據FootprintAnalytics統計,Curve和Convex的TVL分別在11月和12月雙雙超越曾經DeFi第一的Aave。緊接著Convex一鼓作氣在12月末再超MakerDAO,成為僅次于Curve排名第二的項目。
FootprintAnalytics-TVLofTop5Projects
ConvexTVL的增長與Curve保持著高度的關聯,這源于Convex上線的初衷就是為幫助在Curve上提供提供流動性的LP在不鎖定CRV的條件下就能輕松賺取交易費和提升收益。Convex想讓LP在不犧牲流動性的前提下也能提升收益。
做為機槍池的領跑者Yearn也不免會與Convex進行比較,兩者不光是表面上看到的競爭關系,還有著深度的關聯。本文將從數據角度,對比Convex與Curve、Yearn去剖析Convex如何攀升至DeFi第二。
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為Curve賦能,站在巨人的肩膀上
進入Convex前必須要了解什么是Curve。Curve是目前DEX類中TVL排名第一的平臺,主要耕耘于各穩定幣之間的兌換。Curve以其低滑點、低手續費和低無常損失獲得眾多用戶的偏愛,不論是trader還是LP都能在Curve上獲得最優的費用。
Curve通過發行的tokenCRV對提供流動性的用戶進行激勵。用戶可以通過不可逆轉地質押CRV獲得不可流通的veCRV,但獲得的數量需與質押時長掛鉤,鎖倉4年才能按照1:1的比例獲得?veCRV。
Conflux將與Accseal合作開發其Layer 2生態系統:4月20日消息,Conflux 宣布與零知識證明 (ZKP) 硬件加速解決方案 Accseal 合作,推出新的零知識 (ZK) 戰略,開發自己的 Layer 2 生態系統。此外,Conflux 計劃提供 ZK 增強型跨鏈橋接解決方案,以確保 Conflux 與其 Layer 2 子鏈之間的互操作。[2023/4/20 14:16:36]
用戶之所以會犧牲流動性換取veCRV主要由于鎖定CRV后,可以獲得社區治理費用的分成,最重要的是可以提升LP的收益最高達2.5倍。但至少1年的鎖定期讓人望而卻步,而Convex可以解決這一痛點。
用戶將Curve的LPtoken?存入Convex中,將獲得來自Curve的基礎APR、加速后的CRV獎勵以及Convex平臺tokenCVX獎勵。
CRV持有者也可以在Convex上質押CRV,將收到CVX作為獎勵。這里的質押同樣也是不可逆轉的,質押獲得的cvxCRV像是veCRV在Convex上的映射,但它可以在市場上進行流動。CRV和cvxCRV的價格幾乎保持一致,在Uniswap和SushiSwap上都可以按近乎1:1的比例兌換。
基于Conflux公鏈搭建的NFT加密藝術交易市場Dionysos即將上線:據官方消息,今晚北京時間22:00,基于Conflux公鏈搭建的Dionysos加密藝術售賣平臺將上線首批NFT系列作品,將從15日起分批開售。
Dionysos加密藝術畫廊旨在共同探索數字藝術領域的新范式。目前已簽約上百位藝術家,所有作品將陸續首發。今年11月,Dionysos還將在線下西岸藝博會展廳和大家見面。NFT源文件將存儲在IPFS上并支持CRC721和CRC1155標準,用戶可以通過Conflux Portal進行訪問。[2021/10/15 20:31:51]
FootprintAnalytics-TokenPriceCRVvsScvxCRV
用戶收益獲得提升的同時,還保留了流動性。對于收集了大量CRV的Convex來說,將獲得足夠在Curve上對各池子激勵分配的投票權。
以太坊研發者:BaconSwap和shroom項目所有者可無限增發代幣:以太坊研發者Philippe Castonguay今日發推文稱,DeFi項目BaconSwap和shroom.finance均允許項目所有者在沒有時間鎖定的情況下增發無限的代幣。此外,在shroom.finance項目中,有25%的shroom代幣進入了開發人員地址。[2020/9/4]
通過FootprintAnalytics的數據可以看出,目前cvxCRV的市值與CRV的相比有更快的上漲速度,占CRV市值的比例快速上漲到43%。這意味著,有將近一半的用戶將持有的CRV質押到了Convex平臺上,Convex對Curve的激勵分配將產生重大影響。
FootprintAnalytics-MarketCapofCRV&CVXCRV
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除了解決質押CRV流動性的問題,Convex還對Curve復雜的操作流程進行了簡化,使用戶有一鍵操作的便捷體驗。有關Curve機制更深入的分析可以在FootprintAnalytics與?BlockchainNYC社區聯合舉行的演講《IntrotoDefi&AnalysisofCurveFinance》進行了解。
與Yearn的機槍池首位之爭
隨著DeFi生態的發展,各項目和新興公鏈不斷推出自己穩定幣,其他主流token如ETH、BTC等也逐漸加入Curve的池子中。
包括工廠池在內,目前Curve已有100多個池子,如何在眾多池子中脫穎而出,項目爭奪veCRV的投票權顯得異常重要。由此也引發了以Yearn為首的機槍池類平臺之爭。
對于大戶或者項目方來說,擁有足夠的veCRV可以在社區進行投票,使CRV在池子間的分配權重對自己更有利。因此Yearn也設置了yeCRV池用來吸收CRV,與Convex類似,質押的用戶將獲得高額的APY以及在市場上可以流通的veCRV。
但作為Yield開拓者的Yearn在Convex上線不到2個月后就被反超。雖然兩者在機制上大體相同,但在token的用例方面略有不同。
FootprintAnalytics-YearnvsConvexinTVL
YFI和CVX分別是Yearn和Convex的平臺治理代token,而鎖定CVX還可以對Convex在Curve上的治理決策進行投票,相當于透過CVX影響了Curve池子的激勵分配,將原先用CRV對Curve的決策轉移到CVX。CVX的幣價也一路攀升,截止到1月20日為39美元。
FootprintAnalytics-CVXPrice
雖然YFI因只有3萬的供應量導致幣價遠超于CRV,但在市值上CVX在12月也超越了YFI。?
FootprintAnalytics-YieldTokenMarketCap
通過這種套娃的方式,隨著Convex的壯大,其對Curve的影響力也愈大。作為項目方也看到了Convex的影響力,由在Curve上的爭奪轉移到了Convex上。
Yearn雖然在與Convex之爭中已落下風,但與它們不光是表面上的競爭關系,從底層策略上可以看到Yearn大量的池子策略都與Convex有關。為了提升自身工廠池的收益,Yearn也將自己的veCRV委托給了Convex。不得不說,在Convex的飛速發展中Yearn?也貢獻了一臂之力。
結語
Convex憑借著:
解決Curve質押CRV的收益性和流動性問題
簡化Curve復雜的操作流程
通過CVX影響Curve池子的激勵分配,把市場上聚焦在Curve的戰場轉移到Convex上,甚至“競爭對手”Yearn也把Convex納入策略之中
成為DeFi第二大項目,與Curve的深度綁定也將它的風險與Curve捆綁在一起。一個完全依附于其他項目的協議相當于把“生死”全權交于他人手中。
此時Yearn增長乏力,但仍在利用DeFi世界的樂高屬性不斷向外堆砌。除了提供更多幣種的池子,在借貸項方面還與Cream搭建IronBank,在保險領域與Cover合作。
對于這場爭奪的主要焦點Curve來說,Convex像是成為了Curve的附屬。但隨著Convex持有的veCRV愈多,擁有的投票權愈高,反而顯現出反客為主的事態。
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