在2020年掀起流動性「挖礦」浪潮的Compound正在逐步棄用這套激勵措施。
幾天前,Compound社區成員TylerLoewen發起了92號提案,提議將現有COMP獎勵減少50%。3月27日,該提案被投票通過并開始執行,這使得COMP每日釋放量將由2312枚降低至1156枚。
在社區看來,通證獎勵吸引了許多投機者前來進行收益耕作,他們并不是協議真正的使用者,在獲得獎勵后會立即傾銷COMP,這對于真正的用戶和通證持有者極為不利。
在通證獎勵降低后,TylerLoewen還計劃于4月15日發起取消流動性獎勵的提案,他認為,將獎勵用在借貸的實際業務層更有意義。
TylerLoewen最終的目標是引入替代獎勵計劃「kickstart獎勵」,該方案的邏輯是提高某資產的存款年化,以快速壯大該資產的市場規模,當存款量達到一定程度,借貸利率也將變得足夠低,如此一來可以吸引更多的借貸活動。
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自流動性貢獻獎勵興起以來,DeFi的整體市場規模獲得了大幅增長,但其弊端在此期間也顯露無遺。普遍性的流動性激勵往往吸引許多不忠實的流量,不利于協議長期發展。在業內人士看來,將激勵用在使協議更快滿足市場需求上是更好的選擇。
Compound通過流動性獎勵減半提案
2020年6月15日,以太坊借貸協議Compound開創性地推出流動性激勵計劃,向參與借貸的雙方分發COMP通證獎勵。此舉成為引爆DeFi市場的導火索,Balancer、Curve、SushiSwap等應用紛紛推出激勵機制,引發了一波「收益耕作」的淘金潮。
COMP突破360美元關口 日內漲幅為2.2%:歐易OKEx數據顯示,COMP短線上漲,突破360美元關口,現報360.19美元,日內漲幅達到2.2%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/3/26 19:18:51]
近兩年后的今天,流動性挖礦的鼻祖Compound開始認真考慮停止COMP激勵計劃。社區認為,通證獎勵吸引了許多投機者前來進行收益耕作,他們并不是協議真正的使用者,在獲得獎勵后,會立即傾銷COMP,這對于真正的用戶和通證持有者極為不利。
3月19日,Compound社區成員TylerLoewen在治理模塊發起了以「COMP獎勵調整」為主題的92號提案,他提議將現有COMP獎勵減少50%,作為Compound徹底停止流動性激勵的第一步。
XT.COM將于12月22日上線EL:據官方消息,社交化交易所XT.COM將于2020年12月22日16:16(UTC+8)開放EL/USDT充提業務。其交易開通時間為12月23日16:16(UTC+8)。
據官方介紹,愛立廈(Elysia)公司作為連接全球房地產買方和賣方的P2P聯合投資平臺,投資者可以在愛立廈(Elysia)平臺使用加密貨幣購買房地產的部分所有權,投資者可以使用愛立廈(Elysia)發行的EL代幣在愛立廈(Elysia)平臺進行房地產交易,被使用的EL代幣每個季度都將會被集中銷毀。[2020/12/22 16:06:42]
?Compound獎勵減半提案獲批
TylerLoewen稱,COMP獎勵計劃的最初目標是將通證分發給協議用戶,雖然這是啟動Compound和獎勵早期用戶的有效方式,但為了利潤而進行COMP耕作的做法已經變得非常成問題。他觀察到,當前,獎勵計劃分發的大多數COMP會立即售罄,這種耕作行為不會為協議或現有用戶和通證持有者帶來價值。
動態 | Crypto.com獲得安全認證:據livebitcoinnews報道,加密公司Crypto.com已獲得ISO/ IEC 27001:2013認證,該認證通常被認為是信息安全的“黃金標準”。Crypto.com在過去一年里接受了無數次第三方安全審計,因此最終獲得了該認證。[2019/5/11]
3月24日,這項提案獲得了超過88萬COMP的贊成票,8.75萬COMP的反對票。最終,在PolychainCapital、MonetSupply、GFXLabs、PanteraCapital等機構的支持下,該提案順利通過,并已于3月27日開始執行。
按照原先的COMP分發方式,每日分發2312COMP,這種分配機制將一直持續到儲備金用完為止。分配給儲備庫的超450萬COMP全部分發完畢將花費大約4年時間。按這個進度,COMP獎勵預計還將持續兩年多。
在92號提案通過后,COMP每日分發將降低至1156枚,這意味著收益耕作的收益率將降低50%,而分發時間也將延長。
Roger Ver遭Bitcoin.com用戶起訴:據BTCManager、Bitcoinist消息,600多名Bitcoin.com用戶已對比特幣耶穌Roger Ver提起訴訟,因其誘導新用戶購買BCH,進行虛假宣傳甚至有詐騙行為。其誘導詐騙跡象有以下六點:1.Roger Ver在其社交媒體大肆宣傳不知名的比特幣交易平臺Bitxoxo是印度最大交易所,并稱其將會推出BCH;2.Roger Ver創建的Bitcoin.com網站中顯示著Bitcoin是BCH,Bitcoin Core是BTC;3.Roger擁有@Bitcoin的推特賬戶,并用其推廣BCH并批評BTC;4.Reddit的BCH的社區將Roger作為社區ICO顧問,即Roger推廣其ICO以換取社區促進BCH交易;5.在Google輸入購買比特幣并點開bitcoin.com的網站,可以看到“購買BCH”的選項在“購買BTC”之上,并且徽標非常相似;6.Bitcoin.com的“BTC課程”,故意模糊BTC和BCH的區別。[2018/4/28]
從當前社區的討論來看,許多人對于停止獎勵分發持開放態度,社區成員ClairvoyantLabs表示,同意結束COMP的通貨膨脹,以使COMP持有者的份額不再被稀釋。
根據92號提案發起者TylerLoewen的計劃,他還將于4月15日再次發起「將現有獎勵降低為零」的提案,「該提案標志著以犧牲協議、用戶以及通證持有者為代價的COMP農耕時代即將結束。」
這項提案能否被通過還有待投票決定,但Compound社區驅逐投機者的意圖十分明顯。
社區擬引入替代獎勵計劃激勵用戶
截至3月29日,Compound協議鎖倉的加密資產總價值為72.8億美元,近7天上漲了3.79%。獎勵減半的提案通過后,協議的TVL暫未大幅流失。
可以預見的是,如果停止獎勵發放,用戶在Compound的質押收益率也將大幅下降,屆時追逐存款收益的用戶不排除會遷移去其他協議,存貸資金流動性不足的風險可能會出現。
為了防止這種情況發生,TylerLoewen認為,Compound需要進一步優化利率模型。他表示,協議的市場規模和活動不應由COMP獎勵來決定,而應該讓供需接管。「過去的時間,我們深深忽視了利率模型,當前的次優利率模型可能難以維持各種資產的借貸市場,同時保持足夠的流動性。」
當前,在Compound存入主流資產的利率相比AAVE等借貸平臺不占優勢。以存入USDT為例,AAVE的年化收益率為4.89%,dForce為6.41%,而Compound為3.55%;存入資產為ETH時,AAVE的年化收益率為0.39%,dForce為1.02%,Compound僅為0.07%。
由于收益率不及其他DeFi協議,Compound的TVL當前排在DeFi協議第8位,落后于Lido、Maker、Aave等其他具有「理財」屬性的應用。
?Compound?TVL排在DeFi協議第8位
社區成員認為,Compound的利率模型還有優化的空間,需要智能衡量市場供需關系,并隨之實時調整為最優的利率水平,以吸引用戶加入。
此外,一旦Compound停止流動性激勵的提案通過,TylerLoewen還計劃引入替代獎勵計劃「kickstart獎勵」,該方案是在三個月內以Y%年化收益率激勵某個資產的市場規模達到X美元。其中的X和Y作為變量尚有待討論。
比如,Compound想要開通APECoin的借貸通道,但流動性不夠,那么平臺便可以使用儲備金提高APE存款池的收益率,例如以8%的年化收益率吸引1000萬美元的存款。TylerLoewen認為,只有吸引儲戶提供足夠的流動性,才能降低借貸成本,吸引更多借貸活動。
TylerLoewen的提案計劃公布后迎來許多討論,多數社區成員認為,相比統一向所有存款和借貸用戶發放獎勵,將激勵用在借貸本身的業務場景中是更理想的方案。
Compound流動性激勵策略的改變也給其他DeFi協議帶來啟發。當前,除了Uniswap不再分發UNI外,多數DeFi協議仍維持著流動性激勵方案,但這種方式的弊端早已顯現,流動性獎勵往往難以有效提升協議的真實使用率,對協議的長期發展不太有利。
DeFi行業觀察者認為,在認識到流動性挖礦的弊端后,協議們應該將目光著眼于需求,并將激勵用在滿足需求方面,比如在人們有新資產的交易需求時,DEX協議可以通過激勵方式快速提高新資產的流動性,以降低交易滑點,從而吸引用戶前來交易。「當激勵回歸業務場景,而不再追求短暫的TVL和用戶增長,才能讓協議走在良性的發展軌道上。」
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