盡管市場情緒不佳,加密貨幣風投公司持續在不同的領域積極擴張,絲毫沒有停止的跡象。
隨著市場變化,加密VC們的關注點也在發生改變。了解它們的投資動向,意味著了解行業需求。本文挖掘了一些頂級VC今年一季度的投資信息,給大家提供一些參考,也看看未來行業可能發生的敘事。
首先,匯總下2022年第一季度加密風投的投資概況:
投資總額:141億美元
投資項目數量:681個
2021年的概況作為比較:
投資總額:304億美元
投資項目數量:1349個項目
僅僅是2022年1季度,加密VC們的投資額已經達到去年全年的一半。
交易所類VC在投什么?
我們先將加密VC分兩類:
某聰明錢地址以2.91萬美元/枚的價格積累250 BTC:金色財經報道,The Data Nerd追蹤的數據顯示,某聰明錢地址以2.91萬美元/枚的成本價積累了250 BTC,價值750萬。數據還顯示,該地址最令人印象深刻的交易是2020 年以8,800美元買入,然后在2021年以65,000美元完美賣出頂部。最近的業績記錄也非常出色,總利潤為4300萬美元。[2023/8/9 21:33:16]
第一類,交易所VC?,代表:CoinbaseVentures、Alameda+FTX、BinanceLabs。
第二類,頂級加密VC,代表:a16z,Paradigm,Sequoia,Multicoincap,Polychain,3AC,DCG等。
經統計,第一類加密VC今年一季度的投資成績為:CoinbaseVentures,BinanceLabs,Alameda。投資細分:
某聰明錢在2小時前將8115.8萬枚LINK換成了64.1萬枚USDC:金色財經報道,SpotOnChains監測,某聰明錢在2小時前將8115.8萬枚LINK換成了64.1萬枚USDC,在短短1個月內獲利20萬美元。他善于交易LINK,總是在合適的時機低買高賣,過去曾獲利超過100萬美元。[2023/7/28 16:04:26]
DeFi:31個(27%)
CeFi:13個(11%)
NFT:16個(14%)
DAO:10個(9%)
游戲:20個(16%)
其他:24個
抽絲剝繭,我觀察到其中兩個濃度較高的投資主題:
數據:某聰明錢以1943 USDT均價出售3000枚ETH:7月4日消息,據Lookonchain發布數據顯示,某聰明錢以1943 USDT均價出售了3000枚ETH。
此前,該交易者以18933 USDT均價購買了51枚BTC,以29989 USDT均價出售。以1286 USDT均價購買了781枚ETH,以1883 USDT均價出售。[2023/7/4 22:16:49]
31個DeFi項目中,有5個跨鏈項目。(16%)
16個NFT項目中,有6個是NFT金融化項目。(38%)
DeFi板塊之跨鏈
這5個橋項目有:LayerZero,Multichain,SwimProtocol(SWIM),RouterProtocol(ROUTE),Symbiosis(SIS)
除了SIS之外,其它的幾個橋從多家知名VC那里籌集資金,尤其是STG的支持者,令人眼花繚亂。
Lookonchain:某聰明錢地址買入11萬億枚LADYS獲利143萬美元:金色財經報道,Lookonchain監測數據顯示,0x770c開頭的聰明錢地址在馬斯克發推之前,花費10.45枚ETH(19,569美元)以0.000000001775美元購買11T 枚LADYS,并以0.00000009689美元價格賣出3T(29.3萬美元) 枚LADYS獲得159.65 枚ETH。該地址目前仍持有8T(116萬美元) 枚LADYS,利潤為143萬美元,收益是73倍。[2023/5/11 14:57:22]
加密VC不僅是聰明錢,也是敘事的創造者。在2021-2022年間,FTX、3AC、Hashed、DCG分別選擇了SOL、AVAX、LUNA和NEAR,然后打響了Layer1之戰。
2022年,盡管Wormhole被黑,跨鏈仍然是VC最熱門的主題。
某聰明錢地址今日買入超過24.4萬枚MAGIC:金色財經報道,據The Data Nerd監測,一個聰明錢地址今日以1.6美元的價格重新買入超過24.4萬枚MAGIC。該地址在之前的MAGIC交易中獲得2倍的利潤,并于2月2日和23日恰好在當時的價格高點賣出代幣。
到目前為止,該地址還持有超過2500枚GMX,未實現收益為2倍。[2023/2/25 12:29:18]
NFT板塊之NFT的價格發現
這應該延伸至NFT金融化這個更廣泛的主題。當我們只交易NFT本身時,實時的價格發現并不重要。但如果NFT與defi結合,事情就變得不一樣了。
想象一下,一個關于BAYC的借貸場景。假設BAYC的固定價格是100ETH,BAYC每小時被交易一次。如果BAYC被惡意攻擊者以1ETH的價格賣出,那么許多用自己的BAYC抵押借貸的投資者,可能面臨大量的資金清算,這就是為什么價格發現很重要。
頂級加密VC在投什么?
頂級VC這一季度的投資細分為:
DeFi:34個(28%)
CeFi:9個(7%)
NFT:15個(12%)
DAO:6個(5%)
游戲:18個(15%)
其他:40個(33%)
從中也發現了一些較為突出的投資主題:
在34個DeFi項目中,有4個期權項目。
在40個基礎設施項目中,有8個隱私+擴展項目。
DeFi板塊之期權
這4個期權項目分別為:Ribbon(RBN)、Thetanuts(沒發幣)?、Exotic(沒發幣)、Friktion(沒發幣)。
為什么期權很重要?因為它是DeFi最基礎的部分,而且與現貨市場相比,衍生品市場很大。
普通的DeFi協議用他們自己的治理token提供收益,而治理token是由協議鑄造的。期權不一樣,它提供的收益是由市場機制產生的,所以它的可持續性要強得多。
在股票市場,2021年的日期權量超過了日現貨量。在加密貨幣中,Binance的每日衍生品交易量超過了每日現貨交易量。
鏈上期權市場是加密貨幣中服務最欠缺的市場之一。
基礎設施之Rollup
頂級風險投資公司投資于隱私和擴展層。包括EspressoSys和Humanode,幾乎所有的基建項目都試圖使區塊鏈更加隱私、更具可擴展性。
隨著zkEVM解決方案的推出,ZKRollup也變得越來越重要。
其中,由a16z、Binance、Coinbase、Dragonfly支持的zkSync,主網已經上線,不少項目都構建在zkSync上,如DEXZigZag,如已經啟動測試網的Syncswap,以及宣布支持zkSync網絡的VovoFinance和Connext。
由Paradigm和Sequoia投資、V神看好的StarkWare,也已經發布StarkNetAlpha0.8.0版本。通往StarkNet的橋,StarkGate已經發布測試網。StarkNet原生Dapp,如JediSwap、yagi、mySwap也在等待上線中。
此外,無論是交易所VC還是頂級加密VC,他們也熱衷投資DAO治理工具和游戲。
對于DAO治理工具,我們需要一個真正的Web3原生社交平臺,例如現在已經有項目在做一個可用Metamask登陸的Discord;對于游戲,這一直都是VC們喜歡的版塊,例如最近的MaviaGame,它同時從Alameda、Binance和Mechanism那里融資800萬美元。
最后我們對加密VC今年一季度的動作做一個回顧:
22年第1季度,加密VC投資了140億美元,相當于2021年總投資額的50%。
交易所類的VC更多地投資「橋」和「NFTFi」
頂級風險投資公司更多地投資「期權」和「ZK」
交易所VC和頂級風險投資公司都對DAO和游戲表現出越來越濃厚的興趣。
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