加密 VC 一季度都把錢投向了哪里？_BAYC

在Alameda、Zhusu、Hashed和DCG發起的公鏈戰爭之后，盡管市場情緒日益消極，但加密貨幣風險投資公司繼續在不同領域積極擴張，這些錢到底流向了何處？

一窺加密VC一季度投資動向：他們都把錢投向了哪里？

TL；DR

1.22年第1季度，加密貨幣風險投資公司投資140億美元，相當于2021年總投資資本的50%。

2.交易所主要投資于跨鏈項目與NFTFi

3.頭部風險投資公司青睞期權和ZK

4.不可否認的是，交易所與頭部VC都對DAO和游戲有著濃厚的興趣

加密貨幣領域中的VC主要分為交易所的風險投資部門和風險投資公司兩種類型，類型不同，自然策略不同。

律師：沒有證據表明美國針對委內瑞拉總統的指控涉及使用加密貨幣:此前消息，美國國土安全調查局代理執行副總監Alysa D. Erichs在新聞發布會上解釋，委內瑞拉政府高級領導人正使用加密貨幣進行非法販、洗錢和恐怖主義相關活動。Experience Legal律師Ashok Ayyar指出，“馬杜羅和其他被告并沒有被指控直接涉及加密貨幣。”盡管美國司法部發表的聲明中，Erichs提到HSI將積極識別、鎖定和調查那些違反美國法律、利用金融系統和隱藏在加密貨幣背后以推進其非法犯罪活動的個人，但司法部針對馬杜羅等人的刑事指控沒有直接提及加密貨幣或區塊鏈的使用。

Coinsource總法律顧問Arnold Spencer稱，起訴書中沒有指控涉及Petro或其他加密貨幣。雖然聲明提及另一項針對加密監管機構Sunacrip負責人Joselit Ramirez Camacho等人逃避OFAC制裁的指控，Spencer解釋，“這些政府官員極有可能在被指控犯有腐敗和走私行為期間從事加密交易。但起訴書并沒有指控這一點。起訴書指控大量現金走私、空殼公司和非法旅行。起訴書中沒有指控任何被告實際使用加密貨幣。”（Cointelegraph）[2020/3/28]

歷史上的今天 | 韓國禁止未成年人交易加密貨幣:韓國對加密貨幣交易制定規則：2018年1月5日起，韓國全面禁止未成年人交易加密貨幣。其中未成年人及在韓外國人交易均受到限制，韓國主流交易所Bithumb、Coinone和Coinnest均發布公告迎合新政。[2020/1/5]

我們首先來看看交易所風投部門執行的策略。

其中31個DeFi項目中有5個是跨鏈項目（16%)，16個NFT項目中有6個是NFT金融化項目。(38%)

渥太華證券委員會：將審核并監控加密貨幣發行商 實現投資者保護:據cryptobriefing消息，本周四，加拿大渥太華證券委員會（OSC）在其新發布的優先權聲明中表示，“基于區塊鏈的加密貨幣”是一項新技術，這種技術進一步增加了金融市場的復雜性，使對于該項新技術知識有限的投資者有了更大的風險。OSC表示將提供投資者保護，穩定并減少系統性風險。OSC還將識別加密貨幣，區塊鏈和ICO產生的問題和“監管缺口”，并將監控和審核在渥太華公開發行加密貨幣的公司。[2018/3/31]

跨鏈

目前，關注度最多的跨鏈橋有：

LayerZero_Labs($STG),MultichainOrg($MULTI),SwimProtocol($SWIM),和Routerprotocol($ROUTE),Symbiosis_fi($SIS)

美國立法者希望國會議員公開加密貨幣資產:2月5日科羅拉多眾議院代表Jared Polis向內務委員會發送了書面請求，他表示由于加密貨幣資產被多個機構視為商品，國會議員應遵循與傳統資產相同的財務披露要求。目前，商品期貨交易委員會（CFTC）和證券交易委員會（SEC）都把加密貨幣當作美國的商品。同時，國稅局要求加密貨幣的收益也要遵守聯邦所得稅規定。Jared Polis是美國第一位接受比特幣捐款進行運動的家之一，他層在2017年9月推出了一項法案，要求對價值低于600美元的加密貨幣進行資本增值稅豁免。[2018/2/9]

其中除了$SIS，它們都從不同VC手中籌集了資金，尤其是$STG的VC投資者，多得令人眼花繚亂。

VC們不僅僅只是聰明錢，他們也是敘事的創造者。2021-2022年期間，SBF、Zhusu、SimonSeojoonKim和BarrySilbert分別選擇了$SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR，緊接著就是公鏈戰爭。2022年，盡管跨鏈橋經常被黑，但跨鏈仍是VC最熱門的主題。

NFT的價格發現

這應該是一個NFT金融化的主題，當我們只交易NFT本身時，實時價格發現是無關緊要，但是，如果NFT與DeFi結合，那就很重要了。

想象一下，一個BAYC的抵押貸款。假設BAYC的實際價格是100ETH，BAYC每小時交易一次。

如果BAYC被惡意攻擊者以1ETH的價格賣出，許多BAYC持有者以自己的BAYC抵押貸款，大量的資金可能會被清算，這就是為什么價格發現很重要。

我們再來看一看頂級VC們投資的領域。

其中，34個DeFi項目中有4個是期權類項目(12%)，投資的40個基礎設施中有8個隱私類和擴展類項目(20%)。

DeFi期權

為什么期權很重要？因為這是DeFi中的主動收益，并且與TradFi中的現貨市場相比，衍生品市場更大。

正常的DeFi協議使用他們自己的治理代幣提供收益，而代幣是由協議鑄造的。然而，期權協議提供的收益是由有機機制產生的，所以它的可持續性要強得多。

在股票市場，2021年的每日期權量超過了每日現貨量。在加密貨幣中，幣安每日衍生品交易量超過了每日現貨交易量。鏈上期權市場是加密貨幣中服務最欠缺的市場之一。

零知識證明

幾乎所有基礎設施項目都試圖讓區塊鏈變得更加私密和擴展性更強，為此，ZK是必要的，zkEVM解決方案即將到來，這是一種現象級的技術突破，自然獲得了頭部VC們的青睞。

相同點

不管是交易所的風投部門，還是頂級的風險投資公司，他們都不約而同地關注了DAO與游戲。

DAO治理工具：Nftychat+ENS=最直觀的DAO治理工具。對于真正的DAO，我們需要一個Web3原生的社交平臺。

游戲：MaviaGame最受關注的游戲項目之一，它已經從Alameda、BinanceLabs和Mechanismcapital等地方融資了800萬美元，并已成功完成了土地出售。

撰寫：Alphanonceintern深潮TechFlow獲授權發布

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