你感受到了加密資產市場的恐慌嗎_XRP

DeFi死了嗎？一個DeFi投資者的看法

總鎖倉價值(TVL)從1月份的超過2400億美元下降到今天的約1100億美元(-55%)。

與此同時，人們紛紛轉向安全的USDC和DAI穩定幣，它們的收益率已跌至2%以下，即收益不能用以支付一些垃圾代幣。

即使進一步在這條風險曲線上來看，以對Uniswapv3上非常活躍的ETH/USDC資金對為例，預計獲得12%左右收益。但撤出資產時，像這種風險資產和穩定幣的組合將會面臨確切的無常損失。

雖然LUNA/UST的失敗是由于其算法穩定幣固有的低儲備決定的，但也有許多DeFi漏洞讓投資者的資本一夜之間盡數被吞。

日本銀行Bank of Japan擬在跨境支付中使用XRP:金色財經報道，日本銀行Bank of Japan據稱將使用Ripple的數字資產XRP來簡化跨境支付，并將XRP整合到其支付基礎設施中，旨在提高跨境交易的效率、速度和成本效益，最大限度地減少跨境交易相關的時間和成本。據悉，XRP與日本銀行基礎設施的整合將實現近乎即時的跨境交易，將結算時間從幾天縮短到幾秒鐘，此外XRP不依賴于能源密集型的挖礦過程，與全球向綠色技術轉型的努力相一致，最大限度地減少與傳統金融體系相關的碳足跡。值得注意的是，日本央行決定使用XRP并不意味著完全放棄傳統法定貨幣，而是讓XRP充當橋梁貨幣，促進跨境交易期間將一種貨幣轉換為另一種貨幣，這種方法將區塊鏈技術的優勢與傳統金融系統的穩定性和熟悉性結合起來。（thecryptoalert）[2023/7/15 10:56:59]

是否應該相信還有機會以風險調整的方式可持續地獲得收益？簡短回答，是的——但你必須變得更聰明才能做到。

數據：一小時內，累計有108萬枚OKB從OKEx轉移至未知錢包:金色財經報道，據Whale Alert數據監測，一小時內，累計有108萬枚OKB從OKEx轉移至未知錢包，約合4894萬美元。[2023/3/23 13:21:13]

首先，這一切的可持續性如何？

DeFi收益率受兩個主要因素影響：

1.杠桿需求

2.網絡活動產生的費用

看看兩者的趨勢

散戶對杠桿的需求是周期性的，并且與價格變動高度相關。在更看漲的市場行情中，散戶在尋求提高風險/回報。在價格劇烈下跌過程中，許多人已被清算。

然而，散戶杠桿需求更好的晴雨表，是看永續資金費率，目前的永續資金費率依然很高。在分析了以往的資金費率后，我們可以看到，比如ETH這樣的資產，無論是資產的多頭還是空頭，仍然存在相當大的需求。

StarkNet在Goerli測試網發布Alpha 0.10.1，引入并行交易排序器:10月20日消息，StarkNet在Goerli測試網上發布Alpha 0.10.1版本，引入并行交易排序器，以提高交易處理速度，主網將很快跟進。[2022/10/20 16:31:18]

與此同時，用杠桿執行市場中立策略的投資高手，他們的需求是穩定的。例如，一個常見的對沖基金交易是借款買入ETH幣，賣出期貨，并通過持有到期的ETH敞口來獲利

這種價差被稱為“基差”，而像這樣向上傾斜的期貨曲線被稱為“期貨溢價”。它反映了機構投資者對加密生態系統的廣泛興趣。期貨溢價最近一直持續，但隨時可能消失。

撇開杠桿需求不談，對DeFi投資者來說，更讓人感到高興的是DeFi協議產生費用。以下是CurveFinance在近期市場波動中產生的每周費用。

Kongregate和ImmutableX推出4000萬美元的鏈游開發基金:金色財經報道，網絡游戲平臺Kongregate和區塊鏈游戲開發商Immutable X宣布成立了一項 4000 萬美元的基金，其中包括一個 IMX 代幣池，將作為贈款授予Kongregate.com上的區塊鏈游戲集成。Kongregate將于今年晚些時候重新啟動，成為來自成熟和獨立開發者以及新一代游戲玩家的區塊鏈游戲的首選目的地。?（prnewswire）[2022/5/26 3:42:00]

這些費用打破了記錄，并再次證實了我們的觀點，即我們希望長期擁有像CRV和CVX等生產性資產，而且估值倍數、平均成本(DCA)低。

例如，CurveFinance(CRV)是主要做穩定幣交換的自動化做市商。CRV幣目前以0.06的市值/總鎖倉價值比率進行交易。

因此，如果進行流動性挖礦，你將需要根據供需市場，動態調整你的穩定幣挖礦和藍籌幣挖礦分配。像CRV這樣的平臺提供了反周期的機會，獲得利潤且不會長期鎖定。

因此，隨著收益穩定，你主要需要運用一些低風險的創新。我們成功實施的一項策略稱為“Skew?Farming”

在這里，我們與一個由風投機構支持的DeFi協議取得了合作，建立市場中性回報策略。從本質上講，這是一個套利機會，我們在資產上同時持有多頭和空頭，但是在不同的平臺上。

通過定制，我們可以很容易將其擴展為系統策略，用信號和交易API進行編碼。

我們還與享有盛譽的Index?Coop共同研究包括資金套利策略在內的其他策略。

最后，我們正在增加對有真實案例的DeFi協議的接觸。

Goldfinch允許現實世界的借款人以本國貨幣貸款。在后端，像我這樣提供流動性資產的人提供加密貸款，并以?12-14%的年收益率從優質借款人那里賺取利潤。如果發生違約，這將被風險較高的劣后級吸收。

只要您身邊有筆記本電腦，可以持續關注借貸池子里的不平衡狀況，就能收到諸如Tron和USDD和USN這類幣種的實時消息。另一個例子，在Arbi上MIM2CRV使用?Beefy目前支付23.6%的年收益率，下面是Curve池。

但是一旦考慮了存款、取款和操作費用，即使是在L2上的資金周轉也可能非常低效。老實說，我不知道有多少人可以在數百萬美元的存款中獲得幾百/幾千美元。

總而言之，你最好能多學習了解這一切的來龍去脈。如果你有一些寫代碼的技能，構建一些系統化的策略，或許還可以學習如何將它們與添加了alfa的內存池瀏覽器集成。

Andgenerallyspeaking,asever-shorteuphoriaandbuyextremefear.Takeprofitsandenjoythesummer.

一般來說，一如既往是——狂熱時做空，極度恐懼時買入。希望你發大財，并享受這個夏天。

原文：Ξhuf@hufhaus9；譯文：金色財經一朵云

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