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Rollup系Layer2戰局:發行Token 爭奪市場_BIT

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目前,在以太坊的Layer2擴容解決方案中,采用Rollup技術的方案已經成為主流,并以不同的共識機制形成了已經落地的L2網絡,主流網絡代表Optimism、Arbitrum、ZkSync和StarkNet。

隨著網絡建成后應用的遷移,L2網絡開始陷入加密資產鎖倉的爭奪戰中。

數據網站L2Beat顯示,截至7月20日,整個L2網絡中鎖倉的加密資產價值由高到低的網絡分別為Arbitrum>Optimism>ZkSync>StarkNet。

StarkNet在落后的局面下開始效仿其他L2網絡,將原生Token的發行提上了日程,要知道,激勵在區塊鏈世界是最好的引流手段。7月13日,區塊鏈擴容技術服務商StarkWare連發三篇博客,介紹其Layer2擴容網絡StarkNet的原生Token,包括經濟治理模型、應用場景、發行數量及分配情況等。

更早前的4月,Optimism發行了原生TokenOP,并于5月30日正式上線二級市場。發行OP后的Optimism在TVL上開始凸顯優勢。

尚未發行Token的Rollup系L2網絡僅剩Arbitrum和ZkSync,但從近期和過去的生態動態看,Token發行也是遲早的事。

ZkSync早在官方的用戶文檔中表態將會發行Token,但未透露具體的發行時間并未透露。打開ZkSync用戶文檔頁面,第一條就是關于「是否會有Token」的提問,官方答案為「Yes」。

Arbitrum沒有明確表示將會發行Token,但它在4月20日發布了名為「TheArbitrumOdyssey」的生態探索活動,鼓勵用戶使用鏈上項目獲得NFT獎勵。不少用戶猜測,參與活動、獲得NFT獎勵很有可能Arbitrum為之后發行Token設置的「用戶領取資格」門檻。

的確,使用鏈上應用形成的交互痕跡往往會成為用戶獲得Token空投的資格線。本期DeFi蜂窩將梳理Rullup系的四大L2網絡的鏈上生態情況。

在Scroll主網部署Aave V3的提案已通過初始溫度檢查:6月28日消息,Layer2解決方案Scroll宣布其發起的將Aave V3部署至Scroll主網的提案已通過初始溫度檢查。未來幾周內,Aave社區將進行風險評估及技術評估,測試ScrollzkEVM與Aave的協議架構和智能合約基礎設施集成的可行性。[2023/6/28 22:04:46]

OptimisticRollup系L2網絡的TVL更高

既能保證區塊鏈網絡安全、又能提高網絡吞吐量的Rollup技術,正在成為以太坊Layer2(L2)擴容解決方案的主流技術。基于該技術形成的解決方案又因為共識算法的不同形成了OptimisticRollup和ZKRollup兩大流派,且這兩種解決方案都有了已經落地的L2網絡。

目前,OptimisticRollup的L2代表網絡是Optimism和Arbitrum;ZKRollup方案的L2落地網絡的主要選手是StarkNet和zkSync。

根據L2Beat顯示,截至7月20日,整個L2網絡中鎖倉的加密資產價值為43.6億美元,其中Arbitrum鏈上TVL為21.5億美元,市場份額占比為54%,排名第一;次之的是Optimism,鏈上TVL為7.6億美元;ZkSync鏈上TVL僅為6100萬美元;StarkNet更少,鏈上TVL目前只有70萬美元。

L2網絡TVL及市場份額數據

可以看出,ZKRollup系的zkSync和StarkNet,在TVL、市場份額方面都遠不如OptimisticRollup系的Optimism和Arbitrum。

這主要是因為Optimism和Arbitrum的主網具有先發優勢。Arbitrum主網早在去年8月就正式上線,Optimism主網于去年7月上線。而ZKRollup系的ZkSync網絡1.0版本雖在去年7月份上線,但由于底層技術原因,使用場景僅限于支付,直到今年2月公布的zkSync2.0才兼容以太坊虛擬機,適合開發者使用;而StarkNet主網還一直處于公開測試階段,并未正式上線。

LayerZero宣布新增支持Scroll測試網:6月14日消息,跨鏈互操作性協議LayerZero在推特上宣布已在Scroll測試網上線,并在文檔中列出endpoint信息。

此前6月8日消息,LayerZero發推稱已新增支持Arbitrum Nova。[2023/6/15 21:37:24]

ZKRollup系的網絡落地要稍慢于另一派系,這主要是因為基于「零知識證明算法」的ZKRollup技術方案較為復雜,落地需要時間。更重要的是,該系列的L2網絡與EVM的兼容方面一直難有突破,直到zkSync2.0版本出現才有了新轉機,聲稱能夠做到99%兼容。L2網絡與EVM的兼容直接關系到應用開發者的時間和經濟成本,而沒有應用的區塊鏈網絡很難吸引用戶及資產。

相反,OptimisticRollup系的Arbitrum能夠做到完全兼容EVM,支持以太坊鏈上的去中心化應用程序直接遷移,目前,Uniswap、Curve、Aave、1inch等以太坊的頭部DeFi應用都在該網絡上集成。Optimism也在去年11月完成了與EVM完全兼容的升級。

Optimism先發代幣

在TVL上排名前兩位的Arbitrum和Optimism網絡,在生態布局上各具特色,發展路線也各不相同,前者更注重用戶體驗,后者則在發行了原生代幣后實現了TVL的增長。

說起來,Optimism主網上線時間要早Arbitrum一個月。但去年7月,該網絡上線時還沒有做到100%兼EVM,不能實現以太坊鏈上的DApp一鍵遷移,鏈上生態發展被后來者Arbitrum趕超。

去年11月,Optimism部署的OVM虛擬機2.0版本與EVM實現了完全等效,還能簡化開發者的開發過程,降低費用,該網絡的鏈上生態這才正式「發芽」。

但是在早期,Optimism鏈上應用主要圍繞合成資產協議Synthetix來衍生新產品,由于這類產品多為復雜的期權、合約等DeFi金融衍生品,對于普通交易用戶來說不易操作,更合適專業交易員使用。因此,該鏈上應用未能吸引大量用戶和資金。

以太坊擴容項目Scroll本周改進v2橋和ZK架構,即將引入TheGraph:2月4日消息,以太坊擴容項目Scroll發布本周更新,包括:構建和準備系統,以便之后在Goerli測試網上部署;改進v2橋和ZK架構,將prover內存需求從870GB降低到275GB;為開發者推出更多的基礎架構,即將引入TheGraph支持;將Uniswap V3部署到Scroll測試網上;推進賬戶抽象。[2023/2/4 11:47:25]

直到今年4月27日,Optimism公布了原生代幣OP的發行方案后,用戶的注意力才被吸引而來,它也是基于Rollup技術框架下的第一個發行代幣的L2網絡。

OP發行總量約為42.9億個,總供應量將以每年2%的速度膨脹,主要用于社區治理、投票權和項目激勵。總量19%的OP將空投給用戶,其中首輪給社區空投了5%,另外14%將在未來分配。

OP在空投后迅速上線二級市場,形成了交易價格,最高沖至2美元。有數據顯示,OP的最低空投數量為409.42個,按照高點價格,OP最低空投價值約為800美元。早期用戶的財富效應迅速吸引了市場注意,外部用戶開始參與其生態,希望能在下波OP空投中被選中。

在完成首輪空投后的6月9日,Optimism拿出了2.31億OP創建了激勵基金,旨在資助OP生態系統中的建設者和項目,通過項目的TVL、日交易量等指標決定OP的激勵數量。

Token激勵計劃成功將用戶和項目引入Optimism生態。據Optimism瀏覽器數據顯示,6月2日,也就是創建激勵基金消息的一周前,該鏈上的日交易數最高沖至48.7萬筆,日增地址數為3.9萬。截至7月20日,該網絡的鏈上地址數共有121萬。

代表應用

OptimismBridge——Optimism官方跨鏈橋,支持將以太坊、Polygon、BSC等L1公鏈以及L2網絡Arbitrum上的資產跨鏈至Optimism。

Layerswap——加密資產從中心化交易所直接提取至L2網絡的工具,由加密支付基礎服務商Bransfer開發。

Compound將于今年第二季度上線Aztec旗下隱私Rollup網絡zk.money:2月28日消息,去中心化借貸市場 Compound 將于今年第二季度在以太坊Layer2 隱私協議 Aztec 旗下隱私 Rollup 網絡 zk.money 主網上線,用戶可以通過使用 Aztec Connect 在 Compound 中存款和借款,與主網相比節省 95% 以上的 gas,并且默認情況下具有隱私性。具體而言,用戶可以將 ERC20 代幣存入 Aztec,并通過 zk.money 發起 Compound 存款或借款請求。Aztec 的 zkrollup 將跨用戶批量交易,并通過橋接合約與 Compound 的 L1 合約進行交互。用戶將在 Aztec 上收到一個 cToken 或他們借用的任何資產,可以在 Aztec 上的其他 DeFi 協議中使用。目前,Aztec 在compound治理論壇發起提案,申請 10 萬美元的贈款來補貼用戶在 Compound 的存款和借款相關gas費,以啟動此集成的網絡效應。

另據 DeFi Liama 數據顯示,Compound 目前總鎖倉量為 67.2 億美元,僅支持以太坊主網。[2022/3/1 13:28:32]

Synthetix生態——它原是建立在以太坊上的合成資產發行及交易應用,用戶可通過超額抵押治理通證SNX生成各類合成資產。

2021年9月,Synthetix宣布將應用從以太坊主網遷移至Optimism網絡中,它成為第一個支持該L2網絡的以太坊頭部應用。其中sUSD、sETH、sBTC、sLINK等合成資產已經成為以太坊和Optimism網絡上的主流資產。

Synthetix基于這些合成資產在Optimism網絡上搭建了多個應用場景,包括合成資產綜合交易平臺Kwenta、期權交易平臺Lyra、一站式期權投資平臺Polynomial、資產管理平臺dHEDGE、衍生品交易平臺Thales等。

ZipSwap——Optimism網絡原生的去中心化交易應用,它基于Uniswapv2版本的代碼構建,希望能為Optimism用戶提供一個低費用的資產兌換場所。

CFTC將對加密詐騙計劃Control-Finance創始人進行缺席判決:7月6日,美國CFTC向紐約南部地區法院提交信函,計劃推動對加密詐騙計劃Control-Finance負責人Benjamin Reynolds的缺席判決動議。經法院批準,CFTC打算在提交本函后45天內,即2020年8月20日或之前提交動議。

據此前報道,2019年6月,CFTC指控Benjamin Reynolds通過名為Control-Finance“聯盟計劃”的龐氏騙局,從1000多名客戶手中盜用至少22858.822枚比特幣,至少價值1.47億美元。(Finance Feeds)[2020/7/7]

Quixotic——Optimism原生的最大的NFT交易平臺。

Arbitrum死磕用戶體驗

OP的發行確實為Optimism生態帶來了資金流量,但該網絡的TVL仍然遜于僅比它晚一個月誕生的Arbitrum,這又是為何?

Arbitrum由OffchainLabs團隊開發,盡管沒有發行Token,但同樣注重激勵。今年4月20日,官方公布了名為「TheArbitrumOdyssey」生態項目探索活動計劃,該活動的主要目的是以NFT來激勵用戶與生態應用交互,讓用戶通過執行鏈上任務來了解和體驗鏈上DApp的使用。

活動為期8周,鼓勵用戶交互的應用覆蓋了跨鏈橋、DeFi和NFT、游戲等多種場景,用戶可以體驗每期列出的應用,并完成相關任務,獲得官方提供的NFT。有不少用戶猜測,NFT很有可能會是Arbitrum發行代幣后的空投資格憑證。

6月22日,TheArbitrumOdyssey發起了首期活動,成功吸引了流量。根據Arbiscan瀏覽器顯示,6月27日,該鏈上日交易次數為28.7萬筆,新增地址數為5.6萬。用戶的激增一度導致Arbitrum鏈上出現了嚴重擁堵,Gas費升高。

據L2fees數據,6月29日,在Arbitrum網絡上,每筆交易的平均Gas費用最高時飆至9美元以上,高于同期以太坊主網的Gas費兩倍,參與用戶的怨聲沸騰。隨后,Arbitrum官方宣布暫停了活動。

在提升用戶體驗層面上,Arbitrum甚至開發了新鏈。7月12日,該網絡宣布構建了新鏈「ArbitrumNova」,目前已在以太坊主網運行,開發人員可在該鏈上部署相關應用程序。

如此一來,Arbitrum就變成了雙鏈生態——ArbitrumOne和ArbitrumNova,前者是現有的主網,后者基于AnyTrust技術搭建,專為游戲、社交應用程序和對成本更敏感的用例而設計。

之所以推出ArbitrumNova鏈,是因為主網ArbitrumOne因為底層共識算法的原因存在數據異議期,直接結果是用戶將Token提回至以太坊網絡時需要7天的等待期,影響用戶體驗的同時,對高吞吐量要求的應用場景也不夠友好。

ArbitrumNova適合對成本敏感、有高交易量預期的應用場景,比如游戲和社交應用程序,而ArbitrumOne將繼續覆蓋DeFi和NFT項目。

代表應用

HopProtocol跨鏈橋——主要支持加密資產在L2網絡和L1網絡之間的轉移。

Arbitrumbridge——Arbitrum官方跨鏈橋,支持以太坊資產跨鏈至Arbitrum網絡,需要注意,資產從L2返回L1需要7天等待期。

GMX——建立在Arbitrum鏈上的去中心化永續合約交易應用。

TreasureDAO——Arbitrum上的元宇宙和NFT基礎層平臺,融合了NFT、DeFi和GameFi應用。

Stargate——基于LayerZero協議開發的跨鏈應用,主要專注于原生資產跨鏈。

ZkSync注重改進網絡性能

對于Rollup技術,以太坊創始人VitalikButerin多次在公開場合表示,ZKRollup是L2的終極之選,但由于其底層技術比較復雜,落地還需很長時間。

基于ZKRollup技術的L2網絡中,StarkNet和zkSync是主要代表,盡管在開發進度、生態數據表現上,二者都落后于OptimisticRollup技術派的L2,但由于能實現即時到賬,依舊被外界看好。尤其是能夠兼容EVM的zkSync2.0的上線,開發進度已經超出了業內預期。

zkSync網絡由MatterLabs團隊搭建,其所有產品都開源,更偏向于社區化運營。MatterLabs甚至多次表示出「自己被替代掉也無所謂」,目的只在推動以太坊社區發展。在發展路線上,該團隊一直在致力于改進網絡,提升性能。

zkSync1.0版本于2020年6月上線,主要聚焦于支付。由于不兼容EVM,網絡的可用性受到限制,能支持的應用場景非常有限。但由于轉賬費用低,到賬即時,在支付場景上展現了優越性。

今年2月,zkSync2.0版本的公共測試網上線,實現了EVM兼容,大概率會成為首個利用ZKRollup方案并兼容EVM的區塊鏈網絡。zkSync2.0支持開發人員使用以太坊原生編程語言Solidity在網絡上部署DApp,以太坊主網上現有的DeFi應用也可以集成至zkSync2.0網絡上,享受L2網絡帶來的高效和低費優勢。

不過,zkSync2.0的正式主網一直沒有上線,有用戶猜測,其主網上線很可能會和發行Token同時。當然,實際情況還需要等待官方消息。

代表應用

去中心化交易應用ZigZag——采用訂單簿模型的DEX,試圖成為中心化交易所在鏈上的替代方案。

跨鏈橋OrbiterFinance——應用于L2網絡,支持zkSync、Arbitrum、Optimism等L2網絡間的資產跨鏈轉移,也支持L2和L1網絡間的資產互轉。

SyncSwap——zkSync網絡上原生的DEX,目前還在測試中。

StarkNet將發行Token

StarkNet由StarkWare公司搭建,它通過產品化的思路為L2解決擴容問題。

StarkWare公司創建于2018年,有一套完整的L2系統解決方案,在為以太坊擴容方面,它產出了StarkNet和StarkEx兩個落地產品。

StarkEx是一套可擴容的引擎技術,專門為以太坊DApp應用提供服務,本質上是一個連接L1與L2的數據處理器。該技術已經服務了不少知名的DApp,包括去中心化永續合約交易應用dYdX、去中心化交易應用DeversiFi、NFT生態系統ImmutableX等。

StarkNet是一個通用的L2網絡,測試網已于2021年11月上線,支持開發者進行應用部署。由于StarkNet還未兼容EVM,因此,它一直沒有獲得以太坊頭部應用的遷移,生態一直不穩不火。

如此狀態下,StarkNet決定發行Token。

7月13日,StarkWare連續發布3篇博客,介紹了StarkNet的原生代幣,包括Token的經濟治理模型、應用場景、發行數量及分配情況等,并表示StarkNet網絡已經鑄造了100億枚代幣,開始分配給StarkNet生態的貢獻者及相關投資人。

按照計劃,StarkNet的代幣在今年9月以ERC-20標準在以太坊上流通,并在未來作為StarkNet網絡Gas費的唯一支付手段。目前,StarkNet網絡Gas費以ETH結算。

代表應用

跨鏈橋StarkGate——官方跨鏈橋,支持L1資產存入StarkNet網絡中

一站式交易應用JediSwap——StarkNet上的自動做市商機制的去中心化交易應用。

Starkswap——StarkNet上原生的AMM式DEX。

永續合約應用ZKX——Starknet上第一個去中心化金融衍生品應用,今年7月18日獲得了450萬美元的種子輪融資。

Zklend——去中心化借貸應用,今年3月完成了500萬美元種子輪融資。

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