自Compound開啟流動性挖礦以來,DeFi徹底火了。從COMP燒到了整個幣市,從以太坊燒到了所有公鏈。
星星之火,漸成燎原之勢。
在這場DeFi項目的跨鏈大遷徙中,誕生在其他公鏈上的新項目,總能在以太坊上找到原型。
然后市場反應也基本都能對標原型,只不過會根據所在公鏈的大小以及項目誕生的先后而依次遞減。
比如這幾天正火的波場版的Uniswap——JustSwap。
所以,盡管最近爆發出的幾百個DeFi項目,但也基本不出三個方向——抵押借貸、去中心化交易所、以及資產(穩定幣與合成資產),此外還有兩個DeFi概念的項目——預言機和DAO。
跨鏈DeFi平臺Wing Finance推出NFT首付功能:金色財經消息,跨鏈DeFi平臺Wing Finance宣布推出NFT首付功能,讓用戶以60%的首付購買藍籌NFT。運行原理為:用戶可以選擇自己想要購買的NFT,平臺提供NFT地板價40%的貸款給用戶,用戶支付剩余的60%,然后NFT將需在Wing NFT池中進行抵押。[2022/9/6 13:10:23]
這些移植嫁接過來的項目,我們很難判斷最終的成活率是多少。
但在當下的DeFi熱潮中,市場的反映還是跟以太坊上的原型項目成正相關。
或者說,趁著熱度,跟著原型走就是了。
以太坊上的抵押借貸平臺的龍頭是Compound、MakerDAO和AAVE。
抵押借貸平臺是用戶把自己的ETH等幣質押進去,然后按照大概75%的價值兌換其他幣,約定期限把錢還回去來取出質押的ETH。
Cosmos跨鏈橋Gravity Bridge已啟動,明年初將遷移至Cosmos Hub:12月16日消息,負責管理Cosmos(ATOM)生態系統的瑞士非營利組織Interchain Foundation周三宣布啟動由去中心化互聯網服務提供商Althea構建的跨鏈橋Gravity Bridge。
Gravity Bridge允許在以太坊和Cosmos區塊鏈之間轉移ERC-20代幣。在最初階段,Gravity Bridge將作為一個獨立的鏈運行,然后在明年初遷移至Cosmos Hub。其關鍵技術特征包括跨兩個鏈的可互換代幣發行,以及對以太坊到Cosmos預言機的支持。(Cointelegraph)[2021/12/16 7:43:34]
Compound是在此基礎上推出了“借貸即挖礦”,激勵大家來交易,甚至可以說直接點燃了這波DeFi熱潮。
BoringDAO oPortal跨鏈橋完成L2部署:11月27日消息,BoringDAO oPortal跨鏈橋完成L2部署,支持Boba、Arbitrum和Optimism與ETH、BSC、Polygon等9條L1實現USDT、oToken互跨。同時,BoringDAO也同步啟動L2 USDT穩定幣單幣耕種。 據悉,BoringDAO與Boba Network,Arbitrum等L2達成合作共同搭建多鏈資產橋,并通過BoringDAO oPortal的NEL技術,實現Token在L1/L2間的安全、快速轉移。[2021/11/27 1:08:36]
當然Compound是后起之秀了,之前的龍頭MakerDAO也非常值得關注。
MakerDAO發行的代幣是MKR,目前價格4560元,整體市值45.6億元,全球排名28。
支持Aave的ETH-Matic跨鏈橋已開放:首個支持Aave的ETH-Matic跨鏈橋已經開放,用戶可在DeFi協議和L2網絡之間轉移Aave和其他代幣。跨鏈橋的智能合約將用戶的Aave 的aTokens(例如aUSDC)轉換為maTokens,然后在Matic網絡上提供給用戶。(Cointelegraph)[2021/1/22 16:46:19]
Compound發行的代幣是COMP,目前價格1242元,整體市值31.8億元。
而AAVE發行的代幣是LEND,目前價格4元,整體市值52.2億元,全球排名25。
去中心化交易所是相對于中心化交易所而言的,以Uniswap、Blancer和Curve為代表。
中心化交易所在安全性及費用等方面常受質疑,而去中心化交易所則通過智能合約解決了問題(當然也帶來了新的問題)。
不同平臺的激勵方式不同,比如Curve和Uniswap都是設置了手續費,然后激勵給流動性提供者,而且并未發幣。
而Balancer的激勵則來自于交易資金池提供的年化收益,綁定了用戶與平臺的利益。
Balancer發行的代幣是BAL,目前價格144.6元,整體市值9.18億元。
合成資產平臺可能是DeFi里最難懂的項目了。
簡單來說就是讓用戶利用法幣、商品、股票和指數等標的,在平臺上鑄造Synth(合成資產)并交易。
比如我們所熟悉的USDT,就是基于美元的合成資產,1 USDT代表了1美元。
以太坊上的合成資產龍頭是Synthetix,在其它公鏈上有無數的模仿對象。
Synthetix發行的代幣是SNX,目前價格 40.9元,整體市值36.4億元。
預言機項目是為智能合約提供鏈外數據源。
對于智能合約而言,在區塊鏈上運行就需要有可靠的第三方信息源,否則就可能危及智能合約的正確執行。
對于DeFi項目而言,真實且實時的交易數據更是重要。所以DeFi的暴漲也帶動了預言機的上漲。
而預言機的龍頭是Chainlink,沒有之一。前段時間Chainlink暴漲,直接沖擊到了全球第5大市值,現在稍微回落到了第6。
Chainlink發行的代幣是LINK,目前價格103.9元,整體市值363億元,全球排名第6。
DAO和預言機差不多,都是智能合約的基礎設施。
DAO是一個類似于云服務的工具,可以把現實中的組織及規則寫在智能合約里,然后公開公正地運行。
而DeFi項目就正需要通過DAO來執行交易,現在幾乎所有DeFi項目都是開啟DAO來進行治理。
所以DeFi浪潮也讓DAO項目水漲船高。
公認的DAO龍頭項目是Aragon,一個基于以太坊的DAO方案服務商(或者更形象來說是一個DAO工廠),給許多項目提供DAO的模塊化創建服務。
Aragon發行的代幣是ANT,目前價格35.7元,整體市值11.6億元,全球市值第50。
在跨鏈遷徙的過程中,移植栽培就不可避免地出現南橘北枳的現象,但DeFi浪潮還沒有過去,市場狂熱的情緒仍在,所以其它公鏈上的項目酌情打折即可。
除非有真的具有創新性的DeFi項目。
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