通過數據圖解 洞察2022年Web3行業的真實狀況_WEB3

撰文：TomaszTunguz，VCatRedpoint

本文來自Tomasz在本月Dunecon上的演講材料分享，通過Dune/Tokenterminal等工具進行數據分析，包含了錢包數據、DEX/CEX用戶量、NFT交易數據、L2生態等多維度數據。同時將原文中未呈現但有價值的數據進行了展示和解讀。

主要洞察/觀點：

1、web3上每天有250萬個錢包處于活躍狀態，Binance、Solana、Polygon和Ethereum錢包占這些每日活躍用戶的80%以上。

解讀：250萬日活是個什么概念？拿海外最流行的電子錢包ApplePay對比，公開數據顯示，蘋果手機的ApplePay錢包2020年的總用戶量是5億，不合理假設就算其中只有1%是活躍用戶，那么蘋果錢包前年的活躍用戶在500萬。

美國南卡羅來納州卡托巴數字經濟區通過數字資產規則:金色財經報道，位于南卡羅來納州羅克希爾的卡托巴印第安民族支持的數字經濟區已經通過了一系列旨在為數字資產創造“法律清晰度”的法規。

根據周三的公告，該框架將數字資產從加密貨幣到NFT定義為無形財產或沒有物理存在的個人財產。

公告稱，卡托巴數字經濟區（CDEZ）成立于2022 年 2 月，是由卡托巴國家建立和支持的主權監管區。據其網站稱，新規定于 2022 年 7 月 6 日由作為卡托巴國家政府的一個部門的 CDEZ區管理局通過。經濟區計劃允許數字資產公司根據其法律遠程合并。CDEZ 發言人稱，規則現已生效，這項政策將成為加密和Web3公司全面而清晰的監管框架的基礎。[2022/7/14 2:11:35]

高情商：破圈潛力巨大。低情商：用戶量還很小。

2、中心化交易所管理著9000萬個活躍錢包，但Coinbase交易量下降了60%

廈門航空將于6月28日通過數藏中國首發飛模數字藏品:6月25日消息，廈門航空將于6月28日以環保可持續為主題，聯合數字藏品電商平臺數藏中國，發行 ‘Fly for a Better World’系列數字藏品。作為中國民航業首發飛機模型數字藏品的航空公司，廈航提取了海洋、森林、冰川、水資源、魚類資源等元素發布5款概念版飛機三維模型，表達了“飛向更可持續的未來”。

與廈航倡導的“碳減排”相貫穿，在讓旅客感受到空中文化的同時，將文創的實物體驗轉化為數字體驗。[2022/6/25 1:30:52]

解讀：大的CEX也許toobigtofall,但對加密資產價格敏感的用戶卻tooeasytorun。

朱綿茂：海南應通過數字加密和區塊鏈等引入監管沙盒模式:海南政法學院副院長朱綿茂認為，《海南自由貿易港建設總體方案》在金融風險防控和制度建設方面進行了部署，海南必須借鑒國際金融監管經驗，建立容錯機制，在努力營造寬松有序的經商環境同時，堅守金融風險底線，通過數字加密、區塊鏈等模式，引入監管沙盒模式。（國際旅游島商報）[2020/6/24]

3、DEX的平均交易規模從8000美金下降到1400美金。

解讀：和CEX的大方向一致，交易量萎縮。另外一張圖則顯示DEX的網站交易總額從去年6月起少了90%，情況更加嚴重。

聲音 | Galaxy Digital CEO：主張通過數字錢包來實現財富再分配:Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz近期接受采訪時表示，他主張進行財富再分配來讓更多的人參與到財富創造中去：“既然我們身處一個不平衡的世界，那么我們應該并且需要重新分配——以一種完美的方式——通過數字錢包來實現。因為我認為政府實際上并未有效利用資金。”（The Daily Hodl）[2019/10/25]

4、對比CEX和DEX，二者收入增長率呈現一定的相關性。

解讀：紅色為Coinbase,藍色為Uniswap，柱狀圖代表收入增長率。可以看到二者同正同負，并且在7月份出現了負增長。統計學意義上的相關系數R平方為0.6，代表呈現一定的正相關性。

Agnes Water 1770希望通過數字貨幣解決全鎮支付:Agnes Water 1770的目標是成為第一個提供全數字貨幣友好的澳大利亞城鎮。該鎮尋求通過TravelbyBit支付所有業務。[2018/5/24]

更有意思的數據是，Coinbase的股票市值和UNI的token市值都在下降，并且相關系數達到了快0.8。也許資本早已敏銳判斷凜冬將至，而無論是傳統資本市場還是Crypto圈。

5、NFT交易量從最高點下降了97%。

解讀：一個早已知曉的宏觀事實。但數據圖表呈現的更為直觀：圖中曾一柱擎天的藍色代表OpenSea，現在已經基本看不見了。另外，現在此起彼伏的打金狗，也許只是成功的幸存者偏差。

6、40%的NFT買家使用Solana。平均SolanaNFT的價值是平均以太坊NFT的10%。

解讀：應該關注以下Solana上的NFT。在大環境極度萎縮的背景下，高價值NFT的流動性相對差，交易換手會更難。那么Solana上相對低價的NFT也許更有投機空間。

7、L2s(Arbitrum&Optimism)占以太坊所有交易的30-40%，但僅消耗總gas的2%，鞏固了它們的價值。

解讀：L2的價值一直眾說紛紜。從數據指標上來看確實一切向好，但也許更應該看一看L2上的交易具體發生在什么領域，是否有刷量行為？

8、每月有2.5億美金流入L2。

解讀：這張圖的計算方式是，算出L1到L2存入的總金額，以及L2到L1取出的總金額，兩者相減得到的差額。結果是2.5億美金的凈存入。接著上面那個問題，這其中是否有大量資金為了薅羊毛或者獲取其他收益？

9、由于FlashBots的搜索者，MEV已逐漸減少。較低的MEV意味著用戶在交易時支付的費用較低，因為市場更有效率。

解讀：最大可提取價值對大多數用戶來說是個不直觀的概念，在此不做進一步展開解釋。單就圖上呈現的，可以看到縱軸是累計MEV凈利潤，隨著橫軸時間推移，凈利潤增加的幅度在逐漸變小，也就意味著同樣的時間間隔里，驗證者能提取到的MEV在變少。

10、開發人員每月向以太坊推送約30萬個智能合約，這一數字在過去5個月中一直持平。且每周大約有5,000名開發人員將代碼推送到Web3，比年初下降了20%。這個數字需要顯著增加，生態系統才能蓬勃發展。

解讀：在開發層面上，每月30萬個智能合約可能還包括重復造輪子和仿盤等行為。筆者建議更多的看代碼質量和認可度數據。

11、Web3倍數與收入的相關性越來越高。投資者社區已對如何評估Web3公司的理解已經成熟了。這一里程碑將開始改變早期和晚期私人市場的估值。

解讀：協議或項目的收入被更多的投資者看的越來越重要。近期火熱的“真實收入”協議敘事可能就是一種印證，大家越來越關注能夠活下去，產生持續收入的項目。

總體來看，加密生態正面臨著寒冬，但作者將其視作春天前的蟄伏。

過去的這些年里我們看到了如此多的創新涌現，也正在吸收和踐行這些創新能帶來的最佳用例。

注：文中的大多數數據都可以在Dune中找到。

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