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首發 | OKEx Research:6大指標看懂真實的比特幣市場_SNO

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本文由OKEx Research供稿,授權金色財經首發。

近日,據Glassnode統計報告顯示,比特幣的短期MVRV比率目前正支持牛市的說法。根據圖表,比特幣MVRV比率一直保持在1以上,從歷史上看,這是一個看漲的信號。在前一輪牛市開始之前,BTC短期MVRV比率總是在1.25及以上,因此表明了牛市的信號。目前,MVRV比率剛好低于1.25。

 來源:Glassnode

據悉,MVRV是加密資產市值(也稱為市場價值)與已實現市值(也稱為已實現價值)的比率,可用于比較資產的投機者和持有者估值。MVRV比率高于1表明投機者的平均市場估值高于持有者,而MVRV比率低于1意味著持有者的市場估值高于當前投機者。

事實上,MVRV比率并不能100%反映真實的市場走勢。比特幣從2019年誕生至今,經過幾輪牛熊轉換,當前市值超2100億美元,判斷其是否處于牛市,不僅要看MVRV比率,還要看新增持幣地址、交易量、換手率等等。

百度Apollo首發 “Apollo 001”系列紀念數字藏品:金色財經報道,據百度Apollo智能駕駛官方公眾號,百度Apollo全網首發首款 “Apollo 001”系列紀念數字藏品,以百度汽車機器人為主體形象,每款對應一個百度Apollo自動駕駛重要里程碑事件。據悉,該數字藏品將于2022年7月8日 09:55發布汽車機器人家族全家福空投款。[2022/7/7 1:58:19]

從更大的層面來看,對比特幣市場的研究也不應局限于價格走勢、成交量變化,還應關注比特幣的供應量、應用場景等等,畢竟交易市場僅僅是一部分。為幫助大家了解真實的比特幣市場,OKEx Research選取了6個關鍵指標逐一分析。

比特幣非零地址數量:超3011萬個

比特幣2020年非零地址數量統計。來源:Glassnode

LBank藍貝殼于4月9日16:50首發 BOSON:據官方公告,4月9日16:50,LBank藍貝殼首發BOSON(Boson Protocol),開放USDT交易,4月9日16:00開放充值,4月12日16:00開放提現。上線同一時間開啟充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。

LBank藍貝殼于4月9日16:50開啟充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。用戶凈充值數量不少于1枚BOSON ,可按凈充值量獲得等值1%的BOSON的USDT空投獎勵;交易賽將根據用戶的BOSON交易量進行排名,前30名可按個人交易量占比瓜分USDT。詳情請點擊官方公告。[2021/4/9 20:02:26]

據Glassnode統計,當前比特幣非零地址數量超3016萬個,而在年初,這一數據僅為2821萬,年內漲幅超6%。

值得注意的是,比特幣價格雖在3月階段性暴跌,但對非零地址的影響卻很小。這意味著盡管比特幣價格起伏不定,但正被更廣泛的用戶群體所接受。

LBANK藍貝殼于3月22日18:00首發 DORA,開放USDT交易:據官方公告,3月22日18:00,LBANK藍貝殼首發DORA(Dora Factory),開放USDT交易,現已開放充值。

資料顯示,Dora Factory 是基于波卡的 DAO 即服務基礎設施,基于 Substrate 的開放、可編程的鏈上治理協議平臺,為新一代去中心化組織和開發者提供二次方投票、曲線拍賣、Bounty 激勵、跨鏈資產管理等可插拔的治理功能。同時,開發者可以向這個 DAO 即服務平臺提交新的治理模塊,并獲得持續的激勵。[2021/3/22 19:07:06]

比特幣2020年活躍地址數量統計。來源:Glassnode

再來看看活躍地址。年初,比特幣活躍地址數量約為52.2萬個,如今已超105萬個,增幅超100%。

首發 | 火幣集團全球業務副總裁:監管將決定區塊鏈技術和加密貨幣的落地速度:1月21日,火幣集團全球業務副總裁Ciara Sun在達沃斯世界經濟論壇上表示,對區塊鏈和數字貨幣的監管態度,2019年是重要的一年。在美國,到2019年底,針對加密貨幣和區塊鏈政策有21項法案,這些法案包括稅收問題,監管結構,跟蹤功能和ETF批準,哪些聯邦機構監管數字資產等。歐盟(EU)在2020年1月10日實施了一項新法律,要求加密貨幣平臺采取更嚴格的反洗錢做法。瑞士,日本,立陶宛,馬耳他和墨西哥通過法律,要求交易所必須根據KYC和AML準則獲得許可。中國,土耳其,泰國等國家正在計劃自己的中央銀行數字貨幣(CBDC)。而監管將決定區塊鏈技術和加密貨幣的落地速度。[2020/1/22]

透過走勢圖可知,相比于今年1~4月,活躍地址數量自6月以來的增長速度更快,這與近兩個月來市場回暖的趨勢相符。行情趨好,投資者交易興趣濃厚。

公告 | 火幣全球站6月29日16:00全球首發 Project PAI:火幣全球站定于新加坡時間6月29日16:00 Project PAI (PAI) 充值業務。7月2日16:00在創新區開放PAI/BTC, PAI/ETH交易。7月6日16:00開放 PAI提現業務。[2018/6/29]

鏈上交易數據:日均交易30萬筆

比特幣鏈上交易數量統計。來源:Glassnode

據Glassnode統計,當前日均交易筆數在30萬上下浮動,整體處于上升趨勢,但低于2019年最高水平,較2017年底~2018年初的牛市也有較大差距。

 

比特幣鏈上交易規模統計。來源:Glassnode

再來看看交易規模。自2020年以來,比特幣鏈上交易規模震蕩上行,其中6月11日觸及年內最高點,是年初的兩倍。

需要注意的是,當前的交易規模已與2019年高峰及上一輪牛市持平,鑒于近期鏈上交易數量低于這兩個周期,可以推測出大額交易筆數呈上升趨勢,或與更多機構投資者入場有關。

剩余供應量:約254萬枚

根據發行機制設定,比特幣總量為2100萬枚,以挖礦獎勵形式產出,大約每4年產量減半1次。今年5月12日,比特幣在區塊高度630000處完成第三次減半,區塊獎勵由12.5枚BTC減至6.25枚BTC。

比特幣供應量統計。來源:Glassnode

據Glassnode統計,當前比特幣流通量超1845萬枚,超過總供應量的87%。這意味著比特幣剩余供應量約254萬枚,不過越往后開采難度越大,這些比特幣全部挖出大約還需要120年。

全網算力:處于年內高點

比特幣全網算力是指所有比特幣礦機的算力總和,代表的是比特幣網絡的計算能力。據Glassnode統計,比特幣全網算力雖在今年經過兩次比較大的下跌,但整體呈上升趨勢,當前正處于年內高點。

 比特幣全網算力統計。來源:Glassnode

通常情況下,全網算力數值越大、增長率越快,代表礦工對比特幣越樂觀。這與比特幣的價格走勢非常吻合:今年1~3月,比特幣價格持續拉升,全網算力也隨之上漲;“312”期間幣價大跌,全網算力也大幅回調;比特幣第三次減半之后,挖礦產出減半,在幣價沒有大幅拉升的情況下,部分礦工撤出,導致全網算力大幅回調,后續隨著市場回暖,全網算力再度反彈。

市值占有率:超60%

據TradingView統計,截至8月14日12:00,比特幣市值超2170億美元,占全球加密貨幣總市值的61.17%,處于年內低點。

比特幣市值占比統計。來源:TradingView

通常情況下,在市場低迷時,比特幣作為龍頭幣種的避險屬性更強,投資者傾向于將手中的資金配置成比特幣,因此會出現熊市中比特幣市值占比超過70%的現象。當市場趨于繁榮時,競爭幣熱點層出不窮,即使少量資金注入,也可能跑贏比特幣,于是吸引了不少投資者的目光,比特幣暫時被“冷落”。

反觀今年,比特幣自5月以來市值占比整體下行,因為長達兩個月是時間都在9000~9500美元窄幅震蕩,投資者交易興趣下降,交易量持續萎縮,而DeFi概念的火熱催生出一大批新興代幣,它們不僅稀釋了比特幣的市場份額,也吸引了原先比特幣市場的部分資金。

支付場景:超1.9萬商家支持

根據中本聰的設想,比特幣要打造一種點對點的電子現金系統,然而由于價格波動較大等原因,比特幣至今也沒有發展成為真正的支付型貨幣。不過相對于傳統支付方式,比特幣支付仍擁有速度快、成本低、安全等優點,應用場景也在不斷增加。 

據Coinmap數據顯示,截至目前,全球已有超過1.9萬個商家接受比特幣支付。這些商家集中在北美、歐洲等較發達國家和地區。在土耳其、阿根廷、委內瑞拉等經濟不穩定地區,商家數量也在增加。

另據公開資料顯示,目前已有很多知名大公司接受比特幣支付,其中不乏微軟、戴爾、星巴克、漢堡王和美國電信巨頭AT&T等國際性跨國公司。

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