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Terra和3AC崩塌后 加密行業的恢復情況如何?_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:Bitwise研究團隊

如果沒有Terra、三箭資本和這么多加密銀行的垮臺,加密行業的狀態會如何?

顯然……會好很多。

不幸的是,損害已經造成。

我們現在想知道該行業恢復的速度有多快?

2022年第三季度對加密貨幣來說是一個非常不錯的季度。

廣義上講,該行業上漲了10%,許多資產的收益大幅提高。

例如,以太坊上漲了31%,這是因為合并的成功--以太坊區塊鏈的技術升級,使其碳足跡減少了99%以上。同時,由于用戶蜂擁至其「流動性質押」服務,Lido跳漲260%。

鑒于全球宏觀環境,這些成績更顯深刻,要知道,標準普爾500指數在該季度下滑超過5%。

加密貨幣的積極價格趨勢得到了普遍積極的新聞流的支持。在監管方面,白宮發布了其有史以來第一個關于加密貨幣的「綜合框架」,而國會在制定周到的穩定幣規則方面采取了重要步驟。

FatMan:在UST貶值前的3周內,Terraform Labs拋售了超過4.5億美元的UST:金色財經報道,加密貨幣和金融研究員FatMan在社交媒體上表示,新的區塊鏈數據揭示了5月UST貶值的根本原因。在貶值前的3周內,一個實體在公開市場上拋售了超過4.5億美元的UST。在他們最后一次出售的4天后,UST開始崩潰。那個實體不是別人,正是Terraform Labs。[2022/12/7 21:27:19]

同時,風險資本繼續流入該領域,多個區塊鏈通過了重要的技術里程碑。

然而,所有這些進展都無法掩蓋Terra和3AC的崩塌所造成的損害,以及由此產生的第二季度的加密信貸危機。

第二季度是加密貨幣10年來最糟糕的一個季度,領先的大盤資產下跌了近63%。就此而言,第三季度的復蘇充其量是溫和的。

說真的,第三季度也不是沒有坎坷。我們看到美國證監會威脅要采取積極的執法行動,以及DeFi、NFT和其他領域的用戶活動持續下降。

美SEC向Terra開發公司和CEO提起傳票執法行動:11月13日消息,美國證券交易交易委員會(SEC)宣布對 Terra 開發公司 Terraform Labs 和其聯合創始人兼首席執行官 Do Kwon 提起傳票執法行動,要求 Terra 遵守有關文件和證詞的調查傳票,并正在調查 Terraform Labs、Do Kwon 是否違反聯邦證券法規則,包括未登記證券銷售、未注冊經紀商或交易商、未注冊投資公司從事證券交易。不過,SEC 當前正在繼續進行實況調查,迄今為止,尚未得出任何個人或實體違反聯邦證券法的結論。

SEC 稱,根據目前進行的調查,有理由相信 Terraform Labs 和 Do Kwon 面向美國投資者進行了 mAssets 和 MIR 代幣的推廣和出售分發。該申請將進一步尋求法院的命令,在作出裁決后,會指示 Terraform Labs 和 Kwon 完全遵守傳票。[2021/11/13 21:48:45]

然而,放大來看,我們為我們在開發者活動中看到的力量感到興奮,這是衡量該領域增長的最基本標準之一。例如,以太坊第三季度的加密應用部署量同比增長了143%,在合并后的兩周內,部署量顯著增加了14%。

Pantera Capital首席投資官:ETH還很便宜再上漲5至10倍也不瘋狂:2月11日消息,Pantera Capital首席投資官Joey Krug表示,以太坊現在仍然很便宜,仍然可以上漲5至10倍。與公開市場上的任何其他產品相比,以太坊還很廉價,特別是與傳統股票市場相比時,上漲5至10倍一點也不瘋狂。(Cryptocurrency News)[2021/2/11 19:32:51]

當我們進入第四季度時,投資者對預期的情況并不確定。

加密行業是否會繼續它在第三季度開始的溫和復蘇,或者負面的宏觀新聞會壓倒基本面,并將價格送到新的低點?

隨著加密貨幣日益成為監管機構和立法者討論和激烈辯論的話題,它將在即將到來的美國中期選舉中扮演什么角色?

這份報告回答了這些問題。通過對基本數據和定性新聞的研究,報告關注了加密貨幣市場多個領域的關鍵趨勢,包括比特幣、以太坊和新興的第一層區塊鏈、DeFi、NFT和加密貨幣股票。

推特CEO向加密貨幣倡導組織Coin Center捐款100萬美元:推特首席執行官Jack Dorsey已向加密貨幣倡導組織Coin Center捐款100萬美元。(TheBlock)[2021/2/11 19:28:57]

第三季度報告中需要關注的5個亮點

比特幣度過了全球貨幣的動蕩期?

第三季度,美元上漲是全球的主導力量,壓制了所有其他貨幣。從這個角度來看,比特幣的表現非常好。

第三季度對全球主要貨幣和黃金來說是艱難的。全球主要貨幣,包括歐元、英鎊、日元、瑞士法郎和人民幣,相對強大的美元都下跌了3-8%。以美元計算,黃金也下跌了8%。

與此同時,比特幣卻逆勢上揚,上漲3.1%。

這一數據令人驚訝,連《紐約時報》也刊登了一篇文章,標題為《全世界的貨幣都在暴跌,除了比特幣》。

Pantera Capital創始合伙人:最大遺憾是沒有投資以太坊ICO:Pantera Capital創始合伙人Steven Waterhouse近日表示,作為一名風險投資人,他最大的遺憾是沒有投資以太坊的ICO。目前,他是去中心化V/PN服務公司Orchid(蘭花協議)的首席執行官。當被問及作為風險投資家最大的錯誤是什么時,Waterhouse的回答是錯過了以太坊ICO。他曾有機會投資以太坊的ICO,但他當時與比特幣核心團隊的密切關系影響了他的判斷。(Cointelegraph)[2020/5/14]

下圖是第三季度全球部分貨幣、黃金和比特幣的表現。

主要的網絡升級推動了以太坊和其他L1的增長?

關于合并和其他網絡升級的積極消息在第三季度克服了宏觀逆風,Layer1在該季度上漲了27%。

以太坊的通脹率下降了90%以上,合并后的能耗下降了99%以上。

向權益證明的過渡是無縫的,而許多人懷疑這種共識機制能否推動一個大型區塊鏈的運作。

然而,不僅僅是以太坊,其他區塊鏈也在進行重大升級。共同的愿景是更多的功能,更低的成本,以及更多的主流應用。

下圖是第三季度宣布或部署的關鍵區塊鏈基礎設施改進措施。

Lido主宰流動性質押市場?

流動性質押鞏固了其作為合并后重要的新的DeFi原動力的地位,DeFi質押存款在第三季度創下歷史新高。

質押是DeFi協議擊敗中心化金融服務提供商的首批金融服務之一。Lido是領先的去中心化質押服務,在質押方面擁有比Coinbase更大的市場份額,在所有質押ETH的市場份額中占31.0%,確立了主導地位。

Lido已經產生了超過3.75億美元的累計收入,而且幾乎都是在合并之前。

下圖是2020年1月至2022年9月,流動性質押占DeFiTVL總額的百分比。

風險投資涌入NFT&Web3游戲?

風險投資和主要品牌合作是NFT在本季度艱難處境中的亮點。

8月,NFT和Web3游戲的風險資金比7月猛增66%。

鑒于區塊鏈/加密貨幣風險活動的普遍下降,這是值得注意的。總的來說,新的交易表明了NFT使用從數字藝術和收藏品到游戲、元宇宙應用,以及更多以實用為重點的應用的轉變。第三季度NFT領域的另一個主要增長領域是:大品牌、體育和媒體公司宣布建立新的伙伴關系,以啟動NFT戰略。

下圖是第三季度主要的NFT合作關系宣布情況。

Circle為公共市場做準備?

Circle的SPAC預計將在2022年第四季度完成,從而為公眾提供接觸穩定幣熱潮新興領導者的機會。

Circle是USDC的共同創造者,計劃在2022年第四季度至2023年初通過與ConcordAcquisitionGroup的SPAC合并上市,估值為90億美元。

USDC是世界上增長最快的穩定幣之一。截至2022年第二季度,USDC的發行量同比增長85%,現在流通的USDC超過550億美元。

同時,Circle的商業模式對利率上升具有杠桿作用--該公司通過支持其穩定幣的抵押品賺取收入。隨著利率的上升,收入的機會是巨大的。Circle擁有435億美元的美國國債證券儲備,按照目前的收益率,每年可獲得7.22億美元的收入。

下圖是2018年9月至2022年9月管理的USDC資產總額。

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