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Binance研究院:回顧五個重點賽道的三季度市場狀態_NAN

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來自:BinanceReseach

MarketPlus是BinanceResearch推出的加密市場狀態研究報告,三季度該報告涉及了加密市場概況、DeFi、NFT和GameFi幾個關鍵垂直領域,重點數據如下。

加密市場概況:三季度加密貨幣市值環比增長8.4%,但市場總體情緒依然不佳。

Layer1:區塊鏈活動在第三季度總體呈下降趨勢,但9月份進行的以太坊合并引發了市場廣泛關注。

DeFi:繼5月份大幅下跌后,DeFi總價值鎖定尚未恢復,三季度基本上在500-600億美元范圍內徘徊。

NFT:三季度NFT市場表現艱難,銷售額環比下降73%。然而,獨立買家數量并沒有出現減少,并在三季度略有上升。

GameFi:游戲領域由BNBChain、以太坊和Polygon引領,市場份額接近70%。

一、加密市場概況

根據截至2022年9月30日Coinmarketcap和BinanceResearch數據,三季度加密貨幣市值小幅增長,環比增長8.4%。

自第二季度加密貨幣市場暴跌以來,三季度加密貨幣市值增長了8.4%。

盡管如此,鑒于不確定的宏觀環境和普遍的避險情緒,加密貨幣不太可能走出下跌困境,9月加密貨幣市值下跌5.0%。

加密恐懼和貪婪指數

加密恐懼和貪婪指數小幅走高,仍處于“極度恐懼”狀態。三季度加密恐懼和貪婪上漲10點。

今年全年情緒普遍處于“恐懼”區間。

不過,三季度的加密貨幣恐懼與貪婪指數顯示市場情緒略有改善。

加密獨角獸指數

三季度市值超過10億美元的加密貨幣數量減少,環比下跌19.4%。

市值超過10億美元的加密貨幣數量從62個下降到51個。

年初市值超過10億美元的加密貨幣數量有118個。

Y Combinator創始人:股市投資者難以參與AI投資:金色財經報道,美國著名創業孵化器Y Combinator聯合創始人、風投家保羅·格雷厄姆(Paul Graham)最近公開表示,公共市場投資者缺少渠道參與AI浪潮,因為幾乎所有的優秀AI公司都是私營企業。許多AI創業公司是新成立的,誕生可能只有5年多,它們高度依賴私人資本,比如VC、PE公司的投資。普通散戶投資者可能沒有類似的資金,也可能無法直接投資AI創業公司。[2023/6/5 21:16:41]

市值最高的加密貨幣表現

2021全年和2022年迄今,市值排名前三的貨幣沒有變化,分別是:比特幣、以太坊和BNB。

BTC、ETH和BNB仍是年初至今市值排名前三的加密貨幣。

XRP、BNB和BTC在市值排名前10位的加密貨幣中的跌幅最低。

加密貨幣市場份額

比特幣市場統治地位下跌,以太坊、BNB和XRP市場份額上漲。

三季度比特幣市場份額下跌3%。

隨著其他Layer1市場份額增加,BTC的市場主導地位自6月份創下年內峰值后已經下降。

三季度市場份額出現顯著增長的是ETH,其市場份額增加了約3%,這可能是由于合并導致投資者對ETH的興趣增加所致。

二、Layer1

根據截至2022年9月30日Etherscan、Bscscan、Snowtrace、Solscan和BinanceResearch數據,按照區塊鏈月交易量,Solana的季度表現最為強勁。

季度環比變化:SOL、以太坊、BNB(-26%)、AVAX(-65%)。

在整個取樣區塊鏈中,Solana三季度的交易量增幅最高,因為其鏈上活動在二季度顯著下降后恢復正常。

Avalanche鏈上交易活動繼續走低,三季度環比下降65%。

區塊鏈平均日活地址數據在三季度普遍呈下降趨勢,但以太坊逆勢而上。

以太坊三季度末平均日活地址較二季度增加約5%,這可能是由合并促成的。

BNBChain、Solana和Avalanche平均日活地址數量在三季度末環比變化分別為:-33%、-1%、-23%。

Binance將于今日銷毀20億枚BNBChain上BUSD:金色財經報道,Binance 在社交媒體上發文表示,將于今日銷毀 20 億枚 BNB Chain 上 BUSD,作為抵押品的以太坊上 BUSD 將被釋放。[2023/2/22 12:22:42]

Twitter粉絲

根據截至2022年9月30日SocialBlade的數據顯示,關注加密貨幣行業的Twitter粉絲數量三季度全面增長,其中@ethereum賬戶的粉絲數量增長最多。

@ethereum擁有的Twitter粉絲數量最多,但@solana賬戶粉絲數在三季度增長表現最為強勁。

Twitter粉絲數量指標長被用作衡量社區增長趨勢。

灰度比特幣信托溢價,GBTC折價范圍繼續擴大,資產凈值下跌36.2%。

GBTC折價創下歷史最高記錄,其資產凈值已經下跌36.2%。

為了規避折價帶來的影響,Grayscale正在申請將GBTC轉換為交易所交易基金,但在今年6月遭到監管機構拒絕。

交易所比特幣余額與價格

交易所比特幣余額與價格在三季度處于區間波動狀態。

三季度末,交易所的比特幣余額與二季度大致相似,在三季度的大部分時間里,比特幣價格徘徊在18,000-22,000美元之間。

由于近幾個月缺乏市場動力推高價格,因此比特幣一直無法突破其價格區間。

以太坊交易費用

根據截至2022年9月30日Etherscan和BinanceResearch的數據顯示,隨著以太坊鏈上活動下降,平均交易費用下降,季度環比下降79.1%。

三季度以太坊鏈上平均交易費用為2.61美元,而二季度為12.50美元,降幅達到79.1%。

鏈上交易費用下降表明以太坊活動減少,區塊空間需求下降。三季度平均gas價格約為21gwei,而二季度則為~59gwei。

數據:367,999枚FTT從未知錢包轉移到Binance:金色財經報道,據Whale Alert監測,367,999枚FTT(價值約8,855,298美元)從未知錢包轉移到Binance。[2022/11/7 12:24:02]

以太坊鏈上質押數據

根據截至2022年9月30日DuneAnalytics和BinanceResearch的數據顯示,目前有大約11.7%的流通ETH被質押,數量約為1410萬枚。

與前幾個月相比,2022年9月質押的ETH數量有所增加,這可能是由于合并成功推動質押者數量上漲。

ETH質押收益率目前約為4+%。

BNB鏈平均交易費用

根據截至2022年9月30日BSCscan和BinanceResearch的數據顯示,BNB鏈三季度平均交易費用約為0.25美元,下降16%。

三季度,BNB鏈上平均交易費用為0.25美元,與二季度0.30美元相比下降16%。

下降的原因可能是三季度網絡活動的減少。

BNB鏈上頭部dApp鎖倉量

根據截至2022年10月10日DefiLlama和BinanceResearch的數據顯示,BNB鏈上DEX和借貸應用仍是最大的頭部dApp。

與二季度相比,BNB鏈上前4大dApp沒有變化,PancakeSwap仍然是BNB鏈上最大的dApp。

前10名dApp中,新晉者是PinkSale、WombatExchange、Ankr和HelioProtocol。

三、DeFi

根據截至2022年10月12日Defillama和BinanceResearch的數據顯示,在5月份大幅下跌之后,DeFi市場尚未恢復元氣,三季度DeFi總鎖倉量保持在500-600億美元區間內。

Binance Labs戰略投資多鏈流動性協議Symbiosis Finance:官方消息,Binance風險投資部門和創新孵化器Binance Labs宣布戰略投資多鏈流動性協議Symbiosis Finance,資金將用于支持Symbiosis Finance在主網啟動期間發展和加強團隊,使團隊能夠增加來自更多EVM和非EVM網絡的支持,并增加與不同錢包的擴展和集成,服務,以及dApp。

據悉,2021年10月,Symbiosis Finance完成種子輪融資,Blockchain.com領投。Symbiosis Finance在私募和公募中共1000萬美元融資。最新的投資者包括Amber Group、Algorand、Avalanche Asia Star Fund、Dragonfly、Wave Financial、BTC Inc、Injective Labs、Primitive Ventures等。[2022/2/18 10:01:11]

三季度DeFi總鎖倉量增長約為1%,本季度末略低于550億美元。

監管不確定性和漏洞利用頻發持續影響市場整體情緒。

按鎖倉量區分Layer1市場份額

BNBChain和Tron的市場份額增長,但Avalanche下跌。

三季度末以太坊市場份額約為58%,而BNBChain和Tron市場份額保持在約10%左右。

需要注意的是,不同Layer1的協議數量存在顯著差異,以太坊和BNBChain上擁有超過450個協議,而Tron鏈上協議只有10個。

按鎖倉量區分頭部DeFidApp

三季度前十大DeFidApp變化不大,MakerDAO保持領先,以太坊合并后Lido表現亮眼。

雖然大多數dApp在三季度鎖倉量出現下跌,但Lido和Curve漲幅居前。

雖然基于以太坊的MakerDAO繼續保持領先地位,但排名前五的DeFidApp基本上都選擇了多鏈運行。

DEX/CEX交易量

根據截至2022年9月30日TheBlock和BinanceResearch的數據顯示,三季度DEX/CEX交易量環比下降約37%。

美國女性加密投資者人數上升,女性加密用戶在Robinhood上占25%:華爾街日報消息,一些加密貨幣交易所報告稱,在過去一年里,從事加密貨幣交易的女性人數有所增加。一些人預計,這一數字還會進一步上升。Robinhood加密部門首席運營官Christine Brown說,到目前為止,2021年在Robinhood上進行加密交易的用戶有四分之一是女性。eToro交易所表示,在過去的兩年中,其平臺上的美國女性加密貨幣交易者數量增長了50%,占美國所有用戶的20%。[2021/4/23 20:52:38]

很大程度上與DeFi市場普遍狀況相吻合,整個市場的交易量都出現下降。

監管不確定性繼續成為DeFi采用的障礙,這意味著更多符合監管要求的CEX能夠站穩市場份額。

穩定幣市場份額

BUSD和USDT市場份額上漲,USDC出現下降。

整體市場份額變化不大,BUSD和USDT跑贏USDC。

Tether最近宣布已從儲備中徹底取消商業票據,轉而使用美國國庫債券來支持其穩定幣。

損失/追回的資金總額

根據截至2022年10月12日DefiYield和BinanceResearch的數據顯示,三季度DeFi漏洞經常發生,DeFi黑客和詐騙導致三季度每月損失1.55億美元的資金。

三季度損失資金追回率平均低于10%。

到2022年為止,平均每月損失約3.8億美元。

區塊鏈損失的資金

鎖倉量較大的區塊鏈已成為黑客的主要攻擊目標。

今年Solana、Ronin和Terra區塊鏈都出現了大規模黑客攻擊。

跨鏈橋尤其容易受到黑客攻擊,到目前為止,2022年由于跨鏈橋攻擊而導致的資金損失超過14億美元。

四、NFT

NFT銷售總額

根據截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的數據顯示,隨著加密貨幣價格的下跌,三季度NFT銷售額遭遇了滑鐵盧,環比下跌73%。

一季度和二季度的NFT銷售額均有所下降。

受6月加密市場暴跌影響,三季度NFT成交量與一、二季度相比下跌慘重。

唯一買家數量

根據截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的數據顯示,盡管市場動蕩、環境惡劣,但買家數量似乎有所反彈,三季度買家數據出現了一定程度的回升。

與今年年初高點相比,唯一買家數量已減半。

自二季度末以來,唯一買家的數量略有回升。

各大區塊鏈上的NFT銷售額

根據截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的數據顯示,以太坊仍處于領先地位,不過Solana在三季度增長最快,市場份額增加了13%。

以太坊在NFT銷售方面仍然遙遙領先,其三季度末的市場份額為65%。然而,這與二季度末相比卻下降了16%。

Solana在NFT銷售方面繼續快馬加鞭,迎頭追趕。

NFT交易總額

根據截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的數據顯示,盡管7月-9月的NFT交易量有所放緩,但9月交易量再次回升,與2021年同期相比,整個三季度的NFT交易數量有所增加,而交易量的增加重振了市場信心。

NFT-500價格指數

根據截至2022年9月30日Nansen和BinanceResearch的數據顯示,三季度對于整個加密市場來說都很艱難,不僅是加密貨幣,NFT價格也十分不穩定,NFT-500指數環比下跌了27.9%。

NFT-500指數顯示,以ETH和USD來計算,NFT價格接近歷史低點。

NFT價格下跌與該領域活動的總體減少息息相關。

按類別劃分的NFT市場份額

根據截至2022年9月30日Nansen和BinanceResearch的數據顯示,社交NFT主導NFT市場。

社交NFT可支持用戶聯網、互動和社交,包括PFP圖片、成員資格和實用程序。

游戲NFT是否已成為過去?持續下降讓我們想知道游戲NFT未來會是什么樣子?

NFT市場份額

根據截至2022年9月30日FootprintAnalytics和BinanceResearch的數據顯示,NFT市場領導地位出現緩慢而穩定的變化,OpenSea仍然是領先的NFT交易平臺,但這種狀態能持續多久呢?

2022年迄今,OpenSea的競爭對手不斷擴大市場份額。

SolanaNFT市場興起,MagicEden緊隨其后。

NFT聚合器和直連服務提供商

聚合器是2022上半年NFT市場的熱門話題,但從那時之后并沒有獲得太多關注。相比之下,直連NFT市場一直專注于推出新功能和創新,在這種情況下,NFT聚合服務提供商的市場份額幾乎沒有增長。

五、GameFi

鏈游選擇的區塊鏈

根據截至2022年9月30日PlaytoEarn.net和BinanceResearch的數據顯示,鏈游行業主要由BNBChain、以太坊和Polygon引領。

在區塊鏈游戲使用的區塊鏈中,BNBChain、以太坊和Polygon區塊鏈幾乎占到70%。

BNBChain鏈上構建的游戲數量最多。

鏈游發展狀態

根據截至2022年9月30日PlaytoEarn.net和BinanceResearch的數據顯示,GameFi仍處于早期階段。

只有約30%的鏈游順利上線,大多數游戲仍在開發中

只有一小部分項目被取消,還有很多項目處于開發、Beta階段或Alpha階段。

設備類型

根據截至2022年9月30日PlaytoEarn.net和BinanceResearch的數據顯示,玩家更愿意選擇線上游戲和手游。

現階段,線上游戲和手游開始正面交鋒。

手游小幅領先,考慮到亞洲龐大的移動游戲市場和該地區的高加密采用率,出現這樣的結果并不令人感到驚訝。

主機游戲已明顯落后。

游戲類型

當前動作類游戲處于領先地位。

動作、冒險和收藏類鏈游數量最多,這可能表明開發者認為這些垂直領域最具潛力。

教育游戲和逃脫游戲數量處于落后狀態。

過去30天內活躍用戶排名前5的游戲

根據截至2022年9月30日Dappradar.com和BinanceResearch的數據顯示,“邊玩邊賺”P2E游戲正在引領潮流。

動作游戲和社區游戲是GameFi趨勢的中心。

“邊玩邊賺”P2E游戲盡管有不少爭議,但仍然非常受歡迎。

過去30天市值排名前5的游戲

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市值排名前三名的游戲都和元宇宙相關,也都是大家很熟悉的品牌。

“X-to-Earn“”類游戲緊隨其后。

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