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假設「灰度解散GBTC」傳聞屬實 這意味著什么?_GBT

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今日下午,一則關于GBTC的傳聞瞬間引爆了市場討論。

消息源頭來自近期異常活躍的加密KOLAutismCapital。其表示,市場傳言稱加密交易和借貸機構Genesis或存在償付能力問題,為了填補窟窿,Genesis的母公司DCG或選擇解散旗下另一家公司?Grayscale所發行的?GBTC和ETHE。

首先需要說明的是,AutismCapital在個人推文中也表示該傳聞未經證實,Odaily星球日報也將持續跟蹤相關進展。但假設,假設,假設這個傳聞屬實,這究竟意味著什么呢?為什么?Genesis破產會牽涉到GBTC和ETHE,分析過后,我們圍繞著六個核心問題大致做了些猜想:

Paradigm研究員推出Telegram機器人SEAL 911,可在緊急情況下與項目團隊取得聯系:8月8日消息,Paradigm 研究員 Samczsun 推出 Telegram 機器人SEAL 911,任何人都可以在緊急情況下使用它來與某一項目團隊取得聯系,用戶向其發送的任何消息都將自動轉發給對應團隊。

其中為確保響應團隊獲得所需的所有信息,用戶需回答的問題包括:緊急情況是什么?(主動攻擊、漏洞披露、Rug Pull 等);哪個用戶 / 項目受到影響?(網站、Twitter 等等);是否有相關鏈接?(交易記錄、地址、推文等等)。[2023/8/8 21:31:19]

核心問題一:窟窿到底有多大?

波場TRON聯合清華大學學生區塊鏈協會推出區塊鏈應用開發入門課程:據官方消息,波場TRON聯合清華大學學生區塊鏈協會THUBA推出了區塊鏈應用開發入門課程“波場TRON區塊鏈訓練營”。該課程共分為4節,旨在通過深入淺出地介紹波場底層基礎設施、協議標準和生態發展,為大家深入了解波場公鏈的實際用例,培養個人編程開發技能提供優質的學習和實踐機會。

此次波場TRON與THUBA的合作獲得了廣大從業者、開發者的積極響應,展現了波場TRON大力推動區塊鏈的“產學融合”,持續培養行業優秀人才的強大決心。

波場TRON致力于打造下一代全球互聯網及金融基礎設施。目前,波場公鏈用戶總數超過1.63億,交易筆數超57億,總鎖倉量(TVL)超122億美元。[2023/5/31 11:50:05]

首先,這件事的背景的是?Genesis存在一定的資金窟窿,此前該機構也表示其衍生品部門有1.75億美元被困在了FTX內,不過隨后DCG又向Genesis提供了1.4億美元的股權注資。

美國前財政部官員:美聯儲將不得不停止其高利率政策:金色財經報道,美聯儲前財政部助理部長表示,美聯儲將不得不停止其高利率政策,因為該政策正在破壞金融部門的資產負債表。美國銀行系統不安全,因為其五大銀行的風險敞口是全球GDP的兩倍。由于全球相互聯系,美國銀行業危機將蔓延到國外。[2023/3/14 13:01:50]

簡單算一下就能知道,差額還有3500萬美元,如果資金窟窿只有這么點兒,顯然不至于把百億美元規模的?GBTC都給拖下水。

那么,如果傳聞屬實,就意味著?Genesis在這1.75億美元外還有其他的資金漏洞,且該漏洞的大小已超過了?Genesis自身的承擔能力,且會牽涉到DCG的決策層利益,DCG才會選擇“棄車保卒”。

以太坊Layer2上總鎖倉量為51.8億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,以太坊Layer2上總鎖倉量(TVL)回升至51.8億美元,7日漲幅達10.61%。其中鎖倉量最高的為擴容方案ArbitrumOne,TVL約26.4億美元,占比50.94%;其次是Optimism,鎖倉量為14.1億美元,占比31.12%;第三為dYdX,鎖倉量為3.78億美元,占比7.13%。[2022/10/31 11:58:40]

核心問題二:Genesis?還債,與GBTC何干?

根據美國SEC今年十月發布的一份文件,Genesis除了是?Grayscale的姊妹公司外,此前也曾作為分銷商參與過GBTC的發行。

除此之外,2021年的一些新聞報道也顯示,在GBTC出現負溢價后,DCG曾大量買入GBTC。

所以可以猜測一種可能性,為了幫助Genesis?補窟窿,DCG需要動用屬于自己的這部分GBTC。

核心問題三:直接賣GBTC不行么?

考慮到GBTC當前存在較大的負溢價,且市場流動性有限。

可以猜測,GBTC市場很難承接DCG想要拋出的籌碼數量,即便賣掉了也會磨損掉極大價值,所以直接賣GBTC的犧牲巨大。

核心問題四:那可以賣背后的BTC嗎?

需要說明的是,GBTC背后作為支撐資產的BTC目前儲存于CoinbaseCustody的冷錢包內,且由于GBTC的基金性質,目前該基金并不支持從GBTC到BTC的逆向贖回。

想要用GBTC換回冷錢包內的BTC有兩個途徑:一是把GBTC的基金性質轉換為現貨ETF;二就是走解散路線。

值得一提的是,維持該基金的運作,Grayscale每年可收取2%的管理費用,按現在約100億美元的基金規模就是2億美元,遠大于?Genesis已經爆出來的窟窿。

核心問題五:解散是啥流程?

很簡單,走對應的法律途徑,大致流程是:確定所需要的審批――準備計劃――董事會對清盤的審議和批準――向股東及公眾發布基金清算公告――開始將投資組合轉變為現金或現金等價物;支付債務且/或留出儲備金――關閉或停止。

顯然,過程會很漫長。

核心問題六:如果解散,BTC怎么交還GBTC投資者?

具體怎么還由相關利益方共同參與的基金份額持有人大會商定。

考慮到許多購買GBTC的投資者都是無法直接購買或持有BTC的特殊基金,所以不排除會選擇現金償還的方式,那就意味著Grayscale需要賣掉部分BTC儲備……你懂這意味著什么。

特別澄清

上述所有猜測,都是基于“DCG會為了幫助?Genesis而解散?GBTC和ETHE”這一傳聞屬實而做出,只是為了幫助讀者梳理一些潛在的邏輯關系,但就現狀來看,該事件發生的概率并不高。

這件事最終會如何發展,仍需等待Genesis?將于美國東部時間11月17日8點召開的債權人會議結果。

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