熊市購幣指南：在基本面和未來敘事都不錯的前提下 該在何時買入？_ETH

撰文：MilesDeutscher

如果你想買入某種幣，而且已經做了研究，發現基本面不錯。但問題是，你不知道該在什么時候買入？

那么，不如看看我在熊市中購幣的終極指南。?

在回答這個問題之前，我們必須首先確定該幣所處的市場階段。

我將其分為4類：

投機階段

零售階段

出貨階段

積累階段

當然，這些類別純粹是我們在購買前在代幣中尋找的一個檢查清單。

大多數幣不會遵循這些階段。

記住，我們挑選的要是那些具有強大基本面+潛在未來敘事的幣。

以$SOL為例，我們可以從大的時間框架上觀察一下該幣的走勢。

彭博社：美國銀行的加密用戶在熊市中減少一半:7月1日消息，由于數字資產市場長期低迷，美國銀行活躍的加密貨幣用戶數量下降了一半以上。該銀行的加密貨幣用戶從2021年11月比特幣創新高時的100多萬降至今年5月的50萬以下。（彭博社）[2022/7/1 1:44:36]

投機性買家和內部人士買入

散戶介入

風險投資公司和早期買家退出

積累階段開始

這4個階段的循環可以在任何時間范圍內發生。可以觀察到的是，這個周期在幾天、幾周、幾個月或幾年內都會發生。

分析師：XRP即將進入宏觀熊市超過1000天:XRP相比3月份的低點上漲超過50%，截至目前交易價超過0.18美元。然而，這一反彈并沒有讓分析師相信XRP又回到了牛市。事實上，加密研究公司Blockfyre首席技術分析師@Pentosh1在推特指出，XRP已經完全落在市場的后面，很快XRP將進入宏觀熊市超過1000天。

韋氏評級（Weiss Crypto Ratings）早在6月初就表示，“XRP似乎處于熊市。它不斷創下較低的高點和低點，最近的低點早在今年5月就出現了。”（Bitcoinist）[2020/6/27]

在這些階段中的任何一個階段購買代幣都沒有錯。但是，頭寸的大小將根據所處的階段而有很大不同。

而這正是有效DCA的關鍵所在。

在“投機階段”，如果你真的喜歡一個項目，你可以直接開始對它下注。

分析 | BTC和ETH相關系數不一定是衡量牛市或熊市的指標:金色財經報道，Skew的數據顯示，在過去兩年中，BTC和ETH一直保持著近90％的相關百分比。然而，這種相關性并不總是指向具體的因果關系。根據Coinmetrics.io的數據，截至發稿時，BTC和ETH的相關系數為0.7869。在9月份的兩周里，比特幣經歷了一段停滯期，價格差在200美元到400美元之間波動。與此同時，以太坊實現了約13%的增長，并突破了關鍵阻力位。因此，相關系數并不是一個確定的衡量牛市或熊市的指標。相反，它強調了在某些牛市中可能出現的情況或場景。根據Coinpredictor.com的說法，BTC和ETH在技術上沒有任何關系，其中一個的價格上漲直接或間接地影響了另一個。[2019/11/5]

這個階段適用于那么還沒有在市場上得到證明的新項目。

金色相對論 | 同舟資本創始合伙人張了了：熊市是投資和布局的最佳時機:在本期金色相對論之“礦業危·機”中，針對金色財經內容合伙人佟揚“在數字貨幣低糜的情況下，為什么看好礦池礦場行業的發展？”的提問，同舟資本創始合伙人張了了表示：“數字貨幣和礦業其實是相輔相成的關系，pow的數字貨幣靠算力挖礦保障其安全性，如果沒有礦池礦場集中算力的支持，pow的數字貨幣的安全性將無法保障。相比于高風險高流動性的數字貨幣，礦場礦池的投資和建設犧牲了一定的流動性，但收益更加長期和穩定。個人認為，熊市永遠是投資和布局的最佳時機。納米技術到極限，礦機的生命周期會延長，選擇在熊市入場，等待下一輪行情，可能是更多行業投資和參與者的選擇。但最后還是需要強調的是，任何投資，不管是數字貨幣還是礦業，都一定要在自己承受范圍內去投資。”[2018/11/19]

例如，2020年的DOT，2020年的SOL以及今年早些時候的GMX。

而下一個階段則是“零售階段”。該階段并不是一個理想的購買時機。

是的，你可以在這里獲得瘋狂的收益。但一般來說，炒作時買入不是個好主意。

我認為現在處于這個區域的一個幣是$QNT。

有良好的基本面？是的

但是購買的好時機嗎？

一個項目有良好的基本面并不意味著你可以在任何時候購買它。

是的，我可能會錯過進一步的收益。但我有自己的規則，而且我堅持執行。

然而，如果我因FOMO而感到無奈絕望，那么我會允許自己買入理想倉位的30%。

這樣一來，我在心理上就會很安心。

幾周前我對$GNS就是這樣做的。

下一階段，即“出貨階段”，是最糟糕的買入時機。

為什么？因為這時的風險/回報是最低的。

在這時買入，你基本上就等同于在試圖抓住一把下落的刀。

你偶爾會在快速拉高之前抓住一個下跌的機會，但如果趨勢是下降的--你應該尊重這個趨勢。

一旦價格行為開始穩定，我們就正式進入了“積累階段”。

這時，投機和炒作已經消失。在這一階段，你便可以以最大的規模開始進入。

如果一個代幣長期處于橫盤狀態，它才會處于累積狀態。

$QRDO就是這方面的一個例子。

如果一個代幣仍處于下降趨勢中，那么它就不在“積累階段”。

在經歷了所有三個階段并達到“積累階段”的代幣，是我們正在尋找購買的代幣類型。

當然，強大的基本面+潛在的未來敘述是絕對必要的。

以下是幾個例子：

$SOL

$DYDX

$BIFI

記住，有些代幣永遠不會走出這個階段。不能保證它們會因為處于積累階段而上漲。

有無數的項目在2017年達到頂峰，而此后就一直處于“積累階段”。

這就是為什么第一且最重要的標準是找到一個具有強大基本面和強大潛在未來敘述的項目。

一個項目盡管看起來處于積累階段，但另一條腿可能在下降，也是完全有可能的。

延長的橫向運動降低了這種概率，但我們仍然需要為這種情況做好準備。

這就是為什么倉位大小是如此關鍵的原因。

你可能想在“積累階段”部署你理想倉位的70%，但你買入的頻率和時間將取決于你的：

現金流

展望

風險承受能力

時間跨度

我不能給你確切的細節，因為每個人的情況都不一樣。

但我希望這個Thread能成為一個有用的熊市積累指南。

最后，TLDR:

識別具有良好基本面且有強大潛在未來敘述的的代幣。

尋找已經經歷了3個階段的項目，且現在正處于“積累階段”。

根據這些信息，創建并執行一個積累策略。

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