香港 Web3 圖鑒：香港有哪些值得關注的 Web3 企業？_加密貨幣

10月31日，香港財政司正式發布《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，就在香港發展蓬勃的虛擬資產行業和生態圈，闡明了港府的政策立場、監管方針及試驗計劃等，這無疑給了從業人士在香港發展Web3很大的信心與鼓舞。

不過，也有部分人認為此次《宣言》依然是香港保守謹慎下推行的新政，它雖有著強大的創新開放的價值，為此前Web3關上的大門打開了一條縫，但仍是嘗試性大于開放性。

如《宣言》中使用的是「虛擬資產」一詞，而不是虛擬貨幣，雖然定義沒有準確表達，但是虛擬資產的含義應該不同于或大于虛擬貨幣。此外，還有采用了「DLT」的表述，而不是「去中心化」的表述，代表了依然是技術導向，而不是理念。

而早前，香港就曾成功孕育出BitMEX、FTX、Crypto.Com等眾多加密行業頭部機構。當時，BitMEX甚至還承租了長江集團中心四十五樓，接替了原本的巴克萊資本，宣布新世界得到來。并且18-19兩年，亞洲頂級加密峰會AsiaCryptoWeek都在香港召開，再次強調了香港在加密領域的地位。

但后來，BitMEX、Crypto.Com陸續選擇了新加坡作為落腳點，FTX也已于去年遠走巴哈馬。如今，還留在香港的知名加密企業已是為數不多。那么目前香港的Web3發展現狀具體如何，又有哪些值得關注的Web3企業？

GlobalFastTrack2022

TheGlobalFastTrack是InvestHK組織的全球快速通道，匯集了全球創新金融科技公司。這些公司已在本國市場及其他地區擁有著商業客戶，能憑借他們的業務解決方案與區域企業和投資者建立聯系。而TheGlobalFastTrack則將幫助這些公司在香港、亞洲及其他地區實現更多可行性、可見性和可擴展性。

BlockBeats通過統計了GlobalFastTrack2022中118家優異的創新金融科技公司，以管中窺豹香港當前的Web3發展現狀，發現其中誕生于香港的Web3項目的確不多，主要有以下8家，占比僅為6.8%。

HashKeyGroup

HashKeyGroup是亞洲一家端到端的數字資產金融服務集團，總部位于香港，在新加坡和東京設有業務，為數字資產和區塊鏈生態系統的機構、家族辦公室、基金和專業投資者提供新的投資機會和解決方案。

香港財務局長：發展虛擬資產、貨幣并非抹殺、不重視傳統金融:金色財經報道，香港財經事務及庫務局局長許正宇在出席《信報》50周年未來香港高峰論壇時表示，香港擔任東西方資本聯通角色，作為國際金融中心能夠持續發揮其獨特優勢，需要傳統及新興金融同步發展，例如政府當局一直吸納家族辦公室落戶本港、同時亦擬推動穩定幣監管、綠色科技金融等。許正宇補充稱，傳統金融業仍是中流砥柱，指發展虛擬資產、貨幣能助支撐香港金融業在萬變的國際市場中發展，但并非抹殺、不重視傳統金融。虛擬資產對全球金融演變帶來重大改變，發展相關市場存在一定風險，所以香港政府要確保有效監管，保障投資者，同時提升投資者教育，才能助市場穩健發展。[2023/7/10 10:45:57]

EverestVenturesGroup

EverestVenturesGroup簡稱EVG，投資組合中包含了AnimocaBrands、TheSandbox、Flow公鏈、Kraken等眾多知名項目。

TokenBayCapital

TokenBayCapital是香港一家接受專業投資者資金的早期風險投資基金，主要提供對數字資產和區塊鏈相關公司投資組合的多元化投資。此前，TokenBayCapital參投了NFT項目BAYC的母公司YugaLabs。

AspenDigital

AspenDigital是位于香港的一家虛擬資管平臺，旨在為個人或機構用戶提供構建和管理數字資產戰略的技術和專業知識，幫助其訪問加密行業中最好和最獨特的產品，曾獲得EverestVenturesGroup與TokenBayCapital的投資。

CellRisingCapital

CellRisingCapital是香港一家早期風險投資基金，投資于旨在改變傳統行業工作方式并成為未來先驅的企業，并幫助這些初創公司迅速成長和蓬勃發展。此前，CellRisingCapital投資了AnimocaBrands。

前沿有理旗艦基金二次升級獲批，已成為香港持牌加密貨幣對沖基金:金色財經報道，香港證監會近日已批準了前沿有理資本管理有限公司旗艦基金（Flagship Fund SP）的第二次升級（Uplift），該旗艦基金是現行香港發牌制度下唯一采用多策略并獲得正向回報的加密貨幣對沖基金，不但投資標的品種寬泛，可交易流動性前100的幣種，也可利用杠桿和交易加密金融衍生品。

據悉，Fore Elite旗艦基金于2022年3月成立。自推出至2022年12月，盡管加密貨幣市場下跌近58％，該基金仍獲得約9.2％正回報凈收益，并于2022年底仍向股東派發了約7000萬港元的股息。[2023/2/21 12:19:12]

UVECON

UVECON是一家位于香港的風險投資工作室、加速器和咨詢公司，投資的領域涵蓋了金融科技、區塊鏈、SaaS、以及電子商務等。

ParticleX

ParticleX同樣是香港一家加速器，旨在加快專注于區塊鏈、大數據、人工智能(AI)、物聯網(IoT)、機器人技術等領域的科技初創公司的增長速度。

GlobalDigitalMOJO

GlobalDigitalMOJO是一家于2009年在香港成立的國際數字戰略和制作機構，在全球擁有6個工作室，旨在提供數字化轉型服務和創建面向專業人士的AI元宇宙產品。

新港之爭

可見不過短短兩年，香港似乎已從曾經的亞洲加密中心跌下神壇，人才流失、項目遷移、生態失守，而這些卻正在注入到新加坡。

的確，新加坡的Web3企業逐漸呈現增多之勢，特別是今年的Token2049在當地舉辦后，很多華人開始有一種簡單的直覺就是Web3創業要去新加坡。不過從另一些角度來看，新港關于亞洲加密中心之爭的結論似乎還未塵埃落定，新加坡雖已成為亞洲重要的Web3發展基地，但并不是所有的項目都適合新加坡。

加密貨幣商店涌入香港，但法規可能影響其存在:10月24日消息，與在受監管的交易所買賣加密貨幣相當容易的美國或歐洲等地區相比，香港的實體加密店面是一個獨特的商標，為個人提供了另一種訪問加密的方式。香港數字資產交易所 (HKD) 的首席執行官兼創始人Kelvin Yeung 表示HKD加密貨幣交易所成立于2019 年，實體店于今年1月成立，他們雇傭了30多名員工來提供客戶服務。Yeung進一步表示，HKD的商店的行為類似于傳統銀行，讓客戶有機會親身體驗購買加密貨幣，并獲得面對面的咨詢服務。他認為隨著加密貨幣成為主流，零售商店很可能成為全球趨勢。雖然像HKD和CoinerHK這樣的場外加密貨幣交易所在香港提供加密貨幣服務，但這些類型的機構存在許多監管風險。（Cointelegraph）[2021/10/24 6:10:19]

譬如，新加坡的金管局MAS就明確指出，對不受約束的零售公眾會采取相當強硬的態度，因為零售投資者不應該涉足加密貨幣。而香港，監管機構則正在考慮允許散戶投資者直接投資加密資產，并且SFC將會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾咨詢。

因而選擇落地哪個區域創業是一個非常復雜的問題，必須基于具體項目的商業本質、合規風險、團隊背景、行業資源以及產品特點等多個因素來綜合判斷。

那么對于華人背景的創業者而言，未來香港更加開放的Web3市場、逐漸穩定的監管制度、完善的基礎設施以及資本和信息的自由流動，或許仍有可能幫助香港取代新加坡再次成為華人Web3創業的最佳選擇。

而本次香港《宣言》的發布也使得Web3各賽道如虛擬資產交易、NFT、元宇宙、GameFi、加密基金的項目，在未來業務劃分、融資架構、團隊分布等問題多了一個選項。

虛擬資產交易及管理

總的來看，香港目前對于虛擬資產及交易的監管機構主要有三家：香港證券及期貨事務監察委員會、香港財經事務及庫務局和香港金融管理局。

其中，以?SFC?為監管主力，SFC的監管目標包括：維持和促進證券期貨業的公平性、效率、競爭力、透明度及秩序；盡量減少在證券期貨業內的犯罪行為及失當行為；減低在證券期貨業內的系統風險等。

在香港，加密貨幣主要被劃分為證券型加密貨幣、NFT?和虛擬商品，針對不同類型的加密貨幣，會采取不同的監管政策。而SFC對證券型加密貨幣的解釋又分為了以下三類：

OSL 獲得香港證監會牌照，可交易 BTC、ETH 和經過篩選的證券型代幣:金色財經報道，12月15日消息，OSL率先獲得香港證券及期貨監察委員會（香港證監會）頒發牌照{第1類（證券交易）和第7類（提供自動化交易服務）受規管活動}。

OSL是BC科技集團（香港交易所股票代碼：863）成員，也是領先的數字資產平臺，目前成為首家獲香港證監會發牌、已上市、具備數字資產錢包保險且由四大會計師事務所審計的數字資產交易平臺，專為機構和專業投資者服務。

平臺正式上線后，客戶可通過OSL的安全合規平臺交易高素質加密貨幣，包括比特幣（BTC）、以太坊（ETH）以及通過嚴格篩選的證券型代幣（STOs）。[2020/12/15 15:17:46]

-代表股權；

-代表債權；

-可用于獲取「集體投資計劃」收益。

此外，財庫局和金管局則從不同的監管角度輔助監管。財庫局作為第二監管主力，主要是打擊虛擬資產洗錢及恐怖主義融資活動。金管局則是負責香港的金融政策及銀行、貨幣管理，擔當類似中央銀行的角色。

而此次香港《宣言》中提到了：在加緊籌備新虛擬資產服務提供者發牌制度的同時，也樂意聯系全球虛擬資產業界，邀請有關交易平臺在香港開拓商機。那么在香港合法地開展加密金融活動，需要申請獲得哪些相應牌照，目前市場上又存在著哪些頭部玩家？

SFC總共規定了12種受監管活動，即要從事這些活動均需獲得相應的牌照接受監管。其中，與加密貨幣相關的交易平臺、基金和資金管理平臺相關的牌照主要包括第1類、第4類、第7類和第9類監管牌照，而市場上獲得相關牌照的企業主要有?OSL、HashKey、NHAsset。

OSL

OSL是香港數字資產上市企業BCTechnologyGroup的全資子公司，也是首家獲得SFC頒發的第1類和第7類監管牌照的公司。

OSL不僅提供多幣種的安全無摩擦數字資產交易，還包括大宗經紀服務、數字資產存儲托管和完整的數字資產交易解決方案等服務。

HashKey

HashKey旗下包括HashKeyCapital、HashKeyPro、HashKeyCustody和HBL等多個業務線。目前，HashKeyCapital獲得了第9類牌照，HBL則獲得了第1類和第7類監管牌照。

中國比特幣礦機生產商計劃在香港IPO:據IFR，中國比特幣礦機生產商浙江翼比特及嘉楠耘智計劃在香港IPO，分別集資10億美元。[2018/5/15]

NHAsset

NHAsset是新火科技旗下全資控股子公司，為專業投資者提供證券咨詢和資產管理服務，目前已經獲得第4類和第9類監管牌照，而對于虛擬資產交易平臺監管的第1類及第7類牌照，火幣科技子公司則正在申請中。

目前，NHAsset已經發布4支面向專業投資者的資管產品：新火比特幣基金、新火以太幣基金、新火多策略虛擬資產基金以及私募股權基金。

除了SFC頒發的以上12類牌照外，香港還有一些數字資產交易平臺獲得的是TCSP牌照，如?HKD.com?和歐科云鏈信托，不過，歐科云鏈尚未開始提供信托或公司服務。

HKD.com

HKD.com致力于數字貨幣的交易和普及，成立于2019年，擁有香港TCSP牌照。除了安全的線上數字貨幣交易平臺，HKD.com還在香港核心商業區設立了面積近萬尺的數字貨幣交易實體店，致力將數位貨幣實體化及普及化。

HKD.com實體店

債券Token化

債券代幣化將有助提升債券發行和結算的效率，減低成本，并為市場吸引更多投資者。而在這次香港《宣言》中就有提到，香港將試驗發行Token化綠色債券，暫時發行較小規模，主要面向機構投資者認購，目標在今年內發行，希望成為全球首個的Token化政府綠債。

而香港金管局也對此表示，其已與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心完成了ProjectGenesis，并完成了在香港向零售投資者發行代幣化綠色債券的概念認證，未來會進一步研究通過政府綠色債券計劃試行發行Token化綠色債券的可行性。

OSL

今年7月26日，OSL已宣布將在私人證券Token發行(STO)中分發證券Token，并將成為首家獲得SFC第1類注冊并與專業投資者進行STO的數字資產經紀商。此次發行的參與者還包括AnimocaBrands、聯合金融集團、中國富強金融集團、Volmart及大圣資產管理有限公司。

KnightDragon

KnightDragon是香港億萬富翁鄭家純旗下房地產開發商，它于今年6月21日宣布將發行10萬枚證券型Token「KDB4」，持有者將有權分享KnightDragon4號樓產生的毛利潤的80%。KnightDragon預計KDB4Token價值將達到1.4億英鎊，目前Token發售日期尚未確認。

NFT

在三家監管機構的規劃下，香港虛擬資產持牌監管體系逐漸明確。而對于NFT這方面香港的監管，則進行了更細致的劃分，NFT可分為金融資產NFT?和收藏品NFT?兩部分。

對于金融性NFT，其推廣交易必須嚴格受到SFC的規管，獲得牌照之后方能進行。而對于收藏品NFT來說，其活動則不屬于SFC的監管范圍內。值得一提的是，在「香港金融科技周2022」期間，主辦方還為參會者發行了出席證明的限量版NFT，持有者可通過3D掃描制作其專屬虛擬化身，日后還可憑此優先參加其他行業活動。

而目前，香港已涌現出一些關注度較高的NFT項目和相關基礎設施，其中知名的NFT項目則主要來自于眾多港星們的跨界融合，如陳冠希、余文樂等。但目前，這些項目的NFT價格均較高點跌去了80%以上，因此下面只對這些項目做些介紹，不作為投資建議。

TheHeartProject

TheHeartProjectNFT來自陳冠希和洛杉磯的潮流藝術家StefanMeier聯手為EmotionallyUnavailable打造的限量膠囊系列中的愛心圖案元素。TheHeartProjectNFT總量為10000個，其中5000個當時作為白名單預售給了社區成員。

ZombieClub

ZombieClub是余文樂推出的NFT項目，以殭尸、科學怪人為創作概念，設計包含9個種族角色，每個種族有不同的屬性，總量6666個。

ArtifactLabs

ArtifactLabs是一個多鏈NFT生態系統，由《南華早報》剝離了其基于區塊鏈的NFT業務而成立，旨在將香港擁有118年歷史的英文報紙的藝術、照片和內容轉化為可交易的NFT。此外，ArtifactLabs還可幫助將包括學校和博物館在內的其他組織的財產變成數字收藏品。

RedHareNFT

RedHare是香港一家NFT分析和大數據平臺，曾于2022年5月推出了亞洲首個NFT指數，其產品和服務主要包括：NFT索引和NFT分析套件、NFT大數據、TechStack服務和NFT孵化服務等。

元宇宙/GameFi

元宇宙是一個沉浸式的虛擬空間，為用戶提供了豐富的消費內容、公平的創作平臺，用戶可在其中進行文化、社交、娛樂等多種活動。并且近兩年來，多重因素促使元宇宙從概念走向了流行，它不僅為游戲與社交結合，還為零售、電商以及工業互聯網等領域帶來了發展機遇。

而在香港，無論是產學研上，元宇宙的發展也帶來了一系列的突破。其中，不僅有香港科技大學宣布在元宇宙中建立延展實境校園MetaHKUST，以提供沉浸式學習體驗。還有Meta、雅虎香港等知名企業將于香港展開一系列支持元宇宙發展的計劃。此外，更是有龍頭項目TheSandbox建立起了繁榮的元宇宙生態。

TheSandbox

TheSandbox是AnimocaBrands旗下一個于2021年11月推出的基于區塊鏈的3D開放世界元宇宙。

目前，香港已有眾多的機構在TheSandbox中建立虛擬世界。如香港鐵路有限公司與其達成合作，將在其中構建一個以鐵路為中心的虛擬空間；以及香港上市公司電訊盈科和香港電訊也宣布與其合作，成為了首批進駐TheSandbox元宇宙的香港CMT機構。此外，香港房地產巨頭、新世界發展集團CEO鄭志剛則宣布對其進行了500萬美元的投資。

STEPN

STEPN是一款今年風靡加密領域的Web3應用，它通過「MovetoEarn」模式吸引到眾多的加密圈內外用戶的廣泛采用。在受到香港數碼港前主席GeorgeLam的邀請后，STEPN如今已入駐香港，并設立了首個澳大利亞以外的區域總部。

CryptoVC

除了上述GlobalFastTrack2022中提到的EVG、TokenBayCapital等加密基金，目前香港還有一些值得關注的加密VC、基金。

AnimocaBrands

AnimocaBrands旨在通過NFT和游戲推動數字產權，構建開放的元宇宙。目前，AnimocaBrands已擁有380多項投資組合，其中包括Colossal、AxieInfinity、OpenSea、DapperLabs(NBATopShot)、YieldGuildGames、Harmony、AlienWorlds、StarAtlas等。

此外，AnimocaBrands還是智能手機和平板設備游戲和其他應用程序的開發者和發行商，其原創的游戲就有TheSandbox、CrazyKings和CrazyDefenseHeroes等。

KeneticCapital

KeneticCapital是香港一家專注于數字資產和區塊鏈相關公司的自營交易和風險投資公司，其投資組合包含了FTX、BlockFi、Alchemy、Polkadot、IoTeX等眾多加密知名項目。

Chiron

Chiron是香港一家風險投資機構，曾推出5000萬美元加密基金，主要投資DeFi，以及與元宇宙相關的NFT項目等。

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