VR行業再遇“水逆”：巨虧、內亂和出走_PICO

2007年，知名商業雜志福布斯發表了一篇諾基亞的封面報道：《坐擁十億用戶;誰能追趕手機之王？》

不管是文章的作者和編輯，還是當時的讀者，可能無論如何都想不到，同年蘋果公司發布的iPhone會將「手機之王」趕下王座，并且開啟了一個智能手機和移動互聯網的大時代，其影響之深遠唯有個人電腦能夠與之媲美，實際用戶規模更是超越過往一切消費電子，并且將蘋果公司送上了商業世界的神壇。

這種史無前例的成功，讓消費電子，尤其是計算平臺的故事顯得無比性感；讓VR、AR、MR得以從夢想照進現實；也讓XR改變世界多了更多可能。

沒人可以抵抗這種「誘惑」，蘋果也不行。

據DidiTimes本周報道，蘋果正在推進其MR設備的開發，預計將在明年3月開始大規模生產，并可能在下月就舉行揭幕儀式。這不是蘋果MR設備第一次透露出時間表，彭博社、TheInformation和蘋果分析師郭明錤的消息都指出，蘋果計劃在2023年正式發布首款MR產品，AR產品則預計要等到2025年。

DidiTimes的報道還提及，蘋果第一款MR將面向商業市場，定價較高，出貨量有限，相關人士指出：「此前估計，這種設備的年出貨量將達到250萬臺。然而，目前粗略估計每年的出貨量在70萬至80萬輛左右。對于受益于數量的供應鏈制造商來說，這不是一個特別有利可圖的訂單。」

蘋果不會是第一家選擇商業市場推出MR設備的廠商。Meta在早些時候推出了QuestPro，面向商業市場，售價1500美元；微軟HoloLens2僅面向商業機構發售，定價3500美元；就算是基于Pico4Pro的企業版定價也來到了900美元。甚至更早，谷歌眼鏡在折戟消費級市場后，也在2015年轉向企業市場。

但這些，都不是能夠打開大眾市場的消費級產品。消費級市場容得下初代iPhone，難道就容不下XR設備？

他們不是沒有努力過。MetaQuest據估算已經賣出了1700萬臺左右，占據VR市場的絕大部分份額；微軟一直在籌劃HoloLens3以及消費級項目；字節跳動也在Pico4上傾注了大量心力。

微軟將解散實時混合現實體驗平臺AltSpaceVR團隊和工具包MRTK團隊:金色財經報道，微軟在最近宣布的萬人大裁員中，實時混合現實體驗平臺 AltSpaceVR 和 HoloLens 頭顯團隊也遭到了重創，其中，AltSpaceVR 將在 3 月 10 日永久關閉，結束微軟在元宇宙方面的努力。此外，微軟裁撤了混合現實工具包 MRTK 框架背后的整個團隊，MRTK 本來計劃在下個月發布新版本。此外，自從首席架構師 Alex Kipman 離職后， HoloLens 也開始縮減規模。[2023/1/23 11:27:07]

但很可惜，這些努力有的幾近被放棄，有的處于巨大的虧損和外界壓力下，有的充滿了混亂，「下一代計算平臺」XR的未來看上去依然黯淡。

只是我們還不知道，這究竟是黎明前的黑暗，還是子夜才剛剛降臨。

微軟離砍掉HoloLens頭顯還有多遠？

一個月前的MetaConnect大會上，扎克伯格親自發布了QuestPro，還花了大篇幅介紹Meta構建元宇宙的努力。而當微軟CEO薩蒂亞·納德拉出現在演講過程中，事情就明顯不簡單了微軟將把Windows、Teams、Office以及Xbox云游戲等服務全部引入Quest。

等等，那HoloLens呢？

2018年，微軟拿下美國陸軍4.8億美元的合同，首批提供2500個改裝版HoloLens，但更為重要的，還是后續美國陸軍為期十年、價值218.8億美元的大單。

今年，美國國防部監察長在一份報告中指出，合同「可能導致浪費多達218.8億美元的納稅人資金」。此前有報道指出，超過80%的士兵在測試微軟HoloLens2時出現了不同程度的惡心、頭痛、眼鏡疲勞等負面情況。美國陸軍則在后續表示：「最新版本的頭戴設備已經達到陸軍的大部分評估標準，同時還發現了其他一些需要改進的地方。」

但據WSJ?報道?，微軟管理層已經對HoloLens失去了耐心，不僅放棄了HoloLens的產品更新并削減預算，計劃與三星合作的消費級HoloLens3項目也被砍掉；微軟還重組了HoloLens團隊，將其分為硬件和軟件團隊，硬件方面由微軟首席產品官PonosPanay負責，軟件方面則移交給負責Teams的高管JeffTeper。

Paradigm 提出新代幣發行機制VRGDAs：NFT 銷售價格隨需求變化而波動:8月25日消息，Paradigm 發布新文章《Variable Rate GDAs》，稱提出了一種新穎的代幣（NFT）發行機制，可變利率GDAs（VRGDAs），為Art Gobblers設計的，并在0xMonaco中使用，，當銷售需求旺盛時提高價格，當銷售需求不足時降低價格，VRGDAs提供了一種使用幾乎任何你想要的時間來發行NFT的方法，同時仍然允許用戶在任何時候無縫購買。[2022/8/25 12:46:57]

報道還指，納德拉每隔兩周就會和高管們討論微軟的元宇宙戰略，在7月一次會議上針對元宇宙表示，「我們正在采取一種以軟件為主導的策略。」

這就不難理解為什么納德拉要為Meta和QuestPro站臺了。

「我們曾有機會主宰這個市場，」今年剛退休的前HoloLens團隊主管TimOsborne表示，但微軟沒有投入足夠的人力或財力支持這項工作。

微軟在戰略層面的不確定以及項目管理的混亂，都讓開發團隊感到不滿。從游戲部門組建的開發團隊，開始被調到Windows操作系統部門，后面又調到了云計算部門。兩年時間，有100多名員工離開，很多都去了MetaQuest。

這不是微軟開始預想的未來。7年前，當微軟拿出石破天驚的HoloLens，科技媒體?興奮于?HoloLens的革命性與想象力，包括微軟高管也興奮不已，一個經典畫面就是喬北鋒佩戴HoloLens時臉上洋溢著的笑容。而納德拉也將HoloLens視為「下一個大想法」。

就在10月底，在微軟工作了32年的喬北峰也要退休了。在對內的公開信中，他說自己意識到陪伴小孩及家人的時間所剩不多，因此未來將以照顧家中2個小孩及剛上大學的孩子為主。

我們不知道，微軟留給HoloLens的時間還有多少。

Meta遭遇無情現實

還是那場Connect大會，扎克伯格除了介紹QuestPro的游戲和社交場景，更多開始強調起了「工作」和MR支持。Meta希望QuestPro不僅能支持用戶以虛擬化身的形式進行VR會議，更能直接通過QuestPro進行協作和辦公，這些努力自然包括引入微軟的一系列商業套件。1500美元的定價，也是瞄準了商業用戶市場。

VR與AR技術公司META起訴Meta商標侵權和不正當競爭:7月26日消息，VR與AR技術公司META（METAx LLC）表示其已以商標侵權和不正當競爭為由起訴Meta（前Facebook）。

META創始人Justin Bolognino表示，其律師在Facebook改名后立即與其進行聯系，且雙方已經進行八個月的談判，但Meta仍未提供解決方案。（CNBC）[2022/7/26 2:38:46]

問題是為什么轉向企業辦公了？據高通透露，Quest2發售一年后出貨量就突破了千萬大關，外界將其視為行業的標志性事件。這意味著VR不再只是一個無根之木，千萬級的用戶規模足夠讓開發人員持續研發并且從中獲利，從而帶動用戶進入且持續使用VR，進而反哺整個產業鏈建立一個新的生態。

在今年初GDC大會的公開分享中，MetaQuest內容生態總監ChrisPruett還發表了名為「MetaQuest如何成為價值十億美元的生態系統」的主題演講。同時也是Quest2的大熱，直接帶動了國內國外大量的VR一體機開始涌現。

看上去，Quest2理應成為VR行業的拐點，成為Meta的「初代iPhone」。

但iPhone沒有在發售兩年后依然虧損，Quest所屬RealityLab部門今年前三季度卻已經虧損了超過90億美元，去年全年也虧損了超過100美元。巨額虧損不僅動搖Meta自己的決心，外界的不滿的和施壓也在進一步逼迫Meta削減「元宇宙」項目的開支。

Meta的主要股東之一，AltimeterCapital首席執行官BradGerstner就發出了一封措辭嚴厲的公開信?，要求Meta將元宇宙的投入支出限制在每年50億美元以內。

在今年的年度股東大會上，扎克伯格還告訴Meta股東，未來5年至少每年投資100億美元，到2026年軟硬件等項目投入保守估計將達到700億美元。而在iPhone誕生前的五年間，蘋果公司2002至2007年的研發支出總計為34億美元。

3D和AR/VR內容生成元宇宙平臺artlabs完成70萬美元種子輪融資:金色財經報道，3D和AR/VR內容生成元宇宙平臺artlabs宣布完成了一筆70萬美元的種子輪融資，該輪融資由Techmine領投，EG?AD Angels 和 Kültepe Investment 跟投。artlabs開發了一個全渠道集成基礎架構，可以將數字資產分發到網絡、移動、虛擬商店、市場和元宇宙等渠道，今年一季度其95%的收入來自美國和英國的零售商和市場。artlabs也是元宇宙領域的活躍參與者，該公司支持 3D NFT 和虛擬時尚項目AR顯示，支持產生針對不同虛擬世界進行優化的“可互操作”數字資產。（einnews）[2022/6/13 4:23:45]

這已經不是Meta還叫Facebook、股價還是1萬億美元的時候了。

一方面，全球經濟下行，數字廣告嚴重下滑，谷歌、蘋果、微軟、亞馬遜等科技巨頭也不得不面對整體嚴峻的市場變化，亞馬遜的市值甚至從去年高峰的1.88萬億美元跌到了如今的8780億美元，市值蒸發了足足1萬億美元。

另一方面，Meta自身更是在經歷嚴重的下滑，凈利潤同比下降52%，自由現金流同比下降98%，市值剩下不到3000億美元。與此同時，Meta最寄予厚望的元宇宙平臺HorizonWorlds更是慘不忍睹，月活用戶數量不升反降至不到20萬。Meta最根本的社交和廣告業務，也面臨TikTok的競爭和蘋果隱私政策的劇烈影響。

就在昨天，扎克伯格宣布了已經傳得沸沸揚揚的裁員消息13%，共計11000多名員工將被辭退，從各個社交應用的部門到RealityLab的軟硬件部門，概無例外。

扎克伯格在公開信中說，「我對這個決定負全部責任，而這是我不得不做出的最艱難決定之一。」一位Meta前員工則評價稱，這場裁員代表了：

「泡沫已經破裂。」

Pico的內憂和外患

國外看MetaQuest，國內看字節Pico。這似乎已經成為一種共識，背靠字節的財力和互聯網生態，Pico隱隱鎖定了中國VR的龍頭寶座。9月27日，Pico也發布了被字節收購后的首款產品Pico4。

藍思科技定增變更，39億加碼“元宇宙”AR/VR業務:金色財經報道，4月7日，藍思科技披露《關于變更部分募集資金用途的公告》，擬將“長沙（二）園智能穿戴和觸控功能面板建設項目”投資總額由原來的15.15億元增加至54.06億元。公告顯示，該項目預計2024年底全部建成達產。藍思科技提前布局AR/VR領域，在虛擬現實產業進入新一輪爆發期的當下，有望在元宇宙布局中有望搶占先機。

藍思科技表示，本次變更部分募集資金用途，是公司根據外部環境變化，結合公司戰略規劃和實際經營需要，為緊跟行業未來發展趨勢，主動優化資源配置，提升募集資金使用效率，持續優化核心財務指標做出的審慎決策。（36氪）[2022/4/7 14:10:32]

相比兩年前發布的Quest2，Pico4雖然搭載了同一款芯片，但分辨率更高的定制屏幕、提前Meta采用的Pancake光學方案以及更方便的連接使用體驗，都讓Pico4成為了國內用戶眼下更值得購買的VR一體機。

再加上字節不遺余力的營銷不僅是自家抖音和頭條等平臺，在B站、小紅書等平臺也進行了大量的廣告投放和宣傳，還簽下了知名音樂人竇靖童、乒乓球WTT世界杯冠軍孫穎莎作為代言人，B站知名數碼區up主何同學任體驗官，以及預告明年上線的VR版《三體》互動敘事作品。

Pico4的風頭一時無倆。背后是字節的期許250萬臺。據雷鋒網引述接近Pico的公司高管徐紅所稱，字節最初為Pico4下了250萬臺的備貨指標，并指出：「如果第一個月銷量上不去，下面就很難了。」

消費電子產品的初期銷量很大程度上會影響到整個產品生命周期的銷量表現，這也是手機廠商為什么愿意次次在產品發布上投入重金，也往往被外界重視。

而即便作為字節的P0級(最高級)項目，并在宣發上投入重金，Pico4頭18天的電商訂單也只有4.6萬份，隨后持續走低。新浪科技近日的報道中引述Pico內部人士稱，Pico內部對Pico4現階段的銷售數據也不滿意，并認為就算是100萬臺的銷量目標，想要在今年完成也還差很多。在此之前，垂直媒體AR圈在3月指出?，由于初期營銷效果超預期，字節將Pico的2022年銷售目標從100萬臺提高到180萬臺。

100萬臺的目標都無法實現，這可不是字節想要的。Pico4貼著硬件成本定價、定制屏幕、海外首發上市、線下渠道擴張，字節希望的是通過燒錢實現快速鋪量，再通過足夠多的終端用戶吸引內容和開發者，并最終建立一個屬于字節的VR生態，以面對太平洋對岸的MetaQuest。

字節有這個野心。2016年張一鳴接受《財經》雜志專訪時就說：「公司越強大就越往底層走，更往整個社會的基礎設施走，上層可以空出來，比如操作系統、芯片、云。」

但越往底層走，困難和考驗也越多。

比起銷量上的不理想，Pico更要命的是「膨脹」了。團隊從字節接手時的100人左右，一年間快速漲到了2000人，內部更是分化出「Pico派」「抖音派」「新石派」等不同派系并彼此爭搶資源，在美國還有一個相對獨立的內容團隊，由原本負責TikTok內容合作關系業務發展的主管SallyWang接管。

不管是來自字節的「高」要求，還是Pico自身的「膨脹」，都讓Pico團隊在面對產品上顯得心不在焉。「在產品研發早期，一些技術人員即使發現個別零部件檢測時出現細微問題，但只要這些問題不影響當下產品上量，也會默許使用該部件。」上述提到的內部人士指出。

與此同時，Pico的內容戰略也發生了變化。如果翻看Pico4的官網產品頁?，會發現Pico在內容生態上完全沒有呈現「游戲」，反而主推「健身」和「視頻」。

其中「健身」的場景至今存在不少爭議，一個核心的要點在于，用戶需要配戴一個不輕的頭戴設備健身，然后還要考慮運動中的VR眩暈問題聽上去就有問題。

力推「視頻」更像是「拿著錘子找釘子」。無可置疑，抖音和TikTok讓字節有了一個無比龐大的視頻生態，此前在視頻行業的大量投資也可以部分引入VR視頻，比如虛擬女團A-SOUL在Pico的不定期直播，甚至演唱會。

關鍵還是第三方內容。Quest可以靠相對龐大的出貨量吸引創作者，Pico卻還有很遠，只能靠第一方和第二方內容先吸引用戶。但或許是供給不夠，或是內部的混亂導致，Pico上先「出圈」的視頻內容反而是一些粗制的擦邊球直播。

Pico是有潛力的，字節也有實力的。但字節習慣了大力出奇跡，教育硬件上的失利似乎并沒有讓字節意識到硬件行業的「事急則亂」，團隊的快速擴張、銷量目標上的樂觀以及生態上的急于求成，都讓Pico多了一分失敗的可能。

蘋果能否再次定義「下一代計算平臺」？

沒有人能忽視蘋果的入場。至少從2016年庫克就開始不間斷地表達他對AR的興趣，甚至喊出了「我是AR的頭號粉絲」。更早之前，庫克還說：「AR是很大的想法，就像智能手機。」

這個時候就沒有人懷疑蘋果入場的決心了。

多方透露的信息顯示，蘋果預計到2025年才會推出首款AR產品，2023年將率先發布一款基于VR的MR產品就像MetaQuestPro和Pico4，通過前置攝像頭和彩色透視算法實現MR。

彭博社的MarkGurman稱，蘋果MR頭顯預計將搭載一塊M2芯片和16GB內存，此外還可能有一塊專門處理設備傳感器數據的芯片考慮蘋果的習慣應該會選擇一塊舊款A系列芯片。其他方面，TheInformation指蘋果MR的原型機重量約為200-300g，目標是做到200g以內，而Quest2和Pico4的重量都在500g以上。

盡管在推出時間上存在不同說法，但基本可以確定，蘋果至少會在明年WWDC上展示給開發者。此前傳出的2000到3000美元定價也意味著，蘋果首款MR將面向企業和開發者，不會瞄準大眾消費市場，而消費級MR至少要等到一定開發者加入生態后才會推出。

整個業界也都在等。科技評論人潘亂之前提出過一個疑問談到XR行業，大家為什么都會說最后等蘋果來定義？

蘋果確實存在定義產品的實力。蘋果起家就定義了個人電腦，后來又用iPod定義了新的音樂播放設備，更不用說iPhone和iPad等一系列極其成功的消費電子產品，此外還有每年數百億的研發費用，其中累積的技術和經驗優勢可想而知。

更何況微軟、Meta和字節都是軟件/互聯網巨頭，硬件業務傳統上就不占優勢。

在硬件上核心的芯片，不管是Quest、Pico還是HoloLens都搭載了高通的芯片，然而XR2Gen1在性能上和蘋果M2相差甚遠。更重要的是，蘋果不需要受制于高通的產品更新節奏，最近的例子就是Pico4今年發布卻搭載了兩年前的芯片，明年又要面對搭載新XR2Gen2芯片的Quest3，產品的優勢窗口期只有不到一年。

軟件和人機交互大概率將是蘋果的重點，這不僅因為蘋果將自己視為「軟件公司」，更因為相比硬件形態上的相對統一，XR的交互以及軟件還處在非常早期的階段，基本沿用了PC和手機上習慣的設計與交互。就像iPhone的成功遠不只是硬件，關鍵還在于iOS以及AppStore生態。

但蘋果的MR是否能成為改變XR行業的關鍵，現在下判斷依然還太早了，硬件不過才揭開一點面紗，軟件和交互更是只有只言碎語，至少還要等我們真正見到它，才能看到XR是不是快要破曉。

結語：堅持總比放棄更難

今天大概沒有人會懷疑AI技術的價值了，但在歷史上已經發生過數次AI之冬，AI產業曾被幾近推倒。VR和AR也經歷過了起起落落的年代，每一次退潮后的漲潮，都恰恰說明了XR技術的大勢所趨，只不過時機仍未成熟。

本月初，工業和信息化部、教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家體育總局等五部門聯合發布關于虛擬現實產業發展的《行動計劃》?，其中提到，我國虛擬現實產業到2026年預計總體規模超過3500億元，虛擬現實終端銷量超過2500萬臺。

《行動計劃》當然不是預言書，也不是商業成功指南。不管是字節、微軟、Meta，還是將要正式入場的蘋果，一切的投入仍然是一場技術和商業的大冒險，勝敗輸贏依然不存在定論，整個行業可能還會再次經歷起落，放棄是一個更簡單的選擇，但堅持，則是為了更大的可能性。

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