比特幣交易所 比特幣交易所
Ctrl+D 比特幣交易所
ads

CEX 雷曼時刻的 B 面:一場專屬于 DEX 的鏈上狂歡_UNI

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

撰文:Frank,ForesightNews

2020年加密衍生品交易巨頭BitMEX式微后,FTX等CEX接棒衍生品交易,或許也正因如此,在FTX此輪崩潰過程中,去中心化交易所尤其是鏈上衍生品項目大放異彩,無論是交易量還是新增用戶數都增長明顯,成為此次行業危機的最大受益者之一。

而鏈上活動的增加,也助推了ETH的燃燒速度,據ultrasoundmoney數據顯示,從11月9日開始,ETH供應量在自合并之后首次步入通貨緊縮,截至目前以太坊在合并后已減少了6127枚ETH供應量。

CEX的危機,鏈上的狂歡

本文我們將從數據層面出發,剖析去中心化衍生品協議dYdX、Arbitrum生態衍生品協議GMX、Polygon生態衍生品協議GainsNetwork以及Uniswap在此輪FTX危機前后的交易趨勢變化。

dYdX

CEX相關錢包持有的1INCH代幣數量升至歷史新高:金色財經報道,根據分析公司Glassnode跟蹤的數據,周二與中心化交易所(CEX)相關的錢包中持有的1INCH代幣數量升至歷史新高,超過1.8428億(6500萬美元)。三天內,所謂的兌換余額增加了50%,占流通量9.876億的18.65%,占總供應量15億的12.2%。1INCH是去中心化交易所(DEX)聚合器1inch的原生代幣,于2020年12月推出。[2023/7/19 11:04:46]

作為去中心化衍生品最具代表性的產品,dYdX在11月6日至11月12日的一周時間里,實現了130億美元以上的交易量,創下自今年5月8日Terra危機以來的單周新高。

其中比特幣和以太坊的交易量之和超105億美元,占比超80%。

與此同時,11月1日至7日期間,dYdX的平均日交易量約7.5億美元,但11月8日突然暴增至36.3億美元,相比前一日增長近5倍。

加密貨幣流動性提供商GCEX向MENA地區擴張,并任命Mehtap ?nder為總經理:7月6日消息,外匯和加密貨幣流動性提供商GCEX正在向中東和北非(MENA)地區擴張,已在迪拜開設辦事處,并任命Mehtap ?nder為GECX MENA總經理。?nder將負責監督該公司在該地區的所有運營業務。

GCEX在迪拜的新辦事處是在該公司于2022年4月獲得迪拜虛擬資產監管局(VARA)的臨時監管批準后成立的,這一批準允許GCEX在當地運營加密貨幣交易所。現在,該公司正在申請全面許可。(Finance Magnates)[2022/7/6 1:54:34]

隨后兩天時間dYdX的日交易量逐步回落,但仍高達34.2億美元和23.1億美元,是今年8月份以來僅次于11月8日的日交易量數據。

用戶角度看,11月6日至11月12日的一周時間里,dYdX活躍交易用戶達5338個,相比上一周的3201個增長66.76%。

NDCEX與xFramer達成戰略合作:官方消息,基于HECO火幣生態鏈項目NDCEX與xFramer達成戰略合作,雙方在共同流量互通,建立社區,生態閉環和應用落地達成合作。

自2021年5月9日20時,NECEX的交易及挖礦功能上線以來,一周內全網流動性質押總量突破3000萬美金。

NDCEX流動池質押資金高達600萬美金,24小時漲幅超40%。[2021/5/17 22:12:01]

GMX

作為Arbitrum生態頭部衍生品協議,GMX在FTX危機發酵前的一月里,日交易量多維持在1-3億美元區間。

而從11月7日開始,GMX的日交易量相比6日突然猛增近四倍,達4.71億美元;11月8日更是再度上漲逾100%,達11.7億美元。

江卓爾:Dex不能取代Cex是因為TPS過低,流動性挖礦是為降低交易滑點:萊比特礦池CEO江卓爾發表評論文章表示,Dex的資金盤階段已經結束,Dex將回到應該待的位置上去:作為Cex的補充,占領大量(不能上交易所)小Token的長尾市場。Dex不能取代Cex,是因為TPS(每秒交易筆數)過低 & 手續費過高,是Dex的硬傷,導致Dex必須通過流動性挖礦的歪招,來降低交易滑點。之所以說是歪招,是因為農民(流動性提供者)使用AMM等方式提供流動性,會持續受到無常損失。世間最重要的就是守恒定理,從來不存在免費的午餐,從貨架上拿下來的每一件商品,最后都必然要付錢,甲不付錢,乙就要付。這本質上還是TPS不夠的鍋,流動性挖礦的本質,是由農民來承擔本來用戶承擔的滑點損失,所以必須分Dex的Token給農民,彌補農民的無常損失。世間最重要的就是守恒定理,貨幣能無中生有,而財富不能。[2020/10/3]

11月9日雖然小幅下滑至9億美元左右,但11月10日GMX再度回升,并創下歷史記錄,日交易量達11.9億美元的新高。

不過從用戶角度看,無論是日活躍用戶數還是日新增用戶數,GMX的增長幅度都比較溫和,并未像交易量一樣出現數倍式增長:

動態 | 區塊鏈基礎設施提供商發行追蹤SpaceX經濟利益“鏈上股票”:據newsbtc消息,區塊鏈基礎設施提供商Ambisafe與美國資本環球(US Capital Global)合作,創建一個名為Unicorn Equities的基金,以收購SpaceX股票,并通過在以太坊區塊鏈發行的代幣,來分配獲得的收入。USPX代幣代表該基金的一部分,持有者可以在SpaceX市值上漲時出售。[2019/4/9]

11月8日,日活躍用戶數達5468的近期新高,相比月初增長近一倍;日新增用戶數則創下1707的近期新高,相比月初增長約51%。

從更宏觀的視角來看,從2021年8月31日正式開啟交易算起,兩年多來GMX的歷史累計交易量約662億美元;而11月7日以來,10天內GMX的交易量已達到60億美元。

也即過去的10天,GMX用戶貢獻了約占GMX歷史總交易量9%的交易量。

GainsNetwork

GainsNetwork于2021年11月在Polygon上發布,今年以來增長勢頭強勁,但此次FTX危機期間的增長,相比dYdX與GMX則顯得相對溫和。

從交易量上看,平時Gains的日交易量呈鋸齒式波動,但整體保持增長態勢,11月1日至6日的每日平均交易量約6700萬美元。

而11月7日,Gains的交易量達7800萬美元,雖有增加,但還在正常區間。

直到11月8日大幅跳漲至1.2億美元,隨后幾天又逐步回落至平均區間,11月15日則再度暴漲,創下1.28億美元的月內新高。

與交易量形成對比的是,Gains的日活躍用戶數與日新增用戶數均創下歷史峰值:

日活躍用戶數在8日達到620的歷史紀錄,隨后9日以630續創新高;

日新增用戶數在8日達到110的歷史紀錄,隨后9日以114續創新高;

Uniswap

除了鏈上衍生品項目,作為DEX「扛把子」的Uniswap,在此番FTX沖擊中也受益明顯——11月6日至13日的一周內,Uniswap的交易量達到172.2億美元,相比上一周暴增逾185%,創下5月8日Terra危機以來的單周新高。

其中11月8日依舊是個關鍵的分水嶺,以單幣種交易量最大的USDC為例:

11月7日Uniswap的USDC日交易量約8.92億美元,已經相比于6日的4.97億美元大幅上漲超90%;

但11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至29億美元;

隨后USDC交易量在11月9日達到37億美元的歷史新高記錄,11月10日開始則從36.1億美元一路回落至昨日的7.7億美元;

而單幣種交易量僅次于USDC的ETH,也同樣遵循了類似的爆發增長軌跡:

11月7日Uniswap的ETH日交易量約9.35億美元,已經相比于6日的5.8億美元大幅上漲;

但11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至33.1億美元;隨后的11月9日更是創下38.5億美元的近期新高;

11月10日開始則從30億美元一路回落至昨日的8.7億美元;

Nansen首席執行官AlexSvanevik也證實,Uniswap上的ETH日交易量一度超過任何中心化交易所的交易量。

此外Uniswap官方也披露其日新增交易地址創歷史新高,達到55550個。

「11月8日」發生了什么?

從數據上看,無論是dYdX、GMX、Gains這樣的鏈上衍生品項目,還是Uniswap這樣的傳統DEX協議,11月8日都是一個關鍵的分水嶺——交易量開始相比前日大幅走高數倍,并且在隨后的9日、10日左右創下歷史記錄,隨后開始逐步回落。

那么11月8日那天,這場FTX潰敗中發生了那些關鍵的轉折事件?

FTT首度跌破20美元,SBF持續沉默,市場的心理防線開始逐步雪崩;

晚間SBF確認與幣安達成戰略交易協議,CZ稱打算完全收購FTX,從事實上確認了FTX的資金鏈斷裂傳聞;

結合這個時間點進行分析,我們或許可以推斷,8號之前的鏈上交易量大幅上升,大概率是由于FTX的資產負債表傳聞導致的交易所資金出逃。

但因為彼時并沒有確鑿的證據,市場信心還未完全雪崩,所以大家的疑慮與避險操作雖然逐步升溫,卻將更大的出逃浪潮與恐慌留在了后面。

直到11月8日,所有的蓋子開始掀開,FTX資金鏈斷裂的傳聞被證實,更多更詳細的信息被一點點披露,市場的恐慌情緒在隨后兩天內達到頂點,這也加劇了用戶對更多中心化交易所的不信任感,從而進一步引發市場資金外流到鏈上。

Tags:CEXUNIGMXSWAPcex幣種SUNI價格gmx幣發行總量Milkshake Swap

以太坊價格今日行情
盤點StarkNet生態的原生DeFi項目_STARK

文:@Testnet_Digger 來源:推特 StarkNet生態系統每天都在發展,因此,很難監控一切。本文總結了構建在StarkNet上的所有原生DeFi項目.

1900/1/1 0:00:00
金色觀察 | BitMex創始人評FTX:FTX客戶存款只能在破產法庭上恢復_區塊鏈

文/BitMex創始人ArthurHayes1、現CZ放棄救助FTX并且SBF破產了會發生什么。下一個問題是誰能拯救FTX?2、如果Crypto中最富有的人C不能做這筆交易.

1900/1/1 0:00:00
Do Kwon的人生:天胡開局 潰敗收場_WON

作者:布蘭|奔跑財經 原文:《DoKwon的人生:名利與罪惡》在DoKwon的推特個人主頁上,他的頭像是這樣一幅形象:一個類似托尼·史塔克鋼鐵俠造型的動漫卡通人物.

1900/1/1 0:00:00
Deribit被盜約千萬 HyperBC托管服務商CEO 為商家提供100%保險金_HYPE

近期,加密資產托管服務商平臺HyperBC關注到市場中頻繁發生資產被盜事件,據Etherscan數據顯示.

1900/1/1 0:00:00
元宇宙政策加持 產業加速創新_JIM

五部門聯合印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃》的通知。文中指出,虛擬現實產業發展戰略窗口期已然形成,到2026年將實現以下發展目標:三維化、虛實融合沉浸影音關鍵技術重點突破,新一代適人化虛.

1900/1/1 0:00:00
孫宇晨:將與FTX一起尋求解決方案_APP

11月10日,波場TRON創始人、HuobiGlobal全球顧問委員會委員孫宇晨通過個人推特賬號表示,會與FTX一起找到解決方案,讓事態朝著積極的方向發展.

1900/1/1 0:00:00
ads