原文作者:加密數據分析師?ahkek4
原文編譯:0x11,ForesightNews
要點
FTX破產后CEX交易量出現下滑;
CEX主導著每日交易量,大部分市場份額被Binance和Coinbase吞噬;
DEX增長緩慢,Uniswap在交易量方面領先,而Pancakeswap在獨立交易者數量方面領先;
與CEX相比,DEX的交易量不到10%
在FTX破產之后,很多人都關心CEX和DEX的交易量表現:有什么重大變化嗎?還是根本沒有變化?在這篇文章中,我們將使用來自CoinGecko和Duneanalytics的數據分析,試圖得出一些結論。
孫宇晨:FTX官方確認債權人實際債務后DebtDAO將向所有FUD持有者發放空投:金色財經報道,波場TRON創始人、火必Huobi全球顧問委員會成員孫宇晨在社交媒體發文表示,FUD 為FTX 債權人提供了新的流動性水平,使他們能夠在公開市場上交易其 FTX 債務,更好地控制自己的資產,并開辟了新的投資機會。通過DebtDAO提供的合約確認,該債務規模約為數千萬美元。FUD早鳥發行階段將以折扣價出售 FTX 債券,1 FUD = 1 美元,FUD初始發行量和流動性為2000萬,公平價格為 0 < 1FUD ≤ 5USDT。
在FTX恢復數據庫或FTX官方確認債權人的實際債務后,DebtDAO將根據債務的實際數額進行二次公募并向所有FUD持有者發放空投,屆時公平價格為0 < 1 FUD ≤ 1 美元。根據DebtDAO的規則,二次公募前持有1 FUD的用戶,將額外獲得 2 FUD 空投,空投后DebtDAO將對持有FUD的用戶進行1:1的債務回購。[2023/2/5 11:48:20]
知情人士:Binance收購FTX的最初交易價格為1美元:金色財經報道,據知情人士透露,除非FTX.US參與交易,否則Binance不會推進收購FTX的擬議交易。此外,根據Blockworks獲取的資料,Binance收購FTX.com的交易價格最初為1美元,但盡管如此,Binance盡調后仍放棄收購FTX.com。
此前消息,聯邦貿易委員會和商品期貨交易委員會今天上午已對FTX展開調查,這意味著幣安不會考慮與FTX的獨立業務達成交易。該交易的法律顧問擔心美國監管機構會阻止將美國實體出售給幣安,因幣安有多項涉及司法部和美國國稅局的公開調查。(Blockworks)[2022/11/10 12:41:39]
CEX交易量分析
FTX發布以太坊合并后ETH處理方式的說明:將評估是否分發分叉通證:8月15日消息,FTX發布以太坊合并后ETH處理方式的說明,具體內容如下:
1. 在預計于2022年第三季度/第四季度的合并發生后,以太坊可能會出現一個或多個分叉;
2. FTX將評估是否分發分叉通證。若FTX決定分發分叉通證,FTX將根據ETH現貨借方于分叉快照時的ETH現貨余額,收取分叉通證;
3. 若FTX計劃分發分叉通證,將會在項目完成分叉通證的發放后進行;
4. FTX后續將評估分叉通證的上幣情況;
5. 在合并后,ETH PoS將使用通證代碼“ETH”。[2022/8/15 12:26:55]
這里將在CoinGecko上具有高交易量的中心化交易平臺定義為頭部CEX。
美國ABC電視臺主持人Kevin O'Leary加入FTX任新聞發言人:8月11日消息,FTX宣布聘請Kevin O'Leary擔任官方新聞發言人,并以加密貨幣支付工資。Kevin O'Leary是美國ABC電視臺創業真人秀節目“鯊魚坦克”(創智贏家)主持人,人稱“棒先生”。Kevin O'Leary表示,已完成合規相關事宜,并會用FTX平臺管理資產組合。
據悉,Kevin O'Leary曾對加密貨幣不太看好,說比特幣是“巨無堡”(giant nothing burger),由于挖礦對環境很不友好,也可以叫“血幣”(blood coin)。但他后來轉變了看法,今年3月將資產3%投于比特幣,并在8月初稱贊以太坊是“超級合理貨幣”。(Cointelegraph)[2021/8/11 1:48:44]
首先,讓我們看看CEX交易量在FTX事件之后如何變化。顯然,從2022年11月7日開始,FTX資不抵債后,來自頭部CEX的交易量大幅下降,從日均300多億美元的交易量下降到現在日均100億美元的交易量。那么,誰會吞噬FTX大部分的市場份額?
不出所料,Binance和Coinbase在FTX倒閉后占據了主要市場份額。在FTX事件之前,Binance的市場份額只有50%左右,而現在高達80%。OKX和Coinbase的市場份額也增長了幾個百分點,而其他交易平臺則保持不變。
DEX交易量分析
對于DEX交易量,我們從Ethereum、Polygon、BSC、Optimism和Arbitrum中的每個鏈選擇頭部DEX進行分析。有趣的是,隨著FTX崩盤開始,我們看到DEX交易量在11月6日左右飆升。除此之外,其它交易日DEX的交易量表現相當普通,沒有任何重大變化。
來自以太坊的Uniswap占據了大部分市場份額,其次是BSC上的Pancakeswap。
如果我們把DEX和CEX的交易量放在一起做一個對比圖呢?
CEXVSDEX交易量分析
上圖顯示了CEX和DEX的7天移動平均交易量。我們使用移動平均線的原因是為了消除交易量變化的峰值和不穩定,平滑圖表以獲得更清晰的可視化效果。11月6日之后,總交易量保持在每天100多億美元的低位。那么在FTX破產之后,交易者會轉向DEX進行交易嗎?
顯然,在市場份額方面,DEX交易量有所增加。然而增加并不顯著,因為只有一小部分增長,但現在又慢慢減少。用戶還在使用CEX交易嗎?
DEX獨立用戶
上圖顯示了頭部DEX上每日唯一交易者數量。僅從圖表中我們就可以看到大多數交易者都在Pancakeswap上進行交易。但是,獨立用戶數在FTX事件之后沒有明顯變化。
頭部DEX的每日交易筆數和獨立用戶數類似,沒有明顯的變化。
結論
CEX貢獻了大部分交易量,大多數加密貨幣交易者或持有人優先使用CEX,CEX受到更多監管并提供更簡單方便的UX/UI。與DEX相比,CEX的流動性也更高。
毫無疑問,DEX將會增長,但仍需要更長的時間讓用戶從中心化轉向去中心化。DEX要想脫穎而出,他們需要改進UX/UI和流動性以獲得更好的交易體驗。
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