分析200個頂級DeFi協議 我們可以得到哪些結論？_DEFI

原文標題：《在分析前200個DeFi協議后，我們可以得到什么見解？》

原文作者：Ren&Heinrich原文編譯：深潮TechFlow

在這篇文章中，我將會分享在分析200個頂級DeFi項目后所得到的見解。這不是一項學術研究，但這些發現對加密貨幣投資者來說是有價值的。

讓我們開始吧！

數據集

我使用了DefiLlama的公共數據來進行分析。在我的分析中，我納入了2022年10月末鎖定總價值(TVL)排名前200的DeFi項目。

鎖定的總價值

分析 | 市場等待量能形成突破 BTC再考驗9300點:據鏈塔數據平臺數據顯示，鏈塔數字貨幣整體指數（BI）今日13時報1391點，相較昨日上漲9點，漲幅0.65%。24h內市值前10的貨幣7漲3跌，BTC上漲幅度最大，為1.34%，24h內加密貨幣市場市值小幅上漲至2900億美元左右。市場延續震蕩上行狀態，昨日回調基本結束，今天繼續整理，小幅上漲突破2900億元總市值。下一波如想繼續拉升，需等待日線跟上，站穩目前點位之后。

BTC再次嘗試9300點，但并無明顯放量，沒有量能支持比較困難，目前仍有小區間內做波段的空間。BNB如前兩天所說，一度占上35美元，目前有所回落但問題不大，依舊能上。HT出現明顯拉升，達到歷史高位，暫不追高。OKB可稍加關注。短期LTC、XRP、TRX等主流幣種沒有回調暫不考慮。[2019/6/20]

下圖顯示了各平臺鎖定的總價值分布。

分析丨BTC反彈至7000美元可能性仍然較高:Coindesk分析師認為，過去24小時BTC看漲勢頭已經減弱，但反彈至7000美元可能性仍然很高。從4小時圖上看，只有跌破6341美元，才會削弱BTC的反彈，當前價位距離該支撐還較遠。日線上看，只有每日收盤價持續低于5755美元，才表示拋售重新到來，并有可能跌至5400美元。[2018/7/4]

14個平臺的TVL超過10億美元。65個平臺的TVL在1億至10億美元之間。其余121個平臺的TVL低于1億美元，最少的為2300萬美元。

TVL的分布遵循Pareto?分布。該名單中的前40名DeFi占所有TVL的80%。

分析 | ETF的推出將導致比特幣價格沖擊3.5萬美元:據cryptovest消息，多個投資者認為，機構投資者和比特幣ETF是加密貨幣市場熊轉牛的催化劑。對沖基金BlockTower聯合創始人Ari Paul表示由于比特幣ETF的推出，預測比特幣價格將會沖擊3.5萬美元。同時，他還認為認為比特幣下一次反彈可能是更多機構投資者參與的結果。[2018/6/26]

支持的區塊鏈

談到DeFi，以太坊無疑是領導者。所檢查的項目中有96個只在或也在以太坊上提供服務。

BSC、Polygon和Avalanche以一定距離緊隨其后。

有5個平臺使用了10多個不同的區塊鏈。36個使用了2到10個之間。剩下的159個只使用了1個區塊鏈。

DeFi使用案例

下圖說明了所考察的平臺最常見的使用案例。DEX、流動性質押、收益農場和借貸是每個DeFi平臺最常見的功能。

以上哪個用例涉及的資金最多？下面的圖表解釋了這一點。「抵押債務頭寸、流動性抵押、指數和借貸」與最高TVL相關。

DeFi市場

我比較了三個具有高TVL的平臺。這些說明了TVL和平臺Token價格的每月百分比變化。線條表示比特幣價格的每月百分比變化。

引人注目的是，每個平臺都有相似的市場走勢。

這可能是因為存入各種DeFi產品的大部分資金是加密貨幣。由于個別貨幣與比特幣的走勢高度相關，因此各個平臺的走勢似乎一致也就不足為奇了。

總結

這項分析表明，DeFi平臺最經常提供的服務也與平均鎖定的最高總價值有關。

雖然有些項目只在一個或兩個公共區塊鏈上運行，但有些項目存在于15或20條鏈上。

然而，分析表明，一個項目運行的區塊鏈數量與項目的成功沒有關系。很難對某些用例是否處于上升期得出結論。

一般來說，整個DeFi市場的表現受比特幣價格的影響非常大。

此外，也有跡象表明，TVL似乎是DeFi平臺成功和質量的一個很好的指標。TVL較高的平臺似乎在其價格表現方面做得更好。意味著平均而言，它們在較長時期內是更好的投資，因為與TVL較低的DeFi項目相比，它們價格上漲較多或損失的價值更少。

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