DARMA Capital合伙人：我對2023年區塊鏈生態的23個預測_WEB3

原文來源：DARMACapital風險投資家&管理合伙人AndrewKeys

原文編譯：比推?BitpushNewsMaryLiu

本文是DARMACapital合伙人AndrewKeys對2023年區塊鏈生態的23個預測。

自2016年以來，我每年都會對未來一年的區塊鏈生態系統進行預測。2022年是加密貨幣領域最動蕩的年份之一，一連串的去中心化和中心化實體垮臺或處于奄奄一息的階段，這感覺好比我們處于新生生態系統的最后陣痛中，在充滿戲劇性的過程中優勝劣汰，去偽存真，但最終走向成熟。以下是我對?2023?年區塊鏈生態的23個預測。

1.以太坊勢頭

當我們10年后回顧2022年時，真正的新聞不是SamBankman-Fried和?Celsius?Network的愚蠢行為，而是以太坊轉換為權益證明，并繼續成為最主流的第1層。一系列協議級的發展創造了創新、發展、用戶和資本的浪潮。在以太坊中，我們正在見證人類社會、經濟和操作系統底層的演變。

到2023年，以太坊仍將是采用最廣泛、發展最廣泛、資金最密集的Layer1區塊鏈。合并是自2009年中本聰的比特幣創世區塊以來該行業最偉大的事件。2023年以太坊將推出更細微但同樣重要的發展，以飛輪效應推動更多的采用和資本，這將使以太坊成為下一個牛市的領跑者。

合并后的下一次以太坊升級是?Shanghai，計劃于2023年第二季度進行。在眾多升級中，上海將允許提取ETH質押，這些質押自2020年12月啟用以來一直鎖定在存款合約中。取消質押可能會增加抵押ETH的數量，因為對鎖定資金的想法感到不安的抵押者加入了。

在上海升級之后，EIP-4844?是以太坊的另一項創新，它將進一步將以太坊定位為采用最廣泛的第1層。EIP-4844將啟用?Proto-danksharding。Proto-danksharding被提議作為完全分片的一個步驟，并將幫助第2層擴展。Danksharding是一種使用“合并市場費用”的分片設計，其中每個分片都有不同的區塊，但共享一個區塊提議者。

EIP-4844是一項開始實施danksharding元素的提案，因為完整的danksharding設計仍在開發中。我預計proto-danksharding將在2023年被接受和實施，為實現完全分片和最大以太坊可擴展性的快速發展奠定基礎。

2.以太坊質押

在順利過渡到權益證明之后，以太坊作為質押創新平臺的效用將繼續擴大，創造出新的復合加密收益率曲線。

繼以太坊于9月成功遷移到權益證明后，ETH現在是所有區塊鏈中最大的質押資本基礎，抵押金額超過200億美元。在Merge之前，我們看到了質押領域的創新，比如支持流動性質押的Lido和提供分布式驗證器技術的?Obol?等項目。

到2023年，我們將看到ETH質押的持續創新，因為資本尋求更安全的收益形式，而未來的更新將支持質押提取。EigenLayer?是一個特別創新的質押項目。EigenLayer為?Rollups、橋接和預言機提供加密經濟的“安全即服務”。EigenLayer允許這些項目利用以太坊的抵押安全性來補充或補充原生代幣提供的安全性。2023年，EigenLayer計劃推出其再質押協議和第一個使用再質押機制的中間件，稱為EigenDA。

DappRadar將于Oasis合作開啟孵化器計劃:金色財經報道，據DappRadar推特消息，DappRadar聯合OasisProtocol開啟孵化器計劃，DappRadar聯合Oasis加速器計劃的任務是從DappRadar開發者社區尋找優質團隊，并支持他們在Oasis網絡，特別是在Oasis Emerald或Cipher ParaTimes上進行建設，關注領域將在DeFi、P2E游戲和隱私解決方案。在該項目中，將為這些團隊提供支持，以確保成功的整合、社區參與和籌款。

被選中的團隊每人將獲得高達 5 萬美元的 ROSE 贈款，這是 Oasis 網絡的原生代幣，并有機會在 Oasis 基金會和 DappRadar 的直接支持下啟動他們的項目。[2022/2/23 10:11:03]

2023年ETH質押的增加將導致驗證者、質押者和基于以太坊的項目對更細微的效用產生需求。像EigenLayer和其他類似創新將繼續將效用和資本匯集到以太坊基礎層，創造一個采用和效用的“飛輪”，這將繼續將以太坊確立為Web3的全球結算層。

3.美聯儲展望

美聯儲將轉向鴿派，為2023年第三季度的下一個加密牛市奠定基礎。

我預測美聯儲將在2023年第二季度之前放棄其鷹派政策并停止加息。當我們看到信用卡債務處于明顯高位和儲蓄處于明顯低位時，我預計將看到布倫特原油等宏觀經濟指標油價跌至60美元——?2021年初的水平——以及集裝箱運費跌破2,?000美元，這在COVID-19之前從未發生過。這兩個信號都表明經濟需要快速啟動，這將說服美聯儲放松加息。這將催生一個風險偏好型的環境，激勵資金流入加密貨幣等更具創新性的行業。到這個時候，我還預測加密行業將取得足夠的監管進展，這意味著風險偏好環境將伴隨著更明確的政策。總而言之，這將引發從2023年第三季度開始的下一輪牛市。

4.美國監管

隨著監管創新以前所未有的速度進行，華盛頓特區將在2023年成為加密熱點。

2022年的中心化金融災難是風險管理不善、治理不力、審計不完善和潛在欺詐的結果——所有這些都可能在任何行業發生。2023年，消費者保護將成為政策制定者的首要考慮。大多數新興政策將圍繞中心化交易所和穩定幣展開。像?Coinbase?這樣的交易所可能會被迫成為?G-SIFI?監管的機構，這將增加它們的監管合規成本。華盛頓特區將成為2023年一些最具爭議和最重要的加密對話的中心。

在監管關注度增加的過程中，美國證券交易委員會將繼續聲明所有代幣均為未注冊證券，這絕對是不現實的。僅因為這種新的數據庫技術能夠將任何資產數字化和代幣化并不意味著它們都是證券。我們將看到代表一切的代幣：微電網上的電子、金條、碳抵消額度、軟件許可證、治理權、音樂會門票、醫生處方、?2010年非常流行的表情包，然后是法定貨幣和獎勵積分——這些都不應該合理地歸為證券。這不是消費者保護，我想說，嘿，SEC主席GaryGensler，這是對新技術故意表現出無知。

如果美國以消費者保護為幌子匆忙通過設計不佳的立法，我們將把Web3輸給世界其他國家——這與美國贏得Web2革命的方式不同。應定義監管本體，以幫助該領域的每個人確定特定代幣是否應歸類為商品、證券或其他類型的資產。

Paxos將穩定幣Paxos Standard更名為PAX Dollar:Paxos已宣布將其穩定幣從Paxos Standard（PAX）更名為PAX Dollar（USDP）。Paxos戰略負責人Walter Hessert表示，“代碼USDP更容易讓人們將PAX Dollar識別為美元支持的代幣。這一變化使新參與者和懂加密貨幣的人更容易了解到我們的美元支持。更新后的USDP智能合約將于2021年8月31日生效。”（The Block）[2021/8/24 22:34:54]

5.特許銀行

美聯儲特許的銀行將提供加密服務。

金融穩定監督委員會旨在進一步完善法規以保護消費者并實現更大的技術創新，以努力構建更強大和安全的全球平臺。

這方面的一個例子是?VaultLink，其數字價值轉移技術使銀行能夠以符合監管的方式提供加密資產服務、數字價值轉移和實時支付，并進行真正的監督。VaultLink的2023年計劃是繼續擔任美聯儲工作組的主要發言人，同時與銀行機構合作以啟用加密服務。

6.更多NFT實用性

隨著我們共同度過“jpeg”時代，NFT實用程序將變得更加細致、個性化和商業化。與此同時，藍籌股“jpeg”NFT將成為價值數十億美元的資產類別。

到2023年，Web3生態系統將跨越過去兩年主導?NFT?的“jpeg”時代，以10,?000個pfp項目和零效用藝術為代表。“NFT”一詞將不再自動意味著“數字藝術”，因為將會出現各種用例，所有用例都使用NFT作為基礎技術。

星巴克等商業巨頭已經在探索NFT的替代用例。更多的商業領袖正在關注星巴克將如何發展；如果成功，我們將看到各大品牌大放異彩釋放NFT獎勵積分。諸如?Mojito?之類的Web3原生項目已經開始了這一演變，并且已經在為想要探索NFT的更多個性化效用的品牌和創作者提供支持。2023年也將是“phygital”的興起，購買一雙實體耐克鞋的青少年也將擁有這些運動鞋的數字收據，可以在元宇宙中以數字方式穿著在他們的虛擬化身上。

NFT真正效用的這種快速發展將迫使加密社區批判性地回顧2021年和2022年的項目。如果它們還沒有失敗，絕大多數尚未發展效用的剩余NFT項目將葬入NFT“墓地”。我們會發現留下的將是去年得到認可但在很大程度上被忽視的藍籌NFT——世界范圍的CryptoPunks。

7.投資DAO

投資DAO將作為通過GP/LP風險結構進行投資的去中心化、安全和透明的替代方案而日益突出。

投資去中心化自治組織(DAO)作為透明、可審計和協作的工具來部署和分配資本，其數量和知名度將不斷增長。投資DAO將迫使金融決策的思維方式發生轉變；這些DAO將不再依賴少數專家的意見，而是通過“策劃人群的智慧”，基于全球成員的共識來運作。作為敏捷的鏈上實體，這些投資DAO將成為高潛力投資機會的最早參與者，為普通投資者創造公平的競爭環境。

TributeLabs?是一個投資DAO構建機器，其當前網絡由16個投資DAO組成，分布在Web3領域，管理的資產超過10億美元。這些DAO已經制定了框架，這些框架將作為2023年新興投資DAO的藍圖。每個DAO的成員人數限制為99人，在成員多樣性與快速決策和有效分配資本的相對能力之間取得平衡。TributeLabs將在2023年引入更多DAO，繼續建立最佳實踐并擴大投資DAO的影響。

FBI已沒收Darkside錢包中的虛擬貨幣:據美國聯邦調查局官方推特，美國聯邦調查局（FBI）副局長Abbate表示，通過執法部門，受害者的資金從錢包中被沒收，這阻止了 DarkSide 使用這些資金。

此前消息，FBI從去年開始就在調查俄羅斯的黑客組織“Darkside”，發現有90多家公司受到此黑客組織的影響。 此外，發現了一個用于向受害者收取贖金的虛擬貨幣錢包。[2021/6/8 23:20:41]

8.?Filecoin?未來

Filecoin成為一個完全成熟的第1層協議，為世界上最大的去中心化數據經濟鋪平了道路。

到2020年，我預測IPFS?和Filecoin將成為全球關注的焦點，成為一種可行的去中心化數據存儲解決方案。兩年過去了，Filecoin網絡確實以極快的速度擴展，為網絡積累了數量驚人的硬件。它現在是地球上最大的去中心化存儲網絡。超過4,?000家存儲提供商貢獻了約16EIB的存儲容量。年初至今，存儲在網絡上的客戶數據增加了15倍。這足以將整個InternetArchive存儲275次。也就是說，要與中心化云競爭，Filecoin需要增長10倍以上——還有很長的路要走，但這是一條可靠的道路。

Filecoin的愿景一直大于存儲。該項目的社區堅定地致力于構建實現可編程存儲、檢索和大規模數據計算所需的去中心化基礎設施的宏偉目標。換句話說，Filecoin正在為數據啟用開放服務。

該協議將于2023年第一季度通過Filecoin虛擬機(FVM)發布智能合約，這是一項關鍵的鏈上升級，將使其成為一個成熟的第1層協議。FVM將增強Filecoin存儲服務的復雜性，同時為Web3空間解鎖一個全新的用例領域。迄今為止，其他第1層智能合約專注于幾個用例：去中心化金融(DeFi)、NFT、游戲等。Filecoin上智能合約的獨特之處在于能夠將這些Web3產品與開放市場提供的存儲和計算等現實世界服務配對。我希望Web3空間熱切期待Filecoin的“時代到來”，并探索明年在該協議上進行本地構建。

9.Web3信譽

隨著眾多信譽項目的啟動，信譽將重新成為Web3的一項基本創新。

到2023年，在去中心化身份和信譽方面取得的多年進展將最終達到頂峰。這些系統將開始成為支撐我們大多數交互和交易的基礎設施的關鍵部分，尤其是在Web3中。很快您就可以將積累在一個應用程序上的信譽應用到另一個應用程序上。去中心化的身份和信譽系統通過與平臺無關、以用戶為中心的數據聚合，采用更全面的身份識別方法，使這成為可能。

Intuition?等項目正在突破身份前沿的界限——通過激勵對有趣數據點的證明并將這些證明納入“身份”推導過程，Intuition能夠提供“誰”和“是什么”的更全面視圖，這對于使人類能夠在去中心化的全球范圍內進行協調至關重要。

10.ZK?一切

為“ZKeverything”的興起做好準備，因為隱私技術已從學術概念驗證發展為可用的、可擴展的技術。

零知識證明在過去一年中受到關注，其中一個用例ZK-Rollups作為以太坊擴展的主要工具獲得了知名度。到2023年，將通過采用軟件開發工具包(SDK)解鎖更廣泛的用例，這些工具包允許將ZK智能合約編程到應用程序中，鏈下執行，驗證和結算回到鏈上。鏈下執行為數據隱私和證明以及效率開辟了一個全新的世界。它將開始彌合Web2和Web3之間的差距，并將啟用新的身份用例、社交網絡、投票、游戲和zkML。

EfficientFrontier獲AlamedaResearch200萬美元投資:位于以色列特拉維夫的加密貨幣做市商EfficientFrontier宣布獲得AlamedaResearch的200萬美元投資。該筆融資額將用來擴張資產負債表，并且建立其在加密資產領域的地位。EfficientFrontier表示他們處理的月交易量接近100億美元，橫跨50個加密貨幣交易所，涵蓋超過1000個交易對，包括現貨和衍生品市場。[2021/3/15 18:45:50]

ZK在2023年取得成功的關鍵是可以訪問現有的Web3開發人員。O(?1)Labs——第一個簡潔的基于ZK的第1層?MINA?背后的公司——推出了一個SDK，它將在未來一年更好地支持瀏覽器內ZKApps的開發。從2022年開始的這些發展將意味著在2023年ZK將從學術界和測試網的世界進入日常的Web3生活。此外，MatterLabs?等團隊將推出zkSync?2.0?，這是一個支持Solidity、Vyper和賬戶抽象的零知識以太坊虛擬機。

到2030年，零知識證明市場將大于比特幣的工作量證明(PoW)市場。

11.Cosmos宇宙

隨著開發人員和用戶尋求更多自定義，Cosmos變得有趣起來。Appchains也將在以太坊上線。

2023年，“Cosmos愿景”最終將獲得大規模采用。Cosmos不是區塊鏈，而是互連鏈的“星系”。重要的是，所有鏈都采用區塊鏈間通信標準，該技術旨在模仿Web2中TCP/IP層的早期創新。對于黑客來說，網橋是最有利可圖的攻擊媒介，自2020年以來攻擊總額高達25億美元。擁有一個標準的通信層才有意義。

此外，隨著區塊鏈在應用中的成熟，開發人員將被迫擁抱并擁有更多的區塊鏈堆棧，定制化將興起，您的區塊鏈想要或需要多少安全性？它對所有開發者開放嗎？費用如何？想在哪里連接？多鏈方法使這些定制成為可能，并可能釋放真正的產品市場契合度。

Appchains使開發人員能夠以智能合約平臺無法支持的方式自定義執行環境。挑戰在于應用鏈失去了dapp享有的共享安全性。App-specificrollups(RollApps)兩全其美，將成為2023年的大趨勢。

然而，隨著Cosmos的增長，我們將看到以以太坊為基礎的特定應用鏈的興起。作為區塊鏈生態系統中最大的項目，以太坊能夠將開源中的精華，移植到以太坊社區中。

StackrNetwork等項目正在通過RollApps引領這波應用鏈浪潮。Stackr為開發人員提供了一個與語言無關的SDK，用于自定義?OptimisticRollups?以及分散的排序器網絡，以最小化信任的方式運行它們。2023年的計劃是建立一個開發者alpha并加入早期項目。這些項目還將通過封閉的反饋循環幫助塑造系統的設計。

12.比特幣

比特幣將面臨逆風，繼續失去市場份額，不會引領下一個牛市。

比特幣將繼續在市場上落后，因為它屈服于普遍的逆風：主要是“寵物石”綜合癥、環境問題和作為“數字黃金”的失敗。

隨著Web3的其他賽道開始展示真實世界的用例，比特幣缺乏日常效用將開始對其不利。它將屈服于“寵物石”綜合癥，在這種綜合癥中，與將資本引導至商業和企業使用日益增加的代幣和生態系統相比，持有該資產似乎沒有吸引力。

紐約大學斯特恩商學院的教授阿斯瓦特·達莫達蘭（Aswath Damodaran）響應巴菲特觀點，認為比特幣和其他加密數字貨幣其實并不能夠被準確定價:日前，紐約大學斯特恩商學院的教授阿斯瓦特·達莫達蘭在接受CNBC采訪時，認為比特幣和其他加密數字貨幣其實并不能夠被準確定價，投機者可能僅僅為了以后以更高的價格賣給其他人。斯瓦特·達莫達蘭研究的領域就是企業財務和權益資本評估，早在1994年就被《商業周刊》評為美國商學院最好的12位教授之一。[2018/1/13]

環境、社會和治理(ESG)問題只會隨著宏觀和宏觀環境運動而上升。企業、個人和政府將繼續承受遏制不必要的能源消耗的壓力，而加密貨幣已經受到審查。環境問題只是Web3更喜歡股權證明的原因之一，但巧合的是，這將使?PoS?區塊鏈更能抵御ESG批評和監管。任何剩余的PoW鏈必須展示明確的效用，以驗證持續的能源消耗。比特幣不會過渡到PoS，它的效用將仍然有限，使其成為此類批評的主要接受者。

最后，比特幣本來有機會充當類似數字黃金的避險對沖工具，但多年來未能抓住這個機會。相反，它的行為更像是冒險技術測試版。

這三個不利因素加在一起將使比特幣在這個熊市中進一步倒退，為另一個具有實際效用的第1層奠定基礎，以引領下一次牛市。

13.Web3游戲

Web3游戲將超越其有缺陷的早期項目，并最終開始與游戲玩家見面。

到目前為止，Web3游戲在很大程度上未能實現其愿景。最“成功”的Web3游戲——例如，AxieInfinity?和DeFiKingdoms——被標榜為游戲的未來，但未能在全球30億游戲玩家中留下深刻印象。事實上，Web3游戲一直聲名狼藉，其特征不過是搶錢或蒙面DeFi。這種聲譽并沒有得到改善，因為Web3游戲項目與加密市場高度相關。

2023年，Web3游戲將擺脫這些最早項目的習慣，開始發布將Web3的實用性和傳統游戲的美學結合在一起的項目。下一波Web3游戲將與過去兩年的Axie風格游戲完全不同，并將開始與主流游戲美學相似。大眾的注意力將從Axie等代幣優先的項目轉移到玩家優先的工作室、公司和游戲，例如Horizon、Animoca?等。

14.第二層

隨著第1層協議繼續在可擴展性和隱私方面進行核心開發，第2層將支持下一波對消費者友好的應用程序。

盡管有突破性的創新，但領先的第1層仍然需要進行足夠的協議層開發，以支持Web3應用程序的日常大規模采用。具體來說，消費者要求如規模、用戶體驗(UX)、機密性和安全性。Layer2??生態系統在過去18個月中一直在穩步增長，擁有Arbitrum和Optimism等通用網絡，以及包括?ImmutableX?在內的行業特定網絡。Layer2生態系統有過幾次錯誤的開始，但在2023年，我們將看到Layer2走在加密貨幣采用的最前沿，因為它們可以應對進入市場的消費者應用程序浪潮。特別是，社交媒體、游戲和元宇宙等非金融應用程序——規模可能領先于其他應用程序——將把第2層視為快速投放市場的最佳解決方案。

15.DeSci

去中心化科學(DeSci)將成為Web3的另一個主要用例、開源協作和去中心化籌款的中心舞臺。DAO將處于這場運動的最前沿。

2023年，DeSci?將通過?IP-NFT將科學研究轉變為Web3原生資產類別，開創科學發現的新時代，堪比2000年代初開源軟件開發的巨大突破。生物技術等領域將從壟斷創新模式轉變為開源、高度協作的生態系統，在這種生態系統中，結果從根本上與患者和研究人員保持一致。

2022年，Molecule?等組織將全球領先大學的IP帶到鏈上，并得到新型去中心化生物技術組織的資助和支持。VitaDAO是以太坊上的一個?BioDAO，它構建了一個長壽資產組合，并致力于以社區驅動的方式將這些技術推向市場，就像生物技術的FlamingoDAO。BioDAO是資助和孵化IP-NFT的社區，并且已經看到了市場機會，四個新項目參與了一個新的加速器計劃?bio.xyz。

2023年BioDAO和IP-NFT將繼續興起，因為像輝瑞這樣的財富500強將擴展到更多的科學領域和治療領域。

1?6.僵尸區塊鏈

剩下的vaporware區塊鏈最終將失去其作為“頂級”區塊鏈的地位，因為即使是投機資金也會離開這些生態系統。

多年來，按市值衡量，EOS?和?Cardano?等虛擬軟件區塊鏈一直處于“頂級”區塊鏈之列。在Web3賽道飛速創新的同時，這些項目卻從開始就處于炒作之中，幾乎沒有經歷過生態系統的發展。

在目前的熊市深度中，以太坊每24小時保持10億美元的交易量，相比之下Cardano的日交易量約為100萬美元，EOS約100,?000美元的進行比較。熊市對任何區塊鏈項目都不友好，但EOS不同的是，根據原始籌資與當前價值相比，損失了42億美元，造成最大的價值損失。這兩個區塊鏈都沒有兌現對早期消費者的承諾。到2023年，即使是pre-initialcoinoffering的機構投資者和最早的散戶投資者也會失去興趣，喪鐘將為這些僵尸區塊鏈敲響，因為在缺乏鏈上采用的情況下，它們最終將失去為數不多的主要支持者。

17.去中心化身份

信譽項目、社交網絡和去中心化身份的增長將使AML/KYC解決方案深入到錢包級別。

2022年，出現了許多探索社交網絡、聲譽和去中心化身份等概念的工具。這些項目包括?soulbound?代幣、ENS、POAP和Lens。到2023年，這種對聲譽和身份的關注將會增加，同時加強對DeFi使用的監管和消費者保護。可驗證憑證將成為鏈下憑證和證明的數據標準，重點是用戶可以有選擇地披露的免費、廉價和隱私優先的選項。這些解決方案將走向何方？我們將看到使用MetaMaskSnaps、DID?和VC等工具構建的可擴展信譽系統的第一次迭代。

18.加密暴雷余波尚未結束

為更多的后果做好準備。

自2022年5月以來我們在加密貨幣領域看到的動蕩還沒有結束。由于過去幾年的過激行為和沖動，余震會一點點釋放。許多項目盡管成功地瞞住了他們的敞口，但不會持續太久。盡管這最終對生態系統有利，不幸的是，這意味著更多的消費者資金將損失，更多的信任被背叛，以及更多批評的聲音。繼續為未來建設，但要為近期的更多后果做好準備。

19.開源開發

到2023年，將重新關注領先的開源開發項目，以防止在加密領域重蹈覆轍。

2022年對于開源、互聯網原生組織來說是大規模形成的一年。Web3社區選擇使用這些新模型來解決的問題的廣度和規模增長了一個數量級，這些組織可以對日常生活產生的影響開始成為一個主要主題。

正如我們從像?FTX?這樣的案例中了解到的那樣，我們很容易回到舊習慣并意外地重新發明相同的破碎系統，這些系統集中權力而不是將權力推向邊緣。到2023年，我們將看到更多項目得出結論，我們需要認真對待自己的言論，并開始朝著構建開源、社區擁有的基礎設施邁出有意義的步伐；邁向這樣一個世界，在這個世界中，可以以互惠互利的方式為任何本地在線社區提供數字公共產品，從而加強信任而不是減少信任或抽象信任。特別是兩個項目將繼續定義開源資金和開發的模型：Gitcoin和?Tea.xyz。

Gitcoin——已經分配了超過7200萬美元的贈款——正在推出一個“贈款套件”，這將使任何團體能夠無縫地授權他們的社區成員協調資金用于滿足他們共同需求的項目。該套件將包括?Passport和兩個新協議：資金分配協議和項目注冊協議。

Tea?是一種協議，允許開源開發人員因其貢獻而獲得報酬。Tea的產品套件包括一個虛擬環境管理器、一個通用解釋器和一個統一的依賴管理器。在推出其命令行界面的第一個月，超過2,?400名開發人員在Tea的?GitHub存儲庫中加注星標，使Tea的16,?000多名開發人員社區成為GitHub上增長最快的群體之一。2023年，Tea將構建其區塊鏈注冊、許可證管理和薪酬功能。

20.不再造“神”

媒體將放棄對神人的追逐，轉而在加密貨幣中尋找理性的聲音。

隨著主要的中心化金融和DeFi項目在去年倒閉，它們的創始人和首席執行官也是如此。這些人得到了媒體的大力支持，導致投資者、公司和監管機構錯位信任。媒體將需要正視其對加密“神人”的癡迷，并在加密貨幣中尋找審慎、理性的聲音。隨著更多“神”的真實本質被揭示，這將在整個2023年緩慢但肯定地發生。

幸運的是，對于那些真正有興趣報道加密現實的人來說，這些理性的人并不難找到。這些新的和舊的聲音——比過去兩年的聲音明顯更謙虛——正在為長期建設而努力，應該站在媒體報道加密領域的最前沿。

21.技術加密

“技術加密”將變得有用，取代“貨幣加密”并為下一個牛市奠定基礎。

在BillHughes的?11月專欄文章中，他解釋了“技術加密”和“貨幣加密”之間的區別。技術加密是關于“參與者通過與全球可訪問的軟件交互進行交易的點對點計算機網絡”。Moneycrypto是關于“購買、持有、借出和交易代幣作為可投資資產”。

在流行采用、監管關注和消費者知識方面，過去一年一直由貨幣加密主導。中心化交易一直是加密貨幣的“心臟”，監管機構現在對CeFi的前景進行了觀察。對貨幣加密的審查將導致技術加密作為一個相關但獨立的領域得到澄清。

2023年的技術加密將通過兩個趨勢變得越來越有用：?1)資本從中心化金融應用程序轉移到去中心化金融應用程序；2)非金融去中心化應用程序的興起。結果將是Web3采用的不斷增長的基礎，而不僅僅是代幣采用。這將為下一個牛市奠定基礎，并有助于對沖未來動蕩的市場周期，因為更多的資本被保存在透明的金融應用程序中，而不是模糊的中心化替代方案。

22.以太坊的企業效用

“大脫鉤”將加速，為更強大的企業采用以太坊鋪平道路。

2023年，我們將看到“大脫鉤”以及隨之而來的企業采用以太坊的加速。正如PaulBrody所解釋的那樣，偉大的脫鉤是當“以太坊作為企業計算平臺的價值主張最終脫離對以太坊價格和金融投機的關注。”對以太坊企業效用的關注將開啟更大的企業創新，由EY等組織帶頭在以太坊上構建隱私技術。EY現在擁有工業隱私解決方案，支持在公共以太坊上運行的復雜業務邏輯、支付和轉賬。來年，企業在審計和風險管理方面的需求有望增加的同時，在供應鏈、采購和碳追溯應用方面也有望實現增長。

23.DeFi是不同的

世界將了解CeFi和DeFi之間的區別。

在2022年的災難中，唯一的債權人是基于以太坊的智能合約，比如?Aave?上的智能合約，Celsius?和?AlamedaResearch?在Aave償還他們的貸款，以獲得為借入美元而提供的抵押品。智能合約不需要Kirkland&Ellis或JohnRayIII介入重組，沒有談判，該技術按預期透明地工作，沒有失敗。所有這一切對2023年的宏觀影響將是個人、金融機構、投資者和監管機構對?CeFi和DeFi之間的區別有更深入的了解，前者是交易能夠由不當篡改數據庫的人主觀調控，后者是交易在沒有中間平臺操縱的情況下通過數學和計算機科學以無需信任和客觀的方式進行。

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