原文:《IAnalyzed680CryptoFundingRoundstoLearnWhereInvestorsPutTheirMoney》byRen&Heinrich
編譯:ChinaDeFi
這篇文章描述了關于我對680次加密融資進行分析的結果。研究結果顯示了當前的趨勢,并可以提供對未來發展做出預測的依據。
資料來源:https://defillama.com/raises
數據集
所有數據都來自DefiLlama。他們的完整數據集涵蓋了過去5年的數據。為了減少工作量,我只分析了2022年的可用數據。
聲音 | 彭博社分析師:特斯拉和比特幣是世界上最具顛覆性的技術:彭博資訊分析師Mike McGlone表示,特斯拉和比特幣是世界上最具顛覆性的技術,因此看到它們的價值經歷巨大的繁榮和蕭條周期也就不足為奇了。這些都是高度投機資產,且目前都擁有牛市上行趨勢,牛市正在鞏固。(Dailyhodl)[2020/2/6]
2022年所有加密貨幣融資輪次概覽
下圖顯示了今年所有加密貨幣的融資情況。
黃色柱狀圖顯示了項目融資金額,而藍色線顯示了每月籌集的總金額。如圖所示,加密項目在2022年上半年籌集了更多的資金。
分析 | 市場或將進入短暫盤整 建議交易者耐心等待機會:據Bgain Digital投研數據:截止北京時間2020年1月12日18:00點,BTC價格8135.9美元,24小時內BTC價格上漲0.27%,結合量化交易的BTC本位增強指數均略有下跌,其中Bgain交易指數下跌0.23%,CTA指數下跌0.31%,對沖交易指數下跌0.07%。截至18點,OKEX精英用戶多空占比為48%/48%;火幣精英用戶多空占比42%/57%,Bitfinex多/空保證金占比為90%/10%,BitMEX多空倉位占比為59%/41%,市場情緒相對看空。幣價今日出現插針行情,短時間內波動幅度超過4%,多頭發力試圖摸高,但被空頭強力打壓,8300點壓力位明顯,交易量較前幾日縮量明顯,市場或將進入短暫盤整,建議交易者耐心等待機會。[2020/1/12]
下表顯示各項目獲得資助的階段。
聲音 | btcmoney.cc分析師:價值是跌出來的 投資者應渴望熊市的廉價籌碼:據btcmoney.cc報道,截止今日13:30,全球幣指報1145點,較昨日最低點上升4.64%。比特幣在11月底暴跌37%后,本周一跌幅又達8%,至3790.96美元的低點。分析師認為牛市是投機者的天堂,熊市才是投資者的朋友。對于真正的投資者而言,反而是盼望熊市的到來,因為只有在熊市才能拿到大量價值低估的籌碼,價值都是跌出來的,錯過了上一輪牛市,這一次的大熊市,才是再一次改變人生的大好機遇。巴菲特能成股神,不是因為他在牛市加倉,而是因為他在熊市重倉;區塊鏈大佬們之所以是大佬,是因為他們在比特幣價格只有100的時候入場。熊市的磨底階段,正是你通過學習,把帶有博弈色彩的“炒幣”變成真正意義上的“投資”的好時機。[2018/12/4]
分析 | 金色盤面:ETH/USD繼續承壓于300美元:金色盤面綜合分析: ETH/USD繼續承壓于300美元阻力,目前資金流入和流出處于一個相對均衡的狀態,上漲動能不足。[2018/8/17]
事實證明,很大一部分項目是在早期階段(Pre-Seed,Seed)籌集資金的。相比之下,在后期階段(A輪和B輪)獲得資金的人相對較少。
接下來,讓我們看看各個類別和用例。
從全年來看,以下三個類別最受投資者歡迎:
DeFi
基礎設施(適用于Web3)
NFT及相關項目
現在來看看在各個領域的投資額(以美元為單位)。
以下領域在2022年的投資最高:
基礎設施
DeFi
CeFi
加密融資:類別分析
對各個類別的分析可以得出以下結論:
大量的基礎設施項目被啟動,并有大量的資金流入流入該領域,意味著行業仍然需要奠定好基礎。許多項目旨在改進加密應用程序與現有解決方案和流程的集成。在我看來,這是整個行業健康增長的一個跡象。
DeFi的成功將會繼續。去中心化的金融解決方案已成為加密貨幣的主要用途之一。投資者似乎仍然能夠看到巨大潛力。
盡管發生了LUNA、FTX和其他災難,但是,在可預見的未來,中心化解決方案仍將是加密貨幣的重要組成部分。至少,CeFi和CEX的高融資數字表明了這一點。
在2022年下半年,就籌集資金的加密項目數量而言,游戲、NFT及相關領域,安全領域,這三者增長最為顯著。這些領域的募資總額也相對較高。
下一步,我們來看看引領2022年加密貨幣融資輪的頂級投資者。
上圖顯示了項目的數量(綠松石點)和頂級投資者在加密項目上的投資金額(黃柱)。
先說明兩點:
現在所述的投資者是領投投資者,通常有一組投資者會參與融資輪。融資額是指包括領投人在內的一組投資人的投資總額。對于沒有說明領投投資者的項目,融資輪次沒有包括在圖表中。
BinanceLabs的融資數據不完整。實際總額要高得多。這也是因為一些項目沒有說明籌集的總金額。
頂級投資者最頻繁投資的類別:
DeFi(31)
基礎設施(24)
NFT以及相關領域(13)
錢包(9)
安全(7)
DEX(7)
這輪加密融資分析的最后一句話
與前一年相比,2022年流入加密貨幣領域的資金明顯減少。這主要是由于持續的熊市,以及總體經濟低迷的影響。
即使加密融資的黃金時代暫時結束,但分析表明,整個行業仍在強勁增長。
前景
在2023年及以后,我們將看到:
更好的Web3基礎設施,包括擴展解決方案,更友好的開發環境,改進的用戶體驗和dApp的效率提高;
更多的跨鏈、安全和隱私解決方案;
更多樣化的生態系統;
Web3的現有技術和日常生活的更多融合;
有更多的機構加入。
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