上海升級推遲下的板塊機會:L2頭部生態的DeFi“內卷”
L2是目前討論熱度最高的賽道之一。
L2旨在解決以太坊長期存在的、提升吞吐量的迫切需求,今年,其頭部生態相繼迎來階段性的技術落地,同時也是今年以太坊主網升級的主要受益板塊。
以太坊路線圖中,“TheSurge”是推動Rollup擴容的重要節點,旨在Rollup中實現每秒10萬+TPS的關鍵目標:
數據:上海升級完成以來的ETH質押存款已超過提款,凈質押余額約4340枚ETH:5月8日消息,Token.Unlock數據顯示,自以太坊上海升級完成以來,已有約242萬枚ETH解除質押,約242萬枚ETH新存入質押,凈質押余額約4340枚ETH。即以太坊上海升級完成以來的ETH新存入質押數已超過解除質押數。此外,當前約枚14.57萬ETH處于待提款狀態。[2023/5/8 14:49:00]
圖中,EIP-4844是非常關鍵的提議,屬于完整版分片擴容Danksharding的前置方案,整套方案圍繞Rollup來進行鏈上擴容。
EIP-4844提出了一種為Rollup量身定制的交易類型BlobTranscation,為以太坊提供了一個額外的臨時外掛數據庫,為每個交易增加了128KB-256KB;
以太坊上海升級后已有近24萬枚ETH解鎖提取:金色財經報道,據 Lookonchain 監測,以太坊上海升級后已有近 24 萬枚 ETH 解鎖提取,價值超 5 億美元。前 3 大提款地址分別為:
1. Lido:提取 152,780 枚 ETH (63.69%)。
2. Figment:提取 7,135 枚 ETH (2.97%)。
3. Celsius:提取 6,521 枚 ETH (2.72%)。[2023/4/14 14:03:16]
每個區塊可承載1MB-2MB,給以太坊帶來了額外存儲空間,額外的數據空間可以使Rollup實現更高的TPS和更低的成本,同時也將原本Rollup占據的區塊空間釋放給更多用戶。?
Binance:將在以太坊完成上海升級且網絡穩定后將重新開放相關Token的充提服務:4月12日消息,據官方消息,Binance 在社交媒體上發文表示,在其認為以太坊上海升級后的網絡已趨于穩定后,Binance 將重新開放 ETH、OP、ARB 以及其他 ERC-20 Token 的存款和取款服務。BETH 質押在升級期間將不受影響。[2023/4/12 13:59:43]
在完整版Danksharding方案中,還將繼續擴大Blob可以承載的數據量。
提案部署與升級,預期能將L1交易的成本將降低10-20倍,進一步將L2Rollup成本降低10-100倍。
10月27日舉行的以太坊核心開發者會議將討論上海升級的規劃:10月10日消息,以太坊核心開發者Tim Beiko在Mirror上發布關于以太坊核心開發者會議最新更新,關于上海升級,共識層方面,預計將包括信標鏈的ETH提款,以及潛在的EIP-4844,在執行層方面,上海升級已經有幾個EIP正在考慮中。下一次以太坊核心開發者會議(AllCoreDevs)將于10月27日舉行,主題為對上海升級的規劃。
此外,Kiln測試網已于近日關閉,Ropsten測試網關閉日期為2022年12月,Rinkeby將持續到2023年年中,但不會應用于任何倫敦硬分叉后的網絡升級,包括The Merge,基礎設施和工具提供商現在開始取消對這些網絡的支持,并需要遷至Goerli或Sepolia測試網。[2022/10/10 12:51:52]
EIP-4844的范圍涵蓋共識與執行,其復雜性介于EIP-1559和TheMerge之間,被定于在上海升級后的坎昆升級中部署,是上海升級之后的坎昆升級的重點。因此,LSD賽道熱度高漲的同時,市場對后續熱點的預期已圍繞L2賽道展開。
該提議原定于今年5月-6月落地,但目前看來,隨著進度推遲,預期將在今年中期或下半年啟動。這為整個L2生態提供一個極佳的熱度延伸區間,不斷帶動L2板塊波動。該板塊確定性強,最遲也將在EIP-4844升級前成為熱點。
L2版塊相對成熟,近期數據向好:
現有Rollup技術解決方案以OptimisticRollup和ZKRollup為主。基于OptimisticRollup技術的Arbitrum和Optimism兩大頭部生態穩穩占據市場份額,兩強格局明顯。
Arb生態和OP生態具備先發優勢,市場關注度高,資金較為集中。形成了Arb+GMX、OP+SNX的生態,競爭將長期存在。
Arb技術發展速度更快,最先實現了多輪欺詐證明,生態中的數量、活躍度都更為豐富,其原生項目包括GMX、MAGIC生態等;OP在技術進展上速度稍慢,但于上輪牛市尾部空投了治理TokenOP,這一動作優先于其他任何競爭對手,成為市場在L2賽道的對標與參考標的。
EIP-4844提案對兩項生態所帶來的影響也有細微差別:Arb上的GMX提供著最大的TVL占比,但OP中的SNXV3即將上線,由于其采用的原子交換屬于0滑點交易,將在EIP-4844的降費中更加受益。
此外,L2應用天然具有遷移需求,兩個生態仍在共享許多DEX、DApp、借貸協議等。
這樣膠著的競爭,疊加升級所帶來的L2Rollup降費利好,所帶來的螺旋效應將是非常激烈的。在升級延遲及升級落地之前的空間,Arb系與OP系的將出現更激烈的DeFi項目“內卷”。
這種內卷下,理想的機會在于創新類DeFi項目的出現、頭部協議的技術進展或利好帶動、官方的戰略動向與生態扶持。
L2中,大多數DeFi仍在“平移”以太坊、Polygon、Solana、Fantom等生態中的DeFi經濟模型與思路,但無論如何,短期內可以持續關注Arb生態和OP生態動熱點DeFi,例如:
ARB生態:Magic、Radiant、GainsNetwork等;
OP生態:Velodrome、SonneFinance等;
撰文:Juny?? 編輯:VickyXiao 來源:硅星人 去年11月底,當ChatGPT橫空出世、驚艷亮相的時候,很多人可能并不知道,當時在硅谷另一個角落.
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