超詳細學習指南：如何使用工具網站DefiLlama_DEFI

你第一次用?DefiLlama?是為了查詢什么？

我第一次是領導分配給我查詢Avalanche生態的潛力DeFi任務。現在他已經是一個BigAggragator，我將通過這個Thread像你重新介紹它的功能&這些數據的使用方法&有趣的數據。

閱讀本文您的收獲會有：

-詳細了解DefiLlama的全部功能

-了解DeFi數據&指標：LTV,Delta中性策略，NewListedProjects

-尋找DeFiAlpha的指標&方法

-如何使用相應的指標以及衍生指標

-查閱DefiLlama的新奇數據

-數據工具網站推介

1.1DeFi-Overview

-整個DeFi生態TVL

-按照TVL協議排名

-可按照公鏈進行排名

Lido因ETH合并成為第一，?99.2%TVL來自于ETH

1.2DeFi-chains

-各公鏈按TVL/協議數量/變化量/穩定幣數量排名

-可按照EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain分類

TVL7?D/1?M變動值得觀察，可能有鏈上新項目發布，DeFi是生態基礎設施，穩定幣是DeFi的基礎，可以從DeFi角度觀察公鏈發展。

1.3DeFi-Airdrops

-按照募資時間排序DeFi協議

這個數據更新的有些慢，有一定的尋找Alpha的能力，但不多。建議結合項目上線時間總和考慮

Solana基金會將于2023年10月30日開始舉辦Solana生態會議:金色財經報道，Solana 基金會宣布將于2023年10 月 30 日至 11 月 3 日在阿姆斯特丹舉辦 Solana 生態系統的旗艦會議。[2023/5/16 15:06:49]

1.4DeFi-Treasuries

-按照國庫總量等進行排序，以及國庫中各種代幣所占比例

協議有錢=協議發展快？不一定

但協議有大量自身代幣=市場流通小orDAO可能成為代幣最大拋售方

FTX與BITDAO之間發生的事情值得我們從中學習，非穩定幣對國庫帶來的風險

1.5DeFi-Oracles

-利用TVS進行排序

-各個預言機服務的協議情況

ChainLink是該領域當之無愧的王者。但此數據不等于預言機的服務次數，數據模糊度高

1.6DeFi-Forks

-查看哪些協議被復制的最多

被Fork的基本都是龍頭，建議詳細調研，同時開發者可以通過此名單查看新的嘗試機會

1.7DeFi-TopProtocols

-查看各個公鏈的各個DeFi細分領域的領頭大哥

-范圍包括：LiquidStaking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables

大公鏈生態中的龍頭正在多鏈化，小/新生態中的龍頭也在通過多鏈尋找更大的市場。

公鏈中缺乏的服務可能會成為新的機會，比如Canto的CDP龍頭會是誰？

Tether商業票據持有量已降至5000萬美元以下:10月3日消息，Tether首席技術官Paolo Ardoino在推文中表示，截至9月30日，Tether將其持有的美國國債從截至6月30日的總投資組合的43.5%增加到其總投資組合的58.1%，商業票據持有量已削減至不到5000萬美元。

此前6月份消息，Paolo Ardoino表示，Tether將在未來幾個月全面減持商業票據，直至為零。7月27日消息，Tether的商業票據總敞口再次減少至僅約37億美元。（CoinDesk）[2022/10/3 18:38:43]

1.8DeFi-Comparison

-支持選擇多個協議根據時間軸進行TVL對比

對比LSD這種同一個賽道的可能會有用。

這個功能可以擴展，比如對比參數變成收入，用戶數，FDV等

1.9DeFi-TokenUsage

-可以查詢token在DeFi中的使用情況

這個數據應該是鏈上數據，且不太完全，只會顯示被DeFillama收錄的項目

意思的數據之一：有34.9億USTDT在JUSTLEND，他們用來做什么了呢？

1.10DeFi-Categorie

-各個類別的DeFi項目的數量，TVL

DefiLlama將其分成了31個類別，其中協議數量在10以下的有Privacy，Oracle，LeveragedFarming，UncollateralizedLending，ExoticOptions，RWALending。我認為后四個中可能有一些Alpha

1.11DeFi-Recent

-最近被收錄的項目

注意這個「最近」指的是被收錄而不是主網直接上線時，有一定的滯后性

美國白宮發布加密貨幣監管框架:金色財經報道，美國白宮剛剛發布了有史以來第一個關于加密貨幣監管框架，該框架概述了金融服務業應如何發展，以使無邊界交易更容易，以及如何打擊數字資產領域的欺詐行為。

新的指導方針是在3月份發布的行政命令之后制定的，在該命令中，拜登總統呼吁聯邦機構審查加密貨幣的風險和利益，并就其調查結果發布官方報告。[2022/9/16 7:01:24]

1.12DeFi-Lauguage

-不同編程語言占比

-按照TVL的語言對比

-Solana生態開源/非開源的協議比例

如果你想了解更詳細的，可以查看@ElectricCapital的數據網站

2.1Yields-Pools

-根據TVL排名的流動池順序

-收錄了59條鏈上的275個協議中的5327個池子

除BTC,?ETH與穩定幣，排名第十一名GLP，排名十三名GMX均來自與GMX

2.2Yields-DeltaNeutral

-選擇抵押代幣，然后自動選出策略

-策略收益為計算各個策略組件的合計收益

目前該功能跟蹤的池子比較少，只能起到一定的參考作用

2.3Long-shortStrats

-給定一個代幣，將在所有跟蹤的礦池和CEX永續掉期市場上顯示delta中性的「多空」策略。

-會在考慮CEX資金利率和DeFi收益率的情況下計算年化策略回報。

目前合作的CEX是OKX，而去中心化平臺包括Venus，Ankr，WOOFi等

Crypto.com正進行系統維護，各服務預計于今日13:00恢復:7月11日消息，加密交易所Crypto.com宣布已于7月11日8:00對Crypto.com APP、交易所、NFT、錢包、支付（Pay）、價格和稅收（Tax）進行系統維護，預計大約需要5個小時，服務預計于今日13:00恢復。維護期間，Crypto.com所有需要維護的服務和各平臺內的賬號登錄已暫停。[2022/7/11 2:04:22]

2.4Yields-LeveragedLending

-尋找不同杠桿借貸項目的LoopApy,SupplyApy以及LTV，目前借貸情況等數據

-收錄了23條鏈上，?291個協議中的158個池

相較于其他鏈BNBchain的項目數量更多，且LoopApy更高

2.5Yields-Borrow

-根據借貸項目的收益，LTV，供給及使用情況等進行排名

-收錄了23條鏈上291個協議的777個流動性池

2.6Yields-Overview

-搜尋單個幣種的中位APY以及分布情況

-可以查看某個幣種在那個項目的那個池子擁有那種APY

-可視化的APY數據對比

可視化面板，很適合做質押數據分析報告時使用

2.7Yield-StablecoinsPool

-收錄了59條鏈上275個協議的422個池

-查看各個穩定幣池子的TVL，APY

基本高APY都是靠項目代幣的RewardApy補貼的

觀復博物館發行“觀復貓”數字藏品:金色財經報道，由馬未都創立的觀復博物館宣布發行“觀復貓”數字藏品，按照“琴、棋、書、畫” 觀復貓類型，總計發行40000份。[2022/6/29 1:39:06]

除了以太坊上，L2中也開始出現一些穩定幣池值得關注

2.8Yields-Halal

-追蹤59條鏈上的36個協議的5273個池子

-簡單交換DEX，單產農業，流動性質押，橋接LPs

-如何理解Halal，個人覺得就是簡單、安全點的池子

ArrakisFinance的DAI-USDCTVL$?280.75?M,且暫時未發幣，目前收益僅有BaseReward，暫未發幣

3.DefiLlamaSwap-Meta-Aggregator

-通過聚合多個聚合器，提供最佳交易路徑查詢，且可以直接交易

-會計算出交易結果以及各種費用成本

-可以自定義滑點

有些聚合器提供折扣，如果不嫌棄麻煩可以在這選好交易路由，再去相應的聚合器看看能不能拿折扣

4.BorrowAggragator

-給定一個用于抵押的代幣和一個用于借貸的代幣，該計算器將查看所有借貸協議

-計算每一個借款的成本，同時考慮激勵、供應APR和借入APR，

-提供所有可能的借貸途徑、成本和LTV的列表

5.CEXTransparency

-中心化交易所資產的流入，流出，凈資產等數據列表

目前OKX一月內處在凈流入，而Binane一月處于凈流出，目前已流出$?2.07?B

從目前來看，TOP?5凈流出并沒有全部流入TOP?10凈流入CEX，現在可能有1.5?B+資產放在鏈上

請注意在熊市凈流入的CEX，或許值得關注

6.Liquidation

-查看各條鏈上的各個協議的清算總額

-下跌20%的清算總額情況

-查看100個最大頭寸的清算情況

TOP10的最高清算價格是$?1,?088.017?，TOP12&TOP15分別是$?1290左右，比較特殊的TOP18是$?1547.

7.Volumes-Overview/Chains/Options

-Dexs交易量日/周/月排名

-按照鏈進行交易量排名，以及變化量，TVL，市場份額，累計交易量

-期權交易量排名，變化量，TVL，市場份額，累計交易量

目前期權市場，Lyra交易量占據已經統計數據的56%?+，絕對領導者地位

8.Fee&Revenue

-按照收入和費用進行排名的項目列表

Top50收入中收入排名品類分別是：Chain/Rollup，DEX，流動性質押，期權/期貨/借貸交易，NFT市場/借貸，CDP，Synthetics，Oracle

一個有趣的現象，FDV百億，幾十億的項目，收入只有幾百萬美金，且大部分收益到不了Holders手里

9.1Raised-Overview

-按照時間排序的融資時間

-融資規模，輪數，介紹，估值，領投及參投情況

9.2Raises-Activeinvestors

-按照30天內出手次數排序

-投資項目情況

10.Stables-Overview

-各個穩定幣的掛鉤情況，部署情況，以及變化情況

1?B以上有6個，USDT,?USDC的地位暫時無人撼動

目前僅DefiLlama收錄的穩定幣就有97個

市場主流還是美元穩定幣，但已經出現了一些歐元穩定幣

11.Stable-chains

-按照公鏈上的穩定幣規模進行排序

-各個鏈上的穩定幣項目寡頭，穩定幣/TVL占比，橋接數量

12.Hacks

-收錄各個黑客攻擊事件的時間，原因，規模，以及事件報告情況

其實很多都是因為協議邏輯情況，但恰恰大部分項目其實都審計過，只有少部分是新功能上線時沒有及時審計，我認為去中心化保險或許是一個潛力點，但如何避免團隊自黑也是一個挑戰

13.ETHLiquidStaking

-質押項目數量以及LSD情況，APR等

Lido處在決定領導地位，但unshETH成立7天+，已經有86.05ETH存入

Hord的APR能達到35.11%?，數額高的嚇人

DefiLlama?提供的一些有趣的小工具：

-roundup-由DefiLlama整理的各種信息、新聞匯總

-TrendingContracts：查詢過去某段時間的合約交互情況

-TokenLiquidity：查詢代幣之間的流動性深度

除了DefiLlama還有一些很棒的網站值得推薦：

Dune.xyz：可以自建或者查看大佬們制作的鏈上圖表?

Coingecko：除了幣價，新幣，還有去中心化、中心化交易所的幣對，期貨交易量等情況，GeckoTerminal連土狗池都能追蹤

?TwitterCcan：一般用來看項目的社交媒體活躍程度以及影響力?

Google:萬能！?

其實最性感的還是原始數據，當你慢慢梳理清晰后得到整理數據或者表格時的成就感是最強的，數據工具只是一個為你的思路提供指導的引路者。?

區塊鏈瀏覽器：每個區塊鏈都有，不要僅僅以為他是一個只能查交易的地方，看合約，看有哪些新mint的NFT/代幣等都可以做到，篇幅原因，下次可以重點介紹。

原文標題：《重新認識DefiLlama——強大的數據工具網站》

原文作者：waynezhang.eth

來源：星球日報

Tags：EFIDEFIDEFTVLYearn DeFi ForkRio DeFiHyperDeflateTVL價格

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