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COMP十天漲17倍 DeFi真的能做到這么暴利嗎?_COMP

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從盈利性的角度來看,目前中心化普惠金融的狀態可能就是DeFi未來的樣子。

眾所周知,無論對于平臺還是對于用戶來說,理財型盈利往往沒有投資型盈利來得可觀。這或許也是支付寶除了做支付業務外,也會用匯集起來的用戶資金做投資的原因;而銀行理財平均年化收益在諸如茅臺、蘋果這樣的股票投資面前也顯得相形見絀。

DeFi本身帶有“普惠”的意思,意味著低手續費,所以DeFi更接近于中心化金融中的理財型場景,收益出現奇高的情況不多,但是近期出現了一個例外。根據區塊律動的計算,Compound羊毛黨前段時間的年化收益率可以達到200%。

Compound不會一直暴利

針對Compound這件事,V神是這樣說的“利率遠高于傳統金融(的DeFi),要么是暫時的套利機會,要么存在未說明的風險。” 除了V神,行業內很多從業者也在預警“COMP的價值被高估了!”

比特幣挖礦主機服務和硬件公司Compass賬戶被摩根大通關閉:8月19日消息,Compass Mining 是一家提供比特幣挖礦主機服務和硬件的公司,據該公司聯合創始人兼首席執行官Whit Gibbs在推特上透露,美國銀行巨頭摩根大通已經關閉了他們的賬戶。在撰寫本文時,摩根大通尚未提供任何做出該決定的合理理由證明。根據Compass Mining網站消息,他們是一家“比特幣優先”公司,以“支持算力去中心化增長”和比特幣網絡安全為目標,允許“每個人”開采 BTC。Compass Mining公司另一位總監William Foxley認為,摩根大通關閉其賬戶很可能是因為他們的比特幣商業模式。[2021/8/19 22:23:32]

COMP突破400美元關口 日內跌幅為8.94%:歐易OKEx數據顯示,COMP短線上漲,突破400美元關口,現報400.02美元,日內跌幅達到8.94%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/5/23 22:33:30]

所以,就像開篇所說的,Compound作為一個DeFi項目,現在這種流動性挖礦的火爆場面和治理代幣COMP溢價不會是它最終的狀態。Compound是DeFi發展過程中的一個破(攪)局者,也是一次試錯。

一方面,COMP價格高漲對于Compound借貸挖礦而言是錦上添花,能進一步吸引羊毛黨搬磚,也能推高COMP本身和USDT、BAT、Dai等借貸資產的二級市場表現,下面是相關資產的最新動態:

-USDT方面,Tehter會在6月29日進行數額較大的USDT鏈上轉換,把部分TRC20-USDT轉變為ERC20協議,這或許和Compound上USDT的借貸需求有關。

Compound創始人加倉購入比特幣:Compound創始人Robert Leshnerc發推稱自己在低處時購買了一些加密貨幣。隨后有人在評論區問哪個,他回復稱:比特幣。[2021/1/22 16:46:53]

-BAT方面,Compound上的最佳套利資產已經從USDT變成BAT。

COMP的分發邏輯是,分發比例由借貸利息決定,最近,BAT在Compound上的借貸利率已經達到32%和24%。基于借貸需求的上漲,BAT的二級市場價格也出現了如下圖綠線這樣的走勢。

BAT近七天幣價表現,圖片來源:CoinMarketCap

-COMP方面,COMP自推出以來,價格漲勢也非常喜人,從最開始0.08ETH的上線價格(約合18.5美元)到現在的340美元,漲幅超過17倍。

動態 | 比特幣獎勵購物應用程序Lolli與Hotels.com達成合作:據cointelegraph報道,比特幣獎勵購物應用程序Lolli已與Hotels.com達成合作伙伴關系。Lolli成立于2018年3月,允許用戶在線購物時獲得Satoshis(價值0.00000001 BTC)。該公司表示,在與Hotels.com合作之后,Lolli現在可以讓全球旅行者在網站上獲得最高達3.5%的比特幣獎勵。據悉,Lolli此前已與Booking.com、希爾頓的旗艦品牌、萬豪、VRBO和Priceline等500個品牌合作。[2019/6/26]

這些都在說明,Compound流動性挖礦目前來看非常成功。

另一方面,一些客觀規律也在告訴我們,任何事物都有一個承載極限,隨著借貸活動與資金體量的增長,Compound也在積累一些風險。

比如借貸資產的清算風險。事實上,DEBANK數據顯示,Compound相比其他借貸平臺出現了更為頻繁的借貸資產清算現象,24小時清算量在幾千到數十萬美金不等。可以預想到,如果Compound上的交易量持續增長,以太坊也存在再度擁堵的可能。

所以,Compound目前還是一場博弈,幾乎可以說,這種去中心化借貸的火爆場面和代幣COMP的暴漲不會長期維系,而DeFi說到底應該是一種普惠金融,側重點在于“低成本應用”,在不考慮規模效應的情況下,成熟的DeFi生態不會是投機市場,項目方賺的應該也不是快錢。

試錯是DeFi的必經過程

Compound在DeFi的發展中表現為一個破(攪)局者的形象。一直以來,DeFi給人留下的印象是應用上風生水起,盈利性上對韭菜缺乏影響力,但是Compound的出現讓我們看到了DeFi山寨幣式的漲幅和類似于傳銷的玩法。

Compound對DeFi是有正面意義的,一方面,Compound吸引了(存量)用戶,為DeFi的熱度添了一把火,另一方面,Compound也是DeFi的一次試錯機會。

很多人把DeFi比喻成樂高,是各種協議的拼接,往往一個環節出現問題,其他環節甚至整個系統也會受到牽連。

此外,各DApp間的聯系和反饋存在時間上的滯后。因為DeFi的發展還處于早期,缺乏一些應對特殊情況的機制,所以一旦因為DApp間的兼容性、協議升級、黑客攻擊等出現問題,系統很難做到即時的應對,也就是,DApp間的協同還很低效,不夠靈活。

DeFi本身存在未知的風險需要開發者和用戶一起去試探和解決,而Compound為DeFi試錯提供了機會。

雖說包括Compound在內的DeFi生態存在未知的風險,但是DeFi毫無疑問是加密世界發展過程中的一大進展。除了DeFi應用一直呈現百花齊放的狀態外,今年以來,DeFi在一些數據表現上也有“爆發”的跡象。

市值方面,在流動性挖礦概念和COMP出現以前,已經有數據顯示,DeFi市值曾在兩個月內翻倍,從10億美元左右達到超過20億美元,而根據DeFiMarketCap數據,現在DeFi整體市值已經超過65億美元。

最直觀的幣價方面,近期很多DeFi幣種跑贏了大盤。

除了COMP外,BNT、KNC、LINK、LRC、REP、LEND、REN等今年以來的漲幅都超過BTC和ETH,而根據媒體報道,一些較為知名的DeFi幣種,今年幣價之所以能有比較好的表現,有一部分原因是得益于項目進展上的利好,比如主網上線,上線Coinbase等。

數據來源:非小號

DeFi無疑是行業近期的焦點,它承載著以太坊二次起飛的愿景,甚至也有從業者認為下一輪牛市的起點來自DeFi。

Compound火爆的情況下,我們能更快地發現DeFi系統中的一些風險并采取應對措施,而DeFi的發展是一個不斷試錯的過程,這也將是一個必經的過程。

Tags:COMOMPCOMPDEFCOMP價格ComponentCompendium.FiEVAL DEFI

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