收評：A股震蕩整理，AI題材全線反彈，新能源、汽車、旅游板塊調整_CTSI

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市場概況

A股三大指數今日收盤漲跌互現，其中滬指上漲0.04%，收報3237.7點，本周累計上漲1.29%；深證成指下跌0.14%，收報11080.32點，本周漲1.76%；創業板指下跌0.60%，收報2224.1點，本周漲2.53%。今日A股成交額9243.5億元，與昨日幾乎持平，行業板塊漲跌互現。北向資金小幅凈買入10.45億元，本周5個交易日連續加倉累計近200億元，單周凈買入額創逾5個月新高。

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盤面觀察

指數上來看，A股三大指數今日表現分化，滬指、深證成指窄幅震蕩整理，創業板指走低。寬基指數中，北證50指數漲幅靠前，科創50、科創創業50等指數低迷。

板塊上來看，金融地產等權重板塊分化，銀行、保險股活躍，地產股午后異動拉升，券商板塊低迷。AI題材全面反彈，數據安全、算力、CPO方向領漲；電信股大漲，中國聯通漲停；汽車零部件、儲能、鋰電池板塊表現不振。今日A股上漲個股超過4成，近40只個股漲停，總體表現尚可。

行業上來看，通信、計算機、傳媒領漲，電力設備、汽車、社會服務下跌。

波卡創始人Gavin：波卡可能取消平行鏈競拍，并轉變到以應用為中心:7月7日消息，波卡創始人Gavin Wood在Polkadot Decoded大會上發表演講稱，波卡可能會取消平行鏈競拍，并轉變到以應用為中心的模式。他提出了一個新的看待波卡的角度：不再受限于原有的平行鏈、中繼鏈，而是聚焦于區塊鏈所需的更底層資源——計算核心（核），將波卡看作一個多核計算機。

Gavin 解釋說，波卡的目標不僅僅是關于鏈，而是關于空間，關于鏈所需的底層資源。他強調，波卡是讓構建者去創造應用，讓用戶去使用應用的平臺。從本質上說，它不是托管區塊鏈的平臺。鏈剛好是讓波卡變得有用的方式之一，但可能不是唯一的方式。總的來說，波卡是一個很有韌性的、通用的、連續計算的提供商。[2023/7/7 22:23:24]

概念主題方面，操作系統、網絡安全、ChatGPT板塊領漲，光伏逆變器、電源設備、動力電池板塊下跌。

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熱點行業-通信

今日，通信上漲3.2%。國盛證券：國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》。AI監管的核心在于數據監管：在數據傳輸層串/并聯相關設備，同時在后臺部署相應的安全軟件，并對匯聚分流設備/DPI探針設備獲取的數據進行可視化處理，并形成易于使用和處理的數據和信息。網絡可視化需求量，高度正相關于網絡流量。算力產業周期只是開始，重視GPU超算集群中交換網絡性能的重要性，而光通信是現有技術下幾乎無法替代的交換網絡方案，關注光通信；重視網絡可視化及算力資源調優策略的軟硬件廠商，該品種目前存在較大預期差。

于佳寧：FTX大崩潰后，我們可以更加信任去中心化:金色財經現場報道，由Coinlive、Beosin和FOMO Pay主辦在新加坡舉行的“在動蕩的行業中討論數字資產的未來”活動中，火大教育校長于佳寧博士發表了第一個主題演講。他就“數字資產的趨勢和周期”這一主題分享了他的觀點。他談到了Web3和元宇宙的黃金時代。Web3是繼Web2（移動互聯網）之后的一個新的“第二曲線”，目前的非連續性創新的窗口期是創新創業的黃金時代。同時，他還列舉了元空間應用的七個要素，包括數字空間和數字建筑、VR/AR和沉浸式體驗、元人（數字人）、NFT和數字藏品、數字身份和化身、CBDC和DeFi以及數字孿生。數字資產是未來智能經濟的基礎，正如移動支付給各行各業帶來了巨大改變，數字資產和區塊鏈有望將信息流、資金流、實物流融為一體，實現“三流合一”。他表示，對他來說，數字資產的前景是積極的，特別是在FTX的大崩潰之后，去中心化的服務將有更大的發展空間，也更值得我們信任。[2022/11/25 20:46:06]

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操作策略

本周人民幣兌美元匯率顯著升值，市場恐慌情緒明顯緩解，外資重啟大幅買入A股資產。相比而言，內資整體依舊偏謹慎，存量博弈特征明顯，市場整體以結構性機會為主。在經濟增長預期略弱且景氣板塊相對稀缺的背景下，成長領域或可繼續占優。可關注人工智能產業中長期投資機會，但宜回避純題材炒作的個股，尋找真正受益、有業績支撐標的。目前國內政策仍是市場關注的焦點，但出臺強刺激政策的預期逐漸弱化，隨著重要會議的臨近，關注穩增長政策預期變化對行情的影響。下半年PPI、CPI、企業盈利增速等，都有望好于上半年，受益于政策和預期轉暖的行業，也有望獲得更多市場資金關注。

韓星李洪基將社交媒體頭像更換為YOLO BUNNY#5190:10月27日消息，韓歌星李洪基（Lee Hong Gi）將社交媒體頭像更換為YOLO BUNNY#5190，該NFT最新成交價為46ETH。同時，李洪基宣布最新單曲也將在Muverse發行。[2022/10/27 11:48:08]

今日港股市場高開后明顯回落，連續反彈后短期具備調整需求。本周總理座談會對于平臺經濟提出新要求，促進行業良性發展。顯示平臺經濟在推動經濟高質量發展領域的作用獲得管理層認可，其經營環境有望繼續改善，互聯網科技行業積極信號也在持續釋放。美聯儲6月議息紀錄反映加息周期尚未完結，但無論美聯儲后期還有1次或2次加息，本輪加息周期均已接近尾聲。人民幣匯率的企穩回升，也是短期促進市場風險偏好修復的重要因素，而港股市場相對A股對于外資流動性更加敏感。下半年國內復蘇大方向基本確定，在業績和估值共同助力下，國內股市仍值得積極關注。

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熱點資訊

◆中國人民銀行副行長表示，我國M2、經濟保持增長，并未出現通縮，下半年也不會出現通縮。預計7月份CPI仍會走弱，8月份有望回升，預計全年走出U型趨勢，年底向1%靠攏。

◆央行副行長劉國強表示，下一步，在債券市場方面，將進一步豐富債券產品，加強市場培育，擴大科技型企業債券發行規模。股權融資市場方面，規范發揮政府投資基金支持科技型企業融資作用，拓寬創業投資和私募股權投資資金來源和退出渠道，加強對種子期、初創期科技型企業的中長期資本供給。

Uniswap v3已部署至Celo:7月14日消息，Celo 基金會戰略與創新合作伙伴Nikhil Raghuveera今日在 Uniswap 治理論壇宣布，Uniswap v3已在Celo上線。Celo基金會和Climate Collective已為Celo上的Uniswap注入了初始流動性，Celo上ReFi項目Re Source和Impact Market也為Uniswap提供了流動性。

Celo基金會表示即將推出LP管理工具，并將在該類協議完成后啟動流動性挖礦。目前Celo上CELO/WETH流動性池中的WETH需要通過Wormhole跨鏈獲得。[2022/7/14 2:12:10]

◆人民銀行調查統計司司長表示，上半年，金融機構各項貸款新增15.73萬億元，同比多增2.02萬億元，顯示金融體系對實體經濟的支持力度進一步加大。從貸款主體看，企業單位貸款是上半年貸款增量的主體，企業單位貸款新增12.81萬億元，同比多增1.42萬億元，占全部信貸增量的81.5%。住戶貸款新增2.80萬億元，同比多增5723億元。住戶貸款多增的主要原因是個人經營貸款和短期消費貸款有所多增。上半年，個人經營貸款新增2.3萬億元，同比多增7593億元；個人短期消費貸款新增3009億元，同比多增4019億元。

◆針對近期人民幣匯率波動的情況，中國央行副行長14日在國新辦發布會上給出回應。他認為，人民幣匯率漲或者跌都偏不到哪里去，外匯市場預期穩定，既沒有“大媽”也沒有“大鱷”，人民幣匯率不會出現單邊勢，仍會保持雙向波動、合理均衡。

Michael Saylor：自MicroStrategy入場后BTC已增長83%，其股價上漲80%:金色財經報道，MicroStrategy首席執行官官邁克爾·塞勒（Michael Saylor）在社交媒體發文稱，自從MicroStrategy于2020年8月啟動購買比特幣之后，該數字資產價格已增長83%，而MicroStrategy公司股價則上漲了近80%。邁克爾·塞勒還指出，相比于傳統股票市場，比特幣更具優勢，數據顯示自MicroStrategy入場后標準普爾指數僅上漲了 16%，納斯達克 100 指數上漲了 6%，而作為比特幣價值儲存主要競爭對手的黃金下跌了 14%，白銀下跌了 33%。[2022/7/9 2:02:23]

◆人民銀行貨幣政策司司長表示，下一步，人民銀行將深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，配合相關部門和地方政府扎實做好保交樓、保民生、保穩定工作，滿足行業合理融資需求，繼續為行業風險有序出清創造有利金融環境。考慮到我國房地產市場供求關系已經發生深刻變化，過去在市場長期過熱階段陸續出臺的政策存在邊際優化空間，金融部門將積極配合有關部門加強政策研究，因城施策提高政策精準度，更好地支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

◆人民銀行貨幣政策司司長表示，盡管貸款市場報價利率下行了0.45個百分點，但因為合同約定的加點幅度在合同期限內是固定不變的，前些年發放的存量房貸利率仍然處在相對較高的水平上，這與提前還款大幅增加有比較大的關系。提前還款客觀上對商業銀行的收益也有一定的影響。按照市場化、法治化原則，我們支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者是新發放貸款置換原來的存量貸款。

◆據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2023年7月上旬與6月下旬相比，35種產品價格上漲，12種下降，3種持平。其中，生豬本期價格為14.1元/千克，環比上漲2.2%。(華爾街見聞)

◆國家發改委、國家能源局、國家鄉村振興局發布關于實施農村電網鞏固提升工程的指導意見，其中提出，到2025年，農村電網網架結構更加堅強，裝備水平不斷提升，數字化、智能化發展初見成效；供電能力和供電質量穩步提高，東部地區農村電網供電可靠率、綜合電壓合格率、戶均配變容量分別不低于99.94%、99.9%、3.5千伏安，中西部和東北地區分別不低于99.85%、99.2%、2.3千伏安，各地結合實際差異化制定本區域發展目標；農村電網分布式可再生能源承載能力穩步提高，農村地區電能替代持續推進，電氣化水平穩步提升，電力自主保障能力逐步提升。(華爾街見聞)

◆交易商協會于7月14日召開民營企業融資座談會，聽取民營企業對擴大民企債券融資支持工具服務范圍、更好促進民營企業持續健康發展的意見和建議。新希望集團、新城控股、碧桂園集團、紅豆集團、TCL集團、三一重工等12家民營企業參會。(華爾街見聞)

◆自今年2月份馬上消費金融官宣發行2023年持牌消金公司首單個人消費信貸資產證券化開始，持牌消費金融公司ABS發行大有提速之勢。據不完全統計，今年以來，已經有5家消費金融公司成功或即將發行ABS，發行總規模超87億元。(證券日報)

◆財聯社7月14日電，廣期所公告，中國證監會已同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨注冊，自2023年7月21日起上市交易，碳酸鋰期貨合約交易手續費為成交金額的萬分之零點八，平今倉交易暫免收交易手續費。上市首日，碳酸鋰期貨合約交易保證金水平為合約價值的9%，漲跌停板幅度為掛牌基準價的14%。如合約有成交，則下一交易日起，交易保證金水平為合約價值的9%，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的7%；如合約無成交，則下一交易日繼續按照上市首日的交易保證金水平和漲跌停板幅度執行。

◆財聯社7月14日電，廣州期貨交易所公告，碳酸鋰期權合約自2023年7月24日起上市交易，交易時間與碳酸鋰期貨合約交易時間一致。首批上市交易合約為以LC2401、LC2402、LC2403、LC2404、LC2405、LC2406和LC2407期貨合約為標的的碳酸鋰期權合約。碳酸鋰期權合約上市初期僅提供限價指令和限價止損指令。碳酸鋰期權合約的交易指令每次最大下單數量為100手。

◆根據地方政府披露的發行計劃統計顯示，截至7月12日，22個地方三季度計劃發行地方債1.85萬億。考慮到包括廣東、河南等14個地方尚未公布發行計劃，三季度地方債發行規模將遠超1.85萬億，迎來發行高峰。另據了解，近期地方正在上報建制縣隱性債務風險化解試點方案，其核心措施是允許地方發行特殊再融資債券額度置換隱性債務。此外，中小銀行專項債額度也尚未完成發行，下半年兩類債券或將繼續發行。考慮到這兩類債券的發行后，今年地方債發行規模或達8萬億，創出歷史新高。

◆為提升智能工業機器人產業核心競爭力，更好地發揮計量對智能工業機器人產業的技術支撐和保障作用，近日，市場監管總局批準依托常州檢驗檢測標準認證研究院籌建國家智能工業機器人產業計量測試中心。(華爾街見聞)

◆交通運輸部科學研究院發布的中國運輸生產指數顯示，6月運輸生產延續恢復發展態勢。6月中國運輸生產指數為183.3點，同比增長20.1%。分結構看，CTSI貨運指數為205.2點，同比增長5.2%；貨運指數同比增速較5月雖有所放緩，但兩年平均增長1.2%、較5月回升0.1個百分點。CTSI客運指數為143.4點，同比增長92.6%。(華爾街見聞)

◆據澎湃新聞，當地時間7月14日，國際飲料協會理事會(ICBA)官網發布聲明，稱世衛組織和糧農組織的發現是里程碑式的發現，并表示該發現經過了嚴格審查，進一步增強了人們對阿斯巴甜安全性的信心，并將在消費者考慮減少飲食中糖分和卡路里的所有選擇中發揮重要作用。(華爾街見聞)

風險提示

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數據來源：wind、iFind、上交所、深交所、各新聞媒體，2023年7月14日

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