收評：三大指數放量下跌，AI+方向重挫，新能源方向逆市走強-0712_SEM

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市場概況

A股三大指數今日集體收跌，其中滬指下跌0.78%，收報3196.13點；深證成指下跌0.99%，收報10919.26點；創業板指下跌0.90%，收報2196.85點。今日A股成交額9133.6億元，與上個交易日相比增加近1400億元，行業板塊近乎全線下跌。北向資金早盤一度凈賣出超22億元，尾盤進場抄底，全天凈買入4.95億元，連續3日凈買入；其中滬股通凈賣出2.67億元，深股通凈買入7.62億元。

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盤面觀察

指數上來看，A股三大指數早盤窄幅震蕩，午后持續下探。滬指回落3200點下方，創業板指亦跌破2200點整數關口。寬基指數中，創業板成長、科創50、國證2000等指數跌幅居前。

板塊上來看，金融地產等權重板塊分化，銀行、保險股活躍，券商、地產跌幅居前。AI概念股大回撤，CPO、算力、游戲方向領跌；通信、軟件、芯片、軍工等板塊低迷；石化、光伏、農業板塊逆勢飄紅。今日滬深兩市上漲個股不足2成，超4000只個股下跌，漲停數不足40只，表現極差。

行業上來看，石油石化、電力設備、基礎化工領漲，通信、計算機、傳媒下跌。

幣安將收購Gopax合作的律所換為世宗律師事務所:7月6日消息，幣安更換收購Gopax交易所時的律師事務所，并向韓國金融情報部門（FIU）遞交業務變更申報修正，但迄今為止尚未收到任何通知。

幣安在收購Gopax交易所時，曾與Kim & Chang律師事務所合作，但現在新任命世宗律師事務所。

Gopax一位官員表示，“（目前）我們已經與世宗律師事務所簽訂了合同，并正在與其他律師事務所合作。我們沒有簽訂長期合同，根據情況進行選擇。”[2023/7/6 22:21:47]

概念主題方面，磷化工、光伏逆變器、光伏屋頂板塊領漲，光模塊、光通信、AI算力板塊下跌。

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熱點行業-石油石化

今日，石油石化上漲0.7%。東吳證券：預計2023年油價仍然高位運行：供給端：緊張。能源結構轉型背景下，國際石油公司依舊保持謹慎克制的生產節奏，資本開支有限，增產意愿不足；受制裁影響，俄羅斯原油增產能力不足且會一定程度下降；OPEC+供給彈性下降，減產托底油價意愿強烈，沙特控價能力增強；美國原油增產有限，長期存在生產瓶頸，且從2022年釋放戰略原油庫存轉而進入2023年補庫周期。需求端：增長。今年國內經濟恢復，引領全球原油需求增長，海外市場或將擔心經濟衰退引起原油需求下滑。綜合國內外來看，全球原油需求仍保持增長態勢。我們認為，油價出現大幅暴跌可能性較小，油價或將持續高位運行。

Core Scientific已與三家公司簽訂托管近1.8萬臺比特幣礦機的合同:金色財經報道，已破產的比特幣礦企 Core Scientific 表示，在通過第 11 章破產保護談判的過程中，已與三家公司簽訂了托管近 1.8 萬臺比特幣礦機的合同。其中，Core Scientific 將為 Greenidge Generation Holdings（GREE）托管 6914 臺礦機，為 Ault Alliance（AULT）托管 10000 臺，為 LM Funding（LMFA）托管 1021 臺。一旦在 5 月全部安裝完畢，這將使 Core Scientific 托管的機器總數達到約 7 萬臺。[2023/4/28 14:33:28]

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操作策略

今日A股市場整體走勢陷入迷茫，市場主線較為匱乏，整體表現為底部震蕩盤整姿態。隨著中報期臨近，目前市場風格更加偏向業績較為確定方向。新能源車在銷量保持較快增速的行業背景下，有效帶動汽車零部件等企業利潤，業績較強確定性也使得汽車產業鏈走勢明顯強于大市。相反，AI+板塊普遍缺乏業績支撐，在龍頭企業減持套現背景下，市場擔憂情緒明顯升溫，板塊熱度下降明顯。目前我國經濟從高速發展轉向高質量發展的關鍵階段，2023年產業政策主要聚焦產業革命、科技自立自強和先進制造的做強做優。近期人工智能波動明顯加大，對于AI所代表的第四次科技革命，雖然應用企業的拓展需等待更多政策確定，但中期反而可能孕育著更多的機會。

大額轉入：約4419萬美元BTC轉入Coinbase:金色財經報道，1912枚BTC于今日02:33從未知錢包轉入Coinbase，價值約4419萬美元。[2023/1/31 11:37:22]

今日港股市場高開高走，互聯網科技股表現亮眼。上周對螞蟻集團的處罰落地，二級市場表現積極，持續了2年多的科技平臺監管，未來進入常態化監管。美聯儲6月議息紀錄反映加息周期尚未完結，但無論美聯儲后期還有1次或2次加息，本輪加息周期均已接近尾聲。人民幣匯率的企穩回升，將是短期更有助于市場風偏的修復的重要因素，而港股市場相對A股對于外資流動性更加敏感。受傳統經濟領域政策預期不強影響，短期順周期板塊反彈空間仍然受限，新經濟動能相對舊經濟動能仍然保持較大的優勢。行業上，當前成長風格主要分布在TMT、醫藥、軍工和機械，按照歷史經驗，三季度往往是景氣投資更加有效的時間窗口。

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熱點資訊

◆在今天召開的全國高校科技創新大會上，教育部負責人介紹，將著力提高基礎研究組織化水平，有組織推進戰略導向的體系化基礎研究、前沿導向的探索性基礎研究、市場導向的應用性基礎研究。此外，圍繞國家亟須和國家重大戰略，教育部將推進國家相關部門的合作，更好組織高校科技力量，全面加強有組織的科研攻關，進一步解決核心“卡脖子”重要問題。

◆商務部等13部門研究制定《全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設三年行動計劃(2023-2025)》。按照《意見》等文件明確的“十四五”時期每年選取試點、打造“百城千圈”的總體目標，到2025年，在全國有條件的地級以上城市全面推開，推動多種類型的一刻鐘便民生活圈建設，形成一批布局合理、業態齊全，功能完善、服務優質，智慧高效、快捷便利，規范有序、商居和諧的便民生活圈，服務便利化、標準化、智慧化、品質化水平進一步提升，對恢復和擴大消費的支撐作用更加明顯，居民綜合滿意度達到90％以上。

IBC Group創始人：Alameda Research開始轉移其Arbitrum鏈上資金:11月14日消息，IBC Group創始人兼首席執行官Mario Nawfal在社交媒體上透露，Alameda Research開始轉移在Arbitrum鏈上的資金。據Dune Analytics數據顯示，當前Alameda Research錢包總余額已降至54,839,475美元，FTX錢包總余額已降至81,516,591美元。[2022/11/14 13:02:41]

◆據國家發改委官微，近日，國家發展改革委會同相關部門，深入調研了解平臺企業發展情況，梳理了一批典型投資案例。從調研情況看，平臺企業持續加大在技術創新、賦能實體經濟等領域的投資力度，2023年一季度，我國市值排名前10位的平臺企業通過自主投資或子公司投資等方式加大投資力度，在芯片、自動駕駛、新能源、農業等領域投資占比不斷提高，環比提升了15.6個百分點。涉及調研企業包含騰訊、阿里巴巴和美團等。下一步，國家發展改革委將會同有關部門持續推出平臺企業典型投資案例，支持平臺企業在引領發展、創造就業和國際競爭中發揮更加積極的作用。(華爾街見聞)

◆據中國民航報，2023年全國民航年中工作電視電話會議7月11日在京召開。民航局局長宋志勇出席會議并強調，下半年，要進一步擴大航空運輸市場，以擴大國內市場需求為戰略基點，鼓勵企業深耕細分市場，形成差異化競爭優勢，加快推進“干支通、全網聯”工作，扎實辦好減少航班取消和延誤等民生實事，全面推動服務質量管理體系建設。進一步推動國際航班恢復，務實推動、積極參與雙邊航權拓展和區域民航合作交流，扎實推動空中絲綢之路高質量建設。(華爾街見聞)

數字資產托管平臺Fireblocks已完成與Solana集成:金色財經報道，數字資產托管平臺 Fireblocks 宣布已完成對 Solana 的集成，同時通過 Web3 Engine 工具幫助開發人員在 Solana 鏈上構建 DeFi、GameFi 和 NFT 產品。（cointelegraph）[2022/8/30 12:58:21]

◆據網約車監管信息交互系統統計，截至2023年6月30日，全國共有318家網約車平臺公司取得網約車平臺經營許可，環比增加5家；各地共發放網約車駕駛員證579.0萬本、車輛運輸證243.4萬本，環比分別增長3.7%、3.3%。網約車監管信息交互系統6月份共收到訂單信息7.63億單，環比上升3.7%。(華爾街見聞)

◆從水利部了解到，今年上半年，全國新開工水利項目1.76萬個、投資規模7208億元，較去年同期多3707個、投資規模多1113億元。其中，投資規模超過1億元的項目有1095個，特別是新開工重大水利工程為歷史同期最多。

◆國家郵政局發布報告稱，6月，中國快遞發展指數為366.3，同比提升26.6%，行業規模穩步增長，網絡布局更加優化，產業協同發展能力進一步增強。6月，快遞發展規模指數為442.1，同比提升14.4%。上半年，快遞業務量將超600億件，同比增速超17%，快遞業務收入有望超5500億元，同比增速在11.5%左右。二季度，行業發展底盤穩固，單月業務量穩定在百億件以上，業務量增速預計將超22%。異地快遞業務量一季度同比增長12.2%，二季度增速預計超24%，國際/港澳臺業務量一季度同比增長46.8%，二季度增速預計將大幅提升。

◆近期，多地陸續公布三季度地方債發行計劃。其中，不少地方將在9月底前完成全年新增債券發行任務。專家表示，地方債發行將在三季度迎來高峰。隨著新增地方債加快發行使用，穩經濟效能將持續釋放。結合當前經濟形勢看，下階段財政支持力度將進一步加大，增量政策工具有望出臺。(華爾街見聞)

◆7月12日9時許，中國民營航天企業藍箭航天的朱雀二號遙二火箭從酒泉衛星發射中心點火升空，發射任務取得圓滿成功，成為世界上首款成功將載荷送入預定軌道的液氧甲烷火箭，標志著近年熱門的“液氧甲烷潮流”向著實用化邁出了堅實的第一步。

◆文章指出，構建高質量充電基礎設施體系，首要在于優化完善網絡布局，更好滿足不同領域、不同場景充電需求。城際之間應打造有效滿足新能源汽車中長途出行需求的城際充電網絡。特別是高速公路服務區，應當加快建設采用大功率充電技術的充電基礎設施。農村地區應確保充電基礎設施在適宜使用新能源汽車的區域有效覆蓋。充電基礎設施建設既要解決“有沒有”的問題，也要解決“好不好”的問題。不斷提高充電服務經濟性和便捷性，擴大多樣化有效供給，全面提升服務質量效率，是構建高質量充電基礎設施體系的題中應有之義。(華爾街見聞)

◆市場監管總局發布公告，自2023年8月1日起對鋰離子電池和電池組、移動電源實施CCC認證管理。自2024年8月1日起，未獲得CCC認證證書和標注認證標志的，不得出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。

◆據央視新聞，今天，國內首創鋼水無人化運輸系統正式上線。這是中國中車落實數字化、智能化、綠色化國家發展戰略要求的重要舉措，為冶金行業封閉場景智慧運輸及鋼鐵企業實現數字化轉型和智能化升級提供了智慧和方案。系統通過將傳統機車與人工智能、自動駕駛等先進技術結合的綜合運用，包括地面、通訊、車載三大系統的智能化升級。(華爾街見聞)

◆國際半導體產業協會預估今年全球半導體制造設備銷售額同比下降18.6%至874億美元，2024年可望重回1000億元水準。SEMI表示，2023年包括晶圓廠設備及后段封測設備銷售額將同步下滑，其中，晶圓廠設備銷售額將減少18.8%；封裝和測試設備銷售額分別減少20.5%及15%。(華爾街見聞)

◆據中國日報，中國載人航天工程辦公室副總師在第九屆中國(國際)商業航天高峰論壇上披露，我國計劃在2030年前實現載人登陸月球開展科學探索，其后將探索建造月球科研試驗站，開展系統、連續的月球探測和相關技術試驗驗證。目前，我國載人登月的初步方案是：采用兩枚運載火箭分別將月面著陸器和載人飛船送至環月軌道在軌交會對接，航天員從飛船進入月面著陸器。其后，月面著陸器將單獨下降著陸于月面預定區域，航天員登上月球開展科學考察與樣品采集。在完成既定任務后，航天員將乘坐著陸器上升至環月軌道與飛船交會對接，并攜帶樣品乘坐飛船返回地球。(華爾街見聞)

◆據央視新聞，第九屆中國國際商業航天高峰論壇今天在湖北武漢舉行；來自中外的100多家商業航天企業參展，帶來了商業航天領域衛星、運載火箭等一批最新的科研成果。論壇上，航天科工集團宣布正式啟動超低軌通遙一體星座建設。超低軌道是指軌道高度低于300公里的軌道，相較于傳統軌道，超低軌道可實現同等分辨率下光學載荷重量、成本降低50%。(華爾街見聞)

◆集邦咨詢研究報告指出，2023年面板廠訂定下半年實現由虧轉盈的目標，嚴謹控管生產水位，維持按需生產的策略，預估2023年Gen5以上LCD顯示行業整體市場供給緊俏。(華爾街見聞)

風險提示

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數據來源：wind、iFind、上交所、深交所、各新聞媒體，2023年7月12日

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