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乾坤逆轉,A股先漲再說!_CPI

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Time:1900/1/1 0:00:00

松果出自私募冠軍團隊,累積規模10位數。13年投資經驗,擅長抄底和重組,現為陽光私募基金經理。

從下周一開始,A股半年報強制預告期已經過了,各位手上主板的股票,基本上就可以掰著腳丫子干了,可能部分人擔心半年度業績不好,其實,靴子落地之后,那都不是事兒,畢竟半年度過后還有半年嘛,利空出盡就是利好。

所以,A股可能又要回歸到以前的炒主題投資、炒AI、炒人工智能的好時機了。

其實,周末消息面不少,先帶大家分析一下周末的利好與利空消息

美聯儲下調美國今明兩年經濟增速,預測今年將再加息25個基點:金色財經報道,美聯儲FOMC做出經濟預期,2023至2025年底GDP增速預期中值分別為0.4%,1.2%,1.9%。此前12月預期分別為0.5%,1.6%,1.8%。美聯儲的經濟預測暗示,今年將再加息25個基點,到2024年底將降息75個基點。

今夜,美聯儲宣布加息25個基點后,美股三大股指短線拉升,道指漲0.2%,納指漲0.6%,標普500指數漲0.4%。[2023/3/23 13:20:49]

1、離岸人民幣大幅走強,最高升值至7.123元

BitDAO推出模塊化以太坊Layer 2網絡Mantle:11月30日消息,BitDAO宣布推出模塊化以太坊 Layer 2 網絡Mantle。BitDAO 表示,該網絡堆棧包含三層,一層用于交易執行,而另外兩層分別處理交易的完成和數據可用性。Mantle 的交易費用將使用 BIT 支付,并計劃于明年推出激勵測試網。[2022/11/30 21:13:07]

消息利好。

我統計了一下,從7月份以來,僅僅半個月時間,人民幣大約升值了1600多點,升值最高達2.24%。但大家要清醒,這一波升值主要是美元大跌引起的,從7月6號到14號,美元貶值高達3.88%,換句話說,人民幣是被動升值的,我們趕上了好時候而已。

今日恐慌與貪婪指數為46,恐慌程度有所下降:8月13日消息,今日恐慌與貪婪指數為46(昨日為42),恐慌程度較昨日有所下降,等級仍為恐慌。

注:恐慌指數閾值為0-100,包含指標:波動性(25%)+市場交易量(25%)+社交媒體熱度(15%)+市場調查(15%)+比特幣在整個市場中的比例(10%)+谷歌熱詞分析(10%)。[2022/8/13 12:22:51]

2、網絡安全、電力等上面有消息

周末鋪天蓋地的政策面,是關于網絡安全和電力的。網絡安全持續發酵,市場最開始選的是前端可視化,預計會向更多的細分領域擴散,周一預計會在這個方向里面突破。而電力也是國常會有提到,電力最好的細分方向我們不止一次說過,主要是電力軟件,以及部分虛擬電廠等彈性標。

3、周一10點,將公布上半年GDP,以及6月份規模以上工業增加值;同時,周四將公布mlf報價;老美的氣候大使克理已經到了;

預計下周,這些數據偏利好的概率較大!其中,6月份規模以上增加值可能偏空,但由于市場預期充分,問題不大。

整體上看,周末沒有大的利空,消息面偏政策的居多,預計將會為市場提供好的炒作方向。A股目前最大的利好就是美元走弱,人民幣貶值的壓力驟然減少,在外資持續配置核心資產和成長股背景下,指數乾坤逆轉,為市場持續活躍營造了良好的氛圍。

大盤最新觀點

如下圖所示,大盤周K線終于走出攻擊形態。按照我們的技術分析理論,如果出大陰線后,接下來的三根K線能吃掉跌幅的2/3,系統性風險就可控,這一次也真是神助攻,老美那邊CPI驟降,A股短期有望系統修復至3270以上,也就是MA20單位周線以上。

熱點方面

主線又在走強,這一波主力首先熱炒的是數據,人民網的數據確權3連板,帶動數據全產業鏈異動,周末網絡安全持續發酵,預計數據安全將迎來主升浪。同時,景區行業如電力、新能源車,困境反轉的細分行業,如存儲芯片、天基互聯網、Chiplet、PCB等,各路資金也在積極做多,預計機會多多。

我這邊短線集中在電力,中線還是在軍工和成長周期,中線的半年報基本預告都有,符合預期,確實也沒有超預期,也反映出大部分公司,其實就是平庸的公司,尤其在今年這種大環境下,穩住就OK了。

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