華爾街見聞早餐FM-Radio｜2023年7月12日_GPT

FM-Radio

市場概述

重磅CPI公布前，能源板塊漲超2%，帶領三大美股指連漲兩日，小盤股指三日跑贏大盤，動視暴雪漲10%至兩年高位；中概連續三日跑贏大盤，納斯達克金龍中國指數漲1.6%至三周高位，小鵬汽車漲近6%。

十年期美債收益率繼續脫離四個月高位，兩年期美債收益率盤中轉升，但未能重上5.0%。

美元指數創兩月新低；英鎊創15個月新高；離岸人民幣四連漲，盤中一度漲破7.20、漲超300點，創逾兩周新高。

原油反彈，漲超2%，創逾兩月新高。黃金期貨反彈至近三周高位。

中國市場方面，滬指震蕩反彈漲0.55%，新能源車產業鏈爆發，存儲芯片全天領漲；恒生科技收漲1.47%，汽車產業鏈全線爆發，浙江世寶大漲36%，蔚來漲近12%。

要聞

中央深改委會議強調，建設更高水平開放型經濟新體制，推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控。

中國6月社融增量4.22萬億元，新增人民幣貸款3.05萬億元，居民部門貸款明顯好轉，M2增速11.3%，M1增速仍大幅回落至3.1%。

國家衛健委：我國生育支持政策體系初步建立，各地要積極落實優化生育政策和建立健全生育支持政策體系。

微軟戰美監管方FTC重大勝利：收購動視暴雪獲美國法院同意，暴雪股價大漲10%；攔路虎英國監管神反轉，與微軟達成一致暫停上訴，準備斟酌微軟提議。

市場收報

美股：道指漲0.93%，標普500指數漲0.67%，納斯達克漲0.55%。

歐股：歐洲STOXX600指數收漲0.72%。德國DAX30指數收漲0.75%。法國CAC40指數收漲1.07%。英國富時100指數收漲0.12%。

華爾街知名空頭Wilson：美聯儲的鷹派表態將引發股市震蕩:5月1日消息，華爾街知名空頭、摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，股市投資者對美聯儲將在下半年降息的希望將破滅。美聯儲將于本周四加息，如果這次會議美聯儲傳達的信息更加強硬，可能會給股市帶來短期的負面影響。即便是在銀行業動蕩和經濟衰退擔憂加劇的情況下，投資者對好于預期的企業收益感到欣慰，并預計任何經濟放緩都將是溫和的。但Wilson認為，投資者對今年下半年和整個2024年美國企業實現利潤復蘇的預期有些過頭了。[2023/5/1 14:37:04]

A股：滬指收報3221.37點，漲0.55%，成交額3100億元。深成指收報11028.68點，漲0.78%，成交額4602億元。創業板指收報2216.78點，漲0.81%，成交額1965億元。

債市：到債市尾盤，美國10年期基準國債收益率約為3.97%，日內降約2個基點；兩年期美債收益率約為4.87%，日內升約1個基點。

商品：WTI8月原油期貨收漲1.84美元，漲幅2.52%，報74.83美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲1.71美元，漲幅2.20%，報79.40美元/桶。COMEX8月黃金期貨收漲0.31%，報1937.10美元/盎司。LME期銅收跌50美元，報8322美元/噸。LME期鋁收漲22美元，漲約1%，報2168美元/噸。LME期鎳收跌310美元，跌近1.5%，報20704美元/噸。

要聞詳情

國內宏觀

習近平主持召開中央全面深化改革委員會第二次會議強調，建設更高水平開放型經濟新體制，推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控

會議指出，當前，我國發展面臨復雜嚴峻的國際形勢。要完善開放型經濟新體制的頂層設計，深化貿易投資領域體制機制改革，擴大市場準入，全面優化營商環境，完善服務保障體系，充分發揮我國綜合優勢，以國內大循環吸引全球資源要素，提升貿易投資合作質量和水平。

華爾街頂級監管機構對國會：賦予我們更多權力來監管比特幣:金色財經報道，美國最高金融監管機構希望國會賦予他們新的權力，直接監督比特幣的交易。?FSOC 在周一發布的 100 多頁報告中表示，國會還應賦予監管機構新的權力來權衡一系列主題，包括利益沖突、濫用交易行為、記錄保存要求、客戶資產隔離和網絡安全。監管機構表示，立法還應賦予機構更多的執法和審查權力。?

報告稱，美聯儲、財政部和其他主要金融監管機構的負責人表示，政府監管證券法未涵蓋的加密資產的能力有限。盡管許多代幣都屬于美國證券交易委員會的規定，但有些代幣，如比特幣，并不直接受任何聯邦機構的管轄。FSOC包括SEC主席和商品期貨交易委員會負責人，該委員會正在爭奪更大的加密監管行動。[2022/10/5 18:39:38]

科技部：強化企業科技創新主體地位，加快培育科技領軍企業

7月5日下午，科技部、全國工商聯在京舉行會商座談會。新奧集團、臥龍集團、科大訊飛、亨通集團、小米、阿里云等6家民營企業負責人介紹了企業科技創新情況，并提出相關意見建議。

中國6月社融增量4.22萬億元，比5月多增2.67萬億元，新增人民幣貸款3.05萬億元，M2增速11.3%

中國6月新增社融均較去年同期下降，新增人民幣貸款同比多增，人民幣存款增量同比下降。具體來說，6月社會融資規模增量為4.22萬億元，前值1.56萬億元；人民幣貸款增加3.05萬億元，同比多增2296億元；人民幣存款增加3.71萬億元，同比少增1.12萬億元；廣義貨幣同比增長11.3%，狹義貨幣同比增長3.1%，M2-M1剪刀差為8.2%，較前值的6.9%擴大。

中國社科院金融所報告：建議階段性提高財政赤字率，繼續降息

報告預計，二季度中國GDP同比增速可能達到7%左右的年內高點，但環比增速大概率低于一季度。報告提出，財政赤字率可提至4%，應繼續較大幅度降息。

Cathie Wood：華爾街必須認真對待加密，否則人才將大量流失:5月3日消息，Coinbase 首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）和 Ark Invest 首席執行官木頭姐Cathie Wood 參加了洛杉磯米爾肯研究所全球會議。布萊恩·阿姆斯特朗表示，在未來 10-20 年內，加密經濟將會占據 GDP 的一部分，未來十年會有 10 億加密用戶。Cathie Wood 則表示：就 DeFi 和下一代互聯網發展而言，如今需要金融公司人才都渴望跳槽到加密企業里，華爾街和一些政府機構開始失去人才，因此華爾街必須認真對待加密，否則他們將被掏空。

此前報道顯示，花旗集團高管Blythe Masters已加入Copper、OCH-Ziff資本管理公司高管Alesia Haas目前擔任Coinbase首席財務官，芝商所高管Robert Zagotta已加入Bitstamp USA并擔任首席執行官。（BeinCrypto）[2022/5/3 2:48:03]

暑期旅游首周：長線游訂單增長六成，北方沿海城市成“頂流”

數據顯示，暑期以來，國內旅游消費訂單較2019年同期翻倍增長。眾信旅游發布的報告預計，今年暑期市場有望超越“五一”黃金周、端午小長假出游人數之和，將達到全年國內游市場出游頂峰。

國家衛健委：我國生育支持政策體系初步建立，各地要積極落實優化生育政策和建立健全生育支持政策體系

7月11日是世界人口日，我國的主題確定為“促進性別平等，護佑婦幼健康”。國家衛健委發出通知，要求各地積極落實優化生育政策和建立健全生育支持政策體系。近年來，各地積極推動出臺生育支持措施，目前我國生育支持政策體系初步建立。衛健委相關負責人介紹，各地調整優化人口與生育相關領導機制，半數以上的省份由省長擔任領導小組組長。各省修訂人口與計劃生育條例，制定貫徹《中共中央國務院關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》實施方案。

華爾街日報：民主黨向拜登施壓更換美聯儲主席，潛在繼任者支持央行數字貨幣:8月14日消息，部分民主黨人正在向美國總統拜登施壓，要求其提名一位更有可能加強銀行監管的人來替換美聯儲主席鮑威爾，鮑威爾在2017年被特朗普提名擔任美聯儲主席，任期到明年2月才結束。《華爾街日報》援引知情人士報道稱，拜登經濟團隊的成員普遍支持鮑威爾連任，他們認為鮑威爾連任是最安全的選項，但民主黨參議員持反對意見，市場分析認為如果鮑威爾無法連任，最有可能接替他的是美聯儲理事布雷納德。布雷納德近幾個月來一直呼吁美聯儲積極開發央行數字貨幣，但鮑威爾表示，他還不確定數字貨幣的風險是否大于收益。（華爾街日報）[2021/8/14 1:55:07]

國家能源集團單日發電量創歷史新高

7月10日，國家能源集團單日完成發電量40.9億千瓦時，刷新歷史最高紀錄，較前一日增長2.1億千瓦時，超歷史峰值0.4億千瓦時。

因近來連續高溫天氣，全國多地用電負荷持續攀升，華南、華東等省區最高負荷屢創新高，部分地區電力供需形勢嚴峻，7月份以來，寧夏、江蘇、浙江等5家子分公司日發電量已連續多日突破2億千瓦時。

國內公司

中汽協：上半年汽車出口強勁增長75.7%，俄羅斯、墨西哥和比利時出口量位居前三

中汽協整理的海關總署數據顯示，汽車出口量前十的國家中，俄羅斯、墨西哥和比利時出口量位居前三，市場表現較強。新能源汽車出口的前三大國家為比利時、英國和泰國。

逆變器龍頭德業股份“造假”事件回應：理解偏差導致，目前已提出產品升級解決方案

一名海外博主對德業逆變器“造假”的質疑，引起全行業震動。雖然德業已給出了回復和解決方案，但此次風波也似乎對逆變器企業有所警示，海外市場至關重要，要想站穩腳跟，就要遵守規則。德業23H1業績大超預期，亞非拉地區貢獻最大，對于出海企業，品質仍是重中之重。

華爾街傳奇交易員表示將開辦一家專門用于加密貨幣和區塊鏈投資的商業銀行:華爾街傳奇交易員Mike Novogratz表示，將開辦一家專門用于加密貨幣和區塊鏈投資的商業銀行，并計劃讓該銀行上市。他表示，Galaxy正在建立“加密貨幣和區塊鏈領域中一流的、全方位服務的、具有機構品質的商業銀行業務”，并將在四個領域積極開展業務：交易、投資、資產管理和咨詢工作。[2018/1/10]

光伏龍頭半年報預喜，晶澳科技凈利翻倍增長，億晶光電凈利增十倍但終止13億定增

晶澳科技預計上半年凈利潤同比增長146.81%-187.95%，受益于需求持續向好、新產能逐步釋放；億晶光電上半年凈利同比預增1086%到1255%，受益于銷量增長、降本增效、硅料跌價。在周一披露控股股東唯之能源股權被凍結后，億晶光電周二公布，終止唯之能源認購13億元的定增方案。

海外宏觀

EIA月度展望：美國明年底產油量將小幅提升，看漲未來油價

美國能源部下屬能源信息署發布月度報告預測，今年美國的原油產量將為1256萬桶/日，較上次月度預測的1261萬桶/日小幅下降；但在明年，美國的原油產量將達到1285萬桶/日，和上個月預測的1277萬桶/日相比，有小幅提高。EIA預計，今年布倫特原油價格將達到79美元，到了四季度將上漲至80美元，明年將漲至84美元。EIA扭轉今年全球產油量預測，認為OPEC+今年的產油量增長小幅下降，略低于需求。

厄爾尼諾兇猛，亞洲大米價格飆升至兩年半新高

泰國大米出口商協會的數據顯示，過去四個月，該地區基準品種——泰國白米價格上漲了約15%，至每噸535美元，為2021年3月初以來的最高水平。進口商擔心厄爾尼諾現象導致的干旱天氣可能會影響產量，因此囤積了大量大米。

對沖基金美股看漲頭寸降至十年最低，對歐股押注升至歷史最高

分析指出，很難證明許多美國科技企業的市盈率是合理的。歐股估值較低，因此更具吸引力。

海外公司/人物

微軟戰美監管方FTC重大勝利：收購動視暴雪獲美國法院同意，攔路虎英國監管神反轉

微軟公司贏得美國舊金山法院的法官許可，有望繼續推進以690億美元收購動視暴雪公司的交易。法官JacquelineCorley認為，指控微軟的監管方美國聯邦貿易委員會沒有表明微軟與動視暴雪的合并會損害游戲競爭。FTC試圖以損害游戲玩家為由阻止交易，申請發布初步禁令，法官拒絕了該禁令申請。不過，目前微軟的收購前景還未塵埃落定。FTC還可以向上訴法院提起上訴。

美國法官的裁決公布后，英國監管方的立場出現戲劇性扭轉。英國反壟斷機構競爭與市場管理局同微軟和動視暴雪達成一致，暫停兩家公司正在倫敦就收購案提出的上訴。CMA的發言人稱稱已做好準備，斟酌來自微軟的任何提議，相關提議旨在解決CMA在報告中提出的擔憂。目前，由于英國監管方的否決，微軟和動視暴雪的交易仍無法完成。

特斯拉據報道已完成新一代平價電動車設計

坊間傳聞已久的特斯拉新一代平價車型似乎終于快要和市場見面了。特斯拉第五座超級工廠所在地、墨西哥新萊昂州州長日前表示，特斯拉已進入新車型Model2設計的最后階段，將是全球“最好”、“最經濟實惠”的電動汽車。

GPT-4最新爆料：1.8萬億巨量參數，訓練一次6300萬美元

GPT-4又被“開源”了，SemiAnalysis“揭秘”了GPT-4的大量信息，參數規模是GPT-3的10倍以上，采用了MoE模型架構，用13萬億的token訓出了GPT-4。

霍華德·馬克斯最新備忘錄：過去50年里僅做了五次預測，賺錢的秘訣在于逆向思維

橡樹資本創始人霍華德·馬克思認為，當大眾的看法是盲目樂觀或極度悲觀時，當前的價格水平和方向變得不可持續的可能性就會增加。

患者用藥后出現自殺傾向，諾和諾德兩款“減肥神藥”遭歐盟調查

冰島監管部門報告了三例患者使用諾和諾德兩款GLP-1類藥物后出現自殺念頭的案例，歐盟藥監局已啟動調查，審查范圍可能擴大到整個GLP-1類藥物。

核裂變公司Oklo將上市，背靠OpenAI聯合創始人Altman

核裂變初創公司Oklo和特殊目的收購公司AltC宣布，雙方已達協議，將以SPAC方式上市。Oklo在本次交易中的估值約為8.5億美元。Altman表示，讓人工智能和能源變得廉價和豐富的目標是緊密相連的。不過Altman的這筆SPAC交易，遭到了一些分析人士的質疑。

行業/概念

1、電力|中央深改委會議審議通過《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》。

點評：此前6月發布的《新型電力系統發展藍皮書》提出，電力系統功能定位由服務經濟社會發展向保障經濟社會發展和引領產業升級轉變。廣發證券表示，電力市場發展催生了抽蓄、儲能、虛擬電廠、負荷聚合商等新的市場主體，新能源跨領域融合、負荷聚合服務、綜合能源服務等貼終端用戶的新業態新模式不斷涌現，電網側、電源側用戶側及儲能側各環節均迎來發展機遇。

2、基建|統計顯示，新疆地區基建項目快速推進投資增速明顯高于全國水平。1至5月基建同比增速達33.0%，顯著優于同期全國表現，區域發展呈現高景氣度。其中，南疆區域補短板或貢獻較大。

點評：近期，新疆加快推動南疆發展，在用足用好各項政策、完善軟硬基礎設施上持續發力。受地理、歷史等因素影響，南疆基礎設施領域還存在不少短板。光大證券認為，多方面跡象表明新疆發展確定性逐步增強，經濟發展將成為新疆未來的主旋律。特別是南疆區域正在大力發展水利、交通領域的基礎設施建設，為區域經濟發展提供硬件基礎。

3、社交媒體|Meta首席執行官扎克伯格宣布，在剛剛過去的這個周末，公司對標推特推出的新社交軟件Threads的注冊人數達到1億。該程序上線僅5天即獲得過億用戶，打破了聊天機器人ChatGPT曾創出的用戶數增長紀錄。Meta股價7月10日收漲超過1%，逼近一年半高位。

點評：國盛證券認為，社交媒體對應的圖片、文字、視頻交互需求龐大，拉動的流量需求驚人。Threads發布后，海外有望迎來全新的爆品應用，流量需求有望進一步拉升此外，數通側400G升級800G趨勢顯著新爆款應用的催化下，代際更替有望加速落地，光通信量價產升的確定性高。

4、一體化壓鑄|據報道，由中國機械工程學會鑄造分會攜手德國紐倫堡國際博覽集團共同舉辦的第十七屆上海國際壓鑄暨有色鑄造展將于7月12日至14日在上海舉辦。CID是亞太地區極具影響力的專業有色壓鑄展，本屆展會以“邁向大壓鑄時代的協同發展與創新”為主題，將“一體化壓鑄”元素融入本屆展會，特設“未來已來”一體化壓鑄主題館，將邀請行業領先公司攜其已在大型一體化壓鑄成型工藝方面的產品及技術應用集中亮相。

點評：一體化壓鑄以更少的零部件、更低的組裝成本和簡化的生產線大幅提升效率降低生產成本，并可以大幅減輕車輛重量，能更好的滿足新能源汽車的輕量化等方面需求。自特斯拉率先采用一體化壓鑄后，目前已有通用、現代、吉利、豐田等多家車廠跟進使用或計劃使用這項技術。

5、量子計算|據媒體報道，近日，全國首例基于通用量子計算機真機的算法驗證在合肥成功實現，初步結果滿足預期要求，實現了量子計算應用于通信網絡的良好開局。專家認為，用量子算力處理通信數據，這是一個涉及萬億市場的新領域新賽道。

點評：從2G、3G、4G、5G到6G，移動通信技術的每一次迭代，所需算力就以千倍左右速度增長。未來，6G對算力要求更高，通信網絡的算力瓶頸問題將更加突出，需要引入更強算力來解決這一挑戰。算力強大是量子計算機的最大特征，中國移動研究院與本源量子合作，通過探索量子計算應用于網絡優化、網絡自治、網絡安全等方面的可能性，此次算法驗證成功實現，將推動量子計算融入通信網絡和算力網絡為核心的移動信息網絡，開拓了一個應用前景廣闊的新領域新賽道。

6、優化生育|7月11日是世界人口日。國家衛生健康委發出通知，要求各地積極落實優化生育政策和建立健全生育支持政策體系。近年來，各地積極推動出臺生育支持措施，目前我國生育支持政策體系初步建立。

點評：生育支持政策及配套支持措施，有利于改善人口結構，落實積極應對人口老齡化國家戰略；有利于保持人力資源稟賦優勢，應對世界百年未有之大變局；有利于平緩總和生育率下降趨勢，推動實現適度生育水平；有利于鞏固全面建成小康社會成果，促進人與自然和諧共生。

今日要聞前瞻

美國6月CPI。

加拿大央行公布利率決議。

美國上周EIA原油庫存變動。

美聯儲公布經濟狀況褐皮書。

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