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Web3行業專題研究:Web3,過去一年發生了什么?_區塊鏈

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Web3:以所有權為核心的價值網絡

伴隨著底層技術的發展突破以及用戶需求的演化升級,互聯網的范式也在發生著演進。為了解決原始web網絡無法支持普通人進行信息交流和分享的難題,一個“可讀”的Web1時代伴隨著萬維網的發明而到來,各類搜索引擎和門戶網站將信息大量搬上網,普通用戶也能輕松訪問各類資源。為了解決Web1下用戶無法主動創建內容,不享有網絡發言權的難題,一個“可讀+可寫”的Web2時代伴隨著智能手機的普及、社交網絡的興起和云計算的發展而到來,所有用戶都可以在社交媒體分享自己的所思所想并和他人交互,互聯網世界的話語權從商業巨頭轉移到每一位終端用戶手中。而現在,在經歷了Web1和Web2時代后,互聯網正在進行一場Web3革命。Web3是用戶擁有、用戶控制的互聯網。以太坊聯合創始人加文·伍德最初提出了Web3的概念,并將其描述為“一組保障人們在低壁壘市場中為自己行動”的兼容協議,認為其是“可執行的大憲章——個人反對暴力權威的自由的基礎”;而知名區塊鏈研究機構Messari的研究員江下及區塊鏈技術公司BitFuryCEO布里安·布魯克斯,則分別將其定義為“可讀+可寫+擁有的互聯網”、“用戶可以擁有產權的互聯網”。

Web3以區塊鏈為核心,解決價值分配問題和信任問題

區塊鏈通過解決底層價值分配問題,貫徹Web3去中心化的核心理念。Web3基于一套開放的協議簇,打破Web2平臺壟斷,解決平臺價值分配問題。而區塊鏈作為底層價值分配系統,通過建立共識協議、開放源代碼,保證價值分配的可靠執行。區塊鏈作為安全性和去中心化水平都較高的網絡,通過共享賬本儲存數據、交換價值并記錄交易活動,不受任何中心化實體控制,為Web3提供安全的執行層,讓使用者可以在其中創建、發行并交易加密資產,并且開發可編程的智能合約。

Web3安全機構Wallet Guard完成pre-seed輪融資,Ethereal Ventures領投:4月17日消息,據官方消息,Web3安全機構Wallet Guard完成pre-seed輪融資,此輪融資由Ethereal Ventures領投,Consen Sys和IOSG Ventures參投,此外,來自Chainlink的Ben Chan和來自Phantom的Dave Pazdan等Web3領域著名天使投資人也參與了此輪投資。Wallet Guard旨在讓所有用戶都能獲得安全保障,其同名產品可通過交易模擬和簽名審核保證用戶安全地進行交易,并主動檢測常見形式的網絡釣魚,以保證用戶資金安全。[2023/4/17 14:07:50]

社會元素、數學和物理規則和激勵結構是構成人類網絡信任模型的三個要件。Web1時代是物理信任模型,由于開源的底層協議不受任何單一集體的控制,用戶、開發者和企業都可以相信游戲規則將保持中立和公平。Web2時代則是機構信任模型,由于協議是封閉的,商業公司接力數學和物理規則成為新的信任守門人,用戶被迫信任其編寫的專有和不透明的代碼。而Web3的信任模型則是由數學和物理規則以及激勵結構共同主導的可編程信任。開源協議以及區塊鏈系統通過自動執行的智能合約、加密技術、共識機制、分布式技術等多種技術提供了可編程的信任;而代幣發行和獎勵則提供了基于激勵結構的信任,用戶無需再依賴信任中介。

Web3或將成為未來數字經濟基礎設施,優化信任和分配機制

隨著AI大模型的普及,我們看到辦公、文娛創作、科學研究等領域效率的大幅度提升。展望未來,隨著AI、量子計算等新興技術的發展驅動人類社會生產力提升,我們認為普通人進行專業創作的門檻將降低,而個人在網絡中生產的數據將成為數字經濟時代最重要的生產要素之一。如何進行個人數字資產的確權、流轉以及變現和收益分配將成為數字經濟時代的面臨的重大問題之一。而Web3以區塊鏈作為底層價值分配系統,通過共享賬本儲存數據、交換價值并記錄交易活動,優化數字時代信任和分配機制,或將成為未來數字經濟時代重要基礎設施。

Timeless 推出首款 web3 社交錢包:金色財經報道,多鏈社交錢包Timeless宣布推出首款專為 web3 構建者和加密貨幣愛好者設計的社交錢包。Timeless于 2022 年從 HashKey、Signum、SNZ 籌集了種子前資金。[2023/3/25 13:25:29]

風險事件頻發,加密合規時代已至

回顧Web3過去一年的發展,隨著美聯儲進入加息周期,全球流動性收緊,加密資產市值從高位跌落。加密寒冬中市場風險事件頻發,UST斷崖式下跌、三箭資本崩盤、加密貨幣交易所FTX破產、Silvergate暴雷等多起風險事件的發生引發市場震蕩。加速合規框架建立成為美國、歐洲、新加坡、香港等各國家/地區監管強共識。9月,白宮發布了加密監管框架草案,10月,歐盟出臺《加密資產市場監管法案》,形成歐盟內部統一的監管和執法體系。2023年1月,香港金管局發布《加密資產和穩定幣的討論文件》,提出了對加密資產特別是支付穩定幣的監管模式構思,全球加密資產監管生態開始逐步完善。

過去一年見證了Web3風險事件的密集發生

隨著聯儲推進加息,加密資產進入熊市。回顧過去一年,隨著美聯儲進入加息周期,全球流動性收緊,加密資產市值從高位跌落。比特幣價格從2022年4月超過4,6000美元的高點跌落至2022年11月的約1,5000美元。年初以來,加密資產價格開始小幅反彈,比特幣價格已恢復到2,8000美元附近。

在過去一年,Web3風險事件密集發生。過去一年的熊市中,Web3行業發生了諸多風險事件。UST斷崖式下跌、三箭資本崩盤、加密貨幣交易所FTX破產、Silvergate暴雷等多起風險事件的發生引發市場震蕩。2022年3月,Ronin側鏈遭黑客攻擊,損失超6億美元。2022年5月,DeFi借貸領域的領導者Celsius崩盤。2022年8月,混幣器TornadoCash被列入美國海外資產管理辦公室美國特別制定國民名單列表,開發者AlexeyPertsev在荷蘭被捕入獄。2022年11月,頭部加密貨幣交易所FTX破產,引發市場震蕩。2023年3月,加密銀行SilvergateBank破產。密集的風險事件暴露了行業的風控漏洞,也促使各地監管積極完善監管框架。

歐易Web3插件錢包行業首創Dapp無感切鏈:據官方消息,10月10日,歐易Web3錢包(插件端)發布Dapp跨生態無感切鏈功能,用戶使用歐易Web3插件錢包連接多鏈的Dapp,無需進行切鏈或切換錢包,便可自由在EVM及SOL生態間使用該Dapp功能。

據歐易全球金融市場總監Lennix介紹,目前業內還沒有任何一個插件錢包能在Dapp使用上做到跨生態無感切鏈,歐易Web3作為一站式暢游Web3的入口,要把用戶的操作精簡到極致。在插件端打通EVM和SOL生態是第一步,接下來是Aptos、Cosmos等更多異構生態。未來,用戶或許將忘掉鏈的概念。[2022/10/11 10:31:08]

典型風險事件復盤Billions項目組2:Celsius崩盤復盤

擠兌潮加速流動性枯竭,Celsius遭遇崩盤。Celsius是DeFi借貸領域的領導者,根據Duneanalytics,2021年1月Celsius活躍用戶數高達400萬。2022年5月初,UST大幅下跌大批資金撤離Celsius,儲戶擠兌加劇。然而,Celsius的流動性管理無法滿足兌付需求。根據CoinNews,Celsius持有的73%的ETH鎖定在stETH或ETH2中,只有27%的ET具備流動性。于是在2022年6月,Celsius宣布暫停提款,CEL代幣一小時內大幅下跌70%。

典型風險事件復盤Billions項目組1:流動性質押衍生品-以太坊轉PoS機制驅動下,LSD賽道蓬勃發展

以太坊從PoW機制轉向PoS機制后,至少需要32個ETH質押才能成為節點驗證者,普通用戶難以通過以太坊質押受益。此外,大量被質押的ETH也降低了市場流動性。而流動性質押衍生品能夠降低用戶質押門檻,讓普通用戶參與質押并獲得獎勵。流動性質押衍生品的商業模式中,用戶將ETH質押給LSD協議,協議將收集的ETH交給節點運營商,由運營商來執行信標鏈的簽名驗證來獲取獎勵,LSD協議則從中抽成一部分質押收益。以這樣的方式,擁有ETH數量不夠,無法成為節點驗證者的用戶,也能夠參與質押,獲取受益。對于生態而言,LSD也能夠促進一個生態的網絡質押,提高網絡安全性,同時為整個生態提供流動性。

Web3娛樂公司Adim完成500萬美元種子輪融資,a16z領投:6 月 8 日消息,由知名演員兼制作人 Rob McElhenney 成立的 Web3 娛樂公司 Adim 完成 500 萬美元種子輪融資,此輪融資由 a16z 領投。

Rob McElhenney 曾出演熱門電視劇《費城總是艷陽天》,此次其創立的 Web3 娛樂公司 Adim 將通過開放式的形式招募 100 名創作者,這些創作者將獲得核心角色NFT。該 NFT 不可轉讓,將作為持有者所創作 IP 的版權收益憑證。[2022/6/8 4:10:08]

新型應用#2:現實世界資產代幣化-架設虛擬資產和現實資產的橋梁

RWA代幣化是將有形資產轉換為數字代幣或NFT的過程,使它們能夠在區塊鏈上進行交易,在現實經濟和虛擬經濟之間搭建了橋梁。RWA的流程分為三個步驟:鏈下包裝:明確資產的價值、資產所有權、資產權益的法律保障等;數據上鏈:有關資產的經濟價值和所有權及權益的信息在數據化之后被帶到鏈上,存儲在區塊鏈的分布式賬本中;RWA協議需求和供應:專注于RWA的DeFi協議推動了現實世界資產代幣化的整個流程。在供應端,DeFi協議監督RWA的形成。在需求端,DeFi協議促成投資者對RWA的需求。

NFT:行情消退,關注與具體場景的結合

在經歷了22年4月的高峰后,NFT整體市值呈現下降趨勢,到目前為止一直呈現持續低迷的狀態。根據FootprintAnalytics,NFT交易量在經歷去年年初的高峰后便陷入持續下滑,今年第一季度有小幅回溫,但總體仍保持低迷。同時,NFT買家賣家數量下降,表明NFT投資逐漸回歸理性。

NFT交易:Blur崛起,挑戰OpenSea龍頭地位

過去一年,隨著流動性大幅下降,NFT交易平臺競爭激烈程度上升,競爭格局迎來洗牌。根據DappRadar數據,截至2023年5月8日,NFT交易平臺Blur近30日的交易量達到6.9億美元,成交規模超過OpenSea的2.4億美元,在市場排名中居第一位。從周頻交易量數據來看,22年12月之前,OpenSea市場份額基本保持領先地位,自去年12月之后,Blur逐漸擠占OpenSea的市場份額,開始占據主導。不同于OpenSea,Blur更為交易導向,以吸引NFT交易員為賣點。Blur提供非強制版稅、零交易費的交易平臺,來吸引NFT交易員,提升平臺流動性,撼動OpenSea龍頭地位。其優勢包括:1)速度快,能夠快速更新Listing信息;2)符合交易員習慣,提供智能掃貨、智能批量掛單等功能;3)交易成本低,具備可選版稅+零交易費的優勢。我們認為,以交易為核心的Blur能夠在激烈的市場競爭中迅速打開局面,側面印證了熊市中流動性的不足以及市場對于流動性的需求。但長期來看,流動性只是市場健康發展的充分不必要條件,缺乏優質NFT項目的持續供給仍然是行業痛點。

資產管理公司Simplify向美國SEC提交Web3 ETF申請:1月13日消息,資產管理公司Simplify Asset Management向美國證券交易委員會(SEC)提交了針對Web3的交易所交易基金 (ETF)申請,Simplify Volt Web3 ETF旨在跟蹤有望從技術基礎設施中受益的Web3公司。如果獲得批準,將以股票代碼WIII在紐約證券交易所進行交易。該主動管理型ETF將由Simplify Asset Management CEO兼聯合創始人Paul Kim及其首席信息官兼聯合創始人David Berns管理,不直接投資加密貨幣,但會將其總資產的10%分配到灰度比特幣信托基金。(CoinDesk)[2022/1/13 8:45:47]

NFT應用:與音樂、游戲等具體場景的結合逐步深入

過去一年,市場關注NFT與音樂、游戲等具體場景的結合。Web3獨立音樂人DanielAllan發行音樂NFT來進行創作變現,于2021年4月制作了第一款音樂NFT。2023年3月,Daniel已在種子輪籌集100萬美元資金,用于建立自己的音樂NFT項目DanielAllanEntertainment。在過去的一年半里,其NFT的一級銷售總收入228ETH,二級銷售總收入105ETH。NFT通過實現資產所有權認證和去中心化交易,幫助創作者建立Web3粉絲經濟。Web2世界中的粉絲經濟有巨大的能量,但模式陳舊,嚴重內卷;而Web3將建立一種新的粉絲經濟模式。在新的模式下,創作者能夠:1)發行NFT:創作者對創作內容擁有所有權,NFT同時也是社交符號的象征;2)向粉絲直接眾籌:粉絲稱為投資人和策展人,跳過第三方平臺/公司,直接參與收益的分配;3)創作變現:創作者通過持續創作來經營NFT價值,從而實現創作變現。

Audius是NFT與音樂結合的一個典型應用。作為一個去中心化的音樂流媒體平臺,Audius基于區塊鏈技術構建,使用去中心化的存儲方式和智能合約來實現音樂版權和收益分配等功能,降低了中間商賺取的服務費用,增加了藝術家的利潤,為音樂人和用戶提供更公正、透明和高效的服務。Audius的商業模式主要基于音樂流媒體平臺的常規收益模式,例如廣告收入、付費訂閱和贊助等。此外,Audius還推出了自己的加密貨幣代幣$AUDIO,該代幣可用于購買會員資格、訪問獨家內容、支持音樂人等。相對于傳統音樂流媒體平臺,Audius在版權保護、收益分配、運營成本等方面存在優勢。

去中心化社交SocialFi:旨在實現社交權益保障/價值分配

使用區塊鏈技術構建的Web3去中心化社交應用能夠實現社交領域的價值最大化和用戶權益保障。SocialFi的優勢主要表現在:1)去中心化避免權益損失,充分保障用戶權益,實現數據確權、權益分配、隱私保護和社區治理;2)激勵機制鼓勵用戶參與,促成價值最大化,實現價值發現、公開透明、降低成本和去中介化。SocialFi平臺的內容發布后,接收到優質內容的用戶在激勵機制的作用下會進行用戶之間的傳播,而劣質內容則會逐漸被淘汰,由此實現高效的內容價值評判。現階段,SocialFi仍處于早期階段,各生態間存在數據孤島問題,不同協議間的用戶數據自由遷移仍待完善。

GameFi:P2E熱度消退,游戲性受到關注

GameFi是運行在區塊鏈上的去中心化游戲,可以理解為Game、DeFi和NFT的組合產物。GameFi將DeFi的規則游戲化,通過區塊鏈系統把游戲中的道具及衍生品NFT化,使玩家可以在去中心化的游戲中完全擁有這些資產的所有權,并可以合法地、受保護地自由交易,玩家既是參與者,也是擁有者。現階段主流GameFi項目包括以賺取經濟收益為出發點推動玩家參與的P2E游戲;將傳統游戲、傳統模型通過資產上鏈實現區塊鏈改造的鏈改游戲;直接在區塊鏈上進行開發的高可玩性3A大作;以及包含創造型NFT,如提供土地和地圖編輯器等支持用戶創建內容的游戲或IP。

隨著P2E熱度的消退,游戲性逐漸受到關注。21年3月,Axieinfinity的治理代幣AXS上漲突破5美元引發市場關注。21年7月,Axie開始成為現象級項目。21年11月,以Cryptominies等為代表的Ponzi模型GameFi項目市場熱度上升。21年12月,阿迪達斯與TheSandbox官宣合作,Web3游戲場景逐漸受到主流市場關注和認可。22年3月,專注于游戲的NFT平臺ImmutableX獲得騰訊、新加坡淡馬錫等投資。22年4月,StepN在Binance與FTX兩大生態的支持下走向市場,并引發其他治理代幣GMT價格暴漲。23年1月,在經歷很多Web3游戲失敗后,全鏈游戲逐漸獲得市場新的關注。相較于之前的Web3游戲,全鏈游戲也提高了開發者的入門門檻。

未來展望

展望:Web3離我們還有多遠?

從用戶數的指標衡量,Web3可對標1990年代Web1的創新萌芽階段。在當前的技術水平和基礎設施條件下,Web3還無法承載對用戶和開發者友好的應用程序和服務,整體生態較為貧瘠,大部分現有服務均集中在融資、加密貨幣和NFT交易上,用戶進場主要為投機交易或通過X-to-Earn模式賺取經濟收益,除部分頭部項目外用戶數量較少且粘性較差。如果以用戶數作為衡量互聯網范式發展和應用程度的標尺,那么Web3目前的推進狀態,應類似于1990年代Web1正在經歷的創新萌芽階段,可以說還處于一個非常早期的階段。

當前,我們正站在從1到N的前夜。2020年DeFi應用的飛速發展實現了Web3從零到一的突破性發展,特別是Opeasea、Uniswap等應用的崛起,第一次為Web3導入了大批量活躍用戶;同時,基礎設施、數據和工具質量的大幅提高,吸引大量優秀創業者和優質資本涌入參與Web3建設,幫助行業真正開啟嘗試投機之外的實際商業應用。自金融板塊后,泛文娛、NFT消費品、科技以及商業服務類板塊正在萌芽,盡管受技術研發、人才儲備、資金投入、政策支持、標準建設等多方面因素的制約,當前Web3的發展速度仍不算理想,但我們也確實已經來到了從1到N的前夜。展望未來,隨著基礎設施和工具的持續改善,Web3將借助區塊鏈底層協議創新周期的網絡效應實現從一到N的增長。未來隨著Web3技術棧堆進一步成熟,第一批可行的Web3應用有望在2025年實現落地。此后,當這些應用慢慢開始從消費者和企業身上獲得經濟價值,從而產生真實、可持續的現金流,將逐步推動Web3行業超越現有投機主導的生態,走上真正良性、健康的發展路徑。而隨著區塊鏈底層協議模塊化可組合性的發揮,各類應用通過相互調用和嵌套實現快速創新,在網絡效應的驅動下,行業將經歷指數級增長,實現從一到N的跨越式發展,屆時,不可預見的全新創舉或將到來,海量用戶將盡情徜徉在Web3世界,享受前所未有的服務體驗。

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