中信證券國際擬發行3年期高級無抵押人民幣債券，初始價3.40%區域_BBB

久期財經訊，中信證券國際有限公司(CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited，簡稱“中信證券國際”，標普：BBB+穩定)擬發行RegS、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(IPG)

中信證券：目前看今年貨幣政策明顯收緊的概率仍然不高:中信證券表示，對于貨幣政策的調整變化而言，物價上升是必要條件，并非充分條件。盡管今年二季度PPI預計將實現較高增長，考慮到實體經濟仍然屬于疫情后溫和復蘇的狀態，兩會的政策也強調“不急轉彎”和“可持續性”，因此目前看今年貨幣政策明顯收緊的概率仍然不高。[2021/3/21 19:05:25]

條款如下：

中信證券：油價中長期持續回升的拐點有望在二季度出現:中信證券21日發布研報指出，若海外國家4-5月陸續達到疫情高峰，5月OPEC+減產落地后，隨著需求恢復，油市有望在6月前后達到平衡，并在下半年去庫，油價中長期持續回升的拐點有望在二季度出現，年底布油將可能回升至50美元/桶上方。維持全年布油中樞45美元/桶的觀點。[2020/4/21]

發行人：CSIMTNLimited

中信證券研究員：央行數字貨幣首先要有利于央行更好地發揮貨幣當局職能:中信證券研究部研究員肖斐斐表示，發行央行數字貨幣，首先，有利于央行更好地發揮貨幣當局職能，包括宏觀審慎、貨幣調控、反洗錢與資金監控等；其次，可能改變支付市場格局，一些新興支付方式將出現，與之相匹配的數字貨幣服務商可能應運而生，而在這一行業重構過程中，商業銀行有望憑借資金優勢、規模優勢、牌照優勢發揮重要作用。[2018/3/19]

擔保人：中信證券國際有限公司

擔保人評級：標普：BBB+穩定

預期發行評級：BBB+

類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發行人的30億美元中期票據計劃下，該計劃由中信證券國際提供擔保

發行規則：RegS

規模：人民幣基準規模

期限：3年期

初始指導價：3.40%區域

交割日：2023年7月13日

資金用途：用于補充運營資本和一般企業用途，或者為現有債務再融資

其他條款：香港交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中信證券、中信銀行國際

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中國銀行、交通銀行、上銀國際、建行、民生銀行、招商永隆銀行、信銀資本、匯豐銀行、華夏銀行香港分行、工銀、興業銀行香港分行、瑞穗證券、日興證券、浦銀國際

清算機構：香港債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行

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