開“卷”！下一個千億級益生菌賽道誰在搶跑？_ONE

數據來源：千瓜數據

益生菌市場火爆的背后離不開國人對腸道/消化健康的重視以及益生菌概念的普及。根據益普索調研，后疫情時代，“腸道健康”被認為是免疫力的重要組成部分，而用來調節腸道菌群平衡、維護腸道健康的益生菌是解決腸胃問題的常用手段。眾多品牌廠商紛紛抓住這一概念，在線上媒體平臺大力宣傳、推廣益生菌產品。

奔向下一個千億級賽道的號角已然吹響，本文將帶著這些問題進行分析；并重點關注湯臣倍健、合生元、科拓生物、Wonderlab等益生菌頭部、熱門品牌,見微知著，把握品牌動向及趨勢。

品類爆發

提到益生菌產品，很長一段時間消費者將其等同于發酵乳制品、益生菌飲料，這得益于多年的市場教育以及龍頭品牌的不斷投入。

以益生菌飲料為例，它的走紅與養樂多在中國的推廣有密不可分的關系。2002年，養樂多進入中國，帶動國人對活菌型乳酸菌飲料的認知，讓小瓶子走進千家萬戶。根據養樂多財報，2011-2019年，中國大陸共計銷售養樂多超150億瓶。蒙牛、伊利、味全等也相繼推出活菌型乳酸菌飲品。

中國移動公開“數字貨幣管理系統”專利:7月20日下午消息，天眼查App顯示，近日，中國移動通信集團有限公司公開“數字貨幣管理系統”專利，公布號為CN113132088A，申請日期為2019年12月。該專利摘要顯示，本發明實施例的數字貨幣管理系統包括冷錢包服務器、熱錢包服務器和系統錢包服務器。該系統中熱錢包服務器沒有與公共數據網絡進行數據交互，能夠防止熱錢包的私鑰被盜取，提高用戶數字貨幣資產的安全性。（界面新聞）[2021/7/20 1:04:56]

數據來源：天風證券

如今益生菌已經被添加到更多飲品品類，包括果汁、咖啡、茶飲料等，包括咖啡連鎖品牌COSTA推出的益生菌桃桃拿鐵、光明悠焙上新的五款特加益生菌鮮果飲品。不過隨著養樂多去年因涉嫌疫情虛假宣傳被罰，消費者對益生菌飲品的信任度有所下降，飲品中所含的益生菌數量、成活率和實際能發揮的功效更多受到關注。益生菌在飲品市場的故事似乎沒那么好講了。

華為公開“區塊鏈交易”相關專利:企查查數據顯示，近日，華為技術有限公司公開“一種跨鏈交易方法和裝置”發明專利，公開號為CN112308713A。專利摘要顯示，本申請實施例提供了一種跨鏈交易方法和裝置，本申請中，跨鏈子交易的執行與否不只是取決于第一交易的共識校驗結果，還需要考慮其他相關聯的跨鏈交易的共識校驗結果，因此不會出現相互關聯的跨鏈交易只有一部分成功執行，而另一部分未成功執行的情況，實現了跨鏈交易在多個區塊鏈上進行原子性執行。[2021/2/3 18:48:05]

來源：益普索《益生菌品類趨勢洞察》

另外在大健康的消費潮流下，益生菌的應用場景也從專業賽道進一步拓展到更加日常、碎片化的消費場景，如零食、護膚品、調味品、口腔護理產品，“萬物皆可益生菌”，這是一個看起來充滿機會、大有可為的市場。

騰訊公開“基于區塊鏈的用戶行為監管方法”相關專利:據企查查App顯示，1月12日，騰訊科技（深圳）有限公司公開“基于區塊鏈的用戶行為監管方法、裝置、設備以及介質”專利，公開號為CN112231772A。專利摘要顯示，采用本申請實施例，可以提高被監管對象的監管效率。[2021/1/17 16:21:49]

來源：網絡整理

品牌混戰

縱觀中國當前的益生菌市場，按照發展階段及所處的行業位置可大致分為3大競爭梯隊：以湯臣倍健、健合為代表的營養保健品龍頭；以科拓生物、一然生物為代表的本土研發型企業；以Wonderlab、Keep為代表的新消費品牌，他們的發展方向、所面臨的競爭環境已形成分化的格局。

營養保健品龍頭：不進則退，進入綜合實力比拼階段

在眾多營養保健品品牌中，認知度較高的是湯臣倍健和合生元。其中湯臣倍健于2018年收購澳洲益生菌品牌Life-Space，開拓益生菌領域產品，在雙11大戰中，Life-Space連續兩年奪得天貓跨境保健益生菌類目TOP1；合生元是健合集團旗下的專注于嬰幼兒營養的品牌，歐睿數據顯示，合生元益生菌2018年、2019年連續兩年獲得全球嬰童益生菌第一品牌，在中國所占市場份額超過70%。從兩大品牌的發展中我們可以窺知一二。

騰訊科技公開“區塊鏈網絡業務處理方法”相關專利:據天眼查APP顯示，1月8日，騰訊科技（深圳）有限公司公開一項名為“區塊鏈網絡的業務處理方法、信息處理方法及節點設備”的專利，公開號為CN112200681A。分類為計算；推算；計數。

該專利摘要顯示，本發明實施例公開了一種區塊鏈網絡的業務處理方法、信息處理方法以及節點設備，采用本發明實施例業務節點的路由信息由管理節點統一分配，避免無效路由，提高業務執行效率。[2021/1/10 15:47:21]

數據來源：益普索

更專業的配方以及更有針對性的解決方案是Life-Space受到歡迎的主要原因。Life-Space一直以“多菌種”、“高活菌”為賣點，其產品線覆蓋嬰幼兒、兒童、成人、孕婦、老人各個年齡段，滿足不同消費群體的個性化需求。

貴陽高新區計劃通過5G結合區塊鏈等鋪開“12+N”應用體系:面對新時代浪潮，貴陽高新區正積極謀劃布局5G產業，計劃通過5G結合大數據、人工智能、區塊鏈等前沿技術，在數博大道沿線鋪開“12+N”的應用體系，催生新的商業模式和產業形態。（貴陽日報）[2020/9/16]

如今Life-Space已成為湯臣倍健大單品戰略的重要組成部分，作為繼健力多、健視佳后的第三個大單品，獲得的支持力度顯著增加。2020年初獲批藍帽子、配置獨立的經銷商體系，Life-Space正加速向藥店、母嬰等線下和終端渠道滲透，釋放協同效應。2021年前三季度Life-Space國內產品實現收入1.65億元，同比增長26%，有望復制健力多10億量級大單品的成長軌跡。

與Life-Space形成對比的是合生元的下行趨勢。從2020年開始健合集團益生菌業務增速就已經趨緩，2021年前三季度營收更是下滑了33.8%。這一方面是由于健合集團近年來加注Swisse和奶粉業務板塊，帶來對益生菌業務的資源擠占；另一方面蒙牛、光明、澳優等乳企巨頭的加速布局也進一步蠶食原有的市場份額。

來源：雪球-35斗

近年來，科拓生物食用益生菌制品業務保持快速增長態勢，2021年中，該項業務營收同比增長123%，占整體業務比重從2019年的6.46%上升到2021年中的16.84%。相比其他業務，益生菌產品的高利潤率也促使企業加大馬力，除了原料菌粉外，進一步推出終端產品，構建持續增長的正向循環。

科拓生物旗下自有品牌“益適優”

以科拓生物為代表的本土研發型企業增長的背后，除了益生菌需求爆發外，還有消費者對“中國菌”的期待。據《中國益生菌消費認知狀況報告(2020)》調研顯示，46%的消費者認為中國研發的益生菌更適合國人體質。這將成為國產益生菌實現彎道超車的重要支點。

同時國內相關標準、制度的完善也將進一步釋放政策紅利。長期以來“中國菌”發展的一個制約因素是相關部門未放開本土菌種的商業應用、資質審批難度高。2021年11月《益生菌食品》團體標準正式發布，首次明確“益生菌食品”使用的益生菌菌株應當滿足的法規依據及技術方面的要求，填補行業市場空白。技術標準的完善對于刺激企業加大自主益生菌研究和應用無疑起到積極正向的作用。

新消費品牌：場景&產品微創新，呈快消化趨勢

如果說營養保健品龍頭、本土研發型企業在益生菌產品專業化的道路上下求索，新消費品牌們則用他們一貫擅長的用戶思維、互聯網思維走出了另外一條路。通過滲透消費者、尤其年輕消費者的不同生活場景；創新高顏值、便捷化、食用友好的包裝和產品形態；配合明星效應、社交平臺種草等手段在短時間內迅速占領消費心智，培養用戶使用習慣，收割電商銷量。

如WonderLab益生菌小藍瓶聚焦Z時代90-95后女性減肥場景，憑借高顏值外表成為繼營養代餐奶昔后的第二個爆款單品；益生菌膳食品牌“每日的菌”推出每日劑量獨立包裝、7日為一盒的益生菌咀嚼片，通過加入鮮果壓榨原汁凍干粉，讓產品貼近“好吃的食物”形態；主打健康輕食的每鮮說推出跳跳糖粉劑益生菌，可以直接吃進嘴里，有跳跳糖的感覺，并聯動新生代偶像林墨、鐘楚曦等推廣出圈。后兩個品牌均在去年獲得數千萬人民幣Pre-A輪融資。

如今定制化趨勢在維生素及其他營養品領域已相當明顯，如雀巢收購旗定制營養品牌PersonaNutrition；Fancl推出其定制營養品牌PersonlONE；善存、LemonBox等紛紛推出定制維生素營養包...而根據GlobalData調查表明，全球71%的消費者認為根據個人健康需求定制化的產品更加有吸引力，越來越多的消費者為健康定制化服務買單。

益生菌領域也出現了一批專注腸道菌群檢測和定制化服務的企業，如華大基因通過檢測腸道菌群的組成，為消費者匹配最合適華大自有菌珠益生菌產品、代餐等安全減脂產品、專業的營養師定制的膳食指導服務。不過由于人體菌群環境復雜，益生菌的作用機制尚無十分明確的定論，離真正實現定制化仍有相當一段距離。

不過我們還是對科技的力量抱以期待，在“全民健康”的大背景下，也希望有更多企業在賽道紅利裹挾之外，回歸為消費者創造價值、用商業力量解決社會問題的初心和本質。

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