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央行出狠招!幫美聯儲加息?提高外匯準備金率,穩定人民幣匯率_CPI

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人民幣升值成為大家熱議的話題,從去年6月份,最低7.1,漲到了現在的6.36,漲幅足足超過了10%,況且最近正在加速上漲,讓大家的小心臟撲通撲通的跳。

有了日元上漲的案例,讓大家覺得匯率上漲是一件壞事,特別是以出口為導向型的國家,非常擔心匯率的上漲,因為會直接導致出口產品的價格上漲,削弱了產品的國際競爭力。后面就會帶來一系列的問題,工廠倒閉,工人失業,經濟倒退,社會問題接連爆發。當然咱們與日本的不同,日本的匯率在1985~1986年間,僅用一年的時間,就從最低1美元兌268日元,漲到了1美元兌120日元,漲幅高達116%。這樣的漲幅實在太快了,企業根本無法適應,根本沒有足夠的時間轉型,結果就成了必然。咱們的匯率上漲跟日本的匯率上漲根本不是一回事,咱們是緩慢的上漲,不可能出現像日本匯率失控的情況,為什么不會出現這樣的情況?后面我再說。

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但是,面對全球大放水,大宗商品不斷上漲,我國是全球最主要的大宗商品進口國,如果人民幣不升值,那我們就必須面臨輸入性通脹,制造業的成本也會增加,商品價格自然也是會增加的,也就是說,人民幣不升值,出口價格上不去,結果也會因為沒錢賺,工廠也會倒閉,工人也會失業。

生產價格指數連續4個月上漲,到了4月份更高達6.8%,可想而知這個壓力還是挺大的。人民幣匯率適當地上漲,可以減輕輸入性的通脹壓力,外加出口商品價格的適當提升,這樣子不會讓商品價格上升太快,導致自己的競爭力下降,也能保證自己有一些小錢可以賺。當然也可以打擊放水的人,如果放水的商品不會漲價,這樣子就是縱容他們了,是不可取的。其實現在美國的通貨膨脹是非常嚴重的,有點像咱們去年的豬肉價格一樣,蹦蹦蹦地往上漲。這就不細說了,可以回頭看我昨天寫的文章。

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有人會擔心我國的通貨膨脹,我覺得不用擔心,首先我們的貨幣政策沒有大肆放水,自身通貨膨脹的因素也就不存在。唯一擔心的就是輸入性通脹,輸入性通脹最大的可能性就是來自于大宗商品和外資的流入。

大家看上面的圖,大豆的價格都要漲翻天了。

小麥也不傻,也開始紛紛跟進,上漲幅度最高的時候也超過了50%。大宗商品紛紛暴漲,能不讓大家擔心輸入性通脹嗎?

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那為什么我說不用擔心呢?我們首先要理清全球大宗商品價格上漲的主要因素。

主要有三個方面。

1、預期的需求。

主要經濟體出臺大規模的刺激方案,使得大家對大宗商品的需求就有了一個非常大的預期。

2、供需不平衡。

主要的經濟體都打了疫苗,疫情慢慢地緩和了起來,需求也開始反彈了。但是,外圍的疫情明顯反彈了,就是生產端出現了問題,供給可能會明顯減少,出現了短時間的供需不平衡。

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3、全球大放水。主要經濟體的央行實施了貨幣寬松政策,可以說是流動性泛濫。美國銀行擁有大量的現金,但沒有找到可投資的方向,哪怕是零利息都把錢存回了美聯儲。

當然,美國大放水,自己不是沒有后果的,后果非常嚴重了,大家可以看一下我之前的文章的。美國人現在頭痛得不得了。

PPI經歷了連續15個月累計同比負增長,今年年初開始轉正。原因也很簡單,是大宗商品價格的上漲和國內經濟的復蘇疊加的效果。

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但是咱們的CPI呢?直到去年下半年才開始出現一波負增長,相對滯后了接近15個月,也就是一年多的時間。這也就說明咱們的PPI向CPI傳導是不暢的,是出現滯后的。為什么會這樣子呢?因為競爭,沒有哪個商家敢選擇,第一時間漲價,除非真的頂不住,因為漲價就意味著失去競爭力,能頂大家還是選擇頂一下的。從相對滯后的時間來看,今年咱們面臨全面通脹或超級通脹的可能性非常小。

另外一方面,咱們今年的豬肉價格也出現了明顯的下行,糧食也實現了多年的豐收,這也就意味著咱們在食品價格上面是可控的。通貨膨脹最大頭是可控的,就不存在著全面性通貨膨脹或超級通貨膨脹的可能性。

除非出現明顯的內需過熱,但事實上也沒有這樣的條件。很多人對通貨膨脹的擔心,來源于人民幣的升值導致大量的外資流入,導致市場上有很多的熱錢,出現流動性泛濫。這個完全不用擔心的,咱們有良好的機制,避免了這種情況的發生。

咱們的金融市場不是完全打開的,我們有一個個的緩沖地帶,一個個的閘口,反正外面的洪水不會第一時間涌入我國。就因為有這些緩沖地帶和閘口,我們有很多的應對工具和應對的方法。昨天咱們央行就提高了外匯存款準備金率,從原來的5%提升到了7%,一次性就提高了兩個百分點,直接就鎖定了200億美元的真金白銀。我國現在外匯存款接近10,000億美元,2%那就是200億,外加到市場上發起的杠桿5~10倍,相當讓市場減少了1000~2,000億美元的流動性,甚至更多。

這樣的做法相當于,減少了美元在市場上的供應量,變相讓美元的融資成本上升,相當于幫美聯儲加息。這個怎么理解呢?

我們來舉個例子吧。

某某銀行有100億的美元存款,在過去它有95億美元是可以在海外放貸的。但是,自從央行提高2個點的外匯存款準備金率后,該銀行可放貸的美元只剩下93億美元了。可是我100億美元的成本沒有變,我仍然要向儲戶支付100億美元存款的利息,而我放貸出去的錢卻變少了。要賺回原來的錢,我只能提高貸款的利息,彌補我的損失。也就是市場上借美元的成本變高了,相當于央行給國內的美元加息了。

這意味著,給做多人民幣的人增加了成本,同一時間減少做空美元的利潤。給市場上借美元買人民幣的投機者重重的一錘。由于銀行持有美元的成本增加,自然不想手上有那么多的美元,降低購入美元的成本,賣出美元的獲利就會減少。這相當于在外部獲得美元和人民幣的成本都增加了,這就是變相幫美元加息。

特別是《日本泡沫時代系列5,“六鬼鬧東京”的帶領下,全民瘋狂的炒作》視頻中講述了日元升值帶來的一系列瘋狂炒作。

當然,咱們提高了外匯存款準備金率,這也就意味著,把美元擋在了墻外,美元流不進來,最終也會流回美國,加劇美國的通貨膨脹。這一次美國的大放水,終究要自己來承受。

美國想用水漫金山的做法,很可能就玩不下去了。

中華民族是一個治水出身的民族,關于治水這方面難不倒中國人。

未來還有更多好看的呢,等著瞧吧!拜登!

Tags:CPICPI幣是什么幣

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