資本大騙局：特斯拉與虛擬貨幣_狗狗幣

我是知識區最in的rapper阿Test，最近虛擬貨幣的過山車開得有點快，狗狗幣比特幣忙壞了炒幣的資本和韭菜。

無論你是持幣、觀望、還是單純的旁觀者，本篇文章我作為一個在資本市場摸爬滾打多年的從業人員，從金融的角度深度剖析這一場殘酷、血腥又原始的資本游戲。告訴你虛擬貨幣的本質，它為什么會存在爭議，為什么馬斯克甘之如飴，巴菲特卻嗤之以鼻，虛擬貨幣到底有沒有價值、又能不能形成穩定的貨幣體系，從投資的角度它到底是金融工具，還是單純的資本騙局？它的風險有多大，歷史上又有哪些類似的資本游戲？

一、馬斯克拒絕比特幣

5月13號馬斯克發推特說“特斯拉暫停使用比特幣支付購買”，而回首曾經也是他說的“你可以用比特幣買一輛特斯拉”。

我們來看這兩句話，就是：

一句讓比特幣上了天，

一句讓比特幣入了地。

如果按我們金融業監管的罪名，這叫操縱市場罪，早就入刑。用二級市場散戶的說法馬斯克3個月前還買了15億美元，這不僅操縱市場，還叫莊家提前套現，什么不會出售的說法就有點此地無銀，說變臉就變臉。而與此同時瘋漲的狗狗幣在馬斯克口中又與比特幣形成鮮明對比，還是馬斯克在推特放出的消息，2月4號，馬斯克一天之內發了6條狗狗幣的推文，然后無人問津的狗狗幣就立馬開始飆升。

Lightnet從LDA Capital獲得5000萬美元的資本承諾，以推動 Velo 區塊鏈技術:8月29日消息，總部位于新加坡的金融科技公司Lightnet宣布已從LDA Capital Ltd獲得5000 萬美元的資本承諾，以發展其基礎設施、運營和擴展其技術合作伙伴（Velo Labs Technology）的區塊鏈技術。Lightnet可以選擇在未來三年內將5000萬美元的總承諾增加到1億美元。這些資金將用于促進Web 3.0支付和基于區塊鏈賬本的匯款服務，重點關注亞太地區和全球各地。[2022/8/30 12:56:21]

所以結論先放前面，這件事是馬斯克搞出來的事情，當然還有和華爾街的資本博弈，具體放在后面展開，先說虛擬貨幣的本質。

二、虛擬貨幣的前世今生

2008年比特幣被提出的時候，是一個自稱中本聰的人發布一個比特幣白皮書，陳述了他對電子貨幣的新設想。也就是人人參與記賬，而不是依賴于銀行。比特幣可以理解為鼓勵人們參與記賬的獎勵，把記的賬每十分鐘打包成一個區塊，你可以理解為一個包含十分鐘內交易的賬本，為了獎勵記錄這個賬本的人，每個區塊都自帶比特幣，就像空賬本里夾了錢，誰記了就歸誰。最開始一個區塊是50個比特幣，然后每四年后獎勵減半，所以根據計算比特幣的發行上限也就約2100萬枚。而我們所謂的挖礦其實就是記賬，這里面數學上的東西就不展開講，反正就是誰計算機算力最強，誰先算出哈希，就能第一個把賬記出來，從而享受這個區塊的全部獎勵。

DeFiance Capital發布聲明稱與三箭資本沒有關聯并且獨立運營:金色財經報道，DeFiance Capital在一份新聲明中表示，它是一家獨立于三箭資本的公司。它曾將自己描述為“三箭資本的子基金和股票類別”。DeFiance Capital周五分享這份聲明，稱其創始人Arthur Cheong于2020年創建了該公司，該公司與3AC完全分離，即3AC由Kyle Davies和朱蘇創立八年后。DeFiance繼續說，其管理的資產都不是從3AC、其創始人或任何附屬公司籌集的。現在公司網站上介紹為：DeFiance Capital與Three Arrows CapitalPte沒有關聯，并且獨立于其運營。Ltd.（‘三箭’），這是一家在新加坡注冊的基金管理公司。（the block）[2022/7/15 2:15:48]

這里我們不去討論區塊鏈和去中心化的理論，而看導致比特幣能成為資本游戲的本質，也就是它僅有2100萬枚的稀缺性。

正如挖礦一詞特別形象，誰的設備更先進，誰的手段更高明，誰就能遍地掘金，這說的是買大批硬件挖比特幣的人，跟淘金年代的礦工完全一樣。那為什么要挖礦？因為金子值錢，而金子為什么值錢？這是一個金融方面問題。也就是貨幣的幾個特性。

貨幣的誕生是為了解決以物易物的不便，促進商品的流通。它在早期的幾個特性包括易攜帶、標準統一、性質穩定、和稀缺性等。

所以在很長一段時間內即使到現在人類也一直在使用一種貨幣，就是黃金。黃金價值穩定的一個決定性因素在于稀缺，地球上的黃金就這么多，比特幣說“俺也一樣”，黃金因為存量少單位重量價值高，易攜帶，方便交易，比特幣則更方便交易，說“俺也一樣”；黃金能成為穩定貨幣還有個關鍵因素在于全世界都認可它作為流通貨幣，無論是銀行還是地下交易，而比特幣也恰好從地下交易切入，從非法買賣到被特斯拉認可，比特幣說：“俺還是一樣”。

觀點：當前BTC上漲是由亞洲資本外流所引起:8月10日消息，華爾街金融分析師、比特幣支持者Max Keizer表示，當前比特幣的上漲可能是由于目前亞洲的資本外流所導致的。（U.Today ）[2020/8/10]

所以比特幣具備貨幣屬性是無疑的，也算是一種金融工具，體系倒不一定能形成，因為它的風險很明顯，特斯拉不認了。

更何況主流國家不認可，比特幣面臨最大的風險就是在共同認可層面被價值拋棄，換句話說，任何事物的價值是由交易的多方共同認可決定的。

你說一枚比特幣值1億，那得看人家依不依。又如與黃金類似曾經用作流通貨幣的金屬有：銅、鐵、鋁、鎳、錫、鋅、銻，非流通的還有鉑和鈀，那你拿著一張錫紙去超市買東西，人家才不收，還以為你在退貨。所以貨幣有沒有價值，是不是被權威認可是非常大的一個因素，這也是信用貨幣例如紙幣和鑄幣能成為流通貨幣的原因，盡管它本身沒有價值，但國家信用為它背書了。再換個角度，我們從側面來看，如今市面上的虛擬貨幣有以太坊、瑞波幣、艾達幣、萊特幣、狗狗幣、柴犬幣等等。

所以在發行層面上，這些幣本質上就是民間鑄幣，就像在漢武帝統一貨幣發行五銖錢之前，文景之治時期大漢是把鑄幣權交給民間，一方面貨幣五花八門，一方面每家沒事印點假鈔那都是基操，誰做出來誰就有錢，只不過沒想到這種操作在21世紀也能近在眼前。

于是虛擬貨幣的瘋狂導致各家都有各家的幣，就像狗狗幣是2013年比特幣瘋漲的時候馬庫斯和帕爾默這倆上班摸魚的程序員想diss這個瘋狂的投機市場，只用了3個小時就弄了個狗幣來嘲諷虛擬貨幣，代碼就是基于比特幣的源代碼，隨便換了個名字，說就是這么隨意。

第一資本子公司推出AI系統提升加密貨幣交易安全度:從事信用卡和汽車貸款業務的第一資本（Capital One）子公司Capital One Services表示，其新獲得專利的人工智能（AI）系統將使人類加密交易者免于潛在的陷阱。該系統使用AI技術“分析加密貨幣相關信息的可信度”。該系統有一個特定的AI程序，可以查找推文等信息。在發現一個可能值得關注的事件后，它會將其反饋給“可信度分析引擎”，該引擎會根據歷史案例交叉引用并確定該事件是否可信；如果可信，則會確定市場在以前的事件中的反應。然后，它收集所有信息，對其進行處理，并利用其做出快速交易決策。（CoinDesk）[2020/6/16]

所以我說我要基于比特幣的算法弄個新幣種也行，叫“阿Test正經比幣”，還有“了不起的蓋茨幣”“小鹿斑幣”“麻辣戈幣”“點贊幣”“收藏幣”“轉發幣”“關注幣”這都只是名字的問題。

所以雖然比特幣稀缺，但是虛擬貨幣可一點也不稀缺，事實也是狗狗幣的譏諷在當時失敗了，狗狗幣無人問津，小丑竟是我自己，兩年后馬庫斯失業迫于生存壓力還賣掉了所有的狗狗幣買了輛本田思域，題外話，如果沒賣放現在就是2個億，可以一輩子每天都開一輛全新的思域，小丑竟然還是我自己。

所以這些虛擬貨幣都是民間貨幣，一方面可以隨便換名字還能隨便發，狗狗幣數量超過1200億，無非就是改改電腦上的代碼。而另一方面這些幣值不值錢很程度上是偶然的事情，要不是馬斯克，我們也不會知道有狗狗幣。

三、馬斯克的資本游戲

那再說馬斯克在資本市場掀起的腥風血雨。馬斯克在特斯拉股價博弈的時候就初嘗了社交媒體的魔力。發推跟對沖基金大佬對線屬于基操，沒事兒還會公開地私下透露下特斯拉的公司公告。半年后被美國證券交易委員會開了罰單，也就相當于2500萬刀，發了個廣告，相較于這違規公告帶來的股價波動，2500萬九牛一毛。

聲音 | 犇睿資本創始人褚康：ETC的發展是多方合力的結果:2020年2月5日，ETC亞太社區負責人胥康、犇睿資本創始人褚康、阿拉丁研究院負責人Kevin Zhou圍繞即將減半的ETC進行討論分享。犇睿資本創始人褚康表示，資本的角度，是為項目賦能，長期的賦能，投資的是趨勢，是未來，所以一般都會有五到十年的賦能周期。從這個角度講，ETC目前也處于起步階段。當然，資本最終會去套利，套利也是有策略的，機構的套利，會逐步安全，這期間會傳遞許多訊息出來，普通投資人就要做甄別，做好選擇。最后，ETC的發展無論成功與否，是多方合力的結果。這其中有類似灰度、DFG之類的機構，也需要社群，需要開發者。其中的個體可能會影響短期的走勢，但合力的結果永遠是星辰大海。[2020/2/6]

而且他的言論，變幻莫測，難以預料，堪比上世紀的天氣預報，翻臉比翻書還快，帶著大家感受過山車的尖叫。前有ucan’tsellstockudon’town?!后有youcanbuyaTeslawithBitcoin

如今暫停比特幣支付也是出自他口中，馬斯克的資本手段其宗旨就是“為我所用”，所以當年特斯拉操縱市場的手段復制到比特幣和狗狗幣上更是輕輕松松。

就像他說能用比特幣買特斯拉，肯定不是跟隔壁小店開通掃碼支付一樣，其象征性遠大于實用性，也就利用特斯拉的影響力為虛擬貨幣撐腰，然后就吸引全球的各種投機者參與到比特幣市場，再通過收比特幣、炒比特幣、出比特幣，把手伸向人家的錢包，注意我剛剛說的是投機。

我們在區分投資與投機時通常是看你賺的錢是來源于經濟增長還是來源于別人的口袋。所以信奉價值投資的巴菲特對虛擬貨幣嗤之以鼻，因為虛擬貨幣的價值是由在場的玩家一起定義的，它本身并不能像一家公司一樣創造更多的價值。

當然投機一直以來都是個中性詞，畢竟資本市場，勝者為王，能賺錢就行，只不過資本的游戲本質是割韭菜，如果馬斯克能隨意操縱市場，那作為普通散戶還怎么能勝者為王？不然各國證券市場也不會出各種監管措施來保護中小投資者。

而虛擬貨幣的問題就在于它是民間的，監管措施目前還管不著，所以馬斯克說特斯拉接受比特幣，比特幣漲，馬斯克說拒絕，比特幣跌。要放證券市場里絕對情節嚴重夠判十年，只不過幣圈里沒有底線。對于投機資本來說可別扯什么區塊鏈，更合適的應該叫韭菜收割鏈。

為什么這么說其實還有一個重要的原因，也就是為什么馬斯克會拋棄比特幣，擁抱狗狗幣。5月13號的推文說暫停是對比特幣挖礦和交易中使用化石燃料頻率的迅速增加感到擔憂。正在考慮使用能源消耗更低的加密貨幣。說得好像挖狗狗幣不耗電似的，他怎么不考慮下我們這些單純想打游戲的人只是想平價買個顯卡。

而這一套說辭結合先前發起“你希望用什么做地球未來貨幣”和你想要特斯拉接受狗狗幣的投票，很明顯馬斯克是想推狗狗幣等其他貨幣。

究其原因可不是節能，而是資本炒作的流動性，也就是如今比特幣一枚就數萬美元，想當韭菜還得有錢，所以現在比特幣交易頻率放緩，持幣者是機構占據多數，價格也勸退了很多新鮮散戶。那找到一個流動性高的炒作標的就很重要。畢竟狗狗幣一個不到一美元，也就是一碗熱干面。那為什么不是美其名曰的節能，我們再看一下比特幣和狗狗幣的戰爭。

四、狗比之戰

因為狗狗幣等小幣種的出現，比特幣的市場份額下降，這是流動性引起的。就是盡管比特幣的價值總是被鼓吹，我想買也買不起，所以比特幣在去散戶化，找不到下家擊鼓傳花，那些持有比特幣的機構為了抵御狗狗幣的沖擊，就開始做空狗狗幣，想把資金重新拉回到比特幣。以灰度基金為首的比特幣持有者沒事兒就在網上帶節奏，呼吁大家把狗狗幣換成比特幣，括號說我們已經開始做空狗狗幣了你們看著辦。

為什么灰度基金要這么做，別的都是扯淡，原因很簡單，人手里的比特幣有65萬。

然后狗狗幣6個小時內跌了10%，灰度基金說“事情正在變得有趣”狗狗幣創始人也回了個表情包表示根本不虛。

結果就是馬斯克放大招宣布特斯拉不再接受比特幣，就有了大家一起跌的劇情。所以別扯什么節能了，背后都是利益。什么沒有預挖、分發公平，慈善、打賞那都是營銷手段，就像當初比特幣的區塊鏈概念一樣。那再倒回到17世紀，也正如承載了泡沫和眼淚的郁金香。

就像郁金香的價值只是取悅崇尚浮華和奢侈的達官顯貴，歸根結底它是花，價值標榜，全民炒作的結果就是1634年的郁金香球莖不到一個月升值20倍。而在1637年的2月4日郁金香的狂熱也突然崩潰，使用價值的回歸就是一顆郁金香還不如一顆洋蔥賣得貴。

所以比特幣一年漲7倍，狗狗幣一個月漲10倍更像是一種歷史的輪回。就像巴菲特警告投資者“這只不過是一次海市蜃樓而已”。

回首1929年美國股市泡沫破滅引起的十年蕭條，回首2008年美國次貸危機引發的全球金融危機。每一次資本的狂熱都會導致財富的膨脹腐蝕人心，因為掙快錢是對價值觀巨大的沖擊，而資本的游戲也總是成王敗寇的邏輯。但資本的博弈也總會有大量犧牲品，它可能是全球經濟，也可能是人之生命。虛擬貨幣也就像是曾經的郁金香球莖，已經從區塊鏈的發展意義變成了野蠻原始的資本游戲。超越了其原本的價值，成為莊家穩贏的賭局，和風險不對等的博弈。

所以我最后想和大家說的就是，資本的游戲過于血腥，一條推文就能直接影響市場行情，原始的收割過于狂野，頃刻間財富就能灰飛煙滅。投資需理性，要充分了解背后的本質和邏輯，更要充分考慮自身的風險承受能力，因為塵歸塵土歸土，萬物終將回歸原形，一切美麗的泡沫被戳破只是時間的問題

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