現在的數字貨幣是山寨幣的超級狂歡！_INK

一輪暴漲，揭開幣圈隱秘的角落。

DeFi，即去中心化金融，誕生兩年多以來，一直是幣圈最極客、隱秘的圈子。2012年12月，全球首個DeFi應用MakerDAO上，它瞄準的是穩定幣市場，并不具備幣圈所期待的炒作價值。

6月中旬，Compound開啟“流動性挖礦”，推出“借貸即挖礦”，其治理代幣COMP為用戶提供原方案6倍以上的激勵。COMP價格隨之飆漲，在3天內翻了6倍。

Compound領銜之下，其他DeFi代幣相應推出流動性挖礦，上演10倍、100倍的奇觀。

一時之間，DeFi成為幣圈最炙手可熱的熱餑餑。交易所、公鏈、錢包還有其他相關和不相關的項目，都想蹭上DeFi的熱點來煥發生機。

DeFi熱之下，幣圈的格局悄然改變。手握“財富密碼”的投資客們，搖身一變，成為金字塔頂端的“新韭菜”，睥睨幣圈，而那些還沒上車的人則被稱為老韭菜，自嘲“懶惰、無知、不好學”。

幣圈一日，人間一年。DeFi瞬時點燃了2020年下半年的幣圈，依然有人往這個火爐源源不斷投放燃料。盛景之下，有人借著風口雞犬升天，也有人會成為燃燒后的灰燼。

Altmarket CEO：若XRP繼續保持現在的下跌速度 明天中午就會歸零:12月23日消息，Altmarket CEO Bryce Weiner在今日中午發推表示，如果XRP繼續保持現在的下降速度，則明天這時它將價值0美元。據火幣全球站行情顯示，XRP持續下跌，現報價0.36美元，一小時跌幅為16.87%。[2020/12/23 16:14:31]

山寨幣狂歡

進入7月，幣圈重新熱起來。

7月1日，加密貨幣的總市值是2630億美元，一個月后，這個數字變成了3511億美元，漲幅近1/3。

整體1/3的漲幅，或許看起來并不起眼，但單拎出某個幣的漲幅，或許就能明白，大漲背后有多瘋狂。

NEST代幣7月1日的價格是0.023美元，而到了8月10日，變成了0.1872，一個月翻了8倍。

BAND代幣7月1日的價格是1.11美元，到了8月10日，漲到了17.22美元，一個月翻了15.5倍。

波場創始人孫宇晨新發行的DeFi概念幣JST也在一個月內翻了17倍。

“有種2017年的感覺了。“投資者曉揚告訴深潮TechFlow，“這個別人給我推過，還是錯過了，已經漲了20多倍。“

一波接一波大漲下，幣圈正式吹響了牛市的號角。

美聯儲主席鮑威爾：美聯儲現在的通脹目標是2%:美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲現在的通脹目標是2%；美聯儲沒有提供定義平均2%通脹率的公式；美聯儲的新策略是“靈活形式的平均通脹目標制”。[2020/8/27]

市場普遍認為是DeFi重新帶來了牛市。

Defi即去中心化金融，而上述提到的暴漲幣都是DeFi概念幣。DeFi也讓ChainLink的代幣LINK來到加密貨幣市值第5的位置。

這一波DeFi熱是從6月開始的。6月中旬，Compound開啟“流動性挖礦”后，其治理代幣COMP為用戶提供原方案6倍以上的激勵。COMP價格隨之飆漲，在3天內翻了6倍。

在Compound的刺激下，各類DeFi項目趨之若鶩，開啟“流動性挖礦”的旋風。

“流動性挖礦“和之前在幣圈風靡一時的“交易即挖礦”、"鎖倉即挖礦"類似，用戶為項目提供流動性即可挖礦相應代幣。然而，不同于后者，這是一個去中心化的交易平臺。

這個耀眼的數據統統換算成了市場情緒。價格的瘋漲，讓投資者重新有了暴富的可能，幣市再次變得炙手可熱起來。

與其他投資市場類似，每輪大漲背后，一批人暴富歡呼，也意味著另一批人正在踏空懊悔。

“如果你現在點開行情軟件的自選列表里沒有一個幣超過20%的漲幅，最近一周沒有一個翻倍的幣的話，那說明一件事情。“

量子經濟學創始人：DeFi是現在的趨勢:量子經濟學(Quantum Economics)創始人Mati Greenspan剛剛發推稱，幾乎所有加密人員都確信DeFi是一個氣泡，而且大多數項目都無法通過真實性測試。然而，人們都很高興ETH猛漲，因為DeFi是現在的趨勢。[2020/7/27]

博主“區塊鏈威廉”在微博上寫道，“你已經被新的幣圈拋棄了，時代的車輪從你臉上滾了過去，沒帶上你”。

大漲之下，誰掙到錢了？而又是誰在為此買單？

韭菜迭代

幣圈興起一輪關于新老韭菜的討論。

誰是新韭菜？誰又是老韭菜呢？如何區分呢？

有人說，先進場的是老韭菜，后進場的是新韭菜。也有人說，買了“新幣”的是新韭菜，還持有“老幣”的是老韭菜。

“DeFi幣就好比科創板的股票，概念風口，漲得你懷疑人生，而以前被視為價值幣的比特幣、萊特幣、以太坊則如同銀行股等大藍籌，大家都認為都有價值，但就是不怎么大漲“，投資者李楓做出如上類比。

沒人能關于新老韭菜給出準確的定義，但從結果來看，賺錢的是新韭菜，沒賺錢的是老韭菜。幣圈的財富密碼從老韭菜移交到新韭菜手里。

比如LINK，根據IntoTheBlock提供的數據，8月9日，所有LINK錢包地址都處于盈利狀態。按照上述定義，買LINK的就屬于新韭菜。

Cardano創始人：BCH社區很友好，現在的BTC社區非常敵對:Cardano創始人、以太坊聯合創始人Charles Hoskinson表達了他對BCH社區及其創始人的熱愛，宣稱BTC社區現在很殘酷。有推特網友表示，幾個月前他在接受采訪時曾指責BCH。對此，Hoskinson回復稱，他不記得曾經因為任何事情譴責過BCH或者Roger Ver，也不曾對其社區或先驅者有過任何意見。Hoskinson指出，BCH以前從未攻擊或批評過Cardano的技術。他喜歡Roger Ver，并將永遠為他在比特幣社區形成時期對其堅定不移的支持而感到自豪。他重申，比特幣社區非常敵對，但BCH社區一直是Reddit和其他地方的友好團體。他還發布了一段視頻，強調比特幣社區的錯誤和BCH的友好，并指出他在比特幣社區早期受到的熱情接待已經一去不復返了。（Newslogical）[2020/6/4]

還有一個簡單的區分，比如在DeFi投資者眼中，Filecoin投資者儼然已是老韭菜了。因為Filecoin主網上線時間被一再延遲，投資者回本無望。

而事實上，這批新韭菜主要長在DeFi上。就如同前文所說的，DeFi的火爆引燃了加密貨幣市場。有人以DeFi帶動的行情為分界線，將幣圈一分為二：古典幣圈和新幣圈。

而大部分老韭菜在于沒能追上DeFi的熱點，他們會自嘲“懶惰、無知、不好學”。

聲音 | 經濟學家朱嘉明：區塊鏈現在的挫折都是暫時的，未來終將實現:據巴比特消息，近日經濟學家朱嘉明在接受采訪時表示：區塊鏈的誕生不是橫空出世的，不是石頭里蹦出來的“孫悟空”，中國現在這批卷入區塊鏈的人，從來沒有走過和學習過科學發展所經歷的漫長歷史，這是非常令人痛心的事情。區塊鏈現在的最讓人擔憂和遺憾的是，太多的資源、智慧、人力資本是聚在一種方式、一種模式、一條道路上來思考問題。另外，他也表示，區塊鏈今天發生的所有事情，都不能證明，它是一個沒有希望的東西。它包含的所有的原則，和它現在能夠實現和證明的東西足以證明它有非常廣闊的前途。現在的挫折都是暫時的，而區塊鏈的未來終將實現。[2018/12/15]

DeFi從吹起風口，到成為風暴，僅僅用了一個多月時間。而DeFi總鎖倉量在不到3個月時間翻了6倍，8月14日，DeFi協議總鎖倉量已經突破60億美元。

DeFi速度快到大多數韭菜還沒反應過來，暴富的列車已碾軋過。

而經歷過2018年的牛市老韭菜，此時還在落在“總量、流通量、市值、是不是空氣，有沒有產品落地”的經驗主義里，踏了空。

在正來到的DeFi大潮里，沒有發行量和流通量，沒有站臺的幣圈大佬，沒有價值投資，也沒有囤幣這一說法，只有不停地快進快出。過往的經驗判斷統統已失效。

這批打著流動性挖礦的DeFi項目是從幣圈原生土壤里長出的怪物，它們模式新穎，生長迅速，完全滿足了幣圈投資者對“富、暴富、立即暴富”的FOMO需求。

割完吹又生

幣圈一日，人間一年。

這句話從2017年底在幣圈開始流行，而今還在真實發生著。

“變化太快了，DeFi里有很多名稱都沒搞清楚，已經翻天覆地了。“一位DeFi玩家表示。

某種程度上，韭菜的進化史就是幣圈的變化史。

從IC0，到期貨合約，再到DeFi，站在當下復盤幣圈的進化之路，這幾乎是一個自然而然的過程。

IC0時代，TokenFund、交易所、項目方、宣發媒體合謀，但都面臨著砸盤——TokenFund拿極低私募價砸盤，交易所收幣內部砸盤，區塊鏈媒體宣發收幣砸盤，而二級市場的投資者們只能默默承受這些砸盤。

于是我們看到IC0偃旗息鼓了。

轉眼，期貨合約來襲。規則看似公平公正，賭漲還是賭跌。K線圖，社群喊單，多空大戰……但我們也看到了，即便交易所沒有刻意插針或者修改K線，然而就像澳門賭場一樣，賭徒們永遠贏不了“凱利公式”。最后贏家是那些期貨合約交易所們。

終于，DeFi來到了，完全透明，完全公開。不需要包裝偽飾，沒有中間商賺差價，一切從零開始，比的是認知和計謀，即那些新韭菜自詡擁有的東西。

信奉自由市場論、去中心化價值觀的投資客們，在親手打造的烏托邦上演最原始的莽荒故事。

幣圈越來越去中心化，玩法越來越復雜，生命周期也越來越短。

“DeFi這輪炒作跟當年IC0有啥區別？”有人問。

“有區別，當年IC0至少還要走流程，現在都是直接打錢了。”有人戲謔回復。

IC0時代的參與者要完成搭建團隊、找基石輪投資者、私募、上所等一系列流程，那2年后的現在，DeFi上的玩家們只需要發幣、拉群、喊單等一氣呵成的動作。金錢成本和時間成本都被壓低到近似于無。

還有一種說法是，DeFi給區塊鏈世界覆蓋上金融屬性，而2年前，區塊鏈提出的口號是顛覆世界，那時人人都想成為Web3.0。

事實上，區塊鏈殺手級應用等了兩年還沒等到，整個加密貨幣加起來的市值還比不上一個上市公司。“區塊鏈曾經想改造世界，現在只能淪為投機工具。”投資者牛升一臉無奈表示。

或許，幣圈僅存的為數不多的吸引力在于，無監管的暴富機會。即便這機會變化越來越快，希望越來越渺茫，門檻越來越高——一筆ERC20代幣交易的手續費已接近100元。

坊間依然傳來暴富的消息。有社群消息傳出，有人靠著最近的“Defi預言機”Kava實現了財務自由。

小財富撬動大杠桿，這是幣圈吸引力所在，但就像賭博一樣，財富自由的終點在哪？沒人能給出答案。

“我知道的好幾個都已經回去上班還貸款了。”一位業內人士表示，自己所見，沒有自由，只有爆倉。

然而復盤DeFi代幣的增長，或許和IC0沒什么不同——在交易量不高的情況下，暴漲幾倍十幾倍，一旦新人涌入，交易量上漲，便再也漲不上去了。

“歸根到底，幣圈沒有新人和熱錢涌入”，牛升透露，都是存量絞殺，喊單者借暴漲吸引韭菜。

“這些都要被割的，大多數還是虧錢。”他總結道。

近日，以太坊創始人V神在推特上表示，他根本沒有參與過流動性挖礦，也對此并沒有很大興趣，“如果沒有了解真實情況，則不必不必人云亦云地參加目前以太坊中所謂的“熱門DeFi項目”，還有很多其他類型的以太坊DApp值得研究“。

北京時間8月14日下午4點，DeFi項目YamFinance因為代碼Bug，短時暴跌98.8%，前一日價格漲到160美元的YAM暴跌至1美元，帶動DeFi板塊代幣集體跳水。

從出生到近乎歸零，Yam生命周期是36小時。有投資者在社群問，充值了10萬元購買YAM，大跌后資產縮水至860元。

8月15日下午4點，DeFi穩定幣交易平臺Curve代幣CRV價格跌破10美元，距離最高點下跌95%。

“昨天挖紅薯挖著挖著就挖沒了，今天開CRV開著開著開進溝里。“有投資者拿自己開涮。同時也有老韭菜慶幸，還沒來得及上車就暴跌了。

DeFi代幣大跌之后，主流幣紛紛上漲，新老韭菜的地位再次發生轉變。新韭菜氣急敗壞，老韭菜淡定得一如既往。

然而，只是過了一個周末，新幣又紛紛開始“破新高”的表演，比如LINK一再突破，來到19.3美元。新韭菜重新占領了價值高地。

DeFi的鎖倉量還在繼續飆升，一周內漲幅30%，這說明資金還在源源不斷地涌入。

“一攬子新幣登上舞臺后，瘋狂拉盤吸引新韭菜，變成新的主流幣，直到下一輪新幣上場，周而復始，割完吹又生。“牛升感慨道。

人類的本質是復讀機。可以想見的是，不久之后，在這片新韭菜之上，又將生長出一茬香嫩的韭菜苗。

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