巨靈信息豪賭“數字貨幣”量化交易？_區塊鏈

本報記者鄭瑜張榮旺北京報道

當前，區塊鏈有效的商業模式待考，行業不乏追求區塊鏈加密資產快速變現的“投機者”。

日前，主營技術服務的巨靈信息發布2020年半年度報告顯示，報告期內公司營業收入391.87萬元，同比減少39.7%，歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤為-74.42萬元，同比減少18.86%。

值得注意的是，在2020年半年度報告中，巨靈信息表示繼續開發數字貨幣的量化交易項目，內部開發支出28.28萬元。

巨靈信息所指的數字貨幣指的是央行法定數字貨幣還是比特幣等私人加密資產？《中國經營報》記者向巨靈信息發去采訪函核實，截至發稿巨靈信息并未接聽電話。

但通過公開信息可以了解到，目前我國央行數字貨幣尚未正式發行，量化交易更無從談起。

數據：Curve創始人持有的1.68億美元貸款頭寸面臨清算風險:金色財經報道，Coindesk分析文章稱，區塊鏈分析網站DeBank數據顯示，Curve Finance創始人Michael Egorov擁有1.68億美元的CRV為多個DeFi協議提供貸款，這幾乎相當于該代幣總市值的34%。繼周末在Curve發生漏洞之后，CRV的價格下跌了20%以上，使Egorov的1.68億美元資金面臨被清算的風險。

據DefiLlama稱，Egorov的CRV抵押品被清算的水平為0.37美元，CRV目前的交易價格約為0.55美元。如果Egorov的貸款被清算，貸款協議將不得不出售被扣押的資產，在價格已經螺旋式下跌的情況下，整個DeFi市場將面臨風險。

據Etherscan稱，北京時間周二凌晨，Egorov一直在通過以10,000美元至50,000美元之間的總價分批出售LDO（ Lido的治理代幣）來換取Circle的USDC穩定幣，以支撐資金。[2023/8/1 16:10:20]

持續投入加密資產

孫宇晨：機構在港發行數字化證券標志著Web3發展新篇章到來:據官方消息，6月21日，波場TRON創始人、火必Huobi全球顧問委員會成員孫宇晨轉發雅虎財經發表的《基于區塊鏈發行的證券正在香港興起》報道時表示，Web3的新篇章已經到來。瑞銀和中銀國際在中國香港推出了基于區塊鏈的證券，標志著加密貨幣完成超越傳統的擴張。

孫宇晨強調，“這反映了波場TRON的愿景，分布式賬本技術塑造著加密貨幣的未來。”

近日，中銀國際首次成功發行價值2億元人民幣全數字化結構性票據，成為第一家在港發行區塊鏈數字化證券的中資金融機構，該產品由瑞銀負責發起，面向其亞太區客戶銷售。此次發行是在亞太地區第一次在公共以太坊區塊鏈上進行區塊鏈數字化。[2023/6/21 21:52:24]

根據巨靈信息公告顯示，其布局區塊鏈技術早在兩年多之前。

Celsius過去2天已質押近40萬枚ETH:金色財經報道，21 Shares母公司21.Co鏈上數據研析師Tom Wan在社交媒體上表示，加密借貸平臺Celsius在過去2天內質押了總計39.6萬枚ETH（占到其stETH提款總額的92.5%），當前其stETH提款錢包中仍然持有3.2萬枚ETH。

由于Celsius質押行為，導致6月1日以太坊信標鏈單日存款量創下歷史新高，6月1日總計存入40.9萬枚ETH，其中71%來自于Celsius，此外6月2日以太坊鏈上存款量為23.1萬枚ETH，其中44%來自于Celsius。[2023/6/3 11:55:58]

2018年，巨靈信息成立區塊鏈實驗室，表示公司研發團隊與2016年起就開始研究區塊鏈，并將推出首個區塊鏈游戲產品《十二生肖》。“實驗室的成立標志著公司正式進軍區塊鏈技術領域。區塊鏈技術應用的發展目前主要集中在數字貨幣領域，公司著眼于區塊鏈技術，抓住科技前沿脈搏，增強了公司的業務競爭力。”

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯將于2023年運行以太坊節點:金色財經報道，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯將于 2023 年運行以太坊節點。（Blockworks）[2022/8/15 12:26:47]

需要注意的是，由于在2018年時間節點，我國央行數字貨幣尚未發行，也未公布技術路線。區塊鏈數字貨幣又稱私人加密貨幣、加密資產，在中國人民銀行《防范代幣發行融資風險的公告》中，也將其稱之為虛擬貨幣。

不過，自2018年半年報之后，巨靈信息一直未再披露過《十二生肖》項目相關進展。記者登錄《十二生肖》官網看到，其iPhone版本尚未推出，而安卓手機版本下載后已經無法使用。根據官網介紹，這是一款基于以太鏈的區塊鏈游戲，生肖幣是十二生肖官方商城推出的一種游戲幣，可以用來支付生肖寵物的領養費用、育種費用、參與書畫市場競拍等。每充值1元人民幣將獲得10枚生肖幣。用戶在游戲中的每一筆交易，巨靈信息將收取3.75%的游戲幣作為手續費，來支持游戲的運營和維護。

當前SHIB總市值突破87億美元:金色財經消息，據CoinGecko最新數據顯示，當前Shiba Inu (SHIB)總市值為87.12億美元（截至發稿時為8,712,536,592美元），24小時交易額為1,035,272,300美元。[2022/8/14 12:24:31]

值得一提的是，區塊鏈業內普遍共識在于給予以太坊推出的區塊鏈應用技術門檻較低。

在2019年年度報告中，巨靈信息表示，繼續2018年的區塊鏈研發項目，努力探索更適應公司生產及市場需求的技術產品的研發方案。同時，開發支出中，數字貨幣的量化交易項目首次出現在巨靈信息的公告之中。

“目前境內區塊鏈數字貨幣的量化交易肯定是不受法律保護的。”上海對外經貿大學區塊鏈技術與應用研究中心主任劉峰強調。

在中國裁判文書網上，記者看到多地法院支持，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護，投資者須自行承擔投資風險。

記者注意到，中國人民銀行曾在《中國金融穩定報告2018》中明確指出，加密資產行業面臨無序發展，投機色彩濃厚，投資者合法權益難以保障以及易被違法犯罪活動利用問題。“加密資產及其交易的匿名性造成大量資金和加密資產的來源和投向不明，為洗錢、非法交易、恐怖融資及逃避資本管制和國際制裁提供了便利。”

此外，2017年央行也曾聯合七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，全面清退國內虛擬貨幣交易業務。

然而，根據巨靈信息年度報告，其卻持續投入加密資產量化交易項目的開發。結合2019年、2020年上半年報顯示，巨靈信息內部開發數字貨幣的量化交易項目支出分別為87.07萬元、28.28萬元。而在報告期內，巨靈信息2019年、2020年上半年的營業收入和凈利潤均呈現下滑趨勢，其中凈利潤兩年均為虧損狀態。

那么，在營收下滑之下，逆勢加碼區塊鏈數字貨幣量化交易項目的巨靈信息能否借助該項目扭虧為盈？

對此，劉峰指出，所謂區塊鏈數字貨幣的量化即是利用多個賬戶利用高頻次的高拋低吸來進行盈利。境內區塊鏈數字貨幣充滿風險。“目前大部分進行量化的不僅僅只是普通投資者的錢，還有大部分的人希望借助加密資產工具進行洗錢。另外，目前數字貨幣量化交易項目，除了傳統的直接利用加密貨幣在不同交易所之間進行現貨的高拋低吸之外，還存在通過區塊鏈合約來操作的方式，以及當前去中心化交易所中相關DeFi的加密衍生品來也開始加入其中。手段不斷翻新，方式紛繁復雜，風險隱患與日俱增。”

0元購資產

在逆勢加碼虛擬貨幣交易項目開發的同時，巨靈信息8月29日公布了一則0元購買資產的公告。

公告稱，巨靈信息根據經營發展需要，擬以0元購買天地云科技有限公司［以下簡稱“天地云”］持有的天地云網絡科技有限公司［以下簡稱“天地云”］的100%股權。交易價格由雙方協商決定，不構成關聯交易。

根據天地云提供的財務報表，截至2020年6月30日，期末總資產為1328.71萬元，期末凈資產為-1072.12萬元。分別占巨靈信息2019年度經審計的合并財務報表期末資產總額的48.12%，占公司2019年度經審計的合并財務報表期末凈資產額的-72.25%。

結合天眼查與巨靈信息公告顯示，天地云成立于2016年11月，注冊地址為中國香港，為私人股份有限公司，主營業務為控股公司，注冊資本100港元。

天地云經營范圍為網絡技術開發、網絡工程：計算機信息技術服務；數據處理和存儲服務；信息系統集成服務；多媒體技術推廣服務；企業營銷策劃；票務代理；保潔服務；計算機領域技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機軟件及輔助設備、電子產品及元器件、日用品、辦公用品、服裝、家用電器批發。

關于0元轉讓資產，創道投資咨詢合伙人步日欣表示，其中最大的風險為稅務風險，即資產真實的價值是否為零問題。如果稅務局認定資產價值不為零，就會涉嫌逃稅。另外，理論上報表凈資產為負的公司可以0元轉讓，但資產價值為零與報表凈資產為負并無必然關系，報表凈資產為負并不代表公司或者資產沒有價值，真實的價值也是稅務關注的重點。“如果涉嫌低價轉讓資產，監管部門還會關注其中是否有利益輸送問題存在。”

透鏡公司研究創始人況玉清認為，從通用市場角度，理論上0元收購一家資不抵債公司的原因可能集中于看中表的公司某些業務的資質或技術，以及看中了標的公司所擁有的客戶資源。

關于收購天地云與公司具體哪些經營發展需要相關以及如何踐行反洗錢監管要求等問題，記者向巨靈信息發去采訪函。截至發稿尚未收到回復。

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