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Filecoin期貨亂象:單機幣,交割規則模糊,兌付無保障_Filecoin

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Filecoin主網上線在即,想要抓住機會的投資人摩拳擦掌躍躍欲試。

礦機太復雜搞不懂,云算力坑太多怕被騙,期貨無支撐怕崩盤,“財富列車”呼嘯而來,想上車,但卻不知道正確的姿勢是什么?

為了給讀者解答Filecoin特別是投資相關的問題,深鏈財經特推出專題欄目《穿越Filecoin投資迷霧》,希望和大家一起參破Filecoin投資,辨別其中的機會與風險。

本文為該專題的第一篇:Filecoin期貨篇。

話不多說,直奔主題,本文將為你解讀FIL期貨投資的“四個大坑”。

你購買FIL期貨都是“單機幣”

雖說名為“FIL”的代幣2017年就已經在交易所上線,但是由于Filecoin主網一直沒有上線,官方也未推出ERC20代幣,所以市場上根本沒有真正的FIL代幣。

所有交易平臺里的FIL都可以說是平臺內部的“單機幣”。

SFEX交易平臺“單機版”FIL的行情

“單機幣”意味著目前這些期貨都是中心化的交易所內盤,用戶可以交易買賣,但無法跨平臺進行充值提現或搬磚套利操作。

雖說是“單機幣”,但有Filecoin的熱度加持,FIL期貨還是備受市場矚目。

DefiLabs:平臺在更新過程中遇到問題,現已暫停質押服務,用戶資金安全:7月29日消息,由AI管理的DeFi平臺DefiLabs 7月28日在推特上發布如下公告:為了給用戶提供更好的服務和體驗,我們的平臺目前正在進行維護和更新。不幸的是,我們在這個過程中遇到了一個意想不到的問題。為確保用戶資產安全及平臺順利運作,我們決定暫停質押服務。維護期間請勿進行任何質押操作。

在緊急升級期間,停止質押的措施將生效。我們強烈建議用戶在此期間不要嘗試任何質押交易,以避免任何資金處理和升級過程的中斷。我們正在努力解決問題,以盡快恢復平臺的正常運行。提款程序將暫停,直至另行通知。請耐心等待,并繼續關注進一步更新。團隊將在48小時內發布最新消息。

用戶現有的資金將被安全存儲,不會受到影響。一旦升級工作完成,確認平臺運行,我們將及時通知用戶恢復質押服務。新池預計將在維護完成后開放。

為確保用戶資金安全,請密切關注官方公告,并在處理來源不明的信息時謹慎行事。[2023/7/29 16:06:10]

剛上線時,短短一個月內價格就從11美元漲到27美元左右,但由于Filecoin項目方在2018年上半年的進展非常緩慢,加上整個大環境的原因,FIL期貨價格從2018年年初一飛沖天后開始不斷下滑。

FIL期貨價格的年度數據

到2018下半年的時候,因為再次受到Filecoin主網上線預期的影響,FIL期貨價格經歷了一波反彈。但是隨著主網上線一次又一次推遲,期貨價格也隨之滑落,最低掉到2.58美元。

DefiLlama推出治理儀表盤,提供290多個協議的治理活動指標:金色財經報道,加密數據平臺DefiLlama宣布推出治理儀表盤,將提供290多個協議的治理活動指標,并允許用戶通過按爭議對重要提案進行排序,以突出顯示重要提案。[2023/4/15 14:05:12]

FIL期貨均價自2017上線后高開低走后再次回暖來源:非小號

從今年6月以來,FIL期貨價格受主網即將上線消息的刺激,直接創下了2年來的新高。根據非小號數據,FIL期貨價格近三個月漲幅達241.99%。

據統計,目前已有至少53家交易平臺上線了FIL交易對,比如Gate.io、C網和BiKi等交易平臺。

FIL期貨價格各異,便宜未必就劃算

數據顯示,目前上線FIL交易對的53家交易平臺,但各家的價格卻大相徑庭。以FIL6為例,BiKi和LBank兩家的價格竟然相差一倍。

兩家交易平臺的FIL6價格相差一倍

Why?為什么每個交易所的FIL價格還不一樣?對于手里攥緊錢并觀望的投資人來說,是不是貴的FIL期貨就是有保證的呢?

FIL突破40美元關口:火幣全球站數據顯示,FIL短線上漲,突破40美元關口,現報40.0009美元,日內跌幅達到4.99%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/3/5 18:18:00]

理論上講,影響市場上期貨價格差異的因素有兩點:

第一是市場的買賣行為導致價格差異,每家交易平臺的交易數據不同,且用戶無法進行充提幣、搬磚套利操作,所以存在差價。

第二是各交易平臺的FIL期貨最開始定價不同,這直接影響了之后FIL期貨價格波動的區間。

DeepChain深鏈采訪了解到,目前市面上大部分的FIL期貨的上線價格是參考Gate.io等最早上線FIL期貨的交易平臺的價格得來的。

比如C網當時就是參考Gate.io的FIL的價格來定價的,而BiKi交易所則是根據Gate.io等幾家交易所FIL的均價,再以八折的價格給用戶認購的。

LBank則表示自己是通過Coinlist拿到額度后釋放給用戶做募集,并按照用戶的募集價格做開盤交易,也就是說是根據獲取FIL代幣的成本價進行開盤。

對于投資者而言,是不是價格高的期貨就靠譜,價格低的就不靠譜呢?

答案也是否定的。

首先投資者需要看清楚,自己購買的是FIL的哪個期貨品類,是FIL6還是FIL12,還是FIL36。根據FIL代幣的釋放模型,肯定是越早能交割獲得主網代幣,越劃算。

PS:道理很簡單,因為早期代幣稀缺,價格相對較高。

所以你別看自己買的FIL36才幾十塊錢,比FIL6便宜了好幾倍,很高興,等你交割時,說不定幣價已經跌得一塌糊涂了。

Gate.io 已完成11月13日FIL代幣轉化分發,總量約1.3萬枚:據官方公告,Gate.io今日(11月13日)已經根據用戶FIL6持倉情況完成FIL分發,總計約1.3萬枚,用戶可在賬戶賬單明細中查看詳情。目前Gate.io已經支持Filecoin(FIL)現貨交易,充值提現,杠杠交易,幣幣理財,永續合約交易,三倍ETF交易等全線系列產品和服務。[2020/11/13 20:44:32]

另外,即使是同一種類型的FIL期貨,在某個平臺價格高也并不代表著平臺可靠或者用戶認可。因為目前各交易平臺都是內部的單機數據,24小時成交量、換手率這些數據也可以能夠輕而易舉地刷出來。

相比關于FIL期貨的價格,投資者更應該關心的是你將要購買的或者已經購買的FIL期貨,是否能夠在主網上線以后得到兌付,什么時間兌付。

FIL期貨交割時間其實非常模糊

你買一個幣,起碼應該知道這個幣什么時候可以拿到吧?

如果你買的是FIL期貨,不好意思,這個信息你都不配知道。

為什么這樣說?在目前這些交易平臺里,FIL的期貨主要分為四個類型:FIL1、FIL3、FIL6、FIL12和FIL36。

FIL我知道,那1、3、6、12、36這些數字是什么意思?

對于傳統期貨而言,數字一般代表的是交割的日期。但在FIL的期貨上,關于“6”這個數字卻出現了不同的解釋。

有的交易所將“6”解釋為主網上線后6個月內,為用戶進行線性兌換,比如BKEX。

金色財經現場報道 IPFS、Filecoin中國區技術布道人董天一:去中心化是手段不是目的:金色財經現場報道,在西部中小企業發展論壇上,開展了以《目前中國區塊鏈行業現狀》為主題的圓桌討論,IPFS、Filecoin中國區技術布道人董天一指出:去中心化是手段,不是目的。其實說到底就是區塊鏈的應用,在現行的經濟體中,區塊鏈又長出了一個側枝。我們要做的是,把長出來的這一塊東西融入到原有的經濟體中。區塊鏈只是來提升這個世界的效率。我們常說溯源、防偽,但是事實上,區塊鏈在落地上,連這一點都很難做到。我現在不是很贊同它會改變這個世界。如果只是為了提升TPS,那么完全可以只用支付寶就可以了。到底需不需要用區塊鏈這個東西,值得思考。[2018/4/28]

BKEX交易所公布的FIL期貨“規則”

有的則是指半年的鎖定期,但具體的鎖定解除時間未知,比如LBank。

LBank交易所關于FIL期貨的解釋

還有交易所將FIL期貨直接解釋為期權,比如TOKOK。

TOKOK交易所則將FIL期貨直接解釋為“期權”

當然更多的是交易所完全沒有任何的解釋說明。

PS:都是相互抄作業,沒有人愿意去寫一份詳盡且公開透明的公告。

所以,對于投資者而言,如果你買了FIL6,面臨的一個問題是:你永遠不知道,你的期貨到底是主網上線后第6個月的某天進行交割?還是在主網上線后的6個月內交割完畢?還是在主網上線后的第6個月才開始進行線性交割?

所以,這里也潛藏著一個巨大風險,在未來,購買期貨的投資者和推出期貨的平臺,在交割日期上會出現矛盾與分歧。

當然,平臺一般都會說“最終解釋權歸平臺所有”,你懂的。

你的FIL真能得到兌付嗎?

既然是期貨,就意味著等合約到期時,合法購買期貨的用戶是可以兌換成現貨提幣的。相對應的,上線FIL期貨的交易平臺也應該有對應售出數量的FIL代幣作為儲備。

不過,真的有那么多交易平臺可以在8月底主網上線后兌付FIL嗎?

如果真的要購買期貨,作為投資者的你,首先需要選擇一家有實力并且信得過的交易平臺,這樣你遭遇風險的概率會相對較小;其次一定要清楚眼前推出FIL期貨的這家交易所是否有兌付能力。

目前各大交易平臺的FIL期貨兌付有三種來源:

第一種,交易平臺本身參與了FIL的一級市場的投資。簡而言之,交易所自身就有FIL的額度。

網上流出的LBank于2017年通過Coinlist認購FIL的圖片

第二種,交易平臺從參與FIL一級市場投資的投資人手中,以購買或合作的形式獲取其額度作為兌付保障。

第三種,交易平臺自身或者與大礦工合作,部署礦機或者云算力等,主網上線之后,以挖礦的產出作為兌付保障。

當然,還有一種,就是交易平臺沒有FIL期貨未來的兌付來源,那么這類平臺上線的FIL期貨就存在巨大的風險。

上線FIL期貨并明確兌付來源的平臺

據深鏈調查發現,在納入統計的52家交易平臺中,目前僅有18家平臺明確了FIL的交割周期。而這18家中,只有9家明確了其售賣的FIL來自于早期ICO投資;3家宣稱背后擁有Filecoin礦場或礦池支持;3家緊鑼密鼓地上線了Filecoin的算力產品為后期的供應鋪路。

剩余的交易平臺都未公布交割FIL的來源。

2017年Filecoin開啟了ICO募資,根據Filecoin官方給出的釋放規則:

礦工:70%,通過區塊獎勵的方式線性釋放,每6年減半;

團隊:15%,作為協議實驗室團隊的研發及運營費用,按6年線性釋放;

投資人:10%,分配給參與私募與公募的投資者,按6-36個月線性釋放;

基金會:5%,作為長期社區建設,網絡管理等費用,按6年線性釋放;

FIL代幣的釋放速率

如果以6個月這個周期來計算,基金會6個月釋放量約為833萬枚,早期投資者6個月的釋放量約為3333萬枚,創始團隊6個月的釋放量約為2500萬枚。

按照原本挖礦線性遞減釋放,挖礦6個月釋放量約為8000萬,但結合實際情況和經濟模型,礦工挖礦6個月產生的可流通FIL代幣將遠小于8000萬枚。

因為,根據挖礦規則,占大頭的存儲礦工,還必須要用與存儲空間成比例的FIL代幣來抵押自己的硬盤空間。

比如使用1T空間儲存,需要1個FIL代幣來抵押,因為存儲礦工要承諾在一定的時間范圍內,完成存儲客戶數據的任務,然后生成時空證明,并將它提交到區塊鏈網絡,以證明他們一直在存儲數據。

所以,統計下來可以算出,FIL代幣6個月的釋放量大約為1.5億枚左右。

但是,如果我們看公開信息的話,可以發現,目前交易所FIL6的期貨數量已經超過了FIL主網幣的6個月釋放量。

單從數據層面來看,主網上線后交易平臺的FIL期貨是注定無法全部兌付的。

根據公開信息及采訪數據統計的交易平臺FIL期貨發行量

當然,真正要將期貨兌付成現貨的用戶需求可能也沒有太多,因為目前已上線的FIL期貨可能只賣出了一部分,并沒有飽和,各平臺的交易量等公開數據也有很大概率是“左手倒右手”的“人工數據”。

在業內人士看來,Filecoin主網上線后,FIL代幣進入市場流通,所有交易所的FIL數據趨于統一時,一旦出現無法兌付的情況,投資人大概率會蒙受損失:

平臺可能會在代幣釋放前將期貨價格拉高,并在交割日前出資將價格砸下來。交割時,大量用戶割肉離場,平臺出手低價收幣,給部分用戶進行兌付的同時賺了差價。

如果仍無法全部兌付,平臺可能會尋求礦工進行場外OTC,收幣給用戶兌付。

對于投資者而言,最壞的情況的就是交易所不進行兌付,投資者手中的單機FIL暴跌甚至歸零,而這或許在未來不會少見。

最后,DeepChain深鏈提醒您,投資有風險,入市需謹慎。

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