區塊鏈圈錢游戲，死于2018：一半虛擬幣走向“歸零”_區塊鏈

來源：視覺中國

出品/區塊鏈真相

作者/阿倫

雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的。

最近一年，“區塊鏈”這個概念坐了趟過山車。一年前，借著比特幣價格大漲的勢頭，原本小眾的“區塊鏈”開始走入大眾視野，并很快在某大佬的呼吁、三點鐘群的熱議中，受到騙子、投機者和夢想家們的集體追捧。那時候的區塊鏈，仿佛成了跨越階層、改變世界的萬能神藥。

如今，喧囂過后，一地雞毛。比特幣回落到了一年前的價格，整個虛擬貨幣市場總市值較最高點跌去75%；ICO破發率接近99%，一半虛擬幣走向“歸零”；TokenFund集體放假，項目裁員、倒閉不斷；大佬們有的流落海外，有的被迫跑路，當初表演欲強烈的如今都不再發聲；維權故事天天上演，痛哭流涕的有韭菜、有項目，也有投資機構。

當曾經豪言用區塊鏈顛覆BAT的互聯網老炮、不久前還在朋友圈曬自己剛買下的兩個酒莊的楊寧都在假裝受害者，說出“我被割了”、“后悔進入幣圈”等話之后，關于區塊鏈的所有謊言都現出了原形。

區塊鏈是萬惡之源嗎？不，人性才是。

過去一年，在被技術和夢想偽裝的區塊鏈世界里，傳統與規則遭遇不勞而獲與處心詐騙的多重挑戰，人性深處的黑暗與瘋狂，也得到了前所未有的釋放。

聲音 | Galaxy Digital首席執行官：加密和區塊鏈將成為未來金融和消費者基礎設施的一部分:加密投資銀行Galaxy Digital首席執行官Michael Novogratz發推稱：這照片是一個朋友從拉斯維加斯發給我的。如果美國監管機構不允許金融科技創新，中國人就會吃掉我們的午餐。習近平主席周五的講話意義重大。加密和區塊鏈將成為未來金融和消費者基礎設施的一部分。購買BTC吧。[2019/10/27]

而在這場雪崩之中，沒有哪個鏈圈人、幣圈人是絕對無辜的。

區塊鏈需要一場反思，主題關于人性。

大佬火速潰敗

所有人都以為精英來了，結果卻是更高明的騙子。

還記得某大佬今年年初在微信群的呼吁嗎？他說：“區塊鏈革命已經到來，這是一場順之者昌、逆之者亡的偉大技術革命。它對傳統的顛覆，將會比互聯網、移動互聯網來得更加迅猛、徹底。”

大佬呼吁被投公司擁抱區塊鏈，本來是好事。過去十年，幣圈沉浮、鏈圈萌芽，大家都認為：隨著越來越多的主流群體認可區塊鏈、擁抱區塊鏈，行業離真正爆發也就不遠了。

從游戲行業而來的玉紅和王峰加重了這種幻覺。玉紅創立的“3點鐘無眠區塊鏈”微信群，在春節期間火得一塌糊涂，投資圈、娛樂圈的大佬都在里面，總身價號稱上萬億；王峰創立的火星財經，順勢推出“王峰十問”系列，對話了薛蠻子、陳偉星、李笑來、朱嘯虎等行業大佬。這些半夜三點不睡覺的大佬們，不停地討論區塊鏈，從經濟學聊到社會學、心理學、哲學，觀點紛呈，仿佛大變革就在眼前，而導火索便是區塊鏈。

動態 | 湖南工藝美術職業學院發布基于區塊鏈的“湘繡職業技能證書”:據星沙新聞網消息，近日，湖南工藝美術職業學院聯合湖南鏈未來科技有限公司在星沙區塊鏈產業園，發布了全球第一張“湘繡職業技能證書”。這是區塊鏈數字證書首次進入湖南職業院校，也是區塊鏈技術在湖南的一次實體應用。[2019/9/5]

喧鬧之中，幣圈大佬寶二爺說了大實話，結果被踢出了群。他說，“他們在吹牛逼”、只談區塊鏈不談虛擬貨幣“不符合人性”。寶二爺不掩飾，他就是來賺錢的，但其他大佬都把自己偽裝成了區塊鏈技術的信仰者和傳遞者。

寶二爺

結果呢？蔡文勝與美鏈關系曖昧，后者被質疑狂割韭菜；李笑來站臺了幾十個項目，錄音門一席“真話”道出實情；號稱曾在微軟參與過Windows系統開發、回國后潛心研究操作系統17年的陳榕，搞的亦來云項目深陷維權風波；創辦過ChinaRen、空中網，揚言要用區塊鏈顛覆BAT的楊寧，搞的CDC消費鏈項目無疾而終，離場時劇情狗血……

嘴上談的是區塊鏈，實際干的是發幣。如今，大佬們人設集體崩塌，外界對于區塊鏈的信任也急劇降低。圍觀群眾不禁想問：“這些大佬，是存心想用區塊鏈來割韭菜的嗎？”

沒有人知道答案。但在如今的區塊鏈世界里，即使你有美好的初心，也恐怕做不到出淤泥而不染。

現場 | Chris Berg：區塊鏈將會建立新的經濟體系:金色財經現場報道，NEO DevCon 2019開發者大會今日在西雅圖舉行，RMIT區塊鏈創新中心高級研究員Chris Berg做了以“加密經濟學與全球經濟的未來”的主題演講。Chris Berg解釋了機構化的加密經濟學，并指出目前經濟的問題。問題主要有：如何協調經濟活動；如何處理分布式的信息；正交易成本如何確定，信任的成本占據美國勞動力成本的35%。而解決問題的答案是機構。2009年以后，市場、公司、政府、組織，共同體，區塊鏈共同構成了機構化的經濟學。 賬本是記錄和驗證確定的關系實時的工具，賬本隨處可見。 加密貨幣已經向我們證明了，金錢就是賬本，產權也是賬本，公司也是賬本（結構化的資本，勞動力和處理過程的綜合），社會安全系統是賬本，公民身份也是賬本。Chris Berg表示，如果能把賬本去中心化，我們就發展到一個新的階段。區塊鏈是新的經濟架構，不僅幫助進行交易，而且建立新的經濟，金錢及價值、規則、合約、服務、交易、控制、治理、組織機構、證券等都將改變。[2019/2/17]

潰敗，是整體的。

垃圾項目充斥

一個殘酷的事實是，區塊鏈領域的大部分項目，如果放到傳統的股權投資市場，都是拿不到任何投資的，甚至是注定會失敗的。

羅賓遜全球物流陳源漢：區塊鏈在未來的物流領域會有非常大的潛力:羅賓遜全球物流全球貨運亞洲區副總裁陳源漢近日接受第一財經記者專訪時指出，區塊鏈在未來的物流領域也會有非常大的潛力。“區塊鏈可以消除很多冗雜的人、物投入，能夠降低我們的IT成本，但目前為止區塊鏈技術還尚未得到完全成熟的應用，還在理論研究的階段。我認為目前為止區塊鏈技術在大規模范圍內應用尚不成熟，還有很多方面的挑戰，比如說如何更好地保證數據完整性，如何保證隱私，還有真實性等，但是作為全球領先的以技術為驅動的物流企業，羅賓遜物流一定會在更多方面進行投資，在區塊鏈成熟的時候可以加以運用。”[2018/6/19]

但是靠著ICO，這些項目會很輕易地拿到幾百萬、幾千萬，甚至幾億、幾十億。夸贊ICO的人認為，它是平權金融，可以去掉“投資機構”這個中介，讓一些項目更容易拿到投資。但是不要忘了，P2P剛出現時也高呼自己是“普惠金融”，讓借貸更直接。

站在項目的角度，創建一個以ICO為目標的區塊鏈項目的初心大概有這么幾類：1，完全奔著圈錢而來；2，信仰區塊鏈技術并期望落地；3，夾在圈錢和信仰之間的搖擺人。

人心難測。傳統投資市場有投資機構對項目的質量進行把關，項目需要有深刻的行業洞察、完備的商業計劃、與目標匹配的團隊，但在區塊鏈世界里，一個白皮書包打天下，有時候甚至連白皮書都不需要。還有不少項目的白皮書都是由第三方團隊代寫的，有時候酬勞可以低至數千元。

太一云董事長鄧迪：區塊鏈已成為驅動第四次工業革命的重要技術之一:據新華網報道，3月25日下午太一云董事長鄧迪在湖畔大學做區塊鏈主題授課時指出，區塊鏈已成為驅動第四次工業革命的重要技術之一。他認為，區塊鏈技術的出現對于金融領域的影響最大，傳統市場正在向區塊鏈轉移，形成全新的數字資產，未來的經濟體將是數據經濟體。鄧迪強調，區塊鏈在技術上可以實現實體經濟和虛擬經濟的連接，未來以區塊鏈連接的各類資產將會成為最大的市場。此外，鄧迪認為，區塊鏈的發展合規很關鍵。他建議從技術、應用、管理三個方面著手，對區塊鏈應用，特別是基于區塊鏈技術的互聯網金融應用進行存證、溯源和合規監管，保證區塊鏈行業健康發展，以打造繁榮區塊鏈生態。[2018/3/28]

發個白皮書，拉幾個名人站臺，在微信群里炒一炒，項目就開始接受投資。但是對于項目究竟要做什么事情，能否順利落地，幾乎沒有人真正關注。投資機構有自己的算盤，他們急功近利且目光短淺，散戶也不例外，大家都盼著項目代幣登上交易所的那一天快速變現。

好一點的項目，動輒拿一大筆錢，還沒創業先暴富了，這不符合人性，項目也駕馭不了這么多錢。差一點的項目，拿的錢很少，代幣登上交易所之后，投資人和散戶該變現的變現、該離場的離場，錢能花多久？幣價要不要管理？都是難題。

更可怕的是，即使項目套現跑路，暫時也不會得到任何懲罰。因為代幣屬于灰色地帶，既不是股權又不是債權，且項目普遍把主體設在海外，法律上很難追責。所以騙子才會大行其道，劣幣不斷驅逐良幣。

像CDC這種項目，實際操作根本不按白皮書承諾走，錢到手了，丟下一句“我被割了”、“我不玩了”，看得一堆投資人目瞪口呆。按理說，楊寧是來做項目的，不應該過分關注幣價漲跌，但在價值觀混亂的幣圈，什么言論都不會令人意外。

區塊鏈技術還處在早期，落地本非易事，在短期炒作的ICO邏輯里更不可能開花結果。而沒有靠譜項目，整個區塊鏈行業都失去了前進的根基。

投資人速生速死

去年以來，TokenFund遍地開花。

牛市的時候，一個項目從啟動到登陸交易所，可能只需要幾個月的時間，這意味著，投資機構的退出周期非常之短。在傳統股權投資領域，退出周期超過5年是非常正常的事，每年賺取10%、20%的回報就非常不錯了。但在區塊鏈行業，動輒2個月、3個月的退出周期，動輒10倍、100倍的回報率，讓不少人都為之心動。

因此，才會出現那么多TokenFund。他們在私募階段以較低的價格向項目買幣，等到項目登陸交易所之后第一時間拋售，猶如一群嗜血的狼。什么鎖定期，都是“君子之約”，大部分投資機構都不會選擇遵守。

項目圈投資機構的錢，投資機構圈散戶的錢，這個鏈條在2018年年初沒玩多久，就難以為繼了。隨著行業走弱，韭菜割到盡頭，投資機構慢慢發現他們成了最后的接盤者。ICO破發率持續走高，項目上了交易所之后，代幣的價格比私募時還低。

不少投資人由此走上了維權的路子。他們想向項目要說法，甚至會嘗試法律途徑，但很多時候由于法律上不好定性、缺乏有強約束力的合同，以及項目會想方設法規避法律法規，維權往往無疾而終。

所以，熊市來的時候，所有的投資人都放假了。

沒有人去思考幾年后的區塊鏈行業，沒有人去尋找和甄別真正靠譜的區塊鏈項目，沒有人打算和創業者一起奮斗。

他們速生速死。

散戶自生自滅

散戶被戲稱為韭菜。

投資人還會看看白皮書、團隊，再來決定要不要投資一個項目，韭菜則是完全跟風。他們搭上了所謂“社群經濟”的船，在微信群里天天聽人講區塊鏈，偶爾跑出幾個其他韭菜自稱買了某個項目賺了幾十倍、幾百倍，韭菜們終于眼紅了，蠢蠢欲動了。災難也就隨之開始了。

韭菜有很多種。較為理性的是，只投資比特幣、以太坊等主流數字貨幣，且只買現貨，這種不會虧得太慘；不夠理性的是，跟風投了各種空氣幣，隨后幣價腰斬，本金虧得一塌糊涂；最不理性的是，迷上了期貨合約，爆倉如影隨形，虧完本金虧貸款，虧到走投無路才收手。

韭菜是圈錢游戲的最終買單者。項目需要韭菜，投資人也需要韭菜，所以他們都需要有影響力的人幫助，所以“站臺”盛行，李笑來們賺得盆滿缽滿。但出來混最終是要還的，各位大佬的站臺會帶來韭菜，項目出事后韭菜們也會找大佬算賬，所以大佬人設會崩塌。

韭菜畢竟不是合格的投資者，他們中的很多人都承擔不起其中風險。他們帶著發財的美夢而來，但很快會發現自己虧了很多；這時，大部分人的心態變成了撈本心態，加大注碼、希望一擊制勝；最終愈陷愈深，直至血本無歸。

玩上期貨合約的韭菜更加可怕。不少人抱著試試看的心態入局，一開始只投入了幾萬元，臨近爆倉時舍不得割肉，繼續追加保證金，越追越多，甚至舉債不斷、幻想翻盤。這類韭菜可能是整個行業最慘的一群人，他們中的部分天天堵在OK公司的辦公樓下，希望能堵到徐明星、給他們一點賠償讓生活得以繼續。

韭菜的數量是有限的，特別是當一個個騙局被曝光之后。但不勞而獲、一夜暴富的心態永遠不會消失，所以韭菜永遠存在，只是會跟著市場沉浮。

害韭菜的不只是項目和投資人。

悲劇的幫兇們

項目做局、投資人分食、韭菜買單，這就是現在區塊鏈行業最盛行的玩法。錢只是從一群人的口袋轉移到了另一群人的口袋，不僅沒能創造新的價值，還造成了很多悲劇。

幫兇有很多。比如說交易所，94之后，明知違規、照行不誤，甚至有交易所推出了10倍、20倍杠桿的期貨產品，肆意宰殺沒有辨別能力的韭菜們；比如說自媒體，拿著項目的傭金到處幫忙宣傳、吸引韭菜，甚至幫項目拉韭菜群、做代投賺差價；比如說量化基金，通過各種手法拉漲拉跌，在沒有規則的世界里大行其道；比如說幫人寫白皮書的、做社群服務的、做技術方案的……

奇怪的是，每一個騙局的參與者都不覺得自己有錯。很多人的心態都是：我只是做了某一件很小的事情，如果有人要擔主要責任，那也不是我。

區塊鏈技術還只是個襁褓中的嬰兒，現在所有的亂象都不是真正的區塊鏈。

談到區塊鏈的時候，我們會想到它的去中心化，它的開放性和自治性，它的匿名性和安全性，這些都是它美好的地方。但這并不意味著我們要建設一個蠻荒、沒有規則的世界。過去一年發生的故事正好說明這一點：區塊鏈需要監管、需要規則，需要分辨優劣，需要再次反思。

不要挑戰人性，人性經不起挑戰。

所有借區塊鏈暴富的幻想煙消云散后，這個行業才可能健康成長。

本文為尋找中國創客原創

未經授權不得轉載

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