又一國家貨幣崩潰：管不住印鈔機資源再多也沒用_CPI

今年雙十二電商的風頭徹底被金融市場搶去了。

恒生指數跌1.44%，上證綜指跌2.47%，中小板指跌4.47%，創業板指跌5.5%。這都不算什么，見識過千股跌停和波瀾壯闊的“熔斷”之后，這個級別的股債雙殺只是浮云。

折騰出大聲音的是委內瑞拉：將于本周三停止流通48%的紙幣，留給其國人的兌換時間只有72小時。這讓莫迪大叔黯然失色，印度廢除大額紙幣雖然也是突然襲擊，好歹還留了一個多月的緩沖期。

冰凍三尺非一日之寒，委內瑞拉廢除大額紙幣之前通脹早已失控。生活用品奇缺、暴利和饑荒早已重創這個石油資源豐厚的拉美國家。

廢除全國一半鈔票：惡性通脹貨幣變廢紙

動態 | 騰訊Q2財報：受5G、人工智能和區塊鏈技術成熟等利好因素，金融科技將迎來又一戰略機遇期:騰訊發布Q2財報，在第二季度中，騰訊在金融科技方面動作頻頻。6月19日，騰訊發布了兩項重要人事任命，正式敲定了香港虛擬銀行董事長和金融科技板塊的兩位新負責人——賴智明和林海峰。據騰訊方面表示，受5G、人工智能和區塊鏈技術成熟、粵港澳大灣區規劃出臺等眾多利好因素帶動，金融科技2019年迎來發展的又一戰略機遇期，新任負責人將帶領騰訊金融科技擁抱新機遇。[2019/8/15]

近日，委內瑞拉總統馬杜羅突然宣布：將于本周三停止流通100玻利瓦爾的紙幣，這也是當下委內瑞拉面額最高的紙幣。引人注目的是委內瑞拉政府只給了其國人72小時的時間兌換紙幣，限期之后紙幣將成廢紙。

動態 | PeckShield 安全播報: “假EOS”攻擊再出現 又一EOS競猜類游戲遭黑客攻擊:據 PeckShield 態勢感知平臺11月21日數據顯示：今天15:43 - 18:31之間，黑客（kuybupeykieh）向EOS競猜游戲合約（vegasgame111）發起攻擊，共計獲利數百個EOS，追蹤鏈上數據發現，為了防止資金流向被追蹤，該黑客采用多達幾十次的創建子賬號操作來順序轉移所獲資產。PeckShield 安全人員分析發現，該黑客利用的是“假EOS”漏洞實施攻擊，這一漏洞在10月份較為普遍，不過隨著多數開發者合約開發趨于規范，類似攻擊事件已經很少。一些較小規模的游戲還可能還存在類似漏洞，PeckShield在此提醒廣大游戲開發者和游戲玩家，警惕安全風險。[2018/11/21]

據委內瑞拉央行數據，11月有超過60億的100玻利瓦爾紙幣在流通，占到其所有紙幣金額的48%。這意味著流通中接近一半的鈔票將變成廢紙。

分析 | 又一POWH3D山寨合約大火 高額手續費模式存疑:據第三方大數據評級機構RatingToken分析，熊市行情低迷，特別是ETH的反彈更是軟弱無力，投資機會稀缺，造成Fomo3D和POWH3D的山寨層出不窮，不過大都曇花一現。DailyDivs自9月2日上線以來交易量和交易金額穩步增長。研究人員深入研究合約代碼發現DailyDivs與之前的爆款游戲最大區別在于以下幾點：

1、買和賣的手續費分紅高達25%，相比POWH3D的10%提高了很多；

2、使用三層推薦體系，推薦費用分配比例為5:3:2；

3、DailyDivs是個游戲平臺并且公開合約代碼，但是實際進行的Earn Game和Lotto Game游戲合約代碼是沒有公開，RatingToken團隊提示玩家注意資金風險。詳情見原文鏈接。[2018/9/4]

不過即便是不廢鈔，當下委內瑞拉的紙幣——玻利瓦爾與廢紙也不相上下。盡管自2003年以來，委內瑞拉將玻利瓦爾兌美元掛鉤，且當前官方匯率依然維持在1美元兌換10玻利瓦爾附近。但據報道，當前黑市上，100玻利瓦爾的市值不足2美分。

繼蔡凱龍之后，又一券商大佬加盟火幣:此前曾有消息稱袁煜明將就職于火幣集團，就此事金色財經向火幣官方進行確認，火幣官方表示：“袁煜明已經正式加盟火幣中國，擔任火幣區塊鏈應用研究院院長，負責區塊鏈行業研究與規范制度。”據了解，袁煜明曾囊括業內幾乎所有重量級大獎，包括新財富、水晶球、保險行業最佳分析師，第一財經，湯森路透，天眼等。[2018/3/3]

玻利瓦爾不僅對美元貶值，對內貶值的速度也堪稱驚人。據世界銀行數據，2015年委內瑞拉的通貨膨脹高達121.74%。與2014年相比，通貨膨脹接近翻倍。下圖為面包財經根據世界銀行數據繪制的委內瑞拉歷年CPI：

121%的通貨膨脹水平還只是一個開始。委內瑞拉2016年的通貨膨脹數據尚未出爐；但據國際貨幣基金組織估算，今年該國的年通貨膨脹率將超過500%。

原油出口量價齊跌：資源大國經濟崩盤

依靠豐富的原油儲備委內瑞拉一度成為經濟最發達的拉美國家，來自石油工業的收入長期為該國貢獻七成左右的財政收入。

成也蕭何敗也蕭何。委內瑞拉的經濟高度依賴石油輸出，持續低迷的油價和出口量暴跌讓委內瑞拉失去最大的資金來源。持續低迷的油價在過去兩年已經打擊了委內瑞拉，雪上加霜的是今年以來委內瑞拉的原油產量出現斷崖式的下跌。下圖是面包財經根據OPEC數據繪制的委內瑞拉逐月日均原油產量：

根據OPEC的統計數據：今年10月份，委內瑞拉的原油日均產量為206.7萬桶/日，比次貸危機爆發后的最低點還要少，與2005年初的高點相比，跌幅更是高達23.39%。

根據路透社的分析：多年的投資不足、向供應商付款的延遲以及缺乏足夠的稀釋劑是委內瑞拉原油大幅減產的重要原因。

原油銷售下滑甚至比產量下跌更嚴重，對大客戶美國的銷售減少尤其顯著。統計數據顯示：今年10月份，委內瑞拉對美國的原油銷售量下跌23%，僅為60萬桶/日。

四面楚歌之際，委內瑞拉正加大對中國的原油出口以償還債務并換取資金。近日委內瑞拉總統馬杜羅表示，將動用部分中國提供的最多90億美元的信貸額度，使其對中國的原油出口增加至每日80萬桶。據統計，委內瑞拉已從中國借入超過500億美元。

危機早已深埋：究竟是誰的黑天鵝？

原油產量的下跌，只是委內瑞拉經濟危機的一部分。據國際貨幣基金組織數據顯示，2015年，委內瑞拉的實際GDP增速為負的6.22%，這一數字同樣是近十幾年以來的新低。當下，委內瑞拉的經濟危機正在蔓延，原料短缺、電力短缺、藥品短缺成為常態。

由于原材料短缺很多消費品已經停止生產。今年5月，可口可樂稱發表聲明稱，因缺少糖原料，其在委內瑞拉將停產。今年4月，委內瑞拉最大的食品制造和批發企業極地公司也因缺少大麥原料，而停止啤酒生產。

而當下，就連食品也出現了短缺；有的民眾開始哄搶超市，有的則涌向鄰國搶購糧食；但廢鈔令，很可能將向鄰國購糧的通道也被堵死。因為馬杜羅稱：廢鈔就是為了打擊哥倫比亞與委內瑞拉邊境地帶的走私行為。

特朗普當選曾被看作是美國的黑天鵝，計票當日美股大跌，但從最近的情況來看“黑天鵝”似乎正在變白。美股在加息預期不斷升溫的情況下，仍在節節攀高。道瓊斯工業指數和標普500指數均在本周初創出歷史新高。就連因丑聞而被罰款的富國銀行，股價也快速收復失地并創出歷史新高。

倒是新興經濟體，尤其金磚國家麻煩不斷。印度總理則突然宣布廢除面額為500和1000的紙幣；該政策規定，如果在12月30日之前，舊鈔沒有換成新鈔的話，一律作廢。近日，印度更是發布了沒收黃金的法令。巴西則在奧運會之后，陷入新一輪的和經濟危機之中。中國前三個季度的GDP增速精準的保持在6.7%、6.7%和6.7%，但外匯儲備持續減少，逼近3萬億美元大關。

管不住印鈔機，資源再多也頂不住。委內瑞拉在雙十二用“流通貨幣對折”做了親身示范。

本文作者：面包財經

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