「幣萌研究院」投研報告 - Covalent (CQT)_API

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本投研報告由幣萌研究院發布，報告內容僅供參考，切勿作為投資建議或投資依據。

文中所涉數據均截至2021/4/27，可能與發文時的實際情況有所偏差，請自行驗證。

01項目簡述

Covalent是一個提供區塊鏈數據查詢與索引服務的開發者平臺，通過提供統一的API，讓開發者能夠更加便捷地調用鏈上數據，讓整個區塊鏈網絡呈現更高的數據透明度和可見性。

官網|https://www.covalenthq.com

推特|https://twitter.com/covalent_hq

電報|https://t.me/CovalentHQ

文檔|https://www.covalenthq.com/docs

博客|https://www.covalenthq.com/blog

Ripple Labs首席法律：美國銀行可能會轉向XRP進行跨境交易:金色財經報道，Ripple Labs首席法律官Stu Alderoty表示，根據最近的法院裁決，美國銀行可能會轉向XRP進行跨境交易。有信心美國銀行和金融機構可以開始探索用于跨境支付。我們希望這一決定能讓金融機構客戶或潛在客戶感到安心，至少可以進來并開始討論他們在業務中遇到的問題，以及跨境轉移價值方面的現實問題。[2023/7/18 11:00:20]

代碼|https://github.com/covalenthq

02項目解讀

2.1設計理念

區塊鏈上的數據雖然是公開的，但相對細化的數據實際上也比較難以調用，例如調取某些Farm池的收益情況、調取兩個區塊高度之間某個地址的資產余額變化情況等。當需要調用這些數據時，由于沒有統一的規范，所以需要開發者付出時間編寫大量代碼，經驗不足的開發者甚至無法找到有效的調用方案。

Covalent希望幫助開發者以更簡單的方式調用鏈上數據，其設計思路為，將鏈上的常用數據整合為統一的API，開發者使用少量代碼即可調用API，以快速獲取鏈上數據應用到自己的產品中。Covalent的愿景是為整個區塊鏈生態系統提供最豐富、充實的數據基礎設施，以提升區塊鏈的易用性和易開發性。

Curve創始人向Aave提供3.376億CRV并借貸8160萬美元的穩定幣:金色財經報道，據0xScope監控顯示，鏈上數據顯示Curve創始人Michael Egorov向Aave提供3.376億CRV(2.53億美元，占循環供應的39%)，借貸8160萬美元的穩定幣（USDT/USDC/FRAX）。

在過去的兩個月里，他向Kraken交易所和OTC公司發送了價值1010萬美元的穩定幣。[2023/6/30 22:11:03]

2.2技術特點

數據可見性：Covalent將對整個區塊鏈進行索引和解碼，使開發者可以通過一個統一的API調用整個鏈上的數據。

極低的代碼工作量：Covalent無需開發者編寫索引代碼或了解區塊鏈數據結構的細微差別，只需少量代碼調用API即可，使用門檻很低。

多個區塊鏈的統一API：CovalentAPI使用統一的API規范了不同區塊鏈之間的細微技術差異，方便多鏈開發者的使用。

Primer數據查詢語言：一種參照MongoDB的語法和功能構建的數據查詢語言，使開發者可以針對自己的需求進一步處理和轉換CovalentAPI中的數據。

CZ回復關于TUSD數據推文，TRU短時漲超30%:3月1日消息，CZ在其社交平臺回應關于“在過去7天里，Binance鑄造價值1.3億美元的TUSD，流通供應量超過11億美元，穩定幣中排名第五”數據分析時表示，讓更多的穩定幣蓬勃發展。

行情顯示，TRU拉升觸及0.113美元，現報價0.1079美元，24小時漲幅達31.59%。[2023/3/1 12:36:12]

去中心化索引查詢中間件：Covalent網絡具有完全去中心化的存儲和計算層，且費用低、吞吐量高。

2.3API分類

Covalent將API接口按照功能劃分為了三大類：

A類API：適用于所有區塊鏈網絡的基礎數據調用接口，例如代幣余額、交易信息、日志事件等。

B類API：適用于區塊鏈上特定合約或協議的接口，例如以太坊上的Aave、BSC上的Pancakeswap等。

價格獲取API：獲取各類區塊鏈資產的價格信息，例如歷史價格、現貨價格、價格波動等。

Cathie Wood：灰度是DCG目前最有價值的部分:金色財經報道，ARK投資管理公司首席執行官兼創始人Cathie Wood周二表示，灰度投資的信托基金是該公司目前最有價值的部分，它們是搖錢樹。我們認為，他們會盡力保住這一點。Genesis的困境讓其母公司DCG的健康狀況受到質疑，但顯而易見，灰度是該公司最穩健的業務部門。

數據顯示，Wood最近一直在“抄底”比特幣信托基金灰度比特幣信托（Grayscale Bitcoin Trust，GBTC）。根據ARK Invest的交易披露，木頭姐上周于其旗下所管理的ARK Next Generation Internet ETF（ARKW.US）中增持了約31.53萬股GBTC。ARKW本月已經三次增持了GBTC，這是自2021年7月以來的首次。盡管GBTC相對于比特幣的折讓率已跌至創紀錄水平，但Wood認為，隨著時間的推移，差距將會縮小，GBTC有“很大的上行空間”。

盡管FTX的崩潰加劇了加密貨幣投資者的恐慌，但Wood表示，對GBTC的托管安排“感到放心”。我們知道所有GBTC背后的比特幣都在Coinbase的冷錢包（cold storage）中，Coinbase已經證實了這一點。所以我們在這里感覺很舒服。

Wood表示，預計比特幣將在FTX崩潰引發的危機過后變得比以往任何時候都更強大。Wood堅持樂觀地預測，到2030年，比特幣的價格將達到每枚100萬美元，原因是這種數字資產的基礎技術。[2022/11/24 8:02:51]

2.4發展現狀

冷凍食品集團McCain Foods希望年輕消費者在Roblox上種植其元宇宙土豆:金色財經報道，冷凍食品集團McCain Foods希望年輕消費者在Roblox上的新游戲中種植其元宇宙土豆。集成到Roblox流行的Livetopia游戲中，未來農場允許玩家使用可改善和恢復土壤健康的再生農業方法虛擬種植土豆。免費游戲將于今天推出。[2022/10/28 11:53:26]

Covalent的生態已初具規模，目前的1.0版本已支持的主網有以太坊、Polygon、AvalancheC-Chain、BSC，后續版本將支持Polkadot、Avalanche、Near和Fantom等主流區塊鏈。另外，已有100多個合作項目在使用CovalentAPI。

在社區熱度方面，目前Covalent的推特粉絲量為2萬人，電報群組用戶量為1.2萬人，熱度較高。

03經濟模型

3.1基本信息

代幣名稱：CQT

代幣用途：去中心化治理；查詢服務費用；驗證者傭金；質押權益獎勵

發行總量：10億CQT

代幣分配：

種子輪：10%

私募：20%-23%

公募：3.1%-3.5%

生態：20%

團隊：14.4%

顧問：2%

儲備：19.1%-19.5%

質押獎勵：8%

3.2Coinlist公開銷售

Covalent將從4月29日8:00開始在CoinList上進行CQT代幣公開銷售，參與者可以在以下3個不同輪次/選項中購買Covalent代幣。

04團隊/融資/伙伴

4.1核心團隊

聯合創始人/首席執行官：GaneshSwami

畢業于西蒙弗雷澤大學工程物理專業，曾是生物制藥公司Zymeworks的早期員工，在該公司設計了用于治療癌癥的藥物。同時作為一名連續創業者，在數據行業有10年以上的從業經驗，一直專注于區塊鏈、數據、SQL領域。

聯合創始人/首席技術官：LeviAul

哥倫比亞大學計算機學士學位，2009年-2017年曾擔任多個項目的首席技術官、系統工程師，建立了加拿大第一個比特幣交易所bex.io，曾在世界500強公司中從事擴展/體系結構解決方案的工作，曾在IBM參與建立CouchDB，并且是眾多開源Erlang庫的作者，2017年加入Covalent項目團隊。

首席財務官：AdrianJonklaas

佛羅里達工學院計算機科學專業，貝勒大學-漢卡莫商學院工商管理碩士，有著超過15年的全球業務和企業家經驗，熱衷于建立利用Web3.0技術的產品公司，曾是多個公司的聯合創始人和首席技術官，同時也是作家和天使投資人。

4.2投資機構

2020年10月，Covalent完成310萬美元的戰略融資，由WoodstockFund、1kxCapital和MechanismCapital共同領投，參投方包括AU21、Brilliance、TRGCapital、Alameda和CoinGecko。

2021年3月，Covalent完成200萬美元的戰略融資，由Hashed領投，參投方包括BinanceLabs、CoinbaseVentures、DelphiVentures、HypersphereVentures、Moonbeam、Avalanche、Near和Elrond。

4.3合作伙伴

目前共有超過100個項目在使用CovalentAPI，包括0x協議、Balancer、CoinGecko等。

05項目分析

Covalent致力于成為加密世界的數據基礎設施，以中間件的形式連接、獲取并使用區塊鏈數據，其提供的統一化API對于鏈上開發者而言極為重要，在DeFi市場不斷擴張的當下，Covalent的應用場景非常廣闊。

目前區塊鏈處于初期發展階段，未來生態的發展壯大需要諸多基礎設施的支持，所以Chainlink、TheGraph等項目獲得了市場的廣泛關注和認可。TheGraph是Covalent的同類競品，兩者的不同之處在于，Covalent更加簡單易用，開發者無需編寫子圖或者SQL，使用極少量代碼調用API即可，這意味著Covalent的使用門檻更低，更易走向主流，但這種簡化便捷的統一API能否實現更多更復雜的功能還需長期觀察。

Covalent已經吸引到了加密領域中的眾多知名項目，其中不乏熱門的CEX、DEX以及公鏈平臺。另外，Covalent的投資陣容包括幣安、Coinbase、AU21、CoinGecko等業內知名機構，同時即將在Coinlist進行公開發售，這側面反映了項目的優質程度，值得長期關注。

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·風險提示·

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