「咖說V講」對沖基金教父雷·達里奧：通脹時代的投資經_以太坊

「咖說V講」系列，原汁原味地匯集國際咖級名流的數字經濟與投資觀點，閱讀者盡可以智者見智，取法其上，健壯成長。本文為「咖說V講」第32篇，分享72歲的橋水基金創始人、對沖基金教父雷·達里奧在通脹時代的投資經。本文第2部分是雷·達里奧簡介。

作為投資界的傳奇大師，億萬富翁雷·達里奧的一舉一動都深深影響著華爾街甚至全球投資界。在當前的高通貨膨脹背景下，達里奧的投資理念有怎樣的調整？本周初，他在先后接受雅虎財經采訪時，披露了自己的投資應對策略。

LooksRare開啟第一階段掛單贏取寶石活動，將可兌換為LOOKS代幣:6月1日消息，據官方公告，LooksRare開啟第一階段掛單贏取寶石活動，通過掛單全球交易量越高的NFT系列，將獲得越多寶石。

具體來說，在LooksRare上的掛單價格低于其他市場，將獲得五倍獎勵；在LooksRare上的掛單價與在其他市場相同，將不會獲得額外獎勵；在LooksRare上的掛單價格高于其他市場，獎勵將減半。此外還將根據排行榜進行額外獎勵。

寶石獎勵將于6月1日14:00（UTC）開始發放，寶石將可兌換為LOOKS代幣，兌換數量尚不確定，將由最終參與的總數量百分比決定。[2023/6/1 11:51:05]

“現金是垃圾”

DeFi協議Flamingo在Neo N3上推出首個原生穩定幣FUSD:金色財經報道，DeFi 協議 Flamingo 宣布在Neo N3 上推出首個原生穩定幣 FUSD，同時還上線了四個流動性池：FLM/FUSD、fWBTC/FUSD、bNEO/FUSD 和 fUSDT/FUSD。FUSD 由 FLUND、bNEO、fWBTC 超額抵押支持（最高貸款價值為抵押 Token 價值的 35%），可以在 Flamingo DeFi 平臺的借貸模塊上鑄造，并確保其價格與 1 美元掛鉤。Flamingo 是Neo Golbal Development 孵化的 DeFi 生態項目。（neonewstoday）[2023/1/11 11:06:40]

達里奧認為，雖然許多投資者認為現金作為投資組合的一部分是有意義的，但通貨膨脹可能會比大多數人預期的更侵蝕法定貨幣。

美眾議員：穩定幣法案“不會在本屆國會通過”:金色財經報道，美國眾議院金融服務委員會成員、康涅狄格州民主黨眾議員Jim Himes在周二的一次金融會議上表示，穩定幣法案“不會在本屆國會通過”。

幾個月來，眾議院金融服務委員會的立法者一直在就穩定幣的新法規進行談判。Himes說，“這可能不會在2023年初發生。四年前，如果你在國會大廳里說比特幣、加密和DeFi，沒人會知道你在說什么，國會取得的進展非常顯著”。[2022/10/19 17:31:31]

“我想說說現金——‘現金是垃圾’——大多數投資者認為它是最安全的投資，我卻認為它是最糟糕的投資，因為它失去了購買力。

我要對投資者說的是，不要以名義價值來判斷你的回報或資產，即你擁有多少美元；要從通貨膨脹調整后的美元來看。

Immutable X推出質押獎勵產品，協議費用的20%會分配給IMX質押者:9月2日消息，以太坊NFT二層擴容方案Immutable X推出質押獎勵（Staking Rewards）產品，以推動Immutable X的可持續增長。如白皮書所屬，質押獎勵來自Immutable X協議的交易費用（2%的協議費用），協議費用的20%會轉換為IMX并根據質押數量按比例重新分配給IMX質押者。獲取質押獎勵的要求包括質押IMX，以及在質押周期中使用協議進行交易。[2022/9/2 13:03:51]

就像今年的現金一樣，你將因通貨膨脹而損失4%或5%。所以要注意，我相信那將是最糟糕的投資。”

正在投資“另類貨幣”

他表示，隨著通貨膨脹導致現金持續貶值的時候，他正在投資比特幣和以太坊，作為現金的替代品，并把加密資產稱為現金貶值時代的“另類貨幣”。

當被進一步問及加密投資組合時，達里奧說：“好吧，我不會給出確切數量的比特幣——我也擁有一些以太坊。但是我沒有很多。在現金價值實際貶值的環境中，我將其視為替代貨幣。

而且我認為令人印象深刻的是，在過去的2年里，仍然存在，沒有被黑客入侵，而且它的采用率很高。”

多元化組合很重要

達里奧認為，加密貨幣在分散投資者的投資組合方面發揮著作用，可以作為對沖通脹的手段。

“重要的是，要使一個人的投資組合多樣化。因為我們從資產余額驚喜地知道——這些資產類別的平均表現顯著優于現金。

而且，它們以一種與相關性有關的方式在彼此之間移動，因為當經濟下滑時，債券會比股票表現更好，依此類推。所以要資產多元化——我認為加密資產只是其中的一部分。”

雷·達里奧簡介

現年72歲的雷·達利奧出生于紐約，意大利裔，美國著名對沖基金經理、慈善家，全世界最大避險基金-橋水基金公司創始人兼首席執行官。

達利奧被公認為金融界最偉大的創新者之一，推廣了許多如今廣為采用的投資模式，例如風險平價方法、阿爾法投資和全球通脹指數債券管理等。美聯儲前主席保羅·沃爾克甚至評價說，達里奧的橋水基金對經濟的統計分析甚至比美聯儲都靠譜。《紐約客》稱達他為“一位大局觀思想家”。

從哈佛商學院獲得MBA學位的2年后，達里奧于1975年在自己的紐約兩居室公寓里創辦了橋水公司，最初從事財富咨詢業務，當麥當勞簽約成為公司客戶后，迎來了重大突破。此后，該公司簽約了更大的客戶，包括世界銀行和伊士曼柯達的養老基金等。

橋水基金于2005年成為全球最大的對沖基金，2011年一舉超過了金融大鱷索羅斯的量子基金，成為全球最賺錢的對沖基金。2011年和2012年，彭博社將他列為最具影響力的50人之一，2012年他入選時代周刊年度100位全球最具影響力人物。2021年4月，達利奧以203億美元財富位列福布斯全球富豪榜第88名。

達利奧對中國客觀、友好。比如，2020年10月，他就告誡西方人不要對中國的崛起視而不見，認為中國繼續成為全球超級大國。他聲稱，中國以“非凡的方式”取得了成功，包括盡管COVID-19大流行，但經濟表現良好。他認為，中國目前在先進技術方面與美國不相上下，并且可能在未來五年內處于領先地位。他還從投資的角度稱，投資中國是有利的。他表示，中國經濟基本面強勁，資產價格相對具有吸引力。

達利奧熱衷慈善事業，2011年4月，他與妻子一起加入了比爾蓋茨和沃倫巴菲特的捐贈誓言，發誓在他有生之年將一半以上的財富捐贈給慈善事業。他已向創建的達里奧基金會捐贈了超過50億美元，該基金會則為慈善事業捐贈了超過10億美元善款。

達利奧于2017出版了著作《原則：生活與工作》，內容涉及企業管理和投資理念。該書登上了當年《紐約時報》暢銷書排行榜，被稱為“徹底透明的福音”。

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