【隨心Pie】幣圈監管冷思考 & 組合布局新策略_比特幣

人在鏈圈，遵從本心、順其自然地“鏈賺”。我有“4PAI”計劃：實在參與的“行動派”系列、興致研討的“隨心Pie”系列、全球引智的“薏米Pie”系列、學習進階的“學緣Pie”系列。本文是“隨心Pie”系列第75篇，敬請指正。

當今幣市場的牛皮行情下，無論未來是牛是熊，都值得為接下來的布局，做些客觀審慎的思考。

導致5月份起市場行情突變的重要因素，是中國對幣圈尤其是比特幣的態度發生了重大變化。隨著上周央行范一飛副行長答法新社記者提問，尤其是坦承對私人數字貨幣還在觀察和研究的最新動態，感覺新一輪監管畫像似乎完整了，高風險幣投資的方向也清晰了不少。

數字化管理平臺Endowus籌集3500萬美元以在香港擴張:金色財經報道，EDBI支持的新加坡財富管理初創公司Endowus籌集了3500萬美元的資金。其他投資者包括Citi Ventures、MUFG Innovation Partners，UBS Next、Prosus Ventures、Lightspeed Venture Partners和Singtel Innov8等投資者。新資金使這家成立六年的初創公司的總資金達到9500萬美元。

Endowus計劃在香港擴張，該公司于4月份開始在香港開展業務。去年11月，新加坡區塊鏈證券交易所ADDX籌集2000萬美元來擴大其機構財富管理平臺。[2023/8/9 16:16:07]

Defiance Capital 1小時前鎖定1000萬DODO:金色財經報道，據Lookonchain監測數據顯示，Defiance Capital 1小時前鎖定了1000萬DODO（價值約162萬美元）。[2023/8/8 21:32:14]

這一輪，中國監管當局對比特幣表現出極度厭煩，這一次范行長還點到了穩定幣。從監管角度，這些確實對追蹤資金流動、反洗錢、金融和社會經濟的資金安全，對接下來的數字人民幣應用等，都造成了較大威脅。可以說，上述威脅遠比眾所周知的比特幣挖礦耗能、碳不中和要嚴重的多，這應該是中國監管當局下猛藥的根本原因。

A股數字貨幣概念股和算力概念股走強:金色財經報道，A股數字貨幣概念股和算力概念股走強，亞聯發展3連板，奧馬電器漲停，高偉達、銀之杰漲超5%，芯原股份、先進數通、廣電運通、古鰲科技等跟漲。寒武紀拉升漲超11%，劍橋科技、太辰光、光庫科技、海光信息、首都在線、中科曙光等繼續沖高。[2023/4/19 14:12:45]

其實，近期多國央行、世界銀行和國際清算銀行等國際金融組織也表現出了類似的顧慮。幣安最近屢屢遭受多國監管當局“狙擊”，也是因為幣安對自身經營透明性的閃忽其詞，令監管部門陡然生疑和不滿。

與此同時，高盛的最新報告分析以太坊的應用價值和市值在未來會超過比特幣。類似高盛段位機構的此類研究報告，估計幣圈90%以上的人沒看過，但是對各國監管機構來說，100%是研究過了。

Polygon宣布與加密托管技術Fireblocks、代幣化解決方案Tokenys正式合作:8月30日消息，Polygon宣布與加密托管技術Fireblocks、代幣化解決方案TokenySolutions正式達成合作關系，將共同使用Polygon的ERC3643以提供企業級代幣化解決方案。并表示數字證券、穩定幣等機構可以依靠Fireblocks和Tokenys作為技術支持，以確保合規性、安全性和可控性。[2022/8/31 12:58:40]

從投資角度，在自主承擔高風險的前提下，感覺有必要順勢而為，調整策略：

首先，兩個“回避”，即回避直接操盤金融Defi的項目，回避國產發幣項目尤其是害怕陽光的“三無”土狗項目。與監管抗衡、與傳統金融機構抗衡的項目，活不長。當然，Coinbase和發行USDC的Circle等，這些未來可能獲得金融許可乃至在傳統資本市場IPO的稀有獨角獸項目除外；

其次，一個“謹慎”，即謹慎關注Defi鏟子工具項目。傳統金融機構會認可和使用這些Defi語境下的工具嗎？此外還有一群在位的傳統金融科技競爭者，感覺這類鏟子工具項目，活不好；

最后也是最重要的，挖掘和關注范行長們公開承認尚在猶豫的領域。在當前高壓下，重要監管領導能透露出拿不準，顯然這些領域的項目，明顯地優點/價值要多于缺點，不忍心一刀切。

展開一下，說說可能讓監管者們費心思量的領域，一方面，是除金融還承載其他應用的公鏈，比如以太坊，除了高盛報告的分析，數字人民幣前設計師就公開承認借鑒了以太坊技術。這類項目，我會重點考慮大概率與波士頓聯儲合作開發數字美元原型的Algorand公鏈。近期行情下，圖靈獎得主、MIT教授創立的Algorand，一如既往地緊鑼密鼓推進生態發展，ALGO也相對更堅挺，顯然有符合未來監管方向與框架的充足底氣，市場交易的中堅力量似乎也給予了認可。補充一點，Algorand也是中國多家央企發起、中國自主創新的全球性公共基礎設施網絡BSN的主要合作公鏈。

另一方面，是對實體經濟發展有利的項目，比如具有結合實體資產特色的NFT項目、物聯網及隱私保護型數據項目。這方面，我比較看好波卡生態的德國物聯網+大數據項目MXC極域，在德國、中國、美國、澳大利亞等主要經濟體都有快速落地應用，得到了多國地方政府的政策支持以及歐盟、杭州政府等財政資助的強力背書，也是中國BSN合作伙伴，近期市場表現很給力。

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