FTX 破產，加密貨幣暴跌。接下來發生什么？_Solana

周一，Changpeng“CZ”Zhao和SamBankman-Fried共同宣布了Binance收購FTX的計劃。對加密市場的影響非常嚴重。

關鍵要點

幣安已表示計劃收購FTX，因為這家年輕的交易所正在與“流動性緊縮”作斗爭。

加密貨幣價格在重磅炸彈公告的影響下暴跌。

FTX的消亡可能會在未來很多年對加密貨幣產生負面影響，但該行業在過去經歷了許多嚴酷的風暴。

克里斯威廉姆斯寫道，又一場災難襲擊了加密貨幣領域，但我們有理由保持樂觀。

FTX和阿拉米達破產

由于交易所面臨“流動性緊縮”，幣安計劃救助FTX的消息令加密貨幣市場感到恐慌。

關于SamBankman-Fried的交易所和非官方附屬交易公司AlamedaResearch可能資不抵債的謠言已經在加密貨幣圈流傳了好幾天，但當幣安首席執行官趙長鵬和Bankman-弗里德宣布了潛在的收購。

在宣布之前的幾天里，FTX的FTT代幣在CoinDesk報告后受到打擊聲稱非流動性FTT構成了Alameda的大部分抵押品。當Alameda首席執行官CarolineEllison在周末浮出水面表示Alameda持有報告中未提及的其他資產時，趙在幾分鐘后宣布Binance計劃出售其FTT持股而引發了熱議。“作為幣安去年退出FTX股權的一部分，幣安收到了大約21億美元等值的現金，”他在推特上寫道。“由于最近曝光的消息，我們決定清算我們賬面上剩余的FTT。”Binance是FTX的第一個投資者，因此持有該公司原生代幣的大量配置。埃里森隨后公開提出以22美元的價格購買趙的配置——可能是為了向CryptoTwitter表明該公司有償付能力。

Star Atlas 創始人：在FTX存款的存在重大現金風險，現金跑道將減少一半:11月12日消息，基于 Solana 的游戲元宇宙 Star Atlas 創始人 Michael Wagner 稱，該項目在 FTX 的存款中有“重大現金風險” ，在FTX倒閉后，該項目的現金跑道將減少一半。

“我相信這個流動現金頭寸由一個可靠和值得信賴的機構保管。我把我的信心和信任寄托在一個我認為是行業中堅力量的人身上，”Michael Wagner 說，“顯然，這種信任已被背叛。時機不佳，以及未能采取足夠的后備措施來迅速應對此類情況，導致局面受損。那是我的責任，為此，我很抱歉。”（theblock）[2022/11/12 12:54:31]

然而，阿拉米達的困境仍在繼續，當FTT暴跌至周一時，盡管鯨魚一再試圖守住該水平，但仍跌破關鍵支撐位21美元。除了Alameda，有傳言稱FTX也可能陷入困境，導致銀行擠兌，60億美元的資金在72小時內離開交易所。這些事件促使Bankman-Fried在一條已刪除的推文中向他的追隨者宣布FTX及其資產“很好”。

最新發展表明，Bankman-Fried和Ellison可能誤導了他們的追隨者。據推測，他們希望向市場灌輸信心并防止“銀行擠兌”的情況，類似于攝氏首席執行官亞歷克斯·馬辛斯基、三箭資本聯合創始人蘇朱和Terra傀儡都向社區發布令人放心的信息當他們在幕后與巨大的火災作斗爭時。

市場恐慌

趙宣布可能的救助暗示了加密貨幣最大的公司之一可能復蘇，他和Bankman-Fried都表示，首要任務是讓受影響的客戶完整。盡管如此，這并沒有消除以動蕩著稱的加密貨幣市場的擔憂，最近的報道表明，收購甚至可能不會通過。

Solana Labs 聯創：公司在 FTX 上沒有任何資產:金色財經報道，Solana Labs 聯創 toly 表示：“美國公司 Solana Labs 在 FTX 上沒有任何資產，所以我們仍然有很長的現金生命周期（runway)，幸運的是仍然是一個小團隊。”[2022/11/10 12:40:34]

FTT在宣布后遭受了驚人的打擊，現在交易量達到個位數。根據CoinGecko的數據，它目前以不到4美元的價格易手，在過去24小時內下跌了約78.5%。

SOL在低迷時期也遭受了損失。在暴跌45.5%之后，Solana的本地資產周三交易價格低至16.50美元，導致其他第1層區塊鏈發生一天的市場流血事件。許多SolanaDeFi代幣受到了更大的沖擊，而其NFT生態系統正在崩潰。今年最大的Solana系列DeGods的底價一夜之間下跌了70%。

過去兩年，Solana公開與FTX建立了密切的關系，而FTX長期以來一直是Solana生態系統代幣的事實上的首選交易所。In2021,Bankman-FriedbecamesomethingofanunelectedspokespersonforSolana,helpingitrallyfrom$3toanall-timehighof$259byendorsingtheprojectashisprofilegrew.鑒于Bankman-Fried頻繁支持第1層，FTX倒閉后Solana的低迷并不令人意外，但其前景因即將推出的代幣解鎖而變得更糟，屆時將有5440萬個SOL投放市場。

Vybe Network完成1050萬美元A輪融資，FTX Ventures領投:6月7日消息，Solana生態數據基礎設施解決方案Vybe Network宣布完成1050萬美元A輪融資，Sino Global Capital、Staking Facilities、Serum、Panony、Tess Ventures、Contango、Canonical Crypto Fund 和 EBT Group 等參投。據悉，Vybe 將利用這筆資金來推進實現數據訪問和存儲的去中心化，從而允許任何用戶參與網絡，共享并貨幣化他們的數據。[2022/6/8 4:09:26]

Crypto的主要資產也未能幸免。ETH抹去了10月底至11月初公布的漲幅，在下跌23.5%后，目前交易價格為1,171美元。然而，有趣的是，ETH持有者有一些值得慶祝的事情，因為在市場恐慌中，該資產已轉為凈通縮。以太坊網絡上活動的增加、自9月合并事件以來代幣排放減少的影響以及網絡的EIP-1559機制增加了流通供應的壓力，即使ETH的價格下跌，它也會減少。

隨著市場信心減弱，比特幣也暴跌。它目前的交易價格為17,024美元左右的兩年低點，低于6月份在打擊三箭、攝氏和其他主要貸方的流動性危機后觸及的水平。市場參與者在夏季和秋季的大部分時間都在爭論市場是否已經觸底，在今天的大屠殺之后，所有的目光都在關注每日收盤價是否低于6月的水平。比特幣收于17,600美元以下將暗示崩盤，下一個關鍵水平約為14,000美元。

FTX完成第97次FTT回購銷毀 本周共銷毀83,288FTT:據官方消息，數字資產衍生品交易所FTX今日完成對其平臺幣FTT的第97次回購銷毀，共銷毀83,288 FTT（約283.2萬美金）。FTT的部分銷毀來自于FTX所收得手續費的33%，已銷毀FTT總數達11,827,924 FTT（約4億美金)。

FTT暫報34.4美金，總流通市值約為40億美金。此外，質押FTT將獲得：邀請返傭比例、掛單手續費獎勵、上幣投票額外權益、空投額外獎勵、免提幣手續費以及通證預售額外認購券。詳情見官方公告。[2021/6/3 23:07:28]

加密股票也遭受了損失。Coinbase(COIN)股價周三開盤下跌9%，暗示人們對集中式加密服務的信心正在減弱。在過去24小時的拋售之后，加密市場已暴跌至8.77億美元，今天下跌了12.5%，僅是一年前市場達到的3萬億美元估值的一小部分。

完成FTX后，市場的下一步是什么？

比特幣仍然是加密市場的領導者；當所謂的“國王”出手時，市場的其余部分往往會跟隨。比特幣跌至年度低點是一個不好的跡象——如果頂級加密貨幣未能保持在這一水平之上，市場可能會面臨更多痛苦。

更糟糕的是，除了FTX危機的影響之外，經濟分析局將于周四發布其最新的消費者價格指數報告。9月份通貨膨脹率達到8.2%，如果明天的數據很火爆，全球市場可能會受到影響。如果印刷品顯示通脹尚未出現有意義的下降，那么加密貨幣可能會再次受到打擊。通脹水平一直是加密市場2022年表現慘淡的一個關鍵因素，因為美聯儲一直致力于實施經濟緊縮政策以遏制價格上漲。美聯儲于11月2日宣布今年第四次加息75個基點，市場普遍預期下個月將再上調基金利率50個基點至4.25%至4.5%。美聯儲一再表示希望看到通脹率達到2%，只要數字很高，加密貨幣可能會遭受一些痛苦。盡管投資者一直希望能夠做出調整，但央行可能需要經濟衰退和失業率飆升才能改變立場。

掌柜調查署 | FTX首席運營官：目前DeFi的火熱存在智能合約安全性等隱患:在今日舉行的《掌柜調查署 | DeFi正面臨生死抉擇？FTX帶你抓住新機遇》直播中，針對“DeFi 的火熱泡沫可能會破裂，現存DeFi的隱患又有哪些？”的問題，FTX首席運營官Constance表示，目前DeFi的火熱存在幾點隱患（1） 智能合約的安全性問題；（2） 對Defi的實際需求是否真實存在；（3）對于DEX本身的需求是否可以持續。

首先，智能合約的漏洞是一大隱患。今年4月uniswap爆出智能合約漏洞，漏洞被人利用盜取數十萬美金資產，后Landf.me因相同漏洞，被盜取數千萬美金資產。其中，智能合約自動化協議的授權轉賬相關的濫用漏洞讓用戶錢包內的資產面臨風險。同時，智能合約的撰寫人在撰寫的能力上和本身道德標準上提出了更高要求，這對后續智能合約的運行風險產生了直接的影響。這些風險是否會隨著區塊鏈行業以及DeFi的普遍迭代中慢慢減少還有待考察。

其次，DeFi的需求是否真實存在。例如流動性挖礦存在一定的風險，究其根本是流動性挖礦的需求是偽需求，并沒有為大家帶來真實的流動性，解決生活中的任何實際問題。

最后，對于DEX的需求是否可以持續。幾個月以前，全球DEX交易量每天不超過1千美金，而到今天，因為流動性挖礦而使交易量上升到2億美金一天。[2020/8/18]

一方面，宏觀經濟背景黯淡，值得回顧其他類似的震撼市場的事件，例如Terra400億美元的崩盤和隨后的三箭爆炸。這兩個事件都對市場產生了巨大的溢出效應，導致數周的痛苦，因為許多主要的加密貨幣玩家都大量接觸了這兩個巨頭。

與Terra和ThreeArrows類似，FTX和Alameda在出現流動性問題之前都是加密貨幣的最大參與者。許多大公司都接觸過這兩者，因此很可能會出現類似的長期“傳染”情景。GalaxyDigital已經透露，與FTX相關的資金至少損失了2930萬美元。

來自傳統金融界的一些公司也接觸到了Bankman-Fried的帝國。雖然有傳言稱Binance同意以1美元的價格收購FTX，但該公司今年早些時候的估值達到了320億美元，吸引了軟銀和安大略教師養老基金的投資。迄今為止，很少有養老基金或其他傳統金融公司投資于加密貨幣；最近發生的事件可能會阻止任何其他人在短期內探索這個空間。

在2021年，“超級周期”論文進行了輪次，因為三箭和其他人認為加密貨幣已經跨越了鴻溝，不太可能遭受它在之前的市場周期中經歷的殘酷下跌。然而，超級周期理論在2022年被推翻，最近的危機使人們相信比特幣和更廣泛的市場仍可能進一步下跌的想法。之前的加密熊市并沒有看到FTX規模的加密公司爆炸，而且系統中的大量杠桿導致全年其他幾起巨大的崩盤。

在2018年的加密冬天，被那些經歷過它的人描述為資產類別歷史上最殘酷的時期之一，比特幣從峰值下跌了80%，而以太坊則下跌了94%以上。從2021年11月的峰值修正80%將使BTC達到14,000美元左右，ETH達到2022年6月的大約800美元的低點。正如加密市場歷史所表明的那樣，不能排除這種極端波動，尤其是在混亂事件中。

行業即將面臨的挑戰

無論FTX危機發生什么，很明顯加密行業將面臨來自后果的巨大挑戰。近幾個月來，Bankman-Fried一直在游說國會，希望能動搖政府對該領域的規定。當他提出一項可能威脅到DeFi未來的DCCPA法案裁決時，他受到了社區的廣泛批評。隨著Bankman-Fried的可信度破滅，國會山的J管機構可能會采取嚴厲的措施來監控加密空間。如果FTX破產，這意味著客戶處于危險之中——J管機構希望盡可能避免這種情況。

就像他們對Kwon、Mashinsky和三箭聯合創始人所做的那樣，旁觀者推測Bankman-Fried可能會面臨L獄之災，具體取決于FTX持有其客戶資產的方式。盡管仍有許多未知數，但有關Alameda交易FTX賬簿的傳言無疑會使Bankman-Fried與當局陷入困境。這位31歲的媒體寵兒還向他的追隨者保證，事情“還好”幾個小時后才發現事實并非如此。他通過刪除他的推文來掩蓋他的蹤跡的努力當然看起來不太好。

2022年的加密冬天比以往任何時候都更清楚地表明，該行業有美化不道德人物的習慣。Bankman-Fried、Kwon、3AC和Mashinsky在今年遭受了巨大的失寵，并成為反派。此類事件導致失去信任，因為社區經常在情感上依附于行業偶像——更不用說經濟損失了。在貸方在6月凍結提款后，Celsius客戶仍在等待他們的資金。在最壞的情況下，如果Binance收購不通過，FTX客戶也可能損失數十億美元。在發生其他幾起類似事件后，這將進一步打擊市場信心。

事件發生后，趙提議使用默克爾樹技術來證明其公司持有的資產，此后其他幾家交易所也承諾使用相同的策略來證明其儲備。由于FTX的消亡，對中心化交易所的監管可能會變得更加嚴格。

雖然FTX只是一個中心化交易所，但它在崩潰前的巨大規模對于其他類似企業來說并不是一個好兆頭。此外，在諸如攝氏(Celsius)等一系列所謂的“CeDeFi”服務導致客戶在資不抵債時無法使用其資金后，最近發生的事件可能會導致對集中式服務的信任度進一步下降。自2014年Mt.Gox交易所毀滅性崩潰以來，“不是你的鑰匙，不是你的硬幣”一直是加密貨幣最喜歡的口頭禪之一，而FTX事件在規模和對該行業的潛在影響方面進行了比較。這些事件可能會導致更多的加密用戶對其資產進行自我監管，從而可能為去中心化金融空間的大放異彩奠定基礎。與FTX或Mt.Gox不同，加密用戶在使用DeFi時不會冒中心化方押注其資產或關閉并消失的風險，因為一切都是透明的并記錄在鏈上。盡管如此，DeFi的復興甚至加密信心可能需要數年時間才能恢復。

逆境中帶來機遇

雖然圍繞FTX的戲劇性事件可能會在一段時間內對該行業產生負面的連鎖反應，但值得放大來看大局。

正如市場在過去24小時內所證明的那樣，壞消息事件可能會對加密貨幣價格產生影響，但熊市可以為投資者提供以折扣價增持基本穩健資產的機會。盡管有負面消息流傳，但區塊鏈技術的承諾并沒有改變。

與對加密貨幣的未來構成生存威脅的其他事件一樣，建設者并沒有停止建設。在過去的14年里，加密貨幣吸引了一些世界上最聰明的人，我們有充分的理由相信他們將成功建立更美好的未來。

加密貨幣歷來獎勵患者——以及那些能夠承受極端價格波動的人。過去，加密貨幣已經克服了負面的價格行為和壞消息——雖然歷史不會重演，但它經常押韻。雖然看起來FTX已不復存在，加密貨幣的寒冬仍在繼續，但對于那些打算留下來的人來說，一旦對技術的興趣回歸，光明的日子就會到來。

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