DYDX
一.基本概況
dYdX是一個基于Ethereum的去中心化訂單簿式衍生品合約交易所,項目成立于2017年8月
dYdX自2017年以來已經進行了四輪融資,共籌集8700萬美元,投資名單里包括A16Z、Paradigm、PolychainCapital、Kronos等,資方陣容較強,項目發展資金充足
二.項目團隊
AntonioJuliano—CEO。于2015年畢業于普林斯頓大學,計算機專業。曾就職于Uber,2017年創建了名為Weipoint的去中心化網絡的搜索引擎。
過去一周主流Layer2中僅dYdX TVL實現增長,增幅為1.11%:7月8日消息,L2BEAT數據顯示,目前以太坊Layer2總鎖倉量為95.2億美元,7日降幅為2.83%。
其中鎖倉量前五分別為:Arbitrum One(鎖倉量57.2億美元,7日降幅2.72%)、Optimism(鎖倉量21.4億美元,7日降幅4.14%)、zkSync Era(鎖倉量6.81億美元,7日漲幅2.16%)、dYdX(鎖倉量3.48億美元,7日增幅1.11%)、Immutable X(鎖倉量9747萬美元,7日降幅3.52%)。[2023/7/8 22:25:33]
GeorgeXianZeng—COO。畢業于美國普林斯頓大學,曾就職于麥肯錫、Fecebook、Moonship,2022年加入dYdX
Messari:70%的DYDX交易量份額通過maker-taker費用模型轉化為收入:金色財經報道,區塊鏈分析公司Messari在社交媒體發布數據顯示,0%的DYDX交易量份額通過“maker-taker”費用模型轉化為收入,其中taker費率從0.2%到0.5%不等,maker費率從0%-0 .02%不等。相比之下,GMX采用的是固定費用結構,該結構可使其每日收入逐步增加。[2023/2/7 11:52:03]
DavidGogel—VP。畢業于賓夕法尼亞大學,曾任職于AIG、RelayNode、GogelX,2020年加入dYdX。
dydx原生iOS App測試版即將上線:3月3日消息,去中心化交易平臺dydx原生iOSApp測試版即將上線。測試版將先采取邀請制邀請少量用戶參與測試,最終調試完成后會很快推出正式版,并將隨后推出基于安卓平臺的原生App。[2022/3/3 13:34:45]
ArthurCheong—Chairman。畢業于南洋理工大學,曾就職于JSTCapital、Zilliqa,2021年加入dYdX
三.項目詳解
發展歷程
DYDX基金會發布Epoch 4回顧,dYdX第二層協議總交易量超過610億美元:12月28日消息,DYDX基金會發布Epoch 4回顧,dYdX第二層協議總交易量超過610億美元,平均每日交易量升至22億美元,期末未平倉合約小幅降至10億美元,TVL增至9.43億美元。[2021/12/28 8:09:55]
dYdX目前只在在Layer2上提供永續合約交易
dYdX支持8種不同的訂單類型——市價訂單、限價訂單、止損市價訂單、止損限價訂單、追蹤止損訂單、止盈市價訂單、止盈限價訂單和一籃子訂單
提供最高20倍的多空雙方交易功能,最小杠桿變動倍率為0.01。
交易模式。采用訂單簿形式,由專業做市商Wintermute、Altonomy等提供流動性
資金費率。資金費率由交易量以及dYdX代幣持有數量決定。交易量或dYdX代幣持有量越大,資金費率越低
缺陷與風險
去中心化程度不足:只有真實交易上鏈,基礎設施提供方Starkware并不開源,產品的中心化屬性依舊很強。官方顯然也注意到了這點,正在搭建V4,聲稱其能做到完全的去中心化
V4的開發進度不能確定,官方此前稱會在2022年底發布dYdXV4,至2023年1月已完成里程碑2—內部測試
V4版本從以太和到dYdX橋接的安全性需要保證
從主網轉移到Cosmos可能會導致一部分用戶流失
性能不足:上鏈交易的速度與下單與吃單速度不匹配
代幣效用:交易手續費不會對dYdX持有人分成,目前交易者的交易動機主要為交易挖礦。
代幣價格:代幣效用不足,導致dYdX代幣價格持續下降。
六.思考與結論
質押池已經不再活躍,dYdX的整體交易方式更加偏向于CEX。如今交易量的增長主要是由于交易帶來的dYdX獎勵以及dYdX的較低的交易傭金,但是由于獲得dYdX獎勵后,持有dYdX無用,交易者會賣出,導致dYdX價格持續低下。因此官方也將對投資人、公司員工持有的大量代幣的解鎖日期從2023年3月延期到了2023年12月,意在避免拋壓,維持dYdX代幣的價格
選擇Cosmos是一次確定性和產品未來的持續發展間的權衡。但一旦成功,會帶來dYdX跨里程碑式的發展,同時也會激勵更多產品使用Cosmos
想要獲得持續增長,dYdX的代幣經濟學需要更好的完善。目前的V4版本在離開Starkware后,交易者可能會得到一部分交易傭金,有助于協議的持續發展
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