頭部L2和新公鏈現狀總結:
BSC:
背靠幣安,項目的數量不少、TVL都不低,中心化運作,現階段其實不太被社區認可除了幣安投資的項目之外,Web3原生并沒有跑出來什么好的項目,隨著gamefi賽道的沒落,BSC已經幾乎完全沒有非幣安以外的資源和流量項目了
SOL、AVAX、FTM
這三個可以說是過氣公鏈了,在上一輪的牛市中資本創造的新局已經完成了其收割散戶的使命,進入到“軟rug期”SOL隨著FTX的倒臺基本上是完了,AVAX最近也沒有看到什么好的項目,JOE也是換到了arb上。FTM偶有defi產品冒出來,但是大都曇花一現
Huobi哲叔:頭部項目對Layer2的技術選型決定了未來ETH生態發展:3月11日,在以《Layer2百花齊放, DeFi 們如何“站隊”?》為主題的AMA中,Huobi Global商業戰略總監哲叔、Synthetix大中華區負責人Dorothy、路印協議CTO Steve Guo、Starks Network聯合創始人張曉關于即將到來的Layer2展開了精彩的對話。Huobi哲叔認為:1.隨著Layer2的爆發,tps的提升和gas的降低,會大大提升DeFi用戶的使用體驗。DeFi再也不再是有錢人的游戲。相信DeFi整體的TVL和各類業務量都會上一個新的臺階。無論是借貸,還是DEX,合成資產還是其他,各個賽道都會打開之前的天花板,強者恒強,頭部效應會更加集中。2.而且目前這些在layer1上已經跑出來的頭部項目,他們選擇哪個技術選型,他們的站隊對未來的ETH生態發展起到了決定性的作用。3.由于ETH 2.0還要2年左右的時間才有可能落地,這不光給了layer2,還給了其他的公鏈機會。比如今年目前暫定4-6月才會進行插槽拍賣的KSM/DOT。此外以Heco/BSC為代表的CEX公鏈生態也抓住了機會,得到了迅猛的發展,目前Heco上整體的TVL最高也達到過80億美金。未來非常有可能的生態,是ETH生態、波卡生態、CEX做的公鏈生態,三足鼎立。[2021/3/12 18:37:22]
Polygon
過去一周六個頭部DeFi項目市值縮水一半:根據加密市場數據公司Messari梳理的DeFi資產列表顯示,過去一周34個DeFi項目/協議中有32個出現下跌,只有PowerPool(CVP)和SushiSwap(SUSHI)是上漲的。跌幅排名最高的幾個DeFi項目/協議分別是:Curve(跌幅65%)、Meta(跌幅58%)、Ren(跌幅52%)、AirSwap(跌幅51%)、以及bZx Network和Wrapped Nexus Mutual(跌幅均為49%)。這意味著在這些頭部DeFi項目/協議中有六個市值縮水一半。
此外,Messari還發現有超過60%的DeFi代幣在三十天內出現虧損,排名前四的分別是:Curve(58%)、Bancor(57.8%),Kava(50%)和Meta(46%)。(cointelegraph)[2020/9/9]
我個人覺得馬蹄的主升浪其實已經過去了,接下來價格上大的漲幅可能需要等待一段時間馬蹄的新故事是zk+社交層:新上線的zkevm和lens已經為馬蹄寫好了下一輪的全新敘事,lens的空投預期也是為其吸引了大量的用戶有新的故事,就有新的機會
聲音 | 張弘:數字資產將進入傳統市場里所謂頭部分化的情況:金色財經現場報道,1月24日,在由金色財經主辦的金色沙龍深圳站第一期活動上,臻云科技聯合創始人張弘發表了《讓數字資產遇見更美好的量化》為主題的演講,他表示,量化行業存在不透明、不真實、不公平的通病。但每個行業都存在通病,這是很正常的事情。和傳統股票市場比較后發現,數字資產經過三年的時間,發展已經很迅猛。未來一到兩年后將進入傳統市場里所謂頭部分化的情況,因為量化策略是有容量的,先進入市場的團隊,會有人才優勢、資金優勢等等。[2019/1/24]
Arbitrum
目前arb絕對是最火的l2,無論新的項目還是tvl都絕對遙遙領先,特別是在defi衍生品方面,是絕對的龍頭arb一直走的都是“農村包圍城市”的路線,所以在上面沒有什么大機構+明星團隊做的項目,都是實打實的web3原生創新,非常務實,同時也非常內卷個人覺得arb主升浪未到來,可以持續跟進
optimism
OP在價格方面和馬蹄的看法保持一致,所以投資方面可以先暫緩op的策略還是擁抱主流,和arb剛好相反,無論是最近和coinbase合作還是早期和uni、snx合作都是擁抱最主流的一波人op的新故事在于其鏈接更多的主流資源,同時目前op上原生的產品和項目好的并不多,所以會有創業機會
Aptos
apt早期的項目基本上10個有9個都rug了,最近在pancake上ieo的項目也是破發了,所以目前這個項目的口碑和名聲還是蠻差的這個項目是資本新局,春節期間已經漲了很多了。目前其生態也并不繁榮,所以很難用純web3邏輯預測其后續的發展,主要還是看莊家是否愿意去拉盤,說不定生態會慢慢起來
Sui
目前其主網并沒有上線,我也聊過20+生態項目,感覺并沒有什么大的創新,都是eth上面有的項目進行的微創新,而且估值高的離譜基于move語言的特性,開發者很難一時間從eth上遷移到move,需要時間學習和適應sui在ftx事件中估計也是受損比較嚴重,期待q2主網上線
總結
對于項目方來說,op或許會有比較大的機會,arb雖然勢頭很猛且有很多優質項目,但是也相對內卷。投資的角度來說arb會是一個還算不錯的標的,最近面臨一些fud,或許是個機會zk相關的公鏈和sui一樣,保持關注,但是因為都沒上線,所以也做不了太多預測
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