2023年將要爆發的賽道，能否出現百倍幣？_LDO

很多人問我看好哪些，我給大家整理下看好的賽道和主動放棄的賽道，后面會有具體的理解，只是一家之言供大家參考：

看好的：

質押賽道

AI，VR，元宇宙賽道

社交賽道

主動放棄的：

DEFI賽道

Arb生態

數據：2021年中國數字藏品市場規模2.8億元:9月22日消息，艾瑞咨詢發布2022年中國數字藏品行業研究報告，報告顯示中國數字藏品市場規模2021年達到2.8億元，絕大部分生成在聯盟鏈上，少數平臺架構在公鏈上，國內市場主要地流通集中在一級市場，此外報告預測未來開放二級市場后預計2026年市場規模將達到280億元。[2022/9/22 7:13:16]

一、質押賽道是一個新的、確定的、有價值捕獲的賽道，替代的是POW時代的顯卡wa礦，以太通脹的數量是固定的，按照牛市ETH到1萬刀計算，每天的質押獎勵是1700萬刀，年化60億刀，質押服務傭金10%，質押賽道年收益6億美元。

數據：2020年12月穩定幣鏈上交易量創下月度新高:1月8日消息，2020年12月穩定幣的鏈上總交易量為1783.4億美元，較11月增長20.8%。與此同時12月交易量也比2020年9月曾創下的穩定幣鏈上交易量高點高出181.6億美元（11.3%）。其中，Tether （USDT）占據穩定幣交易量的71.2%，其次是USDC占16.2%，DAI占6.4%。（The Block）[2021/1/8 16:42:23]

按照牛市炒作給到100倍PE算，質押賽道項目總流通市值會到600億刀，這就是總的蛋糕大小，每個項目的具體估值可以根據市場占比大概估算出來，比如Lido占30%，那么到牛市的市值就是200億，對應LDO的價格20刀。

江詩丹頓：2021年底所有產品都配備區塊鏈數字證書:瑞士奢侈品集團 Richemont（歷峰集團）旗下奢侈腕表品牌 Vacheron Constantin（江詩丹頓）宣布，到2021年底，旗下所有系列產品都將配備基于區塊鏈技術的數字認證證書。早在去年五月，江詩丹頓品牌就成為歷峰集團旗下區塊鏈認證流程的首個試點品牌，并選擇將其古董腕表 Les Collectionneurs 系列作為首批測試對象。值得一提的是，除江詩丹頓外，瑞士鐘表品牌 Breitling（百年靈）也在使用區塊鏈認證技術，據悉2020年10月13日之后Breitling品牌生產的所有手表都將包含一個基于區塊鏈技術的數字護照。[2020/11/30 22:34:29]

而根據幣圈炒作的經驗來看，PE有時候高于100倍，所以有媒體寫質押賽道是千億美金大蛋糕是有道理的。

分析 | 比特幣2020年減半：通脹率或低于目前美聯儲利率:加密分析師Alex Krüger最近發推文稱，很多山寨幣通脹率都非常高，這可能也是他們今年表現不佳原因之一。Alex Krüger援引ViewBase分析數據顯示，像ZEC和XRP這樣山寨幣都顯示出較高通脹率數據，比如ZEC目前年通脹率超過35%。而Ripple由于每季度分發10億XRP，也使其通脹率接近30%。

相比之下，比特幣通脹率僅為3.97%，在2020年區塊獎勵減半后，這一數字預計會減少一半，屆時其通脹率甚至低于目前美聯儲利率。自今年年初以來，比特幣漲幅超過170％，而很多山寨幣價值卻開始不斷下降。（bitcoinist）[2019/9/16]

來分蛋糕的各個項目中，市值是高估還是低估主要是預測他們現在獲取了多少以太質押，以及以后可能發生的變化，重點關注三個：

1，$LDO，質押占比最大，也是機構首選，

2，$FXS，目前占比不大但通過CRV的收益補貼質押收益，所以質押增速很快要關注，

3，$SSV，SSV我最看好

$SSV要解決的是質押商的中心化的問題，最妙的是LSD賽道競爭激烈，以后城頭變幻大王旗哪個最牛逼有變數，而DVT的開發復雜玩家很少，發幣的目前只有SSV一個，(Obol先前說不發幣，后續會不會發保持關注)，如果主網上線順利價格會推到很高，長期來看也是對以太整個生態很重要的核心項目。

二、為什么看好AI，VR，元宇宙賽道？

質押賽道很實，而這幾個很虛，虛的賽道牛市容易被爆炒，實的賽道估值天花板能算出來，虛的賽道沒有天花板，這幾個賽道互相關聯可以看做一個大賽道，互聯網核心玩家蘋果、Google、微軟、Meta(Facebook)的動作來看都已經大資金長時間布局。

$RNDR是橫跨AI和VR的基礎設施，跟SSV一樣厲害在細分賽道沒有競爭，基礎設施的項目開發周期長投入大門檻高，一旦形成護城河很難被模仿超越，也很容易出高市值的大項目，$HIGH是在VR、元宇宙深耕多年不被人注意到的一個項目，項目方有決心簽約周杰倫來推廣，后續肯定有大動作。

三、社交賽道是傳統互聯網兵家必爭的賽道，前幾年炒過幾波但是沒有項目真正走出來，今年很多大項目參與進來，后續一定會被炒作一番。

為什么放棄DEFI？

Defi幣圈剛需，一定會不斷出來很多好項目，但這里面很難有項目能形成長期優勢，DEX、借貸、合約等等每個賽道在每個生態里都能找出一堆競爭對手，而且他們都能跨鏈到其他生態，跟進這些項目需要很深入的跟蹤分析，需要消耗很多的精力，我選擇放棄。

為什么放棄Arb？

Arb的奧德賽搞了幾天感覺很不好，項目方太精賊，生態的項目幾乎全是國產，有一種波卡第二的感覺，從炒幣賺錢來說以太坊L2升級這么大的事情，相關生態和項目肯定都能雞犬升天炒作一番，但我擔心這個生態會因為某種原因突然出問題。

$OP現在流通一點點幣，沒有走出來任何大的應用的情況下市值已經炒到100多億刀，$ARB里的鎖倉量高了快一倍，是不是要炒到200多億刀？從投資的角度我覺得太貴了，并且現在TVL已經被玩壞了，參考意義要打折扣。

炒幣越久膽子越小，對風險也越來越敏感有時候甚至是反應過度，所以有時候判斷也未必對。

最后：

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