分析以太坊、DeFi、穩定幣、FTX 后 NFT 的現狀_NUM

ATH的價格回撤

2022年臨近年底；由于全球貨幣政策迅速收緊和美元走強，今年對所有資產類別來說都是歷史性的一年。

它對加密生態系統產生了嚴重影響，該生態系統出現了廣泛的清算和追加保證金通知，以及FTX和Luna的崩潰。

以太坊生態系統喜憂參半的一年在XNUMX月成功合并，因此，ETH在XNUMX月出現凈通貨緊縮。然而，從投資者的角度來看，損失的規模在DeFi生態系統中是巨大的。

以太坊目前比歷史高點低73%，浮動在1,200美元左右；隨著Luna于2022月倒閉和FTX于XNUMX月崩潰，XNUMX年發生了重大清算和去杠桿化。

DeBank交易歷史功能引入分析模式，含關鍵交易數據摘要和交易記錄過濾等功能:8月17日消息，DeBank交易歷史功能引入分析模式，包含欺詐交易篩選器，以及關鍵交易數據摘要和交易記錄過濾功能。用戶進入分析模式后將看到一個儀表板，突出顯示與其交互的頂級協議 / 地址及其交易量，以及交易最多的代幣和金額，還可以快速查看地址主要交易地點及其主要交易資產。

用戶能夠過濾交易歷史記錄，定制任何維度的記錄，每個過濾器的儀表板數據都會實時更新，此外用戶還可以下載 CSV 格式的任何篩選結果以供進一步分析。[2023/8/17 18:05:10]

2020年至2022年以太坊天然氣使用量

汽油費是進行交易或執行合同的成本。例如，這可以看到兌換成穩定幣或鑄造NFT。

自2020年夏季以來，以太坊汽油費的上漲主要是由于鏈上DeFi使用的爆炸式增長。

分析師：“謬論”和“對未知的恐懼”阻礙了加密貨幣的交易投資者:金色財經報道，彭博加密貨幣市場分析師Jamie Coutts認為，“謬論”和“對未知的恐懼”是阻礙傳統投資組合經理投資加密貨幣的原因。Coutts在接受采訪時認為，一直存在著“區塊鏈沒有內在價值”的“謬論”。Coutts表示，“盡管并非所有區塊鏈都是產生現金的資產，包括以太坊”，但其中肯定具有內在價值。

此外，Coutts說：“監管不可能是其中之一。讓我重申這一點。監管始終是一個問題，但BTC是受監管的。”Coutts表示，這可能是“對未知的恐懼”，并補充說，資產經理忽視或選擇不對加密貨幣進行教育，是錯過了機會。（Cointelegraph）[2022/9/21 7:10:39]

盡管自2021年夏季以來網絡活動已大幅減少，但以太坊是一條昂貴的鏈的問題仍然普遍存在。

以太坊gas費用以gwei計價，gwei是一種計量單位，相當于一個ETH的十億分之一。Gas成本根據網絡的擁堵情況而波動，在高峰需求期間需要更高的Gas費用才能推動交易。

Bitfinex分析師：Virtu和高盛的加密舉措表明，加密貨幣將繼續存在并成為重要市場:7月8日消息，大約一個月前，高頻交易和營銷公司Virtu Financial與風險投資機構Paradigm、紅杉資本一起，與美國電子交易巨頭Citadel Securities合作開發“加密貨幣交易生態系統”。最近，Virtu Financial也向加密貨幣市場邁出了一大步。在第二季度財報中，Virtu宣布它在主要加密貨幣交易場所做市。

另一方面，高盛集團通過ETH相關衍生品增加了面向客戶的加密貨幣產品。高盛首席執行官Doug Cifu分享道，他們在加密貨幣市場的擴張將繼續取得進展。

與此同時，Glassnode透露，加密貨幣投資者正以“歷史上最激進的速度”撤出加密貨幣交易所。6月份交易所共流出15.1萬枚比特幣，相當于約30億美元，截至發稿時，頂級鯨魚用戶的錢包是這些流出資金的主要接受者。

對此，Bitfinex市場分析師表示：“比特幣是一種前沿資產類別，為華爾街的交易公司提供了無數機會。Virtu決定在其比特幣交易業務中投入更多資源，這表明加密貨幣不僅會繼續存在，而且將不可避免地成為一個非常重要的市場。就在之前，高盛也決定通過與以太坊相關的衍生品擴大其面向客戶的加密產品。”（The Coin Republic）[2022/7/8 2:00:42]

分析 | ETH領漲十億美元俱樂部:金色盤面綜合分析：ETH見底反彈，單日大漲12.44%，給市場注入強心劑，帶動十億美元俱樂部成員集體反彈。最近主力對盤面的掌控非常成功，BTC起到了穩定市場的作用，而ETH則是帶動人氣。過去24小時15名成員除去穩定幣USDT外，全部收漲。近期市場波動加劇，提醒投資者保持理性，做好風控。[2018/9/14]

穩定幣是一種加密貨幣，旨在通過與參考資產掛鉤來最大限度地減少價格波動。參考資產可以是商品、加密貨幣或法定貨幣。

市場提供各種穩定幣，例如資產支持和算法穩定幣，它們增加或減少流通代幣供應，以將價格固定在所需水平。

目前穩定幣的gas使用率為7%，到2022年基本持平；然而，穩定幣的大規模采用始于2020年初，達到了幾乎占以太坊gas使用量20%的峰值。

金色財經獨家分析 G20重啟監管計劃將影響加密貨幣走勢:據悉，全球經濟領導人于今年4月19-20日在華盛頓召開第二次G20財長會議和中央銀行行長會議，將制定出加密貨幣監管具體的政策，繼續討論在布宜諾斯艾利斯通過的議程項目。此前，世界各國的經濟領導人已經設定了7月作為對加密貨幣統一監管的最后期限。金色財經分析，如果進展順利，加密貨幣世界各國的政策將因G20的成果而逐漸明朗。G20國際協調作用舉足輕重，此前中國銀行在《2018二季度全球經濟金融展望報告》就提出“充分發揮G20在全球政策協調方面的作用，探索構建全球統一的數字貨幣監管框架，敦促各國共享數字貨幣的交易信息，不斷規范數字貨幣的發展。共同打擊利用數字貨幣進行的犯罪行為”的監管建議。相信在各國共識和共同努力的基礎上，加密貨幣會逐漸剔除政策不確定造成的強烈波動，穩定性的增強也將顯著提高加密貨幣的實用價值。[2018/4/20]

去中心化金融(DeFi)是一種新興技術，它切斷了銀行和金融機構，將用戶直接與金融產品聯系起來，通常是借貸、交易和借貸。

在穩定幣繁榮之后不久，DeFi緊隨其后；從2020年2021月開始，Uniswap成為領先的DeFi天然氣用戶，在12年2022月左右達到頂峰，然后逐漸下降。到2020年，DeFi的使用率平均保持在XNUMX%左右，高于XNUMX年初的使用率。

在三重奏中，NFT是本周期中最后一個繁榮的，在2021年底爆發。因此，在2021年的牛市期間，OpenSea看到了NFT需求對gas使用量的最顯著飆升。然而，從2022年XNUMX月開始，需求已顯著降溫，但與往年相比仍略有上升。

交易數量和汽油價格下降

以太坊gas使用量和交易量處于年初至今的低點；在過去的四個月中，平均汽油價格有所下降，由于最近的合并和FTX崩盤而略有上漲。雖然交易數量接近年初至今的低點，但表明熊市已經對用戶造成了影響。

DeFi中TVL的漲跌

鎖定總價值(TVL)衡量鎖定在DeFi協議中的所有資產的總價值。TVL以美元或ETH計價，而DeFi協議提供貸款、流動資金池、質押等。

下圖顯示了所有DeFi鎖定的總價值，在240年夏天超過2021億美元，這是由于DeFi協議能夠獲得杠桿作用的性質以及使用借貸和使用您的加密貨幣作為抵押品。

2021年的牛市和2022年的熊市是任何一年都前所未有的，因為中央銀行在2020年提供了大規模刺激措施，大部分杠桿和借貸在2022年被消除。

在Luna拋售期間，TVL下跌超過160億美元；誠然，在2021年23月的牛市高峰期間，就在Luna之前發生了拋售，很可能是投資者退出了生態系統。此外，FTX崩盤導致進一步拋售70億美元，使TVL達到2021億美元左右，與XNUMX年初相似。

FTX崩盤導致的穩定幣表現

自XNUMX月以來，以太坊在前四名穩定幣中的主導地位一直呈下降趨勢，穩定幣在XNUMX月變得更加主導——當時ETH達到了今年的最低價格。

該圖表將以太坊市值與前四大穩定幣USDT、USDC、BUSD和DAI的總價值進行了比較。請注意，這些穩定幣的供應分布在多個主機區塊鏈之間，包括以太坊。

4月，由于Luna，ETH市值低于前XNUMX名穩定幣市值，FTX崩盤時也是如此；但是，僅在很短的時間內下降幅度要小得多。

下圖顯示了以太坊智能合約發行和持有的總供應量。這張圖表顯示了智能合約中持有的總供應量以及前四大穩定幣USDT、USDC、BUSD和DAI的單獨蹤跡。

穩定幣生態系統的另一個顯著趨勢是智能合約供應量的嚴重下降。高峰時期的總供應量為44億美元；自從Luna和FTX崩潰以來，它現在徘徊在25億美元左右。所有排名前4的穩定幣也大幅下跌。

以太坊的重大損失

凈實現盈虧是當天花費的所有幣的凈盈虧。每個花費的硬幣最后移動的價格和當前價格可以計算所有者在損益中實現的美元價值。

在FTX崩盤期間的一周內，以太坊實現的損失超過20億美元，其中14月17日損失達XNUMX億美元，對投資者而言，損失是Luna崩盤的好幾倍。

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