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TI 評級報告 | Bifrost:BB 展望正面_ETH

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要點總結

Bifrost是一個基于Substrate框架開發的波卡DeFi生態協議。其專注點在于為Staking中已經鎖定的資產提供流動性服務,并且致力于成為應用層和共識層的中間抽象層。目前Bifrost正處于準備主網上線的階段。測試網Asgard已經運行了一段時間。波卡生態的卡槽拍賣將在2021年4月份進行,Bifrost與生態中的多個項目一樣,也宣布將會參與卡槽拍賣。

1.項目介紹

Bifrost是一個基于Substrate框架開發的波卡DeFi生態協議。其專注點在于為Staking中已經鎖定的資產提供流動性服務,并且致力于成為應用層和共識層的中間抽象層。

Bifrost試圖解決有限資產在Staking質押和DeFi應用中質押的矛盾選擇問題。通過Bifrost協議,用戶可以將原生資產質押到Bifrost的代理合約中,由Bifrost代理合約管理原生資產進行Staking;用戶同時獲得由Bifrost發行的流動性資產vToken,vToken可在Bifrost平臺自由流動,進入DeFi生態活動。

通過這樣的方案,原生資產得以繼續在原鏈上質押,為原鏈解決提供安全性;而Bifrost鏈中的vToken獲取了流動性,可以繼續為用戶自由支配。

Bifrost的結構設計,來源:TokenInsight

*代理合約實際為“跨鏈轉接橋合約”,使用代理合約為方便讀者理解。

當然,上圖展示的是Bifrost協議的切入點,目前已經實現了與以太坊的橋接,成功抵押并且發行了vETH資產。Bifrost的愿景是鏈接更多公鏈網絡,使Bifrost成為更多基礎質押服務的流動性釋放方案。

從另外一個角度理解,可以把Bifrost理解為PoS礦池。用戶將資產委托給Bifrost進行挖礦活動,鎖定流動性。同時Bifrost給予vToken作為PoS礦池中資產的兌換憑證。同時還在Bifrost生態中搭建并開放了更多的應用,使得這些vToken憑證也能夠流通起來,甚至獲得應用中產生的收益。

1.1vToken

vToken是Bifrost協議的核心。vToken的目的和使用場景是在波卡生態中的任意應用/任意鏈上流轉使用。目前vToken尚處于早期階段,僅僅支持ETH的橋接。并且通過橋接獲得的vETH也只在以太坊網絡發行。

Ripple和Stellar幫助Novatti Group推出AUDC穩定幣:金色財經消息,總部位于澳大利亞的Ripple客戶Novatti Group發布消息稱,正在與Ripple金融科技巨頭合作建立一個基于澳大利亞的穩定幣AUDC,并計劃在XRPLedger上發行它。在推出即時跨境支付后,Stellar和Ripple將共同幫助在其網絡上推廣AUDC的使用。(u.today)[2022/6/9 4:14:01]

·現階段:通過官方的Mint活動,用戶質押ETH,獲得在以太坊流通的vETH憑證;質押的ETH在未來ETH2.0上線后解鎖,1:1兌換為ETH,現階段vETH約有10%的折價;

·未來階段:待Bifrost上線后,vETH轉移到Bifrost主網中;并且新橋接的資產也只會在Bifrost生態中發行,在波卡生態中流轉。

從這個角度出發,Bifrost在波卡生態中的切入點非常明確,就是為波卡生態提供流動性,成為其他鏈資產橋接到波卡的一個渠道。當然Bifrost可能也會在主網開發具有vToken使用場景的應用,但對于生態來說,更多的應用以及更大的空間必然來自于波卡生態其他的項目。

現階段如何實現去中心化Deposit

①BifrostvETH鑄幣合約Owner權限移交

BifrostvETH鑄幣合約在進行ETH2.0正式Deposit前需要移除Sudo管理員權限,以保證協議中ETH的Deposit操作是經過多方確認的,去除Bifrost開發團隊單方面作惡風險,目前已經完成BifrostvETH鑄幣合約Owner權限向多簽合約的轉移,并由InfStones、Ankr、DigitalFinanceGroup、LongHashVentures及Bifrost開發團隊五方共同作為多簽私鑰管理方進行ETH2.0Deposit操作,根據vETH去中心化路線圖中描述,目前多簽閾值需要達到3/5才能成功完成Bifrost合約ETH向ETH2.0進行Deposit的過程,并在每次完成多簽Deposit后,Bifrost團隊會將多簽Deposit鏈上記錄公示在BifrostWiki中。

②WithdrawKeyBLS門限簽名

Bifrost團隊參考ETH2.0采用的BLS門限簽名,即在ETH2.0Deposit操作中,設計了兩對密鑰,一對是用于回撤Staking本金的WithdrawKeyPair,另一對是參與系統出塊的ValidatorKeyPair,有利于保障系統安全。同時還參考了學術論文《ETHDKG:DistributedKeyGenerationwithEthereumSmartContracts》,以及實現源碼:

COTI Network加密波動指數CVI添加以太坊存款支持,并推出質押服務:3月11日消息,COTI Network的加密波動指數(CVI)現在可與以太坊網絡無縫交互,這意味著其在2021年第一季度完成了重要里程碑。自此所有CVI用戶可以連接其Metamask錢包(或任何類似的以太坊錢包),并直接以常規0x地址與所有CVI機制交互,以太坊錢包所有者可以用他們的ETH買賣CVI頭寸。

此外,COTI Network在其最新版本中實施了“收益耕作”工具。用戶可以質押他們的CVI-ETH-LP代幣,以獲得COTI的治理代幣GOVI作為獎勵。此外,COTI Network引入了保證金交易的基本功能,支持成熟的市場參與者進行杠桿交易。(U.Today)[2021/3/11 18:36:00]

https://github.com/PhilippSchindler/EthDKG

運用分布式密鑰生成技術,實現門限簽名解決方案。BLS的聚合簽名功能,可以讓多個成員用自己的BLS私鑰對消息數據進行簽名,生成的多個簽名值可以通過特殊定義的加法運算,聚合成單一的簽名值。從這一點看,與多簽技術很類似,區別則在于,多簽需要多份簽名,而門限簽名技術則虛擬出單一的賬戶。另外需要特別說明的是,ETHDKG論文中給出的BLS曲線是BN128,而不是BLS12-381,所以需要在其基礎之上,Bifrost已經進行了一定的重構。

未來會使用XCMP協議完成去中心化Staking

以Ethereum2.0為例,當Ethereum2.0轉賬功能與智能合約功能完整開啟時,用戶可通過Polkadot與Ethereum2.0之間的去中心化橋,將ETH通過XCMP協議轉移到Bifrost平行鏈,Bifrost平行鏈會根據鑄幣算法完成由ETH到vETH的鑄幣過程。Bifrost平行鏈代碼會自動根據競價模塊的算法,選擇出合適的Ethereum2.0Validator節點,再通過去中心化橋,完成在Ethereum2.0平臺上的Staking操作。根據項目方披露,未來Bifrost將會選取一個最優的去中心化橋系統,通過XCMP協議與橋系統進行交互,完成跨鏈轉賬與Staking操作。

vToken的兌換以及收益-Staking場景

vETH在將來和ETH2的兌換比例為1:1。但是在未來的Bifrost生態中,vToken與原來Token的兌換比率并不固定,具體兌換比率取決于原Token的價格浮動。這一點的直接表現是鑄造vToken的價格上升。

本質原因在于,原Token在Staking的過程中會得到的收益,也就是原Token數量的增加。但新鑄造的vToken處于Bifrost網絡中,并沒有收益。因而從數量上的比例看,若收益增加,vToken的相對數量減少,價格上升,兌換回原Token時直接表現為獲得更多的Token。當然這種設計的劣勢在于擺脫了原Token和vToken的數量錨定,從而也失去了vToken的價格錨定。正向是價格上升,用戶收益;反向是價格下跌脫鉤,用戶受損。

動態 | 彭博:GTI Vera技術指標自6月份以來首次發出買入信號,可能預示著新的高點:近日比特幣在全球金融市場中的避險屬性已逐步顯現。8月7日,彭博社發文稱,基于上周末的交易活動,追蹤正面和負面趨勢的GTI Vera Convergence-Divergence指標產生了新的買入信號,這是該指標自6月份以來的首次買入信號,可能預示著比特幣將達到新的高點。彭博分析師Mike McGlone表示,與其他風險資產相比,比特幣的漲勢正在上升,比特幣應該仍然是其存儲價值需求增長的主要受益者,與黃金相似。[2019/8/7]

另外一個用戶能夠感受到的特性是,用戶可以提前鎖定自己鑄幣后的收益。用戶可以直接把原鏈資產給予競價市場中的競價人,將資產的投票權和使用權交給競價人。競價人提前給用戶鎖定好收益后,剩下的操作便與用戶無關。到期后用戶收到本金和競價人當時承諾的利息即可。

因而競價人可能從中獲得收益,當然也有可能受到虧損。對于原鏈持幣用戶來說通過這種方式能夠獲得幣本位固定收益產品,所有風險由競價人承擔。

當前為vETH第二階段,Bifrost主網尚未發布,暫無法通過票權競價市場來完成Staking收益的生成,將由InfStones和Ankr兩家Validator服務商為vETH提供ETH2.0Validator服務,收益結構將根據15%Validator傭金,5%Slash公共保險金,80%進行vETH發放來完成結算,當意外發生Slash時,將通過Slash公共保險金完成扣除,若公共保險金不足以承擔Slash金額時,則由Bifrost方承擔Slash損失,若在vETH進入第三階段并未產生Slash時,Slash公共保險金將一同進入Bifrost主網的Slash公共保險池中繼續承擔Slash風險。

據項目方透露,在Bifrost主網上線后,將支持ERC20資產協議vETH通過Polkadot跨Ethereum橋跨鏈轉入Bifrost主網,vETH將成為一個ERC20和SubstrateBased雙協議資產。

1.2vsToken和vsBond

為解決Kusama網絡和Polkadot網絡的卡槽拍賣流動性問題,Bifrost項目設計了vsToken和vsBond,目前還未上線。vsToken代表了持券者在平行鏈競拍中的貢獻權益比例,并且可以隨時交易或與vsBond進行一比一地兌換。而vsBond是一種特殊的Token,其不僅代表收取拍賣獎勵的權益還代表了不同平行鏈的租賃期權益。屆時,在Bifrost網絡中會有一個專門的vsBond內部交易市場。這樣做的目的主要是將Token的使用價值和權益價值分開,以便用戶能更好掌握其資產流動性。

聲音 | Mati Greenspan:供應減少的預期是近期比特幣飆升的原因:據AMBCrypto 5月29日消息,eToro高級市場分析師Mati Greenspan在他的每日時事通訊中稱,供應減少的預期是近期比特幣飆升的原因。他在他的推特中也表示:“世界上已經存在比特幣短缺的情況,隨著下一個可能會出現減半事件,供應量減少的倒計時已經開始。”[2019/5/29]

vsToken產品頁面,來源:Bifrost,TokenInsight

1.3發展情況

目前Bifrost正處于準備主網上線的階段。測試網Asgard已經運行了一段時間。波卡生態的卡槽拍賣將在2021年4月份進行,Bifrost與生態中的多個項目一樣,也宣布將會參與卡槽拍賣。

根據對測試網的觀察,測試網的運行狀況穩定。目前社區擁有的BNCToken也在測試網中有所記錄,待主網上線后將映射。

在此之前Bifrost進行了多次的ETH鑄幣空投活動,吸引用戶將持有的ETH橋接成為vETH。鑄幣空投活動已經舉行了三輪,每輪參與者都能夠獲得vETH本身的年化收益和一定數量BNC的獎勵。現階段Bifrost正在進行特別空投活動,即直接對持有vETH的地址空投BNC獎勵。

根據其官方披露的數據,在已完成的兩期BifrostMintDrop中,第一期鑄幣2,788枚ETH,第二期鑄幣空投增長12,212枚ETH,增長率為538%。第二期個人平均鑄幣量26.1324個vETH同比第一期增長22.0081個vETH。

目前vETH的總發行量為18,009.8個,擁有989個地址參與了鑄幣挖礦,其中前六個地址占據了50%。更加具體及時信息可通過這個鏈接查詢。此外,由于vToken目前在以太坊網絡流通,因而在部分DEX中也可以交易。

除了目前正在進行的空投活動,Bifrost還在進行DoDoDEX的LP流動性挖礦活動用于解決vETH/ETH的流動性問題。

vETH的交易相關信息,來源:TokenInsight,2021.04.07

動態 | 中本聰團隊傳奇人物Martti Malmi回歸數字貨幣開發領域:據CoinDesk報道,中本聰團隊傳奇人物Martti Malmi正準備和新團隊一起推出一種名為AXE的新數字貨幣。該項目將Malmi的在線聲譽系統與名為GUN的去中心化數據庫系統相結合,以實現去中心化網絡的長遠愿景。[2018/7/31]

Bifrost路線圖,來源:Bifrost官網,TokenInsight

注:SALP,SlotAuctionLiquidityProtocal;SLP,StakingLiquidityProtocol

在Bifrost項目官網公布的路線圖中:

·截止至2021年Q1,已完成Stakingdrop,并已開始安全審計;

·項目表示內部AMM交易池、IPO細節、頁面競拍細節和計劃新支持的如vDOT等衍生品還未能實現,主要由于Polkadot官方進度有所改變;

·這些milestones將于1個月左右實現;

·同時表示新支持的如vDOT等衍生品是由于未接入平行鏈還不能實現,接入平行鏈后,通過平行鏈控制的moduleaccount統一做發布。

·根據官方披露的數據,在已完成的AsgardCC1至CC3三版測試中,CC1參與節點數量為1,176個,同時在線節點數為890個,分布在7個國家。CC2對跨鏈和vToken兌換功能展開了測試,測試期間,累計節點數為1,231個,共有150萬枚EOS完成了跨鏈兌換,跨鏈總次數為28,715次。在支持vDOT和vKSM兌換功能的CC3測試環境中,共有330萬枚EOS,760萬枚DOT,680萬枚KSM完成跨鏈兌換,跨鏈總次數為66,385次;

·根據官方披露的信息,近一個月內會上線AsgardCC4測試網,也是主網上線前的最后一版測試網,將會主要對產品相關功能進行分階段的測試。

BifrostDapp界面展示預覽圖,來源:Bifrost,TokenInsight

2.團隊與合作伙伴

2.1核心團隊

Bifrost目前團隊規模為13人,其中管理團隊3人;開發團隊7人,占總人數53%;產品團隊3人,市場運營、商務2人,設計1人。從分布比例可以看出,團隊重視技術和產品,管理團隊均為工程師出身,有5年以上的區塊鏈產品、工具開發和軟件開發等相關工作的經歷,整體工作經驗較為豐富,其中CTO和架構師有10年的開發經驗以及多年管理經驗。核心團隊成員背景如下:

團隊構成,來源:Bifrost;TokenInsight

2.2戰略投資機構和合作伙伴

Bifrost目前已經獲得將近20家機構的戰略投資,與多家業內機構達成合作關系。

戰略投資機構有:PAKA、CMSHoldings、LonghashVentures、YoubiCapital、IncubaAlpha、NGCVentures、WaterdripCapital、KernelVentures、Altonomy、ZonffPartners、OasisCapital、BitriseCapital、DFG、TimestampCapital、ConsensusLab、SNZHolding、DigitalRenaissance、ChainCapital、HyperSphere、BlockDreamFund和HASHCIB。

同時,Bifrost項目是Web3.0訓練營第一期15支入選團隊之一,同時獲得Web3.0基金會資助,也是Parity下屬的SubstrateBuildersProgram的一員。

3.生態分析

3.1項目合作生態

截止至2021年4月1日,Bifrost已完成本地跨鏈測試并成功接入RococoV1環境中進行平行鏈測試,同時其還在參與波卡平行鏈插槽的Crowdloan競拍測試。3月27日與保險項目TidalFinance達成合作,為其vToken提供保險。Bifrost已達成的合作項目有:波卡隱私網絡PhalaNetwork,波卡基礎節點服務商和鏈上數據索引ApronNetwork,異構跨鏈項目Darwinia,跨鏈DEX協議Zenlink。3月31日,Bifrost與去中心化交易平臺DODO合作,已建立其質押衍生品vETH流動性池,4月2日上線vETH流動性挖礦活動。

Bifrost生態合作伙伴,來源:Bifrost,TokenInsight,2021.03.30

3.2通證經濟

Bifrost的經濟模型主要分為兩個模塊,vToken和原生通證BNC。其中vToken作為質押資產憑證的流動性票據資產,不僅代表了原始資產的價值,同時還代表了其潛在獲取的獎勵價值。而原生通證BNC適用于Bifrost主網,測試網的BNC票據待主網上線時可以1:1兌換成為BNC。共計發行80,000,000枚。

主要功能包括:網絡使用手續費的支付;節點抵押品;網絡治理權;回購質押獎勵;持有vToken獎勵:為保證vToken的流動性,Bifrost為鑄造vToken的用戶提供20.25%比例的BNC獎勵;獎勵參與平行鏈卡槽拍賣的貢獻者15.75%。具體通證分布比例如下:

BNC分配設定,來源:Bifrost;TokenInsight

BNC通證分配,來源:TokenInsight

45%的生態建設分配中,BNC詳細分配設定,來源:Bifrost;TokenInsight

下圖顯示了公募、私募、種子輪、vToken和Collator獎勵、創始人持有的通證在TGE的12個季度的解鎖情況:

BNC解鎖情況,來源:Bifrost;TokenInsight

3.3輿情分析

2020年11月份以來,Bifrost項目方在其Medium平臺以及社交媒體上有較為穩定的更新,進行項目進度以及項目合作等信息發布。截至2021年4月7日,Bifrost項目Medium共計發文102篇,共計2.2k名關注者;Bifrost官方Twitter賬號有18k名關注者,349條推文;官方Telegram社群共計有19,540名群成員;Discord社群有3,579名成員;YouTube總計上傳2個視頻,關注者34名。總體社群活躍度屬較為活躍,推特活躍度最高,Telegram其次,各平臺社群關注人數適中,YouTube仍有提升空間。

Bifrost社交平臺關注人數,來源:TokenInsight,2021.04.13

4.未來挑戰與展望

Bifrost正處于準備主網上線的階段,并且Asgard測試網的運行狀況穩定。目前Polkadot三個不同網絡:Rococo測試網,Kusama試驗網絡,和最終Polkadot主網,Bifrost已經贏得Rococo的平行鏈卡槽。雖然項目部分進度稍有延遲,但隨著波卡生態基本樣貌已逐漸被市場勾勒出,Bifrost所在的釋放質押資產流動性賽道,為波卡生態中競爭相對不那么激烈的板塊,成為其優勢之一。

產品而言,獨創的Bidder角色,讓用戶保留了他的Staking衍生品的同質性與權利。衍生品vToken的使用場景也較為廣泛,如這次的平行鏈插槽拍賣,用戶參與Crowdloan會面臨長達6-24個月的鎖定期。Bifrost推出的SlotAuctionLiquidity協議,為其它平行鏈提供vsDOT和vsKSM衍生品來解決插槽競拍過程中DOT和KSM的流動性問題等。

作為Web3.0基金會扶植的項目之一,同時有超過20家投資機構背書,也是其優勢之一。

綜上,TokenInsight給予Bifrost項目評級BB,展望正面。

風險提示

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