脫水大字報：接下來的主旋律是進三退二（2.8）_Connect

刷推特、看研報累不累？脫水大字報幫你篩選和梳理每日重要市場觀點和研報。該內容由幾位交易員和分析師志愿者利用業余時間完成，請大家關注點贊給予鼓勵。

本期看點：

●盯新幣和關注賽道兩種玩法有何不同？

●暴漲的APT要迎來解鎖

●年初至今市場每周都是凈流入

01重要新聞

1.據派盾監測，以太坊和BNBChain上已新創建15種名為“Damus”的虛假合約，其中一個已確定是貔貅盤騙局，其中7個銷售稅高達100%。請警惕相關風險。近日，Damus已在推文中表示：“Damus沒有代幣，也永遠不會有代幣。如果你購買了DAMUS代幣，你就被騙了。”

2.CZ回應“a16z投票反對在BNBChain上部署UniswapV3”：鏈上投票意味著巨鯨可能會控制區塊鏈。

3.徐明星：暫無推出OKX穩定幣的計劃。

02Twitter觀點

1.Rui：短周期也算告一段落，說說感想

市場上涇渭分明的出現了兩種玩法。

基于敘事，數據，不同鏈，生態套娃等延續去年的炒作邏輯，CRVwar，GMXwar，LSD，Arb，FTM等等。玩這類幣需要關注數據的增量和上下游的反饋，比如GMX帶領PLS和Jones；FXS受益于CRV和LSD的兩套故事。考驗的是對賽道的梳理。

幣安上的幣依靠高流動性，配合經不起推敲的敘事和偶發事件炒作。項目方是否做事，做的咋樣并不重要，拉到漲幅榜一，拉到開合約然后把貨還給市場就好。

1.5萬枚ETH從未知錢包轉移到Gate:金色財經報道，北京時間今日下午2:47，15000枚ETH (價值約24,925,843 美元) 從未知錢包轉移到Gate。[2023/8/22 18:15:20]

APT為什么拉盤？不是韓國人做莊，而是它在大多數交易者心中有巨大的偏差和極好的合約對手盤，控死現貨拉還是砸合約只需要看哪邊的爆倉價更近罷了。

這種模式下，考驗的是對人性的把握和消息的快速捕捉處理能力，買的時候要忘掉所有項目基本面和賽道框架，賣的時候則就是和群體博弈了，易買難賣。

熊市的主邏輯是逼空為主導的行情，在空軍大幅碾壓時左側建倉，在第一波空軍爆倉后右側追漲，在多倉重回主流時悄然離去或許是最佳的劇本。

接下來會怎么走呢？說實話我也不知道，但是有幾個值得分享的觀察：

宏觀更像是關鍵點位的助推器，而不是決定市場走向的唯一原因。

隨著大盤橫盤Alts會越來越加速，資金會逐漸變得越來越饑渴。強者恒強會比輪動符合現在的市場情緒，關注一切預期差帶來的機會。

短期內市場轉頭需要強事件刺激。

2.0xWizard：進三退二的震蕩上行應該是接下來幾個月的主旋律

建了一些倉位，開始能夠理解多頭的邏輯，所謂屁股決定腦袋。

技術面：標普突破下跌趨勢線，并且站穩250MA，不跌破很難說上漲結束；

宏觀面：聯儲緊縮，空頭一直在強調fed的鷹派口風，higherforlonger，higher很難了，longer還要等數據，就算longer也是幾個月之后的事情了。

Super League收購元宇宙體驗開發工作室Melon:5月9日消息，元宇宙公司Super League收購元宇宙體驗開發工作室Melon，將為希望在游戲元宇宙平臺上建立社區的品牌提供服務。

Melon專注于在Roblox中構建體驗，與Chipotle、Mattel和PacSun等品牌建立了合作關系。Super League Gaming在開放世界游戲平臺上構建和運營游戲網絡、貨幣化工具和內容渠道，為開發者、玩家和粉絲提供支持。[2023/5/9 14:52:38]

衰退，從收益率曲線倒掛看，幾乎一定會出現衰退，那么就有兩種可能性，如果是嚴重衰退，無疑整個金融市場巨震，BTC回前低甚至新低；如果是輕微衰退，那么就是多頭最喜歡的“金發姑娘”場景。

通脹，也許會反復，如14號發布的1月cpi，很可能不樂觀，帶來比較像樣的回調，能扭轉上漲局面么？一周多揭曉。

多頭邏輯，確實沒有很悲觀的理由，進三退二的震蕩上行應該是接下來幾個月的主旋律。至于黑天鵝，不是還沒發生呢么？如果很謹慎，可以繼續等待一個大跌建長期倉位；如果認同震蕩上行，回調就是加倉機會。不要為還沒發生的事煩惱。

近期跟朋友聊，不少人都獲利了結，邏輯挺清晰的，比如合約多頭擁擠，meme幣拉升/大量山寨超買等。也許會出現回調，加上14號預期較差的CPI，甚至可能幅度不小。這里更多談的是接下來幾個月的方向思考，如果認同震蕩上行，回調是加倉機會；如果認同前低新低，那就繼續耐心等待。市場會給出答案。

3.幣圈科學家：尋找賽道機遇

最高人民法院發布指導性案例199號：對辦理涉及虛擬貨幣案件具有重要指導意義:金色財經報道，最高人民法院發布第36批指導性案例，其中指導性案例199號明確了仲裁裁決裁定被申請人賠償與比特幣等值的美元，再將美元折算成人民幣，屬于變相支持比特幣與法定貨幣之間的兌付交易，違反了國家對虛擬貨幣金融監管的規定，違背了社會公共利益，人民法院應當裁定撤銷仲裁裁決。本案例對于人民法院和仲裁機構辦理涉及虛擬貨幣的案件具有重要的指導意義。[2022/12/31 22:18:14]

去年一年，大家都在尋找下一個stepn，很多人視角都還沒切換過來，依然在尋找，個別的，璀璨的，驚艷整個幣圈的阿爾法。時代變了，好多老韭菜沒反應過來，比如我

今年的機會不在單個幣子，在賽道：

●以太坊上海升級——lsd百億級機會

●chatgpt面世——ai百億

●blur發幣——nftfi10億

在沒有顛覆性產品的情況下，選賽道是絕對優于選產品的，甚至顛覆性產品是個例，顛覆賽道才是常理。

賽道型機會帶來的是一個面的機會：

●從lsd衍生到老defi

●從ai直接相關，衍生到計算、動畫、數據

●從nft交易所衍生到nftfi，再到最邊緣幾乎死掉的nft香港（$bake$dego)

過于糾結于某一點，到處打野，每天看100個項目，很勤奮，可惜是戰術級的，戰略上還得從整體出發，從體--面--點。阿爾法難求，先拿個賽道級的beta吧。

浙江省臺州市三門縣破獲案值超百萬元的虛擬貨幣“挖礦”案，繳獲108臺設備:8月18日消息，近日，浙江省臺州市三門縣破獲一起案值超百萬元的虛擬貨幣“挖礦”案件，這也是全市破獲的首起“挖礦”案。8月3日，三門縣綜合行政執法局對何某涉嫌使用國家明令淘汰的用能設備的行為予以立案調查。自今年6月起，何某陸續往鐵皮棚里放置了108臺虛擬貨幣“挖礦”設備，用于挖取以太幣，該“挖礦”設備屬于國家明令淘汰的用能設備。根據相關法律規定，三門縣綜合行政執法局對何某作出沒收全部“挖礦”設備的行政處罰。（中國臺州網）[2022/8/18 12:33:34]

總得來說，先看全局，有沒有機會，這個我做到了。再看賽道，哪些是龍頭，哪些是在變化中產生機會的，我只看到lsd，跟不上時代。最后看個股，幸福的煩惱罷了。

那如果全局不行呢？直接找阿爾法吧，機會雖小，逮到一兩個也夠吃。

03鏈上數據

頭等倉：APT將在2月12日解鎖約454萬枚代幣

$APT總供應量10億。上個月解鎖了約454萬枚，這個月又要解鎖相同的數量。

頭雁：從數據看，nostr協議仍處在很早期

nostr協議一些有趣的數據：

1.截止到2月5日，帶有profiles的用戶是70萬+，寫過nostr的有35萬+；發布了150萬+的nostr；每日有更新過profiles和發過nostr的用戶高峰有7-8萬，這幾天變成了2-3萬左右。

奢侈品牌菲拉格慕在紐約開設以太坊 NFT 展位:6月25日消息，奢侈時尚品牌菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）周五在紐約市 Soho 區開設了一個以太坊 NFT 展位，藝術家Shxpir為該品牌的 NFT 創建特征和視覺元素，客戶可以從其列表中創建和鑄造自己的以太坊 NFT ，在 Ferragamo 展臺上創建的所有 NFT 將對參觀者免費，但總共只能鑄造 256 個。Ferragamo 將其 NFT 展位稱為“融合了Web3和實體零售世界”的“多感官”體驗，并表示其關鍵目標是“讓它成為一種內在的個人體驗”。[2022/6/25 1:30:12]

2.每天寫nostr的用戶在2000-30000區間內

3.用戶增長的起點在2022/12/21，不到兩個月的時間70萬用戶，根據這個數據來看仍然很早期；

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：VRA、HYPER、MR、SHIB、CAKE。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：Analytics、IoTeX生態、HECO生態、預測市場、KommunitasLaunchpad。

熱點聚焦——Messari深入解讀四大去中心化社交圖譜協議

去中心化社交協議正在重新構建數字身份，使其由用戶擁有和管理。借助DeSoc，用戶可以自由地信任地交流和構建應用程序，而無需為了盈利而進行操縱或審查。社交圖層中的個人賬戶和內容關系是當今任何消費者應用程序的核心。通常，這一層基礎架構受益于共享標準。然而，核心社交圖協議，每個都有不同的設計標準和權衡，正處于建立用戶群和集成的早期階段。因此，前端和應用程序基礎設施的向上投資具有挑戰性。

目前，四個最受關注的社交圖譜協議是Lens、CyberConnect、Farcaster和DeSo。這四個協議都定義了自己的核心框架，用于創建賬戶、關注其他賬戶和發布內容。這四種協議處于不同的成熟階段，具有獨特的設計和權衡。Lit協議在開發人員級別用于對訪問內容的規則進行編碼。例如，用戶可以對帖子進行令牌門禁，只有訂閱NFT或其他令牌的持有者才能查看該帖子。Lens最近將使用Lit協議的令牌門控帖子嵌入到LensAPI中，使開發人員可以更輕松地將內容稀缺性構建到他們的應用程序中。CyberConnect的核心優勢是其多鏈部署和數據索引管道。跨鏈和鏈下數據源的聚合允許CyberConnect構建比競爭協議更豐富的社交圖譜。由于CyberConnect使用圖形數據庫而不是關系數據庫來存儲其數據，因此考慮到基于圖形的算法本機可用，它擴展了其推薦引擎的功能。

與基于智能合約的網絡Lens和CyberConnect不同，Farcaster是一種基于網絡的社交圖譜，目前在測試網上僅接受邀請。它的個人資料ID存儲在以太坊上Farcaster合約內，但社交圖譜存儲在單獨的Farcaster集線器網絡中。對等網絡中的每個集線器都相互廣播更新，例如一條新消息。廣播更新，稱為增量寫入，由新用戶操作啟動，該操作將新節點或連接添加到社交圖譜。DeSoc的開放式架構使任何人都可以在的社交圖譜之上構建應用程序。沒有主要的網絡效應障礙，新的社交應用和商業模式的可行性得到了極大的擴展——對于娛樂應用的傳統創作者和知識工作者創作者都是如此。

05宏觀分析

CoinShares：年初至今加密市場總流入2.3億美元

1.數字資產投資產品上周總流入7600萬美元，這是連續第4周流入，今年迄今流入2.3億美元，突顯出2023年初投資者情緒的決定性變化。

2.比特幣繼續成為投資者的主要關注點，總流入量為6900萬美元，占本周總流入量的90%。但以太坊的資金流入僅為70萬美元。

3.從地區來看，資金流入主要集中在美國、加拿大和德國，分別流入3800萬美元、2500萬美元和2400萬美元。

4.部分資金流入來自做空比特幣，同期總計820萬美元，突顯出人們對此次反彈的可持續性存在分歧。雖然與多頭比特幣流入相比，空頭比特幣流入量仍然相對較小，但過去3周的流入總額為3800萬美元。

5.山寨幣有少量資金流入Solana、Cardano和Polygon，而Polygon流出50萬美元。

06研報精選

@ARKInvest：比特幣2030年將達100萬美元

1.加密資產可以媲美并重新定義傳統資產類別

根據我們的研究，加密貨幣和智能合約可以分別創造20萬億美元和5萬億美元的市場價值。

2.比特幣有可能擴展成一個幾十萬億美元的市場

ARK的研究估計，到2030年，單個比特幣的價格可能超過100萬美元。

3.從比特幣歷史最高點的下跌，其市值縮水規模和下行周期在金融史上分別為第五、第二

盡管存在嚴重下跌，比特幣的長期表現超過了所有主要的資產類別。

4.比特幣清倉行為與過去的價格低點呈現相關性

5.比特幣的波動性掩蓋了它的長期回報。盡管自2009年誕生以來，比特幣有五次跌幅超過75%，但在3年、4年和5年的時間范圍內，比特幣的年化回報率為正。

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