脫水大字報：以太質押保持穩定_APE

本期看點：

1.ETH24小時凈存款為-86,947

2.美元資金持續離場

3.韓國交易山寨幣比例上升至95%

01重要新聞

1.美CFTC主席：幣安故意違反CFTC規定

2.數據：升級后已有近24萬枚ETH解鎖提取，Lido、Figment和Celsius暫居前三大提款地址

3.美SEC已正式向JustinSun發出電子傳票

02Twitter觀點

1.BillTheInvestor

上海升級成功讓以太質押業務成為最大贏家，這從http://ether.fi質押量的暴漲可以看出，一個連beta都不是的東西已經有了3481萬刀質押量。

2.Phyrex：幣市的全面上漲還未來臨

通過昨天晚上公布的美國三月CPI以及今天凌晨公布的美聯儲二月會議紀要，美國五月加息25個基點幾乎已經沒有懸念，而六月是否暫停加息。雖然現在市場已經有了充分的預期，但美聯儲的會議紀要或者是最近美聯儲官員的公開講話中還未有明確的信息，但可以預期即便六月沒有暫停加息，但七月暫停加息的概率仍很大。

昨天晚上的三月CPI后納指期貨和科技股都出現了過山車的行情，首先是廣義CPI的下降給投資者注入了看漲的信心，納指期貨一度不但收復了前日下跌的空間，甚至還繼續上沖。但僅兩小時不到，因為更多的專業投資者和分析師在陳述核心CPI的高漲，甚至超過了廣義CPI的數據，投資者開始轉身預期美聯儲并不會放松緊縮，五月暫停加息以及六月減息幾乎沒可能實現，所以市場情緒下跌，漲幅最高的科技股和納指期貨收到下殺。

以太坊L2網絡TVL跌至96.3億美元，7日跌幅2.75%:金色財經報道，據L2BEAT數據顯示，當前以太坊Layer2總鎖倉量（TVL）跌至96.3億美元，7日跌幅2.75%，其中，鎖倉量前五分別為：Arbitrum One（53.1億美元，7日跌幅5.28%）；OP Mainnet（25.6億美元，7日跌幅1.5%）；zkSync Era（4.01億美元，7日漲幅1.33%）；dYdX（3.34億美元，7日跌幅1.6%）；Base（2.43億美元，7日漲幅9.93%）。[2023/8/25 10:02:46]

接下來雖然還有價格震蕩，但是在美聯儲二月會議紀要發布后，因為預期經濟衰退，并且重申維持2%通脹不動搖，年內沒有減息計劃而進一步消弱投資者的熱情，三大股指期貨再次開始全面下跌。相對來說雖然Billions項目組ETH的下跌幅度并不大，但仍可以明顯感受到會受到宏觀清晰的制約以及納指期貨的影響。

尤其是是現在CME期貨BTC和ETH的價格都大于現貨，出現正偏差且有溢價空間，這也代表了目前更多的機構和專業投資者并不愿意去做空BTC和ETH，這也是目前兩者價格處于震蕩偏上行，而且更多資金愿意抄底的原因之一。

上海升級的順利完成大家相比都已經知道了，目前的ETH的解鎖和等待解鎖的數量也處于較低的范疇，尤其是轉移到交易所和Uniswap的拋壓并不大，其中截止到早晨八點，轉移到交易所的拋壓雖然高于前兩天，但卻并未超過最近量兩周的均值，而且可以明顯看到從交易所轉出提現的數據要高于轉入的拋壓，這也代表著目前ETH仍然保持較強的購買力和購買欲望，所以部分小伙伴預期中的大幅拋壓目前看還尚未出現，而且目前和BTC的匯率也保持在正常水平。

而BTC仍然是幣市資金青睞的主力，即便是市場利空的聲音一片，但BTC仍然穩定在30,000美金左右，除BTC外ETH雖然資金量仍無法和BTC相比，但還是有較強的資金偏愛，可以保持和BTC的同進退，但除此之外的ALT就沒有這么好的運氣。雖然短時間有個別Token能跑贏BTC和ETH，但都不能長久維持。

BNB Bridge攻擊者在Venus抵押的BNB清算價約為220美元:6月7日消息，據 Lookonchain 監測，BNB Bridge 攻擊者在 BNB Chain 上借貸協議 Venus Protocol 抵押了 924,821 枚 BNB（價值約 2.5 億美元），清算價約為 220 美元。[2023/6/8 21:22:27]

從資金結構來看代表美國資金的USDC和BUSD仍然出現了較強的離場意愿，而即便是疑似歐洲外部資金注入到USDT仍不能抵消USDC和BUSD的減值。雖然并不代表會阻礙BTC和ETH的上漲，但美元資金的持續離場也限制了幣價大幅且全面上漲的可能。

3.BTCdayu：看好ETH未來

上海升級前看跌投票較多，但失敗了。人們看見幾個地址質押了就推斷都會有更多質押，進而fomo買入；但可能轉頭幾個地址砸盤或來點利空，就又下跌了。短期波動的預測確實難。

而長期來看，上海升級后的ETH=無風險的超級債券——其收益不由任何對手方提供，而是整個網絡發展。

下輪牛市，eth必須1萬+

03鏈上數據

Kaiko：韓國交易山寨幣比例上升至95%

山寨幣在韓國交易所的份額已經是所有地區中最高之一，現在這個數字已經從年初的82%增長到95%。

CryptoChan：比特幣距深熊后首個階段性頂點大約還有35天

當BTC礦工的收入跟生產成本之比(日線)與其年平均水平之比大于1，表明礦工總盈利能力優于年平均水平，用淺藍色柱狀信號標出。2015.10-12，淺藍信號連續出到第50天，幣價達到深熊后首個階段性頂點;2019.5-6，淺藍信號連續出到第51天，幣價達到深熊后首個階段性頂點。當前淺藍信號已連續出到第15天。

法興銀行子公司：DAI提取交易成功，已按照程序銷毀RWA-008代幣:3月9日消息，MakerDAO在社交媒體公開了法國興業銀行子公司Societe Generale Forge的信函，其中指出此前進行的DAI提取交易成功，表明鏈上再融資市場可以向真實貨幣資產所有者開放，完全符合銀行標準，并可能顯著改善財務條款、運營效率、結算和交易對手風險。

Societe Generale Forge確認已按照程序銷毀RWA-008代幣，并且無法再使用信用額度并向社MakerDAO區確認金庫可以關閉。此外，Societe Generale Forge還表示將改進其證券代幣與MakerDAO集成并評估協議可能帶來的相關業務發展機會。

今年1月，法國銀行業巨頭興業銀行首次使用MakerDAO金庫提取了價值700萬美元的MakerDAO穩定幣DAI。[2023/3/9 12:52:37]

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：ARB、TABOO、DOGECEO、ID、FTT。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：Tourism、TRYStablecoin、Gambling、XDC生態、LSGT。

熱點聚焦——頭部和黑馬NFT交易市場最近都在卷什么？

由于Blur帶來的競爭壓力，NFT市場巨頭Opensea的市場份額正在不斷的被擠壓，X2Y2、LooksRare等二線NFT交易市場更是沒有什么機會可言，新上線的NFT市場也將面臨重重挑戰。NFT賽道的機會在哪？

繼免除市場費用和版稅之后，Opensea的又一大動作就是將Gemv2品牌升級為OpenSeaPro。根據OpenSeaPro的官方介紹，此次Gem的品牌升級瞄準了成為「最強大的NFT市場聚合器」這一目標，匯總了來自170多個大大小小的NFT市場的列表，包括Blur、LooksRare、X2Y2、OKX等平臺。此外，還上線其他的一些新的功能；在用戶激勵上，OpenSeaPro「正在跟蹤用戶在Gem上的活動以計分」，讓人與Blur的積分激勵有所聯想，雖然目前尚未公布具體的玩法細則，不過作為一直尚未發幣的NFT市場來說，這個暗示已經讓NFT交易家興奮起來了。目前，OpenSeaPro和Gem的日交易量和活躍的地址數都名列前茅。

比特幣長持者擁有78%BTC，創下有史以來最高水平:金色財經報道，鏈上數據顯示，比特幣持幣6個月以上的長期持有者持有流通量78%的BTC，其余22%由短期持有者持有。長持者持幣占比已達歷史最高水平。[2023/2/4 11:46:29]

其他NFT市場也有新動作，MagicEden啟動鉆石獎勵計劃，并試水比特幣市場；LooksRare上線V2版本，手續費幾乎為零；OpenAICEO領投的mint.fun開放通行證鑄造；Manifold推出多NFT銷毀機制“Multiburn”。

雖然近期的藍籌NFT敘事和發展格局正在進入調整期，但是NFT交易市場卻熱鬧非凡。無論Opensea是否能夠維持其護城河，「Blur機制」們是否會繼續帶動NFT市場流動性，高手之間的競爭一定會讓NFT交易平臺在用戶體驗、產品創新、獎勵機制上有所突破。

05宏觀分析

@NanSen：升級后ETH24小時凈存款為-86,947

1.ETH價格為2,114美元。自上海/Shapella升級以來，ETH的提取已順利處理24小時凈存款為-86,947ETH。

2.一些最大的存款人包括一個礦池接收者0x4489，他已經存入了3488個ETH，還有兩個ETH百萬富翁，他們分別存入了1024個ETH和512個ETH。

3.目前868,857個ETH正在等待完全退出，而312,077個“多余ETH”獎勵有資格部分提款。

4.shapella升級后，lsd上的ETH略有增加，例如@lidofinance上的ETH增加了8800個(+0.15%)，@fraxfinance上的ETH增加了2304個(+2.16%)。

供應鏈：顯卡2022年出貨量跌幅或高達2-3成:7月6日消息，據PC供應鏈表示，由于挖礦熱潮消退，顯卡2022年出貨跌幅高達2-3成，顯卡呈現價量齊跌走勢，從英偉達、AMD、英特爾，到板卡、相關芯片等供應鏈影響甚巨。（金十）[2022/7/6 1:53:50]

06研報精選

Messari：APE估值穩定，需要擴展外部需求

23年第一季度增加的APE持有者比前兩個季度都多。APE的日均代幣交易量創下季度記錄，環比增長206.9%，APE的價格環比上漲20.6%，但尚未恢復到22年第二季度的平均水平。

1.FDV季度環比增長20.6%

完全稀釋估值(FDV)的變化反映了資產的價格。APE的歷史最高(ATH)估值超過220億美元，最低估值從未跌破20億美元。

自22年第三季度以來，APE的FDV一直徘徊在20億美元至80億美元之間。23年第一季度沒有低于35億美元。與更廣泛的加密市場相比，APE在2023年第一季度的價值保持得相對較好，盡管比ATH下跌了70%以上。此外，FDV季度環比增長20.6%。

2.APE解鎖未沖擊價格

流動性供應曲線有助于確定某些資產的拋售壓力何時可能會增加。具體來說，會顯示代幣何時解鎖以及解鎖對象。

在23年第一季度，共有約5530萬APE被解鎖，其中3320萬APE在3月份被解鎖給非DAO實體。

盡管占流通供應量的7.8%，但解鎖并沒有導致APE代幣出現任何異常的價格波動。相反，季度末的平均市值增長了38.7%。

3.領取質押獎勵未沖擊價格

質押于2022年12月上旬實施，將持續三年。23年第1季度申領了約3140萬APE。整個23年第1季度申領的質押獎勵呈線性增長，這表明APE在社區內分布廣。盡管質押獎勵通常伴隨著拋售壓力，但APE并未出現任何異常的負面價格波動——相反，其價格在本季度末上漲了20.6%。

4.鯨魚拋售帶來的交易量減小

按交易規模劃分的交易量顯示了各種規模的交易占交易量的百分比。

鯨魚仍然是23年第一季度交易份額最大的群體。在過去的一年里，鯨魚在每個季度都占據主導地位。然而，它們的主導地位呈下降趨勢，環比銷量有所下降。

5.換手率總體穩定

代幣流通速度顯示資產易手的頻率。代幣流通速度的計算方法是將流通供應量除以交易量的7日移動平均線。

APE代幣流通速度在1%到6%之間波動，直到22年第四季度末飆升到近12%。在23年第一季度，速度緩慢下降到3.5%的底部，然后回升到10%。3月中旬的急劇增長可能是由于Otherside:2ndTrip的活動引起的。

6.新APE持有者較少

新APE持有者為首次獲得APE的用戶。在23年第一季度，每天大約有650名新的APE持有者加入生態系統。此外，可能會有新的持有者使用中心化交易所但不計入APE生態。

7.需要擴展DAO之外的需求

盡管在多個信任層上運行，ApeCoinDAO仍能健康的運行。APE要在未來延續這些趨勢，就需要擴展DAO之外的需求。值得注意的是，Yuga開發的Othersidemetaverse游戲，計劃使用APE作為游戲內代幣，應該會在主網啟動時推動對該資產的需求。

@DefiIgnas：DeFi累計用戶總量達720萬

這個由rchen8制作的Dune儀表板經常在Twitter上被引用。假設rchen8統計的數據準確無誤，截至目前，累計DeFi用戶數量為720萬。

1.每月獨立用戶數據

DeFi上個月有59.2萬用戶。

2021年5月份有108萬用戶，是有記錄以來的最高月份。

但這兩個儀表板僅考慮了DEX交易數據。

2.按協議計算的DeFi用戶

1Inch聯合創始人@k06a制作了一個按協議計算DeFi用戶的儀表板。

根據這個儀表板，累計用戶最多的前5個dApps是：

Uniswap~500萬

1Inch~80萬

0xAPI~75萬

Sushiswap~59.9萬

Compound~38.6萬。

3.活躍用戶排名前五的DeFi鏈

然而，根據DefiLlama活躍日用戶數量排名，前五的DeFi鏈是：

Tron

BNBChain

Ethereum

Polygon

Arbitrum

4.TokenTerminal數據分析

TokenTerminal提供了關于DeFi用戶的最有見地的數據。在這里，我們可以按行業篩選交易。我選擇了與DeFi相關的服務：跨鏈橋、衍生品、DEX、借貸、流動性質押、保險、資產管理和發行平臺。

按照TokenTerminal的數據，PancakeSwap擁有最高的每日活躍用戶數-9萬！

注意：12個上榜的dApps中有5個不是基于以太坊的協議。

因此，第二條推文中提到的總共720萬DeFi用戶并不準確，因為沒有包括非以太坊dApps。

5.實際DeFi用戶數量為38.8萬

根據TokenTerminal，DeFi的日活用戶數為26萬。

按照30天平均值調整后為38.8萬。

這個數字實際上低于rchen8的Dune儀表板上顯示的59.2萬MAU。

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