脫水大字報：空投季又來了！（2月16日）_USD

刷推特、看研報累不累？脫水大字報幫你篩選和梳理每日重要市場觀點和研報。該內容由幾位交易員和分析師志愿者利用業余時間完成，請大家關注點贊給予鼓勵，歡迎添加客服wx，一起交流：ganbeiccc

本期看點：

●應該怎樣為Blur估值？

●中國電信與Conflux_Network合作解讀

●FOMO情緒點燃了嗎？

01重要新聞

1.推特CEOElonMusk計劃今年底卸任推特CEO并找到繼任者。

2.CZ：不相信Circle會舉報幣安，會繼續與其合作。

3.NFT平臺Blur完成代幣空投，近82%BLUR已被領取，其中23個地址獲超百萬枚。中國臺灣歌手黃立成獲得185萬枚BLUR，并拋售了其中的96萬枚。

02Twitter觀點

1.Phyrex：當前的市場距離“牛回”的標準差距仍然很大

通過這次CPI的數據來看，美聯儲選擇更加鷹派的可能性在放大，但畢竟下次的加息和點陣圖的公布在三月底，而屆時會先發布CPI和非農的數據，所以相對于目前一月的數據來說，下個月的數據會更加的重要，這一個月中美聯儲并不會有任何實質的行動，最多也就是在語言上的預期管理，但想來市場很可能再次不買賬。

最后說說我個人的理解，僅僅是代表我個人。目前的市場走勢很像是前兩次對于鮑威爾講話后的上漲，明明是鷹派的言論卻被市場當作利好解讀，這次的CPI雖然只是過度產品，但通脹的反復也已經出現。這種情況下最起碼的判斷是不會出現反轉，當前的市場距離“牛回”的標準差距仍然很大。我不看空，但我還不建倉。

環球音樂集團要求流媒體服務屏蔽人工智能生成的音樂:金色財經報道，環球音樂集團(UMG)要求Spotify和AppleMusic等流媒體服務阻止人工智能服務從受版權保護的歌曲中獲取旋律和歌詞。據一位知情人士透露，在AI生成的歌曲越來越頻繁地出現在流媒體服務上之后，UMG一直在發出請求，要求刪除這些歌曲。根據該報告，UMG已經“越來越關注”AI機器人使用知識產權來制作與實際藝術家相同的音樂。[2023/4/13 14:01:54]

2.JessicaShen：Blur估值區間

我對$BLUR估值合理區間為$0.38Bn-$0.85Bn，$0.13-$0.28會是比較合理的價格，但是市場對Blur的情緒預期較高，大概率開盤會高于該區間。按照$1Bn估值對應單價$0.3。

僅個人研究，不代表公司看法，DYOR。Subjecttofurtheradjustments.

經驗豐富的創始團隊、踏實做產品的心態、具有遠見的Paradigm加持，未來$BLUR估值達到$1.33Bn不會意外。

高開低走市場回歸均衡是大概率事件，但是Blur產品的潛力和團隊的大格局發展思路或將在后續進一步提振估值。

3.BillTheInvestor：商業模式看發展前景

平臺商業模式決定了其潛力大小，反映在幣價上就是可達到的倍數，從這個角度可將商業模式分為三大類：

數字身份驗證提供商Blockpass與Avalanche達成合作:2月17日消息，數字身份驗證提供商Blockpass與Avalanche達成合作。Blockpass將與Avalanche集成以進行KYC和AML驗證。Avalanche將使用Blockpass的新功能，允許用戶證明其對數字錢包的所有權，并通過Blockpass的非托管錢包KYC提供適合非托管錢包的市場。[2023/2/17 12:13:14]

●破圈類(x100)：在現有用戶以外獲得新流量，案例：STEPN

●收編類(x10)：以降維打擊方式收編現有市場流量，案例：Blur

●內卷類(x1)：重復的商業模式從其它平臺搶用戶，案例：各種仿盤，微創新

4.頭等倉：未發幣NFT項目

大家買小圖片，除了藝術價值，很大程度也是沖著潛在的獲利機會。目前NFT項目為玩家提供潛在獲利的途徑主要有發幣、空投、游戲等方式。如果利用的好，項目潛在的獲利機會也是保持市場熱度、增加項目附加值的手段。以下幾個藍籌主要的獲利機會：

03鏈上數據

CryptoChan：穩的#BTC

WillyWoo：按目前增長率，BTC未來三年將有10億用戶

DeFi策略協議Blueberry Protocol上線測試網:據官方消息，DeFi 策略協議 Blueberry Protocol 已上線測試網。

Blueberry Protocol 可為用戶的聚合、對沖、借貸等 DeFi 多步策略提供一鍵式操作。按計劃，該協議將首先上線以太坊主網，隨后上線 L2 網絡。根據官網介紹，該協議還將為早期用戶分配空投。[2023/1/17 11:16:20]

Bitcoin花了6個月的時間才獲得1000個用戶；5年達到100萬用戶。今天，自成立以來的13.8年，它擁有超過3億用戶，占全球用戶的4%。按照目前的增長率，未來3年將有10億用戶，占到全球用戶的12%。

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：BTC、VRA、AGIX、BUSD、OXAI。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：AI、KommunitasLaunchpad、Analytics、Perpetuals、ZK。

熱點聚焦——Blur空投遭虛假交易質疑，后續空投仍受期待

BLUR空投成為了近日市場熱議話題，巨額空投的造富傳說再次牽動著人們的眼球，Blur第二輪空投仍然備受關注，下面圍繞Blur空投進行核心觀點梳理。

目前，BLUR空投領取排名第一的是一個不具名的地址“0xD5eE00b7BAbd9374D32159CD7cD82bb99eF831fd”，其領取了超過320萬枚BLUR，緊隨其后的兩個地址則分別領取了297萬枚和250萬枚，查閱鏈上發現領取量前三的這三個地址之間存在大量的互動。Dune數據顯示，大約13%的Blur交易被列為疑似虛假交易，市場存在較大質疑。

ETH接收地址數量創兩年新低:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，ETH接收地址數量在過去一小時(7日均值)達到7,538.863個，創近兩年新低。[2022/12/30 22:15:33]

TheBlockResearch的數據則顯示，在剛剛過去的1月，BLUR已成交易量最大的NFT市場。但在空投結束之后，交易量能否繼續增長仍未可知。在空投的巨大誘惑下，多個OpenSea的競爭對手都曾短時超過OpenSea。BLUR代幣上線最高漲至8.36美元，目前穩定在0.7美元附近。另外值得注意的是，推特用戶@tier10k透露，NFT市場Blur將以10億美元估值進行融資。

BLUR代幣總供應量高達30億，本輪空投的BLUR代幣，只占總供應量的12%。根據官方公布的代幣經濟學，BLUR代幣分配如下：15.3億枚分配給社區，分四年分配，占比51%；約8.7億枚分配給核心貢獻者，分四年解鎖，占比29%；約5.7億枚分配給投資人，分四年解鎖，占比19%；約3700萬枚分配給顧問，分四至五年解鎖，占比1%。Airdrop2是為積極在Blur上列出NFT的用戶所準備的，本次活動將持續到今年11月。Airdrop3則是為在Blur上提交出價的用戶所準備的，且這將是最大的Blur空投(大約是Airdrop2的1-2倍)。

05宏觀分析

Phyrex：FOMO情緒開始點燃

1.盤前雖然美國的三大期貨都是處于震蕩偏上行的趨勢，但仍然是低于今天凌晨的收盤價，尤其是從美股閉盤后一直到歐洲主力交易時區前，都是處于嚴重的下跌狀態。直到應該公布CPI數據后隨著歐洲股市的上漲，納指，標普和道瓊斯的期貨才開始上漲，但反應更快的反而是BTC和ETH，領先了超過兩個小時。

Cathie Wood致信美聯儲停止加息:金色財經報道，Ark Invest首席執行官Cathie Wood周一向美聯儲發出了一封公開信，敦促他們停止加息。Cathie Wood在信中重點談到了兩個變量：就業和總體通貨膨脹。Wood表示，美聯儲似乎是根據這兩個變量來做決定的。商品價格是領先指標，在加工階段的上游。消費者注意到各種產品，例如食品，在過去的幾個月里提高了價格。當然，這是一個大問題。然而，像美聯儲上個月那樣把利率提高75點并不是答案。[2022/10/11 10:30:25]

2.一直看我推文的小伙伴應該知道，目前幣市的主要購買力是USDT，而USDT背后的使用者是歐洲人，并且USDT的市值到現在都是上漲，最近一個月內有大概28天市值都是處于上升的趨勢，平均的每日的漲幅也過億了。

3.尤其是從最近24小時的細節數據可以發現，在公布了美國的CPI后，就出現了USDT市值大量上升的情況，當然如果從單日的上漲來看并不能都認為是新投資者的入場，畢竟BUSD事件在前，隨著BUSD市值的降低更多投資者轉移到USDT和USDC。

4.但即便如此仍然能看出歐洲人在進入市場的決絕，幾乎是從熊市開始的時候就是歐洲人一直買入，從48,000美金一直買到16,000美金，從USDT的轉移曲線可以清楚的看到，幾乎每天都是在歐洲主力交易時區發生大量的資金流入交易所，即便是在歐洲經濟緊張，通脹突破兩位數后也是依然如此。

5.如果單純的從宏觀經濟的角度來看，美聯儲加大貨幣緊縮的可能性會加大，這對于風險市場來說并不是一件好事，但市場的走勢往往是多博弈性的，對于投資者來說很有可能會片面的解讀，比如昨天的CPI數據明明是利空，但風險市場仍然出現上漲，主要的原因就是鮑威爾的“核心中的核心CPI”確實是下降了。

6.當然大家更加關注的還是BTC和ETH，確實現在購買力很強勢，市場的FOMO情緒又開始點燃，USDT的市值不斷的增加，這些都是針對于幣市的利好信息，甚至是當前的BTC走勢已經顯示出了獨立上漲的趨勢，這是好事，但仍需要注意，幣市的還不足以擺脫美國宏觀經濟的掌控，仍需要關注納指期貨的走勢。

06研報精選

Jason：解讀Conflux_Network和中國電信合作

1.今天朋友圈被這個新聞刷爆了，目前全球區塊鏈的核心依然在歐美，不論是技術、生態還是資本，但國產公鏈和國產通訊雙頭部公司合作推出區塊鏈BSIM卡是振奮人心的好消息。

2.因為相關材料太少只能通過宣傳片進行了解，可以看到這次是直接推出了內置區塊鏈底層能力的SIM電話卡，可以直接在卡內存儲私鑰，我們其實都感受到因技術限制現在移動端的DAPP非常難用，所以如solana之前也直接推出了自己的原生手機設備，而這次BSIM是直接內置電話卡。

3.如下圖Demo所示，因SIM卡內置公私鑰，你直接可以通過內置錢包以通訊錄進行轉賬，同時也支持NFT的存儲和轉移。

4.以及因SIM卡內置的原生性硬件支持，也可以更加友好的支持各類DAPP，從而讓移動端的DAPP降低接入效率、提升用戶體驗，移動端現在確實是最大的限制Web3應用的絆腳石，大家想一下自己應該幾乎80%以上的Web3時間都是花費在PC端的。

5.宣傳片里說SIM卡將成為Web3的入口，這個思路確實比較新穎，我們通常認為錢包是Web3的入口，但是Conflux和電信走了另外一條更底層的概念，宣傳片里也說這是兩家官方的一次技術布局，并致力于打造中國合規的Web3和遠宇宙入門級產品，更提到了要用BSIM卡實現支付。

6.很難得看到國字頭公司和國產公鏈如此高調的官方合作，通過宣傳片也看得出在技術的創新性和金融、娛樂等Web3場景都有覆蓋，畢竟國字頭公司的內審非常嚴格，在此之前應該是經過大量政策論證的，新聞中也說道這次是先從香港試點，再加上香港這段時間對Web3對政策友好，可能真的會點一把火。

7.也許決策者擔心若區塊鏈真的是下一代互聯網，中國不可以錯過這個機會被時代甩下車，所以也會在合規的情況下去擁抱區塊鏈吧，區塊鏈和政府也許就像是兩只刺猬的擁抱，雙方最終會尋找到一個可以取暖又不會扎傷對方的距離。

Bagman：Blur合理估值與操作策略

1.我不會費神去嘗試逃頂，而是會選擇一個不同的策略。衡量Token價值的唯一真正方法是它的市值。讓我們看一下它們當前的估值：

·LooksRare：1.41億美元

·X2Y2：3800萬美元

2.MC和FDMC可能因Token經濟學的原因而存在很大差異，看FDMC相對容易一些。大致看一下這些圖表，就可以先進行簡單的假設，即Blur的市值應該高于LooksRare和X2Y2。

3.目前我們對BLUR實用價值知之甚少，因此現在很難預測其市值。但迄今為止，由PacmanBlur作為構建者之一的Blur表現不俗，所以我們等來的Token經濟學應該是經過深思熟慮的，同時還有5億美元以上的估值。以上預估會根據官方公告做以修正。

4.我們先假設Blur最終得到5億美元的合理估值。我現在將根據市值來進行交易操作：

小于3億美元：買更多

3億～7億美元：部分套利，部分持有

大于7億美元：盡可能賣出

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