脫水大字報：各國央行開始囤比特幣了？（12.9）_NFT

刷推特、看研報累不累？脫水大字報幫你篩選和梳理每日重要市場觀點和研報。該內容由幾位交易員和分析師志愿者利用業余時間完成，請大家關注點贊給予鼓勵。

本期看點：

●各國央行囤比特幣了嗎？

●高盛抄底幣圈意味著什么？

●波場的cnht是人民幣穩定幣最終答案嗎？

●Chainlink是否本輪熊市抄底標的之一？

●如何識別NFT的洗盤交易？

01市場要聞

1、香港立法會通過修例，虛擬資產服務提供者發牌制度將于明年6月生效；

2、以太坊核心開發者會議在12月8日晚舉行；

3、數據：Chainlink質押協議v0.1社區質押LINK已超1000萬枚；

4、美SEC主席：證券法適用于規范加密資產，SEC有權監管；

5、BTC礦工余額創14個月低點。

02推特觀點

@rickawsb：Chainlink是否本輪熊市抄底標的之一？是否能大幅跑贏以太？

rickawsb認為：1.行業分析：chainlink身處兩個重要行業，預言機和跨鏈：a）考慮到后面實體信息上鏈的快速增長，預言機后續增速可能超過公鏈板塊增速，且目前看競爭少于公鏈；b）跨鏈的長期增速取決于下一個階段多鏈格局會進一步增強還是一鏈獨大發展。目前看多鏈間跨鏈的需求很大，主要集中在資產跨鏈。未來還將還包括交互跨鏈。這個板塊很可能會有行業平均增速。

2、項目概述：chainlink是預言機按份額看遙遙領先的龍頭；在跨鏈賽道，chainlink也是不多的頭部玩家之一。預言機和跨鏈，廣義上都是鏈上鏈下交互，對于開發者來說，使用一套協議顯然有助降低工作量。chainlin的兩個賽道，可相互增強。

韓國金融監管機構要求虛擬資產服務提供商報告注冊人員的任何變化:金色財經報道，自今年早些時候Binance收購Gopax進入韓國市場以來，韓國金融監管機構對虛擬資產服務提供商（VASP）的監控比以往更加嚴格。

當局此前已通知現有的虛擬資產服務提供商報告其所在地或注冊人員的任何變化，最近又規定了報告外國人員變化的義務。[2023/9/4 13:15:23]

3.link預言機詳述：chainlink預言機在安全性，去中心化，數據豐富程度，用戶數量均遙遙領先于競爭對手。每增加一個付費用戶，每個當前和未來用戶的成本就會下降，同時通過聚合用戶費用來增加網絡的安全預算，所以，link的雪球效應可能已經形成。新玩家要在link已經深耕的板塊競爭，投入產出比不高。但是在link沒有觸及的部分，新玩家會有些機會。從模式創新來說，新玩家可能可以通過更去中心化的數據接入模式搶占更多的長尾市場，相比link的京東模式，形成自己的淘寶模式，如api3，雖然差距巨大，但仍值得關注。其他的模式創新還包括借助去中心化存儲實現預言機。

4.跨鏈詳述：link最新的Billions項目組layer0，ccip方案可能優于layer0的endpoint方案，畢竟endpoint部分驗證仍基于預言機，從而使其安全性相對更低。

5.Link的中短期機會，可以關注chainlink2.0，其將引入代幣staking，分享預言機收益。而ccip如果確定，會進一步增加預言機收益。

6、結論：不可忽視的賽道，具備與公鏈一樣的增長潛力，而目前行業競爭小于公鏈；目前賽道的頭部是link，但同時需關注具有模式創新的競爭對手。

Coinbase協議負責人：Base正在引領“下一代互聯網”:金色財經報道，Coinbase協議負責人Jesse Pollak表示，Base正在引領“下一代互聯網”，Pollak總結了該計劃：構建協議，然后是基礎設施，最后是消費者界面，未來將擁有數百萬個 dapp（去中心化應用程序），數十億人在加密經濟中使用它們。

Pollak預計，技術基礎設施、文化和產品戰略的巨大變化將需要“大型組織進行大量反思”，他們需要弄清楚如何在下一代互聯網中取得成功。他認為：“關鍵是找到平衡點。如何從自上而下的企業文化中走出來的，然后如何為這種更加自下而上、去中心化的文化播種并創造空間？我認為我們沒有一個完美的答案。”[2023/8/24 18:18:23]

@0xCryptoChan：比特幣SOPR指標出現歷史此低信號

CryptoChan發推表示：黑線為比特幣價格，橙線為比特幣SOPR指標。該指標最近這一針的深度在歷史上也是數一數二的。

除此之外，CryptoChan進一步表示：將比特幣價格與比特幣已實現價格之差進行Z-Score數據標準化后取其小于0的部分為藍線。將藍線歷史上各低點歸納來看，FTX事件造成的砸盤深度或許是足夠的。

@BTW0205：盡量持有原生資產

有史以來最大的WBTC銷毀，價值1.7億美元，都在加速換回真正的BTC。我的建議，當前情況，盡量持有原生資產，不要相信任何第三方！

報告：比特幣與股票的相關性下降重振了對投資者的吸引力:金色財經報道，加密貨幣研究公司K33在一份報告中指出，比特幣與股票之間的相關性下降正在重新激發投資者將資產納入更多元化的投資組合的理由。據K33數據，BTC與以科技股為主的納斯達克指數的30天價格相關性降至0.26，為2021年12月以來的最低水平。BTC與標普500指數的相關性上個月也暴跌至2021年底以來的最低水平。

K33在報告中寫道，金融市場對增長的錯誤關注和廣泛的狂熱導致了高度相關性。現在情況已經平靜下來。因此，BTC可能會再次恢復充當可靠的多元化工具。[2023/5/25 10:38:15]

@jessyshen：波場的cnht未必是人民幣穩定幣最終答案

解釋下CHN穩定幣的意義：深圳小電商，貨賣到土耳其，外匯黑市很難，回款要快只能用USDT，問題來了，進貨工資只人民幣，那怎么辦？目前找現金境內對敲，風險高時間長，Chn相當于離岸快速匹配對敲，每天的量至少在300億人民幣，牛市幣安每天入金也沒這么多。

波場的cnht未必就是人民幣穩定幣的最終答案，我相信各幣種穩定幣會雨后春筍般涌現，成為下一個牛市的主流。去中心化找了這么多場景，最后還是“跨境、交易，換匯，避稅”最落地，因為web3就是對抗世界強權而誕生的，必定用在破除政府強加的國界和稅收壁壘之上，促進世界的大融合。

03鏈上指標

@glassnode：BTC投資者今年虧損2130億美元，其虧損百分比與2018年熊市周期時相似

在過去的365天里，比特幣投資者已實現虧損資金約為2130億美元；在2020年到2021年之間的牛市，比特幣投資者實現的利潤值為4550億美元。這反映出牛市收益中約47%的資本已出現虧損，這一規模與2018年周期相似。

Meme項目Monkeys完成品牌升級:據官方消息，Meme項目猴子Monkeys，今日完成社區重建和品牌升級，更新標語為“see no evil/非禮勿視”。據悉，Meme項目猴子Monkeys旨在為加密世界帶來幽默感和興奮感。[2023/4/16 14:07:00]

@MessariCrypto：Layer-2gas支出已達到歷史最高水平

隨著協議繼續遷移到L2，Layer-2gas支出已達到歷史最高水平。而隨著對接近零費用的需求增加，應用程序和用戶都將繼續遷移到L2。

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：SOL、ETH、BTC、Ankr、FTT。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：Wallets、Seigniorage、OlympusPro、DaoMaker生態、KardiaChain生態。

熱點聚焦——一文解讀Web3社交如何實現大規模采用

幣安研究發表了一篇關于Web3如何破局的文章——《BinanceResearch：Web3社交通往大規模采用之路》，其核心觀點如下:

與Web2相比，Web3社交的核心是提供三個主要的獨特效用：首先，資產創建和共享所有權；第二，開放數據和身份;第三，可組合的生態系統。具體而言，Web3社交生態可以分為以下幾個部分：基礎設施、中間件、應用程序和工具。基礎設施：項目正試圖提供定制的基礎設施，以滿足社交應用程序的需要。中間件：Web3的大多數最新創新都建立在現有的生態系統中，中間件協議建立了這些現有的基礎設施，旨在通過查詢、組織和向應用開發人員展示數據，成為區塊鏈和應用程序之間的中介。應用：Web3社交應用是一個多樣化的產品組合，適合不同的場景。突出的形式包括社交媒體、基于社區的應用和即時通訊產品。工具：與應用程序不同，工具是一組產品，它們利用Web3的互操作性，將其產品設計成可在不同平臺和區塊鏈上「移植」。下面圖表簡單介紹了Web3社交主流基礎設施的優缺點：

機構：美聯儲的行動是另一種形式的QE并且脫離劇本:金色財經報道，研究機構Bianco總裁James Bianco表示，美聯儲的行動是另一種形式的量化寬松，完全脫離了新冠和2008年金融危機時的劇本。再加上創紀錄的貼現窗口借款和資產負債表的擴張，美聯儲正在變得越來越寬松。預計未來只有兩種情況會發生，一種是美國當局行動太慢，另一種是“金融危機”惡化。如果當局行動迅速，足以遏制危機，大規模的刺激措施意味著在2023年下半年和2024年到來，美國將出現更嚴重的通脹問題。最好的選擇是每個客戶都自己決定把數千億美元的存款轉回地區性銀行。而只要資金不斷流出地區性銀行，就永遠只有糟糕和更糟糕的選擇。[2023/3/20 13:14:08]

Web3社交要想成功，需要提供獨特的創新效用，Web3潛在值得關注的領域還有：1.移動應用：很大一部分社交活動發生在移動端，我們期待著這個平臺上的更多創新。2.加密原生創新：目前的許多Web3社交產品都是Web2產品的復制品，我們相信真正被采用的社交產品只會來自那些使用區塊鏈原語為用戶提供變革性體驗的產品。3.與Web3場景的銜接：成功的Web3產品也可以來自于解決Web3原生場景，如鏈上社區管理。

05宏觀分析

@黃瀚：高盛抄底表明當前估值極具吸引力

1.在美國非農報告公布后，市場對非農數據可信度的質疑就一直沒有停止過，強勁的非農數據公布后，芝加哥商業交易所利率觀察工具FedWatch依然對美聯儲12月加息50個基點給出78%的預測。

2.過去一個月，美元走弱使得全球大部分國家和地區的股、債、匯出現強勁的反彈。顯然，押注加息滑坡的交易已經提前開啟。隨著利空逐漸消退，比特幣仍可能在美元走弱中受益。

3.美國房地產市場出現了更危險的信號：全球規模最大的不動產投資集團黑石旗下房地產收益信托基金出現擠兌。鑒于房地產危機有進一步惡化的苗頭，鮑威爾或將被迫在12月的議息會議上，削減加息并釋放積極信號。

4.由于加密市場殺估值已經進行得較為充分，全球第一大投行高盛計劃斥資數千萬美元收購或投資加密公司，目前正對許多不同的加密公司進行盡職調查。作為華爾街最擅長撿便宜的“禿鷲”，高盛進場表明加密市場的整體估值已經進入非常具有吸引力的區間。

5.Glassnode發布的數據顯示：比特幣交易所余額已經下降至4年來的最低水平。比特幣鏈上的7日平均交易量也達到5年來的最低水平。礦工的持續拋售是比特幣活躍頭寸增加的主要來源。但從最新的數據來看，礦工地址的7日平均交易量斷崖式下跌，并創4個月新低，這意味著礦工短期的拋售動能已經明顯下降。

6.從反彈不是底，底部不反彈的角度來看，當下的低波動率和持續地量實際都是磨底的必經階段。或許在宏觀催化劑出現之后，市場才會真正迎來反彈。

@Matthew：部分國家央行或已儲備比特幣

哈佛大學經濟學博士生MatthewFerranti撰寫《對沖制裁風險：中央銀行儲備中的加密貨幣》。他認為中央銀行應該開始購買比特幣以保護自己免受制裁。一些央行可能已經在其資產負債表上持有BTC，但卻沒有公開披露。

1.Matthew首先估計在沒有任何制裁的情況下，未來的各國央行將開始持有多少BTC，通過復雜的模型表明，未來將會有2%到3%央行的投資組合將持有BTC。有趣的是，持有BTC的央行將同時減少黃金持有量。

2.第二個模型，表明面臨制裁風險的央行將持有至少5%的比特幣投資組合，而黃金高達50%。但他也承認，如此大量的黃金配置對大多數國家央行來說是不現實的，主要是因為難以獲得和保護如此大量的黃金。因此，Matthew提出了第三種模型，出于上述原因，受制裁的央行更喜歡比特幣而不是黃金。

3.第三種模型，當面臨非常高的制裁風險時，央行持有的BTC可能高達其投資組合的40%。

4.第四個模型，假設受制裁的央行更喜歡黃金而不是BTC。第四個模型建議與第一個模型相同。但在這個模型中，央行投資組合中有6%的BTC和20%到60%的黃金。

06研報精選

@CoinGecko、FootprintAnalytics：NFT洗盤交易及其原因

1.熱度是NFT的一切

交易量高就能進熱榜的機制會激勵NFT創始人通過洗盤交易以增加他們的交易量。洗盤交易還給市場一種虛假流動性的印象，讓人產生錯誤的信心，使毫無戒心的買家以高價購買項目方的NFT。

我們已經確定的一個洗盤例子是PixBattle#1。一個NFT一天內是在兩個地址之間不停的重復交易。除了偽造交易量和熱度之外，沒有其他原因會發生這種情況。洗盤交易者也沒有費心通過使用不相同的兩個地址來隱藏他們的洗盤蹤跡。

從MagicEden的價格圖表里，我們可以看到一些不知情的買家在流動性枯竭并且價格變為0之前購買了頂部。

2.一些常見洗盤跡象：

收藏品交易處于穩定的價格水平

收藏品交易量高/有流動性，但是知名度低/社交媒體指標差

NFT一天內被購買的次數超過正常次數

NFT在短時間內被同一個買家地址重復購買，比如120分鐘

3.以獲取交易損失來減少交稅的洗盤行為

洗盤交易是一種實現交易損失的方法。交易者可以把NFT出售給他們實際控制的另一個錢包而實現虛假的「虧本」。比如把NFT價格設置為1USD的金額，賣給另一個自己的錢包，實現虧損。使交易者可以在保留虧本賣出資產的同時獲得減稅。實現交易損失的前三個最受歡迎的項目是MAYC、CoolCats和CloneX。

4.代幣洗盤交易

LooksRare和X2Y2是最著名代幣化的NFT市場。平臺代幣在平臺上以交易獎勵的方式分發給大交易者們。洗盤交易者利用這個機制，通過在他們擁有的錢包之間來回交易，每天產生極其大量的交易量，從而最大化他們的交易獎勵回報。自這兩個NFT交易平臺推出以來，有80%以上的交易量都是洗盤交易：

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